Торги на российском рынке акций в понедельник, 22 октября, начались снижением основных индексов, чему способствовал умеренно негативный внешний фон. Фондовые торги в Европе и США 19 октября завершились понижением ведущих индексов. Утром в понедельник фьючерсы на американские индексы умеренно росли. На азиатских фондовых площадках 22 октября преобладали продавцы. Сессия в Японии 22 октября завершилась повышением индекса Nikkei на 0,09%.
Цены на нефть по итогам сессии 19 октября на мировых товарных биржах заметно понизились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 110,24 (-2,28) долл./барр., на NYMEX на смесь Light Sweet - 90,05 (-2,05) долл./барр. Утром в понедельник контракты на обе марки подрастали в цене.
По состоянию на 12:30 мск индекс ММВБ снизился на 0,23%, до 1456,70 пункта. Индекс РТС опустился на 0,50%, до 1487,04 пункта. Индекс RTS Standard потерял 0,15%, до 9985,16 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 120,92 млрд руб.
Игроки предпочли акции второго эшелона
К середине дня на российском рынке наблюдалась разнонаправленная динамика котировок с преобладанием негатива. Акции Сбербанка подорожали на 0,04%, ВТБ - подешевели на 0,15%, бумаги Газпрома потеряли 0,43% стоимости, НОВАТЭКа - опустились на 0,34%.
Акции нефтяного сектора торговались также разнонаправленно с преобладанием снижения, тогда как нефтяные фьючерсы слабо подрастали. Привилегированные акции "Транснефти" подешевели на 0,46%, "Татнефти" – на 0,75%, ЛУКОЙЛа - на 0,09%, бумаги "Сургутнефтегаза" - на 0,65%. Акции "Газпром нефти", напротив, подорожали на 0,31%.
Бумаги "Роснефти" поднялись на 0,48%. BP официально подтвердила, что находится в продвинутых переговорах с ОАО "Роснефть" в отношении продажи своих 50% в ТНК-BP. Об этом говорится в официальном сообщении британской компании. Однако в нем отмечается, что соглашение между компаниями все еще не достигнуто. Дальнейшая информация последует в случае заключения соглашения, добавляют в BP.
Отметим, 19 октября 2012г. в Лондоне состоялся совет директоров BP. По неофициальной информации, на совете директоров рассматривалось предложение "Роснефти" о приобретении у BP 50% ТНК-ВР. По данным российской и зарубежной прессы, оно было одобрено. Предполагается, что ВР продаст "Роснефти" свою долю в ТНК-ВР примерно за 27 млрд долл. Часть из этих средств "Роснефть" выплатит наличными, а часть - собственными акциями.
В металлургическом секторе к указанному времени также наблюдался негатив. Так, бумаги "Норильского никеля" подешевели на 0,81%, акции "Мечела" - на 1,77%, "Северстали" - на 0,38%, НЛМК – на 0,96%. Акции ММК подешевели на 0,59%. Исключением стали РДР "Русала", подорожавшие к середине дня на 1,49%.
К середине дня лишь некоторые акции демонстрировали позитивную динамику, причем покупатели не отдавали предпочтение какому-либо одному сектору. Так, бумаги МТС подорожали на 0,54%, "Мосэнерго" - на 0,93%, Sollers - на 0,17%. Акции "Уралкалия" выросли на 1,08%. Чистая прибыль ОАО "Уралкалий" по РСБУ за 9 месяцев 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. увеличилась на 48% - до 42 млрд 886 млн 482 тыс. руб., сообщается в материалах компании.
Выручка "Уралкалия" в отчетный период достигла 90 млрд 219 млн 220 тыс. руб., что на 40,8% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль компании выросла на 42% - до 72 млрд 305 млн 35 тыс. руб. Прибыль от продаж увеличилась на 43% и составила 54 млрд 818 млн 471 тыс. руб. Прибыль до налогообложения "Уралкалия" за 9 месяцев 2012г. достигла 52 млрд 158 млн 697 тыс. руб., увеличившись на 51% относительно аналогичного периода 2011г.
Саммит ЕС не развеял опасений инвесторов
Европейские лидеры в ходе прошедшего на прошлой неделе саммита слабо продвинулись к созданию банковского союза в еврозоне, тем самым в очередной раз поставив под сомнение эффективность предпринимаемых мер по преодолению долгового кризиса, отмечает старший аналитик ИФК "Алемар" Виталий Домнич. Кроме того, лидеры ЕС обошли вниманием предоставление дополнительной помощи Испании, что усугубляет неопределенность относительно будущего экономики страны. На этой неделе, по словам эксперта, США могут стать основным ньюсмейкером для мировых фондовых рынков. В среду будут оглашены итоги заседания ФРС. Основное внимание будет привлечено к пресс-конференции главы ФРС США Бена Бернанке, на которой могут прозвучать намеки на расширение программы QE3, что позитивно сказалось бы на рынках. К концу недели выйдет большой блок значимой статистики. В пятницу выйдут пересмотренные данные о ВВП США за III квартал, а также данные по продажам на первичном рынке жилья в США и заказы на товары длительного пользования.
Как считают аналитики ИГ "Норд-Капитал", ближайшими поддержками по индексу ММВБ выступят отметки 1455, 1440 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся уровни 1475, 1486 пунктов. Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на направление открытия фондового рынка США и на характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.
Технический взгляд дня
В понедельник, 22 октября, на российском фондовом рынке обошлось без существенной просадки, индекс ММВБ даже не ушел ниже 1450 пунктов, не говоря уже о реальной угрозе ретеста уровня поддержки 1440 пунктов. При этом рассчитывать на силу рынка вряд ли можно - к 14:30 мск индекс приблизился уже к 1470 пунктам и за это время на коротком часовом интервале сформировалась критическая техническая перекупленность. Тем, кто опасается негативного начала недели в США, стоит воспользоваться представившейся возможностью и сократить длинные позиции.
В понедельник "быки" пробуют побороться за уровень поддержки 154,5 руб./акция (3) в Газпроме. Вряд ли можно очень рассчитывать на их победу в этой борьбе, поскольку уже по состоянию на 14:30 мск видно какие трудности создал на пути вверх среднесрочный восходящий тренд 2. Да и в среднесрочном масштабе ситуация меняется в худшую сторону - Stochastic на дневном интервале разворачивается вниз и готов на днях дать сигнал на продажу. Поэтому на текущих отметках осторожным игрокам стоит продолжать осторожничать, а склонным к риску даже имеет смысл попытаться "пошортить" Газпром от уровня тренда 2. В случае начала новой волны снижения велики шансы сдать "шорты" на отметке 150 руб./акция (1).
Сбербанк на удивление уверенно себя чувствует в боковом диапазоне 92,5-95 руб./акция (2-3), в которой он вернулся на минувшей неделе. Утренняя просадка не смогла увести котировки ниже поддержки 2, и к 14:30 мск мы видим отличный отскок вверх. При этом для среднесрочных "лонгов" акции банка не подходят - они критически перекуплены на дневном интервале, то есть рост сейчас на излете. Осторожным участникам торгов стоило бы закрыть длинные позиции уже по текущим котировкам, а к коротким - присматриваться на отметке 95 руб./акция - там сопротивление 3 будет 23 октября усилено среднесрочным восходящим трендом 1. Игра сверху вниз от этого уровня будет с технической точки зрения практически безрисковой.
"Роснефть" не выглядит очень уверенно - долгосрочный нисходящий тренд 3 поддержкой не стал, пока утаптывается уровень 214 руб./акция (2), до недавнего пробоя выступавший сильнейшим сопротивлением. Основной вопрос сейчас в том, сможет ли эта поддержка 2 устоять. Судя по динамике торгов, вполне может, однако это было бы абсолютно нецелесообразно ввиду сильной перекупленности "Роснефти" как в среднесрочном, так и в долгосрочном масштабе. Поэтому скорее стоит не рассчитывать на предстоящий подъем к отметке 230 руб./акция (4), а готовиться к спекулятивным продажам с целью 200 руб./акция (1) - для этого надо будет дождаться закрытия какой-либо из ближайших сессий ниже 214 руб./акция.
ГМК "Норильский никель" достиг оптимального уровня для покупок на среднесрочную перспективу. В понедельник утром котировки упали ровно на восходящий тренд 1, проходящий через отметку 4768 руб./акция, и начали уверенный отскок вверх. Учитывая то, что ГМК с технической точки зрения оценен достаточно дешево, можно рассчитывать на продолжение подъема к отметке 5000 руб./акция (2), в район которой проходит и среднесрочный нисходящий тренд 3. Текущие уровни даже после уже состоявшегося к 14:30 мск небольшого отскока вверх все еще очень привлекательны для новых покупок.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Цены на нефть по итогам сессии 19 октября на мировых товарных биржах заметно понизились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 110,24 (-2,28) долл./барр., на NYMEX на смесь Light Sweet - 90,05 (-2,05) долл./барр. Утром в понедельник контракты на обе марки подрастали в цене.
По состоянию на 12:30 мск индекс ММВБ снизился на 0,23%, до 1456,70 пункта. Индекс РТС опустился на 0,50%, до 1487,04 пункта. Индекс RTS Standard потерял 0,15%, до 9985,16 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 120,92 млрд руб.
Игроки предпочли акции второго эшелона
К середине дня на российском рынке наблюдалась разнонаправленная динамика котировок с преобладанием негатива. Акции Сбербанка подорожали на 0,04%, ВТБ - подешевели на 0,15%, бумаги Газпрома потеряли 0,43% стоимости, НОВАТЭКа - опустились на 0,34%.
Акции нефтяного сектора торговались также разнонаправленно с преобладанием снижения, тогда как нефтяные фьючерсы слабо подрастали. Привилегированные акции "Транснефти" подешевели на 0,46%, "Татнефти" – на 0,75%, ЛУКОЙЛа - на 0,09%, бумаги "Сургутнефтегаза" - на 0,65%. Акции "Газпром нефти", напротив, подорожали на 0,31%.
Бумаги "Роснефти" поднялись на 0,48%. BP официально подтвердила, что находится в продвинутых переговорах с ОАО "Роснефть" в отношении продажи своих 50% в ТНК-BP. Об этом говорится в официальном сообщении британской компании. Однако в нем отмечается, что соглашение между компаниями все еще не достигнуто. Дальнейшая информация последует в случае заключения соглашения, добавляют в BP.
Отметим, 19 октября 2012г. в Лондоне состоялся совет директоров BP. По неофициальной информации, на совете директоров рассматривалось предложение "Роснефти" о приобретении у BP 50% ТНК-ВР. По данным российской и зарубежной прессы, оно было одобрено. Предполагается, что ВР продаст "Роснефти" свою долю в ТНК-ВР примерно за 27 млрд долл. Часть из этих средств "Роснефть" выплатит наличными, а часть - собственными акциями.
В металлургическом секторе к указанному времени также наблюдался негатив. Так, бумаги "Норильского никеля" подешевели на 0,81%, акции "Мечела" - на 1,77%, "Северстали" - на 0,38%, НЛМК – на 0,96%. Акции ММК подешевели на 0,59%. Исключением стали РДР "Русала", подорожавшие к середине дня на 1,49%.
К середине дня лишь некоторые акции демонстрировали позитивную динамику, причем покупатели не отдавали предпочтение какому-либо одному сектору. Так, бумаги МТС подорожали на 0,54%, "Мосэнерго" - на 0,93%, Sollers - на 0,17%. Акции "Уралкалия" выросли на 1,08%. Чистая прибыль ОАО "Уралкалий" по РСБУ за 9 месяцев 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. увеличилась на 48% - до 42 млрд 886 млн 482 тыс. руб., сообщается в материалах компании.
Выручка "Уралкалия" в отчетный период достигла 90 млрд 219 млн 220 тыс. руб., что на 40,8% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль компании выросла на 42% - до 72 млрд 305 млн 35 тыс. руб. Прибыль от продаж увеличилась на 43% и составила 54 млрд 818 млн 471 тыс. руб. Прибыль до налогообложения "Уралкалия" за 9 месяцев 2012г. достигла 52 млрд 158 млн 697 тыс. руб., увеличившись на 51% относительно аналогичного периода 2011г.
Саммит ЕС не развеял опасений инвесторов
Европейские лидеры в ходе прошедшего на прошлой неделе саммита слабо продвинулись к созданию банковского союза в еврозоне, тем самым в очередной раз поставив под сомнение эффективность предпринимаемых мер по преодолению долгового кризиса, отмечает старший аналитик ИФК "Алемар" Виталий Домнич. Кроме того, лидеры ЕС обошли вниманием предоставление дополнительной помощи Испании, что усугубляет неопределенность относительно будущего экономики страны. На этой неделе, по словам эксперта, США могут стать основным ньюсмейкером для мировых фондовых рынков. В среду будут оглашены итоги заседания ФРС. Основное внимание будет привлечено к пресс-конференции главы ФРС США Бена Бернанке, на которой могут прозвучать намеки на расширение программы QE3, что позитивно сказалось бы на рынках. К концу недели выйдет большой блок значимой статистики. В пятницу выйдут пересмотренные данные о ВВП США за III квартал, а также данные по продажам на первичном рынке жилья в США и заказы на товары длительного пользования.
Как считают аналитики ИГ "Норд-Капитал", ближайшими поддержками по индексу ММВБ выступят отметки 1455, 1440 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся уровни 1475, 1486 пунктов. Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на направление открытия фондового рынка США и на характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.
Технический взгляд дня
В понедельник, 22 октября, на российском фондовом рынке обошлось без существенной просадки, индекс ММВБ даже не ушел ниже 1450 пунктов, не говоря уже о реальной угрозе ретеста уровня поддержки 1440 пунктов. При этом рассчитывать на силу рынка вряд ли можно - к 14:30 мск индекс приблизился уже к 1470 пунктам и за это время на коротком часовом интервале сформировалась критическая техническая перекупленность. Тем, кто опасается негативного начала недели в США, стоит воспользоваться представившейся возможностью и сократить длинные позиции.
В понедельник "быки" пробуют побороться за уровень поддержки 154,5 руб./акция (3) в Газпроме. Вряд ли можно очень рассчитывать на их победу в этой борьбе, поскольку уже по состоянию на 14:30 мск видно какие трудности создал на пути вверх среднесрочный восходящий тренд 2. Да и в среднесрочном масштабе ситуация меняется в худшую сторону - Stochastic на дневном интервале разворачивается вниз и готов на днях дать сигнал на продажу. Поэтому на текущих отметках осторожным игрокам стоит продолжать осторожничать, а склонным к риску даже имеет смысл попытаться "пошортить" Газпром от уровня тренда 2. В случае начала новой волны снижения велики шансы сдать "шорты" на отметке 150 руб./акция (1).
Сбербанк на удивление уверенно себя чувствует в боковом диапазоне 92,5-95 руб./акция (2-3), в которой он вернулся на минувшей неделе. Утренняя просадка не смогла увести котировки ниже поддержки 2, и к 14:30 мск мы видим отличный отскок вверх. При этом для среднесрочных "лонгов" акции банка не подходят - они критически перекуплены на дневном интервале, то есть рост сейчас на излете. Осторожным участникам торгов стоило бы закрыть длинные позиции уже по текущим котировкам, а к коротким - присматриваться на отметке 95 руб./акция - там сопротивление 3 будет 23 октября усилено среднесрочным восходящим трендом 1. Игра сверху вниз от этого уровня будет с технической точки зрения практически безрисковой.
"Роснефть" не выглядит очень уверенно - долгосрочный нисходящий тренд 3 поддержкой не стал, пока утаптывается уровень 214 руб./акция (2), до недавнего пробоя выступавший сильнейшим сопротивлением. Основной вопрос сейчас в том, сможет ли эта поддержка 2 устоять. Судя по динамике торгов, вполне может, однако это было бы абсолютно нецелесообразно ввиду сильной перекупленности "Роснефти" как в среднесрочном, так и в долгосрочном масштабе. Поэтому скорее стоит не рассчитывать на предстоящий подъем к отметке 230 руб./акция (4), а готовиться к спекулятивным продажам с целью 200 руб./акция (1) - для этого надо будет дождаться закрытия какой-либо из ближайших сессий ниже 214 руб./акция.
ГМК "Норильский никель" достиг оптимального уровня для покупок на среднесрочную перспективу. В понедельник утром котировки упали ровно на восходящий тренд 1, проходящий через отметку 4768 руб./акция, и начали уверенный отскок вверх. Учитывая то, что ГМК с технической точки зрения оценен достаточно дешево, можно рассчитывать на продолжение подъема к отметке 5000 руб./акция (2), в район которой проходит и среднесрочный нисходящий тренд 3. Текущие уровни даже после уже состоявшегося к 14:30 мск небольшого отскока вверх все еще очень привлекательны для новых покупок.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
/Компиляция. 22 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter