25 октября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились разнонаправленным движением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,25%, а индекс РТС прибавил 0,43%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ПИК (+4,12%) и акции Роснефти (+3,64%). Котировки ИнтерРАО прибавили 3,63%, а привилегированные акции Татнефти подорожали на 1,26%. В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-2,77%) и котировки ТГК-9 (-2,45%). Обыкновенные акции Ростелекома потеряли 2,39%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в среду упала на 94 цента до уровня $85,73 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре восстанавливаются и прибавляют 0,37%, торгуясь на уровне $86,05 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,25% и находятся на значении $108,12 за баррель.
Давление на котировки вчера оказали данные о росте запасов нефти за прошлую неделю на 5,9 млн баррелей (ожид. +1,8 млн барр), опубликованные Министерством энергетики США, а также опасения замедления темпов роста мировой экономики. Сегодняшнее восстановление можно наблюдать главным образом в рамках технического отскока от достигнутых минимумов.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток роста в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,3% после публикации итогов заседания ФРС. Федрезерв, как и ожидалось, не произвел каких-либо изменений в денежно-кредитной политике, оставив диапазон процентной ставки на прежних значениях 0-0,25% и пообещав сохранить его до середины 2015 года. Регулятор также продолжит программу выкупа активов и операцию «Твист».
Игроков, однако, не воодушевили оценки текущей экономической ситуации – ФРС, в условиях повышенного уровня безработицы, ожидает роста экономической активности умеренными темпами. Новостной фон до объявления итогов заседания носил умеренно оптимистичный характер. Статистика показала рост продаж новых домов в сентябре на 5,7% до 389 тыс домов (ожид. +3,2%, пред. -1,3%), в то время как отчетности Facebook, Boeing и AT&T также не разочаровали рынки. Торги в Европе в среду завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,51%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Поддержку настроениям оказывают известия о том, что Греции удалось договориться с кредиторами о новых деталях мер бюджетной экономии, на реализацию которых правительство получит дополнительное время. Реформы также должны быть одобрены в парламенте страны до 12 ноября, когда состоится очередное заседание Еврогруппы.
События дня
США: отчетности Colgate-Palmolive, ConocoPhillips, Procter & Gamble (до открытия основных торгов), 16:30 – динамика заказов на товары длительного пользования в сентябре, недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – число заключенных контрактов на продажу домов в сентябре. Отчетности Amazon.com и Apple (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – предварительное изменение ВВП Великобритании в 3 квартале.
Россия: неаудированные результаты Магнита за 9 мес 2012 г по МСФО, результаты Mail.ru за 3 кв 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ по итогам торгов среды не изменил своей технической краткосрочной картины и остался в «боковике», ограниченном отметками 1440-1485 пунктов, при этом в течение дня пробив его нижнюю границу. Индикатор по-прежнему расположен в районе «долгих» скользящих средних, не решаясь на закрепление ниже, однако, способность «быков» развить восходящее движение от текущих отметок также вызывает большие сомнения. На данный момент игроки на повышение подвергаются большей опасности, нежели их противники.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать вчерашний разворот на рынках США после публикации итогов заседания ФРС, а также падение цен на нефть. В четверг с утра настроения игроков, однако, улучшились, что окажет поддержку и нашим площадкам, которые как минимум в первой половине дня наверняка не покажут какой-либо ярко выраженной динамики. Основное направление движения рынков сегодня может быть задано американской статистикой – данные ожидаются неплохие, однако, разочарование вполне может послужить катализатором ускорения продаж и закрепления индексов ниже важных поддержек.
К 13:36 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,21%, а индекс РТС прибавляет 0,58%. В лидерах роста пребывают бумаги Иркутскэнерго (+4,09%) и котировки Мосэнергосбыта (+3,71%). Акции Северстали прибавляют 1,22%, ВТБ дорожают на 1,2%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза увеличиваются на 0,4%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-3,19%) и котировки банка «Возрождение» (-2,12%). Акции ИнтерРАО снижаются на 1,33%.
В фокусе дня
ВТБ (+1,2%) – акции в целом чувствуют себя слабо и продолжают движение ниже важных линий дневного графика (5,50-5,60 коп), которые ограничивают потенциал их краткосрочного роста. В ближайшей перспективе при благоприятном внешнем фоне можно ожидать движения бумаг к указанным отметкам, однако, «быкам» пока лучше не рассчитывать на большее, а ухудшение внешнего фона вполне может привести к возобновлению снижения.
Поддержки 0,0535 0,0525 0,0515
Сопротивления 0,0545 0,0555 0,0566
Северсталь (+1,22%) – акции торгуются у «долгих» скользящих средних дневного графика (390-396 руб), ниже которых закрепились по итогам вчерашнего дня. В краткосрочном периоде бумаги имеют как потенциал роста, так и падения, при этом основная инициатива на данный момент находится на стороне «медведей». Потенциал восходящего движения акций в случае благоприятного внешнего фона вполне может ограничиться указанными выше отметками. При обратном сценарии стоит ожидать ускорения темпов нисходящего движения с перспективой падения в район минимумов сентября.
Поддержки 383 375 369
Сопротивления 389 391 396
Сургутнефтегаз ао (+0,4%) – акции вчера остановили падение у последнего важной поддержки дневного графика – линии EMA200 (27,9 руб) и сегодня пытаются отыграть утерянные позиции. На данный момент при сохранении благоприятного внешнего фона стоит рассчитывать максимум на движение бумаг в район 28,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) – основная инициатива до преодоления указанного значения в краткосрочном периоде остается за игроками на снижение, а «быкам» остается рассчитывать лишь на временный отскок.
Поддержки 28 27,8 27,4
Сопротивления 28,5 28,8 29,3
ИнтерРАО (-1,33%) – акции вчера после обновления минимального с июня текущего года значения скорректировались с достигнутых отметок и устремились в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,0267 руб), однако, сегодня возобновили снижение. Бумаги выглядят слабо и как минимум до закрепления выше 0,0267 руб стоит воздержаться от открытия по ним «длинных» позиций ввиду опасности развития нисходящего движения и ограниченного потенциала роста.
Поддержки 0,0258 0,0253 0,0250
Сопротивления 0,0262 0,0267 0,0270
«Голубые фишки»
Газпром (+0,41%) – акции после роста к важным техническим линиям дневного графика (154,5-158,5 руб) скорректировались вниз от указанных значений и продолжают торговлю в районе 152 руб. Ждать возвращения к важным сопротивлениям с перспективой их пробоя и развития роста в район 163,5 руб (линия EMA200) стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В обратном случае бумаги вполне могут продолжить нисходящее движение.
Поддержки 152,4 150 147
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (+0,55%) – акции после преодоления отметки 1950 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) опустились к линии EMA55 (1915 руб), у которой приостановили нисходящее движение. Пока бумаги удерживают уровень 1915 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, пробой данной отметки поставит следующими целями падения отметки 1840-1880 руб (ряд «долгих» скользящих средних), что стоит учитывать при открытии позиций. Технические индикаторы в целом не исключают развития снижения.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,21%) – акции после торговли у локального минимума 4750 руб, несмотря на неблагоприятный внешний фон, предпринимают попытки отскока в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4890 руб). На данный момент открытие краткосрочных «длинных» позиций по бумагам, однако, по-прежнему связано с высокими рисками. Даже в случае пробития 4890 руб потенциал их роста может ограничиться «долгими» скользящими средними, расположенными у уровней 4950-5025 руб.
Поддержки 4800 4750 4700
Сопротивления 4890 4950 5000
Роснефть (-1,2%) – акции после обновления вчера годового максимума начали коррекцию с достигнутых вершин, об опасности чего нами предупреждалось ранее. С технической точки зрения бумаги по-прежнему выглядят перекупленными и, соответственно, «быки» в ближайшее время рискуют столкнуться с развитием нисходящего движения. На данный момент лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 229,5 226 223,8
Сопротивления 233 235,8 238,5
РусГидро (-1,36%) – акции вчера пробили психологически важную отметку 0,80 руб, после чего продолжают снижение, находясь вплотную к минимумам июля. Бумаги также расположены у зоны перепроданности, что в краткосрочном периоде может способствовать коррекционному отскоку от достигнутых минимумов, однако, значимых сигналов на покупку на данный момент не поступает. Игрокам стоит играть наверх лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 0,790 0,778 0,762
Сопротивления 0,800 0,807 0,815
Сбербанк ао (+0,14%) – акции после достижения на прошлой неделе локальных максимумов остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (92,4 руб), указывая на сохранение шансов «быков» вскоре увидеть обновление вершин. Удержание краткосрочных «длинных» позиций является актуальным до пробития уровня 92,4 руб, однако, стоит учитывать опасность движения к указанной отметке при неблагоприятном внешнем фоне.
Поддержки 92,8 92 91,3
Сопротивления 93,5 94,1 94,8
Сбербанк ап (+0,28%) – акции скорректировались в район «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (67,7-68 руб) и вчера закрылись ниже указанных значений, однако, сегодня пытаются отыграть утерянные позиции. Рассчитывать на возобновление восходящего движения бумаг с перспективой возвращения к локальным максимумам стоит лишь в случае их способности по итогам дня закрепиться выше 68 руб. При обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 67,7 66,7 66
Сопротивления 68,5 69 69,6
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ПИК (+4,12%) и акции Роснефти (+3,64%). Котировки ИнтерРАО прибавили 3,63%, а привилегированные акции Татнефти подорожали на 1,26%. В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-2,77%) и котировки ТГК-9 (-2,45%). Обыкновенные акции Ростелекома потеряли 2,39%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в среду упала на 94 цента до уровня $85,73 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре восстанавливаются и прибавляют 0,37%, торгуясь на уровне $86,05 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,25% и находятся на значении $108,12 за баррель.
Давление на котировки вчера оказали данные о росте запасов нефти за прошлую неделю на 5,9 млн баррелей (ожид. +1,8 млн барр), опубликованные Министерством энергетики США, а также опасения замедления темпов роста мировой экономики. Сегодняшнее восстановление можно наблюдать главным образом в рамках технического отскока от достигнутых минимумов.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток роста в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,3% после публикации итогов заседания ФРС. Федрезерв, как и ожидалось, не произвел каких-либо изменений в денежно-кредитной политике, оставив диапазон процентной ставки на прежних значениях 0-0,25% и пообещав сохранить его до середины 2015 года. Регулятор также продолжит программу выкупа активов и операцию «Твист».
Игроков, однако, не воодушевили оценки текущей экономической ситуации – ФРС, в условиях повышенного уровня безработицы, ожидает роста экономической активности умеренными темпами. Новостной фон до объявления итогов заседания носил умеренно оптимистичный характер. Статистика показала рост продаж новых домов в сентябре на 5,7% до 389 тыс домов (ожид. +3,2%, пред. -1,3%), в то время как отчетности Facebook, Boeing и AT&T также не разочаровали рынки. Торги в Европе в среду завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,51%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Поддержку настроениям оказывают известия о том, что Греции удалось договориться с кредиторами о новых деталях мер бюджетной экономии, на реализацию которых правительство получит дополнительное время. Реформы также должны быть одобрены в парламенте страны до 12 ноября, когда состоится очередное заседание Еврогруппы.
События дня
США: отчетности Colgate-Palmolive, ConocoPhillips, Procter & Gamble (до открытия основных торгов), 16:30 – динамика заказов на товары длительного пользования в сентябре, недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – число заключенных контрактов на продажу домов в сентябре. Отчетности Amazon.com и Apple (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – предварительное изменение ВВП Великобритании в 3 квартале.
Россия: неаудированные результаты Магнита за 9 мес 2012 г по МСФО, результаты Mail.ru за 3 кв 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ по итогам торгов среды не изменил своей технической краткосрочной картины и остался в «боковике», ограниченном отметками 1440-1485 пунктов, при этом в течение дня пробив его нижнюю границу. Индикатор по-прежнему расположен в районе «долгих» скользящих средних, не решаясь на закрепление ниже, однако, способность «быков» развить восходящее движение от текущих отметок также вызывает большие сомнения. На данный момент игроки на повышение подвергаются большей опасности, нежели их противники.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать вчерашний разворот на рынках США после публикации итогов заседания ФРС, а также падение цен на нефть. В четверг с утра настроения игроков, однако, улучшились, что окажет поддержку и нашим площадкам, которые как минимум в первой половине дня наверняка не покажут какой-либо ярко выраженной динамики. Основное направление движения рынков сегодня может быть задано американской статистикой – данные ожидаются неплохие, однако, разочарование вполне может послужить катализатором ускорения продаж и закрепления индексов ниже важных поддержек.
К 13:36 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,21%, а индекс РТС прибавляет 0,58%. В лидерах роста пребывают бумаги Иркутскэнерго (+4,09%) и котировки Мосэнергосбыта (+3,71%). Акции Северстали прибавляют 1,22%, ВТБ дорожают на 1,2%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза увеличиваются на 0,4%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-3,19%) и котировки банка «Возрождение» (-2,12%). Акции ИнтерРАО снижаются на 1,33%.
В фокусе дня
ВТБ (+1,2%) – акции в целом чувствуют себя слабо и продолжают движение ниже важных линий дневного графика (5,50-5,60 коп), которые ограничивают потенциал их краткосрочного роста. В ближайшей перспективе при благоприятном внешнем фоне можно ожидать движения бумаг к указанным отметкам, однако, «быкам» пока лучше не рассчитывать на большее, а ухудшение внешнего фона вполне может привести к возобновлению снижения.
Поддержки 0,0535 0,0525 0,0515
Сопротивления 0,0545 0,0555 0,0566
Северсталь (+1,22%) – акции торгуются у «долгих» скользящих средних дневного графика (390-396 руб), ниже которых закрепились по итогам вчерашнего дня. В краткосрочном периоде бумаги имеют как потенциал роста, так и падения, при этом основная инициатива на данный момент находится на стороне «медведей». Потенциал восходящего движения акций в случае благоприятного внешнего фона вполне может ограничиться указанными выше отметками. При обратном сценарии стоит ожидать ускорения темпов нисходящего движения с перспективой падения в район минимумов сентября.
Поддержки 383 375 369
Сопротивления 389 391 396
Сургутнефтегаз ао (+0,4%) – акции вчера остановили падение у последнего важной поддержки дневного графика – линии EMA200 (27,9 руб) и сегодня пытаются отыграть утерянные позиции. На данный момент при сохранении благоприятного внешнего фона стоит рассчитывать максимум на движение бумаг в район 28,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) – основная инициатива до преодоления указанного значения в краткосрочном периоде остается за игроками на снижение, а «быкам» остается рассчитывать лишь на временный отскок.
Поддержки 28 27,8 27,4
Сопротивления 28,5 28,8 29,3
ИнтерРАО (-1,33%) – акции вчера после обновления минимального с июня текущего года значения скорректировались с достигнутых отметок и устремились в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,0267 руб), однако, сегодня возобновили снижение. Бумаги выглядят слабо и как минимум до закрепления выше 0,0267 руб стоит воздержаться от открытия по ним «длинных» позиций ввиду опасности развития нисходящего движения и ограниченного потенциала роста.
Поддержки 0,0258 0,0253 0,0250
Сопротивления 0,0262 0,0267 0,0270
«Голубые фишки»
Газпром (+0,41%) – акции после роста к важным техническим линиям дневного графика (154,5-158,5 руб) скорректировались вниз от указанных значений и продолжают торговлю в районе 152 руб. Ждать возвращения к важным сопротивлениям с перспективой их пробоя и развития роста в район 163,5 руб (линия EMA200) стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В обратном случае бумаги вполне могут продолжить нисходящее движение.
Поддержки 152,4 150 147
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (+0,55%) – акции после преодоления отметки 1950 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) опустились к линии EMA55 (1915 руб), у которой приостановили нисходящее движение. Пока бумаги удерживают уровень 1915 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, пробой данной отметки поставит следующими целями падения отметки 1840-1880 руб (ряд «долгих» скользящих средних), что стоит учитывать при открытии позиций. Технические индикаторы в целом не исключают развития снижения.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,21%) – акции после торговли у локального минимума 4750 руб, несмотря на неблагоприятный внешний фон, предпринимают попытки отскока в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4890 руб). На данный момент открытие краткосрочных «длинных» позиций по бумагам, однако, по-прежнему связано с высокими рисками. Даже в случае пробития 4890 руб потенциал их роста может ограничиться «долгими» скользящими средними, расположенными у уровней 4950-5025 руб.
Поддержки 4800 4750 4700
Сопротивления 4890 4950 5000
Роснефть (-1,2%) – акции после обновления вчера годового максимума начали коррекцию с достигнутых вершин, об опасности чего нами предупреждалось ранее. С технической точки зрения бумаги по-прежнему выглядят перекупленными и, соответственно, «быки» в ближайшее время рискуют столкнуться с развитием нисходящего движения. На данный момент лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 229,5 226 223,8
Сопротивления 233 235,8 238,5
РусГидро (-1,36%) – акции вчера пробили психологически важную отметку 0,80 руб, после чего продолжают снижение, находясь вплотную к минимумам июля. Бумаги также расположены у зоны перепроданности, что в краткосрочном периоде может способствовать коррекционному отскоку от достигнутых минимумов, однако, значимых сигналов на покупку на данный момент не поступает. Игрокам стоит играть наверх лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 0,790 0,778 0,762
Сопротивления 0,800 0,807 0,815
Сбербанк ао (+0,14%) – акции после достижения на прошлой неделе локальных максимумов остаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (92,4 руб), указывая на сохранение шансов «быков» вскоре увидеть обновление вершин. Удержание краткосрочных «длинных» позиций является актуальным до пробития уровня 92,4 руб, однако, стоит учитывать опасность движения к указанной отметке при неблагоприятном внешнем фоне.
Поддержки 92,8 92 91,3
Сопротивления 93,5 94,1 94,8
Сбербанк ап (+0,28%) – акции скорректировались в район «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (67,7-68 руб) и вчера закрылись ниже указанных значений, однако, сегодня пытаются отыграть утерянные позиции. Рассчитывать на возобновление восходящего движения бумаг с перспективой возвращения к локальным максимумам стоит лишь в случае их способности по итогам дня закрепиться выше 68 руб. При обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 67,7 66,7 66
Сопротивления 68,5 69 69,6
/Компиляция. 25 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter