Романова Татьяна Звягинцев Максим РБК | Акции

Ухудшение новостного фона подтолкнуло российский рынок к продажам

26 октября 2012  Источник http://top.rbc.ru/ http://quote.rbc.ru/
У российского рынка мало шансов закрыться в "плюсе"
Торги на российском рынке акций в пятницу, 26 октября, начались снижением ведущих индексов на умеренно негативном внешнем фоне. Фондовые торги в Европе накануне завершились разнонаправленным движением основных индексов Торги на российском рынке акций в пятницу, 26 октября, начались снижением ведущих индексов на умеренно негативном внешнем фоне. Фондовые торги в Европе накануне завершились разнонаправленным движением основных индексов. Рынки США в четверг закрылись умеренным ростом. Утром в пятницу фьючерсы на американские индексы торговались негативно. На азиатских фондовых площадках преобладали продавцы. Сессия в Японии 26 октября завершилась снижением индекса Nikkei на 1,35%. Негативным фоном послужили корпоративные новости и укрепление иены по отношению к доллару.

Цены на нефть по итогам сессии 25 октября на мировых товарных биржах повысились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 108,49 (+0,64) долл./барр., на NYMEX на смесь Light Sweet - 86,05 (+0,32) долл./барр. Утром в пятницу контракты на обе марки снижались приблизительно на 0,6%.

По состоянию на 12:30 мск индекс ММВБ снизился на 1,19% - до 1428,79 пункта. Индекс РТС опустился на 1,65% - до 1432,92 пункта, индекс RTS Standard - на 1,13% - до 9828,62 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 133,50 млрд руб.

Акции теряли в стоимости более 1%

Динамика на рынке акций к середине дня была преимущественно негативной. Акции Сбербанка опустились на 1,19%, ВТБ - на 0,95%, Газпрома - на 1,35%, НОВАТЭКа - на 1,88%.

Акции нефтяного сектора в основном дешевели на фоне негативной динамики цен на нефть. Бумаги "Татнефти" снизились на 1,69%, ЛУКОЙЛа - на 1,07%, "Сургутнефтегаза" - на 1,45%, "Роснефти" - на 0,88%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,58%. Исключением стали акции "Газпром нефти", которые подорожали на 0,03%.

Снижение более чем на 2% к середине дня демонстрировали бумаги ФСК ЕЭС (-2,62%), "Распадской" (-2,53%), "Аэрофлота" (-3,11%), ТГК-1 (-4,21%), ОГК-2 (-2,35%). При этом вопреки негативным настроениям рынка торговались акции "Полюс золота" (+0,26%), Sollers (+0,62%), а также КАМАЗа (+1,13%). Чистая прибыль последнего по РСБУ в январе - сентябре 2012г. составила 3,297 млрд руб. против убытка в 2,724 млрд руб. годом ранее. Выручка за вычетом налога на добавленную стоимость и акцизов за отчетный период составила 82,091 млрд руб. (+13%).

Акции компаний металлургического сектора колебались в "красной" зоне. Акции НЛМК на 12:30 мск подешевели на 1,75%, ММК - на 2,06%, "Мечела" - на 2,73%, РДР "Русала" - на 1,62%.

Акции "Норильского никеля" опустились на 0,81% на фоне неоднозначных производственных результатов, обнародованных в пятницу. В январе - сентябре 2012г. компания увеличила производство никеля на 3% - до 222,877 тыс. т против 215,481 тыс. т за аналогичный период 2011г. Общий объем производства меди за 9 месяцев 2012г. снизился на 2% и составил 273,762 тыс. т, платины - на 1% и составил 527 тыс. унций. Производство палладия за отчетный период снизилось также на 1% - до 2,077 млн унций.

В III квартале 2012г. "Норникель" нарастил производство никеля ко II кварталу этого года на 11% - до 77,4 тыс. т. Увеличение производства никеля в компании объясняют ростом загрузки никелерафинировочного завода Norilsk Nickel Harjavalta и стабильной работой российских предприятий группы после окончания паводкового периода.

"Северсталь" также опубликовала разнонаправленные производственные результаты, при этом ее акции подешевели на 1,19%. По итогам января - сентября 2012г. компания незначительно увеличила выпуск стали - на 0,2%, до 11,556 млн т против 11,531 млн т годом ранее. В III квартале текущего года выпуск стали относительно II квартала с.г. снизился на 1% - до 3,763 млн т. Продажа угля за 9 месяцев 2012г. сократилась на 2% - до 5,125 млн т, продажи концентрата коксующегося угля выросли на 1% и составили 3,029 млн т, энергетического угля - 1,620 млн т (-20%). Объем продаж труб большого диаметра по итогам 9 месяцев текущего года составил 241,883 тыс. т (-41%), прочих трубных изделий и профилей - 471,938 тыс. т (+5%), метизной продукции - 639,655 тыс. т (+9%), полуфабрикатов - 773,618 тыс. т (-21%).

У российского рынка мало шансов закрыться в "плюсе"

Как отмечает старший аналитик "Альфа-Банка" Ангелика Генкель, инвесторы продолжают накачивать миллиардными средствами фонды, ориентированные на emerging equity. Причем еженедельно средства поступают приблизительно равными порциями, что позволяет предположить их первоначальный источник. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 24 октября, фонды All Funds привлекли 3,5 млрд долл., фонды GEM - 1 млрд долл. Фонды Китая привлекли около 1 млрд долл., Бразилии - около 0,5 млрд долл.

"Цифры впечатляют, но еще более удивителен "бойкот" России. Фонды, ориентированные на Россию, вновь в аутсайдерах. В указанный период российские фонды зафиксировали отток, сопоставимый с предыдущим показателем, около 40 млн долл. Понятно, что рано или поздно средства от QE3 на российский рынок поступят, и почти очевидно, что до конца года российские фондовые индексы повысятся вслед за мировыми. Однако понятно также и то, что иностранные инвесторы подают России четкий сигнал о необходимости преобразований, способных увеличить инвестиционную привлекательность страны, которую мы умудрились потерять даже в условиях столь высоких цен на нефть и ралли на соседних биржах", - подчеркивает эксперт.

По словам аналитика Пробизнесбанка Валерия Пивеня, из-за негативных данных отчетности Apple, сопровождавшихся к тому же достаточно пессимистичным прогнозом последующих кварталов, стоимость фьючерсов на американские индексы значительно снизилась. "Мы не исключаем, что воздействие слабых результатов Apple сохранится и в начале американской сессии. При этом существует дефицит как важных макроэкономических, так и корпоративных данных, намеченных к публикации, что снижает вероятность появления на рынке позитивной информации, способной изменить настроения инвесторов. В таких условиях российский рынок имеет мало шансов закрыть день в "плюсе", - полагает В.Пивень.

Технический взгляд дня

В пятницу, 26 октября, российские индексы продолжили движение к новым целям снижения. После того как в среду была проколота важная отметка 1440 пунктов по ММВБ, появилась возможность сводить индекс еще немного ниже - к уровню 1422 пункта. По состоянию на 14:30 мск падать до него осталось немногим менее 0,5%, поэтому пора присматриваться к новым покупкам. Достижение 1422 пунктов будет связано с ретестом полуторамесячного минимума, и есть хорошие шансы на то, что эта поддержка пока устоит.

Газпром в пятницу достиг очень важной цели снижения - 150 руб./акция (2). Помимо того, что это ключевая полукруглая отметка, уже успевшая проявить способность разворачивать волны снижения, ее значимость заключается и в расположенном здесь же уровне коррекции Фибоначчи 61,8% от волны роста мая - сентября текущего года. Критическая перепроданность на среднесрочном дневном и долгосрочном недельном интервалах пока окончательно не сформировалась, поэтому риски продолжения снижения к уровню 144,2 руб./акция (1) присутствуют. Но очень уместно было бы рискнуть начать покупать уже по текущим котировкам, подстраховавшись близкими стоп-лоссами. Прицеливаться пока можно в район 157 руб./акция (3), куда смещается среднесрочный восходящий тренд (3).

Ухудшение новостного фона подтолкнуло российский рынок к продажам


Техническая картина Сбербанка 26 октября существенно изменилась к худшему. В первой половине торговой сессии котировки не только выпали из бокового диапазона 92,5-95 руб./акция (3-4), но и опустились под среднесрочный восходящий тренд (2). С учетом уверенного сигнала на продажу на дневном интервале индикатора Stochastic ничего хорошего ждать не приходится. Поэтому с текущих уровней можно спекулятивно "шортить" с целью 90 руб./акция (1), где нужно будет надеяться на формирование среднесрочного двойного "дна".

Ухудшение новостного фона подтолкнуло российский рынок к продажам


"Роснефть" закрепляется под важной отметкой 230 руб./акция (2), намекая, что ее пробой был ложным. А ложным он и должен был быть, поскольку котировки компании чрезмерно перегреты на дневном и недельном интервалах. Это не оставляет другого выбора, кроме как активно продавать бумаги "Роснефти". Достижимость новой цели роста 250 руб./акция (3) теперь вызывает вопросы, причем гораздо больше вопросов, чем цель падения в районе 216 руб./акция, куда переместился долгосрочный нисходящий тренд (1). Риски спекулятивных и стратегических продаж "Роснефти" с технический точки зрения сейчас невелики.

Ухудшение новостного фона подтолкнуло российский рынок к продажам


"Медведи" вновь опустили котировки ГМК "Норильский никель" на среднесрочный восходящий тренд (1), проходящий в районе 4770 руб./акция. Очередную неделю ГМК придется завершить на этом важном рубеже. И вроде бы надо принять во внимание настойчивость продавцов и начать бояться за ближайшие перспективы акций компании, но с технической точки зрения бумаги выглядят чрезвычайно дешево даже на долгосрочном интервале. В мае - июне текущего года котировки аж четыре недели провели на тренде (1), но после этого отскочили вверх на 15%. Чего-то похожего ждем и на этот раз. Но пока ориентироваться стоит на ближайшую цель в районе 5000 руб./акция, куда стремится среднесрочный нисходящий тренд (2). В случае его пробоя станет виднее, на что способны покупатели.

Ухудшение новостного фона подтолкнуло российский рынок к продажам


Графики созданы при помощи программы Alor-Tick

/Компиляция. 26 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница Следующая страница
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=159025. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.