29 октября 2012 БФА Моисеев Алексей
С утра внешний фон нейтрален. В США рынки акций будут закрыты из-за урагана, что предопределит низкую активность на мировых площадках. Ожидаем консолидации индекса ММВБ между отметками 1420 и 1440 пунктов
В пятницу, 26 октября, индекс ММВБ на фоне снижающихся индексов в Азии и штурмующих поддержку 108 долл./барр. уже на старте сессии вышел вниз из бокового диапазона 1440 – 1490 пунктов, ограничивавшего его колебания на протяжении месяца, и к середине дня снижался до 1425 пунктов (около -1,5%). Во второй половине дня наметился отскок, который заметно усилился после статистики из США. На закрытие индекс ММВБ составил 1433,52 пункта (-0,86%)
В отраслевом разрезе в аутсайдерах дня на российском рынке – черная металлургия (Распадская, НЛМК), электроэнергетика (ФСК ЕЭС, ТГК-1, МРСК Центра и Приволжья), акции Системы. Среди бумаг, котировки которых выросли против рынка, лидировали акции КАМАЗа и Магнита. В первом эшелоне лучше рынка выглядели акции ВТБ и префы Транснефти, наибольшее снижение продемонстрировали акции ЛУКОЙЛа.
В первой половине дня пессимизм поддерживался новостями из Европы. В Испании официальная безработица в 3кв12 выросла до рекордных за много лет 25% (во 2кв12 она была на уровне 24,6%). При этом необходимость продолжать сокращение госрасходов делает вероятным продолжение этого тренда. Впрочем, Италия, несмотря на негативный фон, смогла удачно разместить двухлетние бескупонные облигации: доходность снизилась до 2,397% (на предыдущем, сентябрьском аукционе было 2,53%).
Однако постепенно европейские фондовые индексы стали сокращать утренние потери. А главную точку опоры «быки» рынков рисковых активов получили в 16:30 мск, когда вышла первая оценка ВВП США за 3кв12. ВВП вырос на 2,0%, превысив прогнозы (1,8% по опросу Bloomberg, 1,9% по опросу Reuters). При этом рост индекса личных расходов PCE Core, который ФРС США рассматривает как один из основных индикаторов инфляции, совпал с ожиданиями (+1,3%). Напротив, несколько ниже ожиданий оказалось финальное значение индекса потребительского доверия Мичиганского университета за октябрь, опубликованное в 17:55 мск.
Американские индексы в пятницу удержались на нейтральной территории, в пределах +/- 0,1%. Сегодня за океаном на первый план вышли новости погоды: к восточному побережью США приближается ураган Сэнди. Руководство NYSE утром в понедельник объявило об отмене сегодняшней торговой сессии. NASDAQ также закрывает свои американские площадки. Под вопросом и проведение торгов во вторник. В Азии сегодня динамика умеренно негативная. Нефть Brent еще вечером в пятницу вернулась выше 109долл./барр. Полагаем, что индекс ММВБ в этих условиях сегодня будет консолидироваться между отметками 1420 и 1440 пунктов.
После выхода индекса ММВБ ниже 1440 пунктов техническая картина на российском рынке стала заметно более напряженной. В случае, если индекс продолжит снижение и уйдет ниже следующей поддержки, 1420 пунктов, можно будет констатировать формирование краткосрочного нисходящего тренда. Заметно ухудшатся в этом случае и среднесрочные перспективы. Впрочем, пока борьба за удержание текущих уровней не окончена. Коррекция на американском рынке акций, которая на прошлой неделе дала старт бегству от риска на мировых площадках, практически достигла своей ближайшей цели в районе 1400 пунктов по индексу S&P500, и от этих уровней возможен отскок
Северсталь
Компания подвела производственные итоги 3кв12 Северсталь опубликовала относительно неплохие производственные результаты 3кв12. Падение объемов производства по ряду позиций связано со слабым спросом и плохой рыночной конъюнктурой. Следует отметить неплохие результаты североамериканского дивизиона компании. В силу падения цен реализации, а также выделения сегмента золото в отдельную компанию финансовые результаты Северстали за квартал, вероятно, окажутся ниже прошлогодних, однако на уровне отрасли в целом компания демонстрирует позитивную динамику
ГМК Норильский никель
Компания опубликовала предварительные производственные результаты 3кв12 Норникель отчитался по итогам работы в 3кв12. Российский дивизион нарастил выпуск никеля и меди кв/кв, однако несколько снизил выпуск платиноидов в силу высокой базы 2кв12. Результаты добычи основных металлов за 9мес12 остались на уровне аналогичного периода прошлого года, составив 173,5 и 265,0 т никеля и меди соответственно. Добыча платиноидов за 9мес12 снизилась на 1% г/г до 1996 и 507 тыс. унц. палладия и платины соответственно. Зарубежные подразделения Норникеля в целом демонстрировали запланированный уровень показателей. На финский филиал Norilsk Nickel Harjavalta оказали негативное влияние недопоставки сырья третьими лицами а также замена никелевого концентрата Lake Johnston на концентрат Nkomati, однако в целом результаты предприятия можно назвать нейтральными. Выпуск товарного никеля вырос на 11% кв/кв до 77,4 тыс. т, по итогам 9мес12 также наблюдался рост 3% г/г до 222,9 тыс. т. Выпуск меди достиг 95,5 тыс т, что на 6% выше аналогичного показателя 2кв12, однако результаты 9мес12 г/г снизились на 2% до 273,8 тыс. т. Выпуск товарных платиноидов сократился кв/кв и г/г., однако снижение незначительно. Производственная отчетность ГМК нейтральна. На финансовые результаты Норильского никеля будут оказывать негативное влияние цены на металлы. Однако в 3кв12 наблюдался некоторый рост котировок, который должен улучшить показатели группы. Ожидаются неплохие результаты по платиноидам
EVRAZ
Компания сможет продать дочку Нефтетранссервису ФАС РФ разрешила ЗАО Нефтетранссервис приобрести 100% дочернего предприятия EVRAZ ООО Евразтранс. Сделка, согласно планам EVRAZ, должна завершиться до конца года. Претендентами по предварительным данным выступали UCLH, Globaltrans, Нефтетранссервис и Финансовый альянс.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972877_bfa_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В пятницу, 26 октября, индекс ММВБ на фоне снижающихся индексов в Азии и штурмующих поддержку 108 долл./барр. уже на старте сессии вышел вниз из бокового диапазона 1440 – 1490 пунктов, ограничивавшего его колебания на протяжении месяца, и к середине дня снижался до 1425 пунктов (около -1,5%). Во второй половине дня наметился отскок, который заметно усилился после статистики из США. На закрытие индекс ММВБ составил 1433,52 пункта (-0,86%)
В отраслевом разрезе в аутсайдерах дня на российском рынке – черная металлургия (Распадская, НЛМК), электроэнергетика (ФСК ЕЭС, ТГК-1, МРСК Центра и Приволжья), акции Системы. Среди бумаг, котировки которых выросли против рынка, лидировали акции КАМАЗа и Магнита. В первом эшелоне лучше рынка выглядели акции ВТБ и префы Транснефти, наибольшее снижение продемонстрировали акции ЛУКОЙЛа.
В первой половине дня пессимизм поддерживался новостями из Европы. В Испании официальная безработица в 3кв12 выросла до рекордных за много лет 25% (во 2кв12 она была на уровне 24,6%). При этом необходимость продолжать сокращение госрасходов делает вероятным продолжение этого тренда. Впрочем, Италия, несмотря на негативный фон, смогла удачно разместить двухлетние бескупонные облигации: доходность снизилась до 2,397% (на предыдущем, сентябрьском аукционе было 2,53%).
Однако постепенно европейские фондовые индексы стали сокращать утренние потери. А главную точку опоры «быки» рынков рисковых активов получили в 16:30 мск, когда вышла первая оценка ВВП США за 3кв12. ВВП вырос на 2,0%, превысив прогнозы (1,8% по опросу Bloomberg, 1,9% по опросу Reuters). При этом рост индекса личных расходов PCE Core, который ФРС США рассматривает как один из основных индикаторов инфляции, совпал с ожиданиями (+1,3%). Напротив, несколько ниже ожиданий оказалось финальное значение индекса потребительского доверия Мичиганского университета за октябрь, опубликованное в 17:55 мск.
Американские индексы в пятницу удержались на нейтральной территории, в пределах +/- 0,1%. Сегодня за океаном на первый план вышли новости погоды: к восточному побережью США приближается ураган Сэнди. Руководство NYSE утром в понедельник объявило об отмене сегодняшней торговой сессии. NASDAQ также закрывает свои американские площадки. Под вопросом и проведение торгов во вторник. В Азии сегодня динамика умеренно негативная. Нефть Brent еще вечером в пятницу вернулась выше 109долл./барр. Полагаем, что индекс ММВБ в этих условиях сегодня будет консолидироваться между отметками 1420 и 1440 пунктов.
После выхода индекса ММВБ ниже 1440 пунктов техническая картина на российском рынке стала заметно более напряженной. В случае, если индекс продолжит снижение и уйдет ниже следующей поддержки, 1420 пунктов, можно будет констатировать формирование краткосрочного нисходящего тренда. Заметно ухудшатся в этом случае и среднесрочные перспективы. Впрочем, пока борьба за удержание текущих уровней не окончена. Коррекция на американском рынке акций, которая на прошлой неделе дала старт бегству от риска на мировых площадках, практически достигла своей ближайшей цели в районе 1400 пунктов по индексу S&P500, и от этих уровней возможен отскок
Северсталь
Компания подвела производственные итоги 3кв12 Северсталь опубликовала относительно неплохие производственные результаты 3кв12. Падение объемов производства по ряду позиций связано со слабым спросом и плохой рыночной конъюнктурой. Следует отметить неплохие результаты североамериканского дивизиона компании. В силу падения цен реализации, а также выделения сегмента золото в отдельную компанию финансовые результаты Северстали за квартал, вероятно, окажутся ниже прошлогодних, однако на уровне отрасли в целом компания демонстрирует позитивную динамику
ГМК Норильский никель
Компания опубликовала предварительные производственные результаты 3кв12 Норникель отчитался по итогам работы в 3кв12. Российский дивизион нарастил выпуск никеля и меди кв/кв, однако несколько снизил выпуск платиноидов в силу высокой базы 2кв12. Результаты добычи основных металлов за 9мес12 остались на уровне аналогичного периода прошлого года, составив 173,5 и 265,0 т никеля и меди соответственно. Добыча платиноидов за 9мес12 снизилась на 1% г/г до 1996 и 507 тыс. унц. палладия и платины соответственно. Зарубежные подразделения Норникеля в целом демонстрировали запланированный уровень показателей. На финский филиал Norilsk Nickel Harjavalta оказали негативное влияние недопоставки сырья третьими лицами а также замена никелевого концентрата Lake Johnston на концентрат Nkomati, однако в целом результаты предприятия можно назвать нейтральными. Выпуск товарного никеля вырос на 11% кв/кв до 77,4 тыс. т, по итогам 9мес12 также наблюдался рост 3% г/г до 222,9 тыс. т. Выпуск меди достиг 95,5 тыс т, что на 6% выше аналогичного показателя 2кв12, однако результаты 9мес12 г/г снизились на 2% до 273,8 тыс. т. Выпуск товарных платиноидов сократился кв/кв и г/г., однако снижение незначительно. Производственная отчетность ГМК нейтральна. На финансовые результаты Норильского никеля будут оказывать негативное влияние цены на металлы. Однако в 3кв12 наблюдался некоторый рост котировок, который должен улучшить показатели группы. Ожидаются неплохие результаты по платиноидам
EVRAZ
Компания сможет продать дочку Нефтетранссервису ФАС РФ разрешила ЗАО Нефтетранссервис приобрести 100% дочернего предприятия EVRAZ ООО Евразтранс. Сделка, согласно планам EVRAZ, должна завершиться до конца года. Претендентами по предварительным данным выступали UCLH, Globaltrans, Нефтетранссервис и Финансовый альянс.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972877_bfa_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter