Кожухова Елена АТОН | Акции | ММК | ФСК ЕЭС | Транснефть | Уралкалий

Пессимистичные высказывания главы ЕЦБ или слабые макроэкономические данные вполне могут послужить основанием для начала фиксации прибыли

10 января 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились разнонаправленной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился менее чем на 0,1%, а индекс РТС снизился на 0,48%. Итоги торгов

Торги на российских фондовых площадках в среду завершились разнонаправленной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился менее чем на 0,1%, а индекс РТС снизился на 0,48%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Полюс Золота (+4,93%) и котировки банка «Возрождение» (+4,87%). Акции ГМК «Норильский никель» подорожали на 2,42%. В лидерах падения значились котировки Мечела (-2,37%) и привилегированные акции Транснефти (-1,88%). Бумаги ФСК ЕЭС потеряли 1,2%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале в среду снизилась на 5 центов до уровня $93,1 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале восстанавливаются и прибавляют 0,4%, торгуясь на уровне $93,47 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $111,86 за баррель.

Опубликованный вчера отчет Министерства энергетики США показал чуть меньший, нежели ожидалось, рост запасов «черного золота» за прошлую неделю, в то время как запасы бензина, напротив, выросли больше, чем ожидалось. Поддержку нефтяным котировкам сегодня с утра оказывают неплохие данные по экспорту Китая – показатель в декабре подскочил на 14%, превысив прогнозы увеличения на 5%.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,2-0,4% после публикации неплохих квартальных результатов компанией Alcoa, которая традиционно открыла сезона отчетностей. В целом игроки опасаются замедления роста прибылей компаний, входящих в расчет индекса S&P500, до минимума за последние несколько лет, что создает дополнительную напряженность на рынках, однако, может оказаться и неоправданным. Уже в эту пятницу свои результаты представит Wells Fargo.

Торги в Европе в среду завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,56% ускорив темпы восходящего движения после начала дня в США. Игроки в четверг будут ждать итогов заседаний Банка Англии и ЕЦБ, при этом от последнего нельзя исключать снижения ключевой процентной ставки, а М. Драги на последующей после объявления итогов пресс-конференции может сделать ряд интересных для игроков заявлений.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а цены на нефть и металлы идут вверх. Основную поддержку настроениям в регионе оказывает статистика из Китая, показавшая ускорение темпов роста экспорта в декабре с 2,9% г/г до 14,1% и увеличение импорта на 6% г/г после неизменности месяцем ранее. Перспективы дальнейшего ослабления йены на фоне призывов премьер-министра к Банку Японии об удвоении целевого уровня инфляции до 2% также положительно сказываются на акциях японских экспортеров.

События дня

США: 17:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 19:00 – динамика оптовых запасов в ноябре.

Европа: 13:30 – размещение облигаций Испании, 14:00 – размещение векселей Италии, 16:00 – ключевая ставка Банка Англии, 16:45 – ключевая ставка ЕЦБ, 17:30 – пресс-конференция М. Драги.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах среды консолидировался в районе сопротивления 1515 пунктов, в случае пробития которого следующими целями движения индикатора станут уровни 1530 и 1540 пунктов. Основным препятствием на пути краткосрочного роста индекса выступает его перекупленность, однако, нельзя исключать попыток «быков» поднять ММВБ выше перед началом коррекции. Ближайшей поддержкой для индикатора является уровень 1500 пунктов.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать положительное закрытие дня в США и улучшение настроений на мировых площадках после публикации статистики из Китая. В дальнейшем игроки будут ждать итогов заседаний европейских ЦБ, пресс-конференции М. Драги и статистики из Штатов, которые наверняка определят итог сегодняшних торгов. Пессимистичные высказывания главы ЕЦБ или слабые макроэкономические данные вполне могут послужить основанием для начала фиксации прибыли, тем более что крупнейшие мировые индексы в целом выглядят готовыми к развитию краткосрочной коррекции.

К 13:24 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,11%, а индекс РТС прибавляет 0,23%. В лидерах роста пребывают бумаги ММК (+2,5%) и акции Белона (+1,7%). Котировки ФСК ЕЭС увеличиваются на 0,2%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-9 (-2,1%) и привилегированные акции Транснефти (-1,4%). Котировки Уралкалия теряют 0,44%.

В фокусе дня

ММК (+2,5%) – акции в новом году поднялись выше ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (район 10,6 руб), при этом располагаясь вплотную к зоне перекупленности, что может ограничить потенциал их краткосрочного роста перед началом коррекции. Ближайшей целью бумаг выступает линия EMA200 (11,4 руб), однако, стоит помнить, что неспособность устоять выше какой-либо из ближайших поддержек может послужить первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 10,90 10,77 10,74
Сопротивления 11,10 11,25 11,40

Пессимистичные высказывания главы ЕЦБ или слабые макроэкономические данные вполне могут послужить основанием для начала фиксации прибыли


ФСК ЕЭС (+0,2%) – акции, несмотря на восстановление с локальных минимумов конца прошлого года, по-прежнему расположены ниже всех ключевых линий дневного графика (ближайшие 0,209-0,210 руб), что указывает на ограниченность сил «быков». До закрепления выше указанных отметок стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду рисков возврата к снижению, а при их преодолении ближайшими целями движения бумаг выступили бы значения 0,216-0,22 руб (линия EMA100 и максимум декабря).
Поддержки 0,204 0,20 0,196
Сопротивления 0,208 0,213 0,216

Пессимистичные высказывания главы ЕЦБ или слабые макроэкономические данные вполне могут послужить основанием для начала фиксации прибыли


Транснефть ап (-1,4%) – акции по итогам вчерашнего дня опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (68250 руб) и сегодня держат курс в район нижней (66650 руб), у которой расположены также минимумы декабря. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках развития снижения, темпы которого ускорились бы при пробитии отметки 66650 руб с ближайшей целью движения в район линии EMA55 (64700 руб).
Поддержки 67250 66650 65950
Сопротивления 67970 68700 69600

Пессимистичные высказывания главы ЕЦБ или слабые макроэкономические данные вполне могут послужить основанием для начала фиксации прибыли


Уралкалий (-0,44%) – акции после падения конца прошлого года по-прежнему находятся ниже «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (236,8-241,7 руб) и чувствуют себя слабо. Ряд технических индикаторов (гистограмма MACD) указывает на уменьшение сил «медведей» и возможность бумаг в краткосрочном периоде совершить отскок к вышеуказанным отметкам, однако, игра на повышение на данный момент связана с высоким риском. Пока бумагам не удается удержать упомянутые уровни, они сохраняют основной курс на снижение в район 228 руб (нижняя полоса Боллинжера и минимумы конца прошлого года).
Поддержки 231,5 228 226
Сопротивления 234,7 236,8 239,4

Пессимистичные высказывания главы ЕЦБ или слабые макроэкономические данные вполне могут послужить основанием для начала фиксации прибыли


«Голубые фишки»

Газпром (-0,04%) – акции торгуются между линиями EMA55 и EMA100 дневного графика (145-148,6 руб), при этом располагаясь в зоне перекупленности. Близость важных сопротивлений (в том числе отметки 150 руб) наряду с перекупленностью предупреждает об опасности скорой коррекции бумаг, первым сигналом которой служила бы неспособность устоять выше ближайшей поддержки. До этого же имеет смысл сохранять «длинные» позиции.
Поддержки 147 145 142
Сопротивления 148,6 150 152,3

Лукойл (-0,33%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1965-2000 руб), при этом не спеша развивать движение наверх. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, однако, предупреждают о слабости восходящего движения и актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся по-прежнему актуально.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085

ГМК «Норильский никель» (+1,48%) – акции развивают прошлогоднее движение наверх, находясь в зоне перекупленности, а также сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает об опасности коррекции с достигнутых вершин. На данный момент является актуальным сохранение «длинных» позиций, однако, открытие новых связано с высоким риском. Пробитие ближайшей поддержки служило бы первым сигналом начала коррекционного снижения.
Поддержки 5860 5750 5650
Сопротивления 5980 6085 6190

Роснефть (-0,6%) – акции после обновления на этой неделе многомесячных максимумов корректируются с достигнутых величин, а технические индикаторы по-прежнему предупреждают о перекупленности и уменьшении сил «быков». Закрепление ниже пробитых в течение дня поддержек будет указывать на опасность развития снижения, целью которого стала бы средняя полоса Боллинжера дневного графика (260,8 руб) - открытие «длинных» позиций от текущих отметок является высоко рискованным.
Поддержки 265 263 259
Сопротивления 267,8 269,8 271,9

РусГидро (+0,3%) – акции, несмотря на взлет в район линии EMA55 и верхней полосы дневного графика (0,763 руб), наблюдавшийся в начале недели, вернулись к средней полосе Боллинжера (0,744 руб), которую тестируют сегодня. Рассчитывать на возвращение бумаг к недавним максимумам стоит не ранее закрепления выше 0,744 руб – в обратном случае котировки вновь могут перейти к снижению, силы «быков» ещё невелики.
Поддержки 0,730 0,715 0,706
Сопротивления 0,744 0,758 0,770

Сбербанк ао (+0,22%) – акции начали год с ралли, «взлетев» выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (94-95,6 руб) и при этом войдя в зону перекупленности. Технические индикаторы на данный момент говорят о достаточно ограниченных силах «быков», предупреждая об опасности коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего служила бы неспособность бумаг закрепиться выше какого-либо из пробитых в течение дня сопротивлений. К открытию новых «длинных» позиций от текущих отметок стоит относиться с осторожностью.
Поддержки 97,45 96,55 96
Сопротивления 98,45 99,1 100,3

Сбербанк ап (+0,24%) – акции расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (68-69 руб), что указывает на неплохие предпосылки развития восходящего движения, которое может ограничить лишь близость бумаг к зоне перекупленности. До пробития указанных выше отметок имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая опасность коррекции к данным значениям, первым сигналом которой служила бы неспособность бумаги удержать пробитые внутри дня сопротивления.
Поддержки 70,3 69,5 69
Сопротивления 70,8 72 72,75

/Компиляция. 10 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=166312. Об использовании информации.