Кожухова Елена АТОН | Акции | МТС | Россети (ХолМРСК) | Интер РАО ЕЭС | Уралкалий

Американские фондовые площадки наконец прервали череду повышений и также вступили в фазу коррекции, что не добавит оптимизма мировым рынкам

5 февраля 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,77%, а индекс РТС убавил 0,97% Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,77%, а индекс РТС убавил 0,97%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-14 (+5,92%) и котировки Полюс Золота (+2,78%). Акции МТС подорожали на 1,39%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-1 (-4,44%) и котировки ОГК-2 (-3,48%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза потеряли 2,93%, а РусГидро подешевели на 2,27%

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в понедельник упала на $1,60 до $96,17 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $96,09 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,35%, торгуясь на уровне $115,19 за баррель.

Откат цен можно наблюдать как в результате технической перекупленности, так и перспектив возобновления переговоров Ирана с крупнейшими мировыми державами касательно ядерного вопроса. Игроки также ждут завтрашней публикации отчета Министерства энергетики США, который может показать увеличение запасов «черного золота».

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились значительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,9-1,5%, что было обеспечено как технической коррекцией после обновления индикаторами многолетних вершин, так и рядом опасений касательно политической ситуации в Европе. Опубликованная в Штатах статистика также показала меньший, нежели ожидалось, рост производственных заказов в декабре – показатель увеличился на 1,8% (ожид. +2,3%, пред. -0,3%).

Одной из фундаментальных причин продаж стали слухи о том, что испанский премьер-министр М. Рахой связан с коррупцией и призывами оппозиции к лидеру уйти в отставку. В Италии же, по мере приближения парламентских выборов, назначенных на конец февраля, растет напряженность в отношении будущей правящей партии – отрыв между двумя основными партийными лидерами – Пьером-Луиджи Берсани и Сильвио Берлускони - сокращается. На этом фоне доходности 10-летних испанских и итальянских облигаций возобновили повышение. Торги в Европе в понедельник завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 рухнул на 3,13%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в незначительном минусе. Основное давление на рынки оказывают европейские страхи. Продажи в Азиатско-тихоокеанском регионе сдерживает неплохая статистика из Китая – индекс деловой активности в секторе услуг в январе, по расчетам HSBC, вырос с 51,7 до 54 пунктов, достигнув максимума за последние 4 месяца.

События дня

США: 19:00 - индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в январе.

Европа: 12:55- 13:30 – окончательные индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании в январе, 14:00 - динамика розничных продаж еврозоны в декабре. Отчетности BP и UBS.

Россия: заседания советов директоров Белона и ФСК ЕЭС.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах понедельника опустился к поддержке 1530 пунктов, у которой расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика. Закрепление ниже данной отметки будет указывать на риски развития снижения как минимум в район 1500 пунктов (нижняя полоса Боллинжера), чего не исключают технические индикаторы. Для РТС же аналогичными ориентирами выступают уровни 1600 и 1555 пунктов (средняя и нижняя полоса Боллинжера). С технической точки зрения рынки выглядят готовыми к развитию коррекции с годовых вершин.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашнее ускорение продаж на биржах США и снижение цен на нефть. Американские фондовые площадки наконец прервали череду повышений и также вступили в фазу коррекции, что не добавит оптимизма мировым рынкам. На биржи, в преддверии заседаний ЕЦБ и Банка Англии, а также саммита лидеров ЕС в конце недели, вернулись опасения касательно проблемных стран – Италии и Испании, что также сыграет на руку «медведям». Во вторник продажи, в особенности в случае публикации неплохих макроэкономических данных, вполне могут приостановиться, однако, в целом риски развития коррекционного снижения весьма высоки.

К 13:55 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ теряет менее 0,1%, а индекс РТС снижается на 0,24%. В лидерах роста пребывают бумаги Белона (+1,79%) и котировки ММК (+1,47%). Акции МТС дорожают на 0,76%, а ИнтерРАО увеличиваются на 0,53%. Лидерами падения являются котировки ТГК-1 (-2,52%) и бумаги ТГК-2 (-1,72%). Акции Холдинга МРСК теряют 1,23%, а Уралкалия снижаются менее чем на 0,1%.

В фокусе дня

МТС (+0,76%) – акции продолжают обновление многолетних максимумов и при этом ещё имеют некоторый потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности, что говорит о неплохих шансах «быков» продолжить покупки. Общее ухудшение настроений на рынках, однако, может не обойти стороной и эти бумаги – неспособность котировок устоять выше ближайшей поддержки может служить первым сигналом начала коррекции с целевым уровнем движения в район средней полосы Боллинжера дневного графика (252 руб).
Поддержки 258 256,5 255
Сопротивления 258,8 259,5 260,6

Американские фондовые площадки наконец прервали череду повышений и также вступили в фазу коррекции, что не добавит оптимизма мировым рынкам


ИнтерРАО (+0,53%) – акции после обновления вчера годовых минимумов сегодня пытаются восстановить утерянные позиции, однако, в целом по-прежнему чувствуют себя слабо, находясь ниже всех важных линий дневного графика. Даже в случае закрепления бумаг выше 0,0249 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) потенциал восходящего движения вполне может ограничиться линией EMA55 (0,0252 руб) – в движении котировок на данный момент основной тон задают «медведи».
Поддержки 0,0244 0,0243 0,0238
Сопротивления 0,0247 0,0249 0,0251

Американские фондовые площадки наконец прервали череду повышений и также вступили в фазу коррекции, что не добавит оптимизма мировым рынкам


Холдинг МРСК (-1,23%) – акции после сегодняшней просадки стремятся к восстановлению своих значений и торгуются выше линии EMA200 дневного графика (2,15 руб). Пока бумагам по итогам дня удается удерживать указанную отметку, у «быков» есть шансы возобновить покупки, однако, технические индикаторы в целом предупреждают о слабости игроков на повышение и рисках развития снижения. При закреплении ниже 2,15 руб котировки вполне могут вернуться в район других «долгих» скользящих средних (2,05 руб).
Поддержки 2,15 2,11 2,07
Сопротивления 2,18 2,22 2,27

Американские фондовые площадки наконец прервали череду повышений и также вступили в фазу коррекции, что не добавит оптимизма мировым рынкам


Уралкалий (-0,01%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше средней полосы Боллинжера дневного графика (232,4 руб) вернулись в район «долгих» скользящих средних (235,3-240 руб), которые вполне могут ограничить потенциал их краткосрочного роста. Бумаги в целом ещё имеют потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности, однако, «быки» пока не чувствуют себя очень уверенно. При способности закрепиться выше 240 руб темпы восходящего движения вполне могут ускориться и увести котировки в район максимумов декабря прошлого года (250 руб).
Поддержки 234,5 231,5 228
Сопротивления 236,7 240 244

Американские фондовые площадки наконец прервали череду повышений и также вступили в фазу коррекции, что не добавит оптимизма мировым рынкам


«Голубые фишки»

Газпром (-0,44%) – акции после выхода за пределы «боковика» (145-150 руб) развивают нисходящее движение, а технические индикаторы по-прежнему дают негативные сигналы, указывая на риски продолжения падения, целями которого при пробитии ближайших поддержек станут минимумы конца прошлого года (136,5-139 руб). Стоит помнить, что даже при благоприятных внешних условиях для развития отскока, рост вполне может ограничиться линией EMA55 дневного графика (145,3 руб).
Поддержки 139,3 136,5 134,3
Сопротивления 142 145 147,3

Лукойл (+0,12%) – акции остаются выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1980 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Пробитие отметки 1980 руб будет говорить о рисках развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (1900-1950 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085

ГМК «Норильский никель» (-0,2%) – акции после обновления многомесячных максимумов преодолели среднюю полосу Боллинжера дневного графика (5990 руб) и опустились к нижней (5860 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. При пробитии указанной отметки темпы падения вполне могут ускориться с перспективой падения бумаг как минимум в район 5750 руб. В целом «быки» вполне могут увидеть снижение ближе к линии EMA55 (5600 руб), что подтвердилось бы закреплением ниже ближайших поддержек.
Поддержки 5860 5750 5650
Сопротивления 5950 5990 6030

Роснефть (+0,02%) – акции продолжают торговлю у нижней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (256 руб) и при этом ещё имеют некоторый потенциал падения до входа в зону перепроданности. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения. Рассчитывать на коррекционный отскок в район средней полосы Боллинжера (265 руб) стоит лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 256 254 251,7
Сопротивления 259 261,1 263

РусГидро (+0,31%) – акции после неспособности на прошлой неделе устоять выше отметки 0,770 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика) торгуются у нижней полосы Боллинжера (0,730 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы и указывают на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности, предупреждая о рисках развития снижения. Стоит помнить, что даже в случае улучшения внешнего фона потенциал отскока котировок вполне может ограничиться отметкой 0,770 руб, до пробития которой не стоит рассчитывать на возвращение к уверенному росту.
Поддержки 0,730 0,715 0,706
Сопротивления 0,742 0,750 0,760

Сбербанк ао (+0,16%) – акции после обновления в конце прошлой недели годовых максимумов скорректировались с достигнутых вершин, выйдя из зоны перекупленности и начав реализацию «медвежьей» дивергенции с индексом RSI на дневном графике. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (103,5-106,5 руб), имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития снижения к указанным отметкам. Закрепление ниже данных значений говорило бы об опасности ускорения темпов падения.
Поддержки 106,5 106 105,3
Сопротивления 107,5 108,5 109,6

Сбербанк ап (+0,93%) – акции после обновления на прошлой неделе годовых максимумов скорректировались с достигнутых вершин, при этом выйдя из зоны перекупленности и имея значительный потенциал дальнейшей коррекции. Пока бумаги расположены выше хотя бы одной из «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (74,3-76 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям. Закрепление ниже данных отметок говорило бы об опасности ускорения темпов падения.
Поддержки 75 74,5 73,5
Сопротивления 75,6 76,2 76,8

/Компиляция. 5 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=169198. Об использовании информации.