20 февраля 2013 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российские новости
► ООО "Газпром Капитал" ("дочка" "Газпрома") установило ставку купона облигаций 4-5-й серий в размере 7,55% годовых, 6-й серии - 7,5% годовых. Срок обращения 4-й серии - 5 лет, 5-й серии - 4 года, 6-й серии - 3 года.
Общий объем выпусков - 30 млрд рублей. В том числе трехлетнего - 15 млрд руб., на 4 года - 10 млрд руб. и на 5 лет - 5 млрд руб.
Заявки инвесторов на облигации принимали Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал" с 18 по 19 февраля. Техническое размещение бондов пройдет 21 февраля по открытой подписке на ФБ ММВБ.
По финальному маркетинговому диапазону (3 года 7,5-7,55% / 4 года 7,55-7,6% / 5 лет 7,55-7,6%) были собраны заявки на сумму порядка 50 млрд руб.
► Инвестиции в основной капитал в России в январе 2013 года выросли на 1,1% по сравнению с январем 2012 года, сообщила во вторник Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
В январе 2012 года рост инвестиций составил 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций по итогам 2013 года на 6,5% (прогноз Минэкономразвития, внесенный в правительство в декабре прошлого года).
Комментарий по рынку
Во вторник в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,82%, закрылся на уровне 1 522,69 пункта.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 27,424 млрд. руб.
Лидерами роста среди индексных тяжеловесов стали акции Сбербанка, ГМК НорНикель и Газпрома. Причем, здесь трудно выделить какие-то существенные факторы роста, кроме технических индикаторов: данные инструменты показали хорошие уровни поддержки. Газпром, наконец, видимо, смог «нащупать» дно своего падения и сейчас будет возвращаться в справедливый ценовой диапазон выше 140 руб. Сбербанк по-прежнему ограничен рамками широкого коридора с верхней границей у предыдущего максимума 113 руб.
Акции ГМК НорНикель при общем росте рынка сейчас могут быстро достичь локальной цели 5750 руб.
Но, повторимся, сейчас крайне важна общая позитивная динамика, поскольку серьезного спроса на акции так и нет, индекс ММВБ сохраняет коридор 1500-1540 пунктов, но все факторы рисков сохраняются. Прежде всего, для России негативом является снижение цен на нефть. Котировки Brent пока не готовы выйти выше сопротивления $118,5, а вот нижняя цель довольно далеко - $113, граница предыдущего среднесрочного канала.
Европейские новости пока довольно хорошие, мы видели неожиданно сильные данные по индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в феврале. Причем, уже становится ясно, что повышение курса евро не играет роли в динамике германской экономики. На таком фоне спрос на рисковые активы сохраняется.
Но одновременно внимание инвесторов снова приковано к проблемам сокращения бюджетных расходов в США.
Так что четкого ориентира для движения у развивающихся рынков нет, и если индекс ММВБ снова подойдет к сопротивлению 1540 пунктов, а сделать это он сможет уже сегодня, стоит сокращать позиции по бумагам в расчете на новую волну снижения.
В нашем портфеле мы по-прежнему не держим более 50% бумаг с переносом через ночь.
Новости мировых рынков
▲ Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, подскочил в текущем месяце до 48,2 пункта с 31,5 пункта в январе, свидетельствуют данные организации. Февральское значение индикатора было максимальным с апреля 2010 года.
Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в феврале упал до 5,2 пункта с 7,1 пункта.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение первого индикатора в среднем до 35 пунктов, второго - до 9 пунктов.
Согласно прогнозу Бундесбанка от 18 февраля, экономика ФРГ вернется к росту уже в текущем квартале, поскольку доверие к ней растет, а мировая экономика набирает силу. По итогам четвертого квартала 2012 года германский ВВП сократился на 0,6%, что оказалось больше прогноза экономистов, в связи с уменьшением экспорта и тем, что компании откладывали инвестиции на фоне долгового кризиса в Европе.
Германский ЦБ ожидает, что темпы роста экономики страны в 2013 году составят 0,4%, Европейский центральный банк прогнозирует, что ВВП еврозоны по итогам текущего года сократится на 0,3%.
▼ Внутренний валовой продукт стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в четвертом квартале 2012 года снизился на 0,2% относительно третьего квартала, когда был зафиксирован подъем на 0,3%, свидетельствуют предварительные данные организации.
Сокращение ВВП наблюдалось впервые с января-марта 2009 года, когда было зафиксировано его падение на 2,3%.
В минувшем квартале наиболее значительным было снижение в странах Европейского союза - 0,5%, в том числе на 0,6% в Германии и по 0,3% в Великобритании и Франции. В Италии спад продолжился уже 6-й квартал подряд, при этом, как и для ряда других стран, его темпы были самыми значительными с первого квартала 2009 года (-0,9%).
Японская экономика потеряла в октябре-декабре 0,1% - существенно меньше, чем в третьем квартале, когда было зафиксировано падение ВВП на 1%.
В США рост ВВП, по данным ОЭСР, резко замедлился с 0,8% в июле-сентябре до нуля в последние три месяца года.
Между тем в годовом выражении рост ВВП в странах ОЭСР замедлился до 0,7% в четвертом квартале с 1,2% в третьем квартале. Самые высокие темпы годового роста среди стран G7 зафиксированы в США (+1,5%), самое резкое снижение - в Италии (-2,7%).
По итогам 2012 года в целом ВВП стран ОЭСР увеличился на 1,3% после роста на 1,9% в 2011 году.
Ожидается сегодня
В России
► ОАО "РусГидро" планирует передать в правоохранительные органы полный пакет заявлений, касающихся хищения средств компании.
► Состоятся заседания советов директоров следующих компаний:
ОАО "РусГидро",
ОАО "Сургутнефтегаз",
ОАО "Трансконтейнер".
В мире
► Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в январе. (11:00)
► Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует данные о потребительских расходах в январе, а также индекс доверия предпринимателей к экономике страны в феврале. (11:45)
► Британское правительство обнародует данные о количестве безработных в стране в январе. (13:30)
► Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в январе. (17:30)
► Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в январе. (17:30)
► Федеральная резервная система опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 29-30 января. (23:00)
► Как ожидается, Accor SA, Akzo Nobel NV, Alumina Ltd, AngloGold Ashanti Ltd, BHP Billiton PLC, Centerra Gold Inc, Cie de Saint-Gobain SA, Credit Agricole SA, Enagas SA, France Telecom SA, Lafarge SA, Qantas Airways Ltd, Toll Brothers Inc, Vallourec SA обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
► ООО "Газпром Капитал" ("дочка" "Газпрома") установило ставку купона облигаций 4-5-й серий в размере 7,55% годовых, 6-й серии - 7,5% годовых. Срок обращения 4-й серии - 5 лет, 5-й серии - 4 года, 6-й серии - 3 года.
Общий объем выпусков - 30 млрд рублей. В том числе трехлетнего - 15 млрд руб., на 4 года - 10 млрд руб. и на 5 лет - 5 млрд руб.
Заявки инвесторов на облигации принимали Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал" с 18 по 19 февраля. Техническое размещение бондов пройдет 21 февраля по открытой подписке на ФБ ММВБ.
По финальному маркетинговому диапазону (3 года 7,5-7,55% / 4 года 7,55-7,6% / 5 лет 7,55-7,6%) были собраны заявки на сумму порядка 50 млрд руб.
► Инвестиции в основной капитал в России в январе 2013 года выросли на 1,1% по сравнению с январем 2012 года, сообщила во вторник Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
В январе 2012 года рост инвестиций составил 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций по итогам 2013 года на 6,5% (прогноз Минэкономразвития, внесенный в правительство в декабре прошлого года).
Комментарий по рынку
Во вторник в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,82%, закрылся на уровне 1 522,69 пункта.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 27,424 млрд. руб.
Лидерами роста среди индексных тяжеловесов стали акции Сбербанка, ГМК НорНикель и Газпрома. Причем, здесь трудно выделить какие-то существенные факторы роста, кроме технических индикаторов: данные инструменты показали хорошие уровни поддержки. Газпром, наконец, видимо, смог «нащупать» дно своего падения и сейчас будет возвращаться в справедливый ценовой диапазон выше 140 руб. Сбербанк по-прежнему ограничен рамками широкого коридора с верхней границей у предыдущего максимума 113 руб.
Акции ГМК НорНикель при общем росте рынка сейчас могут быстро достичь локальной цели 5750 руб.
Но, повторимся, сейчас крайне важна общая позитивная динамика, поскольку серьезного спроса на акции так и нет, индекс ММВБ сохраняет коридор 1500-1540 пунктов, но все факторы рисков сохраняются. Прежде всего, для России негативом является снижение цен на нефть. Котировки Brent пока не готовы выйти выше сопротивления $118,5, а вот нижняя цель довольно далеко - $113, граница предыдущего среднесрочного канала.
Европейские новости пока довольно хорошие, мы видели неожиданно сильные данные по индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в феврале. Причем, уже становится ясно, что повышение курса евро не играет роли в динамике германской экономики. На таком фоне спрос на рисковые активы сохраняется.
Но одновременно внимание инвесторов снова приковано к проблемам сокращения бюджетных расходов в США.
Так что четкого ориентира для движения у развивающихся рынков нет, и если индекс ММВБ снова подойдет к сопротивлению 1540 пунктов, а сделать это он сможет уже сегодня, стоит сокращать позиции по бумагам в расчете на новую волну снижения.
В нашем портфеле мы по-прежнему не держим более 50% бумаг с переносом через ночь.
Новости мировых рынков
▲ Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, подскочил в текущем месяце до 48,2 пункта с 31,5 пункта в январе, свидетельствуют данные организации. Февральское значение индикатора было максимальным с апреля 2010 года.
Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в феврале упал до 5,2 пункта с 7,1 пункта.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение первого индикатора в среднем до 35 пунктов, второго - до 9 пунктов.
Согласно прогнозу Бундесбанка от 18 февраля, экономика ФРГ вернется к росту уже в текущем квартале, поскольку доверие к ней растет, а мировая экономика набирает силу. По итогам четвертого квартала 2012 года германский ВВП сократился на 0,6%, что оказалось больше прогноза экономистов, в связи с уменьшением экспорта и тем, что компании откладывали инвестиции на фоне долгового кризиса в Европе.
Германский ЦБ ожидает, что темпы роста экономики страны в 2013 году составят 0,4%, Европейский центральный банк прогнозирует, что ВВП еврозоны по итогам текущего года сократится на 0,3%.
▼ Внутренний валовой продукт стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в четвертом квартале 2012 года снизился на 0,2% относительно третьего квартала, когда был зафиксирован подъем на 0,3%, свидетельствуют предварительные данные организации.
Сокращение ВВП наблюдалось впервые с января-марта 2009 года, когда было зафиксировано его падение на 2,3%.
В минувшем квартале наиболее значительным было снижение в странах Европейского союза - 0,5%, в том числе на 0,6% в Германии и по 0,3% в Великобритании и Франции. В Италии спад продолжился уже 6-й квартал подряд, при этом, как и для ряда других стран, его темпы были самыми значительными с первого квартала 2009 года (-0,9%).
Японская экономика потеряла в октябре-декабре 0,1% - существенно меньше, чем в третьем квартале, когда было зафиксировано падение ВВП на 1%.
В США рост ВВП, по данным ОЭСР, резко замедлился с 0,8% в июле-сентябре до нуля в последние три месяца года.
Между тем в годовом выражении рост ВВП в странах ОЭСР замедлился до 0,7% в четвертом квартале с 1,2% в третьем квартале. Самые высокие темпы годового роста среди стран G7 зафиксированы в США (+1,5%), самое резкое снижение - в Италии (-2,7%).
По итогам 2012 года в целом ВВП стран ОЭСР увеличился на 1,3% после роста на 1,9% в 2011 году.
Ожидается сегодня
В России
► ОАО "РусГидро" планирует передать в правоохранительные органы полный пакет заявлений, касающихся хищения средств компании.
► Состоятся заседания советов директоров следующих компаний:
ОАО "РусГидро",
ОАО "Сургутнефтегаз",
ОАО "Трансконтейнер".
В мире
► Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в январе. (11:00)
► Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует данные о потребительских расходах в январе, а также индекс доверия предпринимателей к экономике страны в феврале. (11:45)
► Британское правительство обнародует данные о количестве безработных в стране в январе. (13:30)
► Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в январе. (17:30)
► Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в январе. (17:30)
► Федеральная резервная система опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 29-30 января. (23:00)
► Как ожидается, Accor SA, Akzo Nobel NV, Alumina Ltd, AngloGold Ashanti Ltd, BHP Billiton PLC, Centerra Gold Inc, Cie de Saint-Gobain SA, Credit Agricole SA, Enagas SA, France Telecom SA, Lafarge SA, Qantas Airways Ltd, Toll Brothers Inc, Vallourec SA обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter