6 марта 2013 БКС Экспресс | VIX | Dow Jones (DJIA) | S&P 500 (GSPC) Зыков Богдан, Короев Альберт, Карпунин Василий
В среду, 6 марта, фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе: DJIA растет на 0.4%, S&P 500 вырос на 0.4% (18:01 мск).
Фьючерсы США активно растут до начала торгов на фоне позитива в Азии и Европе, а также очень хороших статданных по рынку труда, опубликованных компанией ADP.
Число рабочих мест в частном секторе неожиданно выросло в феврале на 198 тысяч, хотя аналитики ожидали роста на 170 тысяч.
Европа растет сегодня на 0.3-1%, так как в Азии значительно выросли все индексы послу публикации сильных данных по росту австралийского ВВП. Кроме того, драйвером роста стали некоторые корпоративные новости, в том числе слухи по поводу разделения бизнеса Vodafone и Verizon.
На фоне спроса на рискованные активы, доходность 10-летних трежерис идет вверх – показатель растет на 4 базисных пункта на до 1.94%.
Корпоративный сектор
Поставщик офисных товаров Staples отчитался за IV квартал прошлого года. Прибыль компании упала на 72% из-за расходов на реструктуризацию, а продажи выросли всего на 3%. Акции компании на премаркете рухнули на 4.44%.
А вот ритейлер BigLots порадовал трейдеров своими результатами, поэтому его акции растут на 6.2%. Компания сообщила, что в прошлом квартале ее прибыль выросла на 4.9% до $2.09 на акцию, а продажи выросли на 5% до $1.75 млрд.
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook думает о том, чтобы ввести новую платную систему, когда пользователи смогут продвигать свои сообщения путем платы за них в размере $7. На премаркете акции компании растут на 1.67%.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,89% до 14253,77
S&P 500 вырос на 0,96% до 1539,79
NASDAQ вырос на 1,32% до 3224,13
Свершилось. Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average в прошедший вторник обновил свои исторические максимумы, превысив отметку 14198,1 в первый же час вчерашней сессии на фоне заявлений китайского правительства о целях роста экономики в текущем году на уровне 7,5% при росте потребительских цен на 3,5%. Закрытие прошло также на рекордном максимуме 14253,77 пункта. Если взглянуть на состав индикатора, обеспечивший подобные результаты, можно отметить, что ряд бумаг из состава индекса, включая такие как Hewlett-Packard, Bank of America, General Electric и др. стоят дешевле, чем на максимумах 2007 года, причем некоторые из фишек в разы. Большинство из них ввиду низкой цены за акцию сегодня оказывают в составе индикатора наименьшее влияние, в отличие от тяжеловесов типа IBM.
Индексу широкого рынка S&P500 до своих исторических рекордов осталось прошагать чуть более 2%, чего не скажешь про высокотехнологичный NASDAQ Composite, пузырь доткомов начала двухтысячных на котором отразился невиданными высотами, о коих еще не скоро придется вспомнить.
Помимо китайского фактора, инвесторы отыгрывали и позитивную статистику по деловой активности в сфере услуг, о динамике которой вчера сообщил Институт управления поставками. Индекс ISM Non-Manufacturing вырос до 56 пунктов с 55,2, тогда как аналитики ожидали снижения показателя до 55 пунктов. В целом индекс 38 месяц подряд остается выше порогового значения в 50 пунктов, указывая на рост активности. Индекс новых заказов подскочил до 58,2 с 54,4 на 3,8%., небольшое снижение показал индекс занятости.
Сегодня в штатах будет обнародована статистика по приросту рабочих мест в частном секторе от ADP за февраль, которая традиционно предвосхищает официальные данные по Non-Farm Payrolls. После того, как в силу вступил законопроект об автоматическом сокращении расходов, рынку труда будет уделяться еще большее внимание. Глава бюджетного управления конгресса США опасается, что секвестр может привести к нулевому росту рабочих мест в финансовом 2013 году. С учетом того, что ФРС в своей политике обозначает такие ориентиры как уровень безработицы на рубеже 6,5%, увеличение занятости по данному показателю пока не воспринимается как угроза QE, и напротив, секвестр даст негативную реакцию, ввиду чего реакция на публикуемые данные ожидается традиционная. Впрочем, возможно, слабые цифры по занятости за февраль могли бы подтолкнуть конгрессменов к более конструктивному диалогу по бюджету.
Индекс S&P500: Не все так просто с этими «максимумами»
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,96%. Котировки остановились на уровне 1539,79 пунктов.
Во вторник индекс широкого рынка вполне ожидаемо для нас продемонстрировал очередной рывок наверх. В итоге снова были обновлены многолетние максимумы. Таким образом, мы продолжаем ориентироваться на новые высоты - в качестве ближайшей цели отметим зону 1551-1555п. Этот тот минимальный потенциал, который наверняка будет отработан. Если и эти высоты будут покорены, то тогда перед походом на исторические максимумы (1576п.) останется лишь расчетное сопротивление на 1567п.
Что касается прогнозов на ближайшее время, то пока базовым сценарием видится вариант, когда за океаном позитивная динамика с переменным успехом может продолжаться даже до конца марта. Однако в среднесрочный и долгосрочный рост американских индексов все-таки не верится, бычий тренд скоро закончится. Отметим, что уже сейчас на дневном временном интервале S&P500 начинают формироваться разворотные медвежьи дивергенции, которые очень часто выступают предвестниками слома восходящей тенденции. Кроме того, можно обратить внимание и на динамику индекса страха VIX и S&P500. Здесь также нарисовался стандартный разворотный медвежий паттерн, когда новый максимум по индексу широкого рынка не совпадает с новым минимумом по кривой VIX. Полноценная реализация подобного рода сигналов на наш взгляд как раз должна начаться не позднее середины апреля. Не исключено, что в данный момент мы наблюдаем заключительную волну роста в рамках восходящего тренда последних лет.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,07% около отметки 1538п.
Сопротивления: 1551-1555 / 1567 / 1576
Поддержки: 1505 / 1490 / 1475-1470 / 1450
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фьючерсы США активно растут до начала торгов на фоне позитива в Азии и Европе, а также очень хороших статданных по рынку труда, опубликованных компанией ADP.
Число рабочих мест в частном секторе неожиданно выросло в феврале на 198 тысяч, хотя аналитики ожидали роста на 170 тысяч.
Европа растет сегодня на 0.3-1%, так как в Азии значительно выросли все индексы послу публикации сильных данных по росту австралийского ВВП. Кроме того, драйвером роста стали некоторые корпоративные новости, в том числе слухи по поводу разделения бизнеса Vodafone и Verizon.
На фоне спроса на рискованные активы, доходность 10-летних трежерис идет вверх – показатель растет на 4 базисных пункта на до 1.94%.
Корпоративный сектор
Поставщик офисных товаров Staples отчитался за IV квартал прошлого года. Прибыль компании упала на 72% из-за расходов на реструктуризацию, а продажи выросли всего на 3%. Акции компании на премаркете рухнули на 4.44%.
А вот ритейлер BigLots порадовал трейдеров своими результатами, поэтому его акции растут на 6.2%. Компания сообщила, что в прошлом квартале ее прибыль выросла на 4.9% до $2.09 на акцию, а продажи выросли на 5% до $1.75 млрд.
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook думает о том, чтобы ввести новую платную систему, когда пользователи смогут продвигать свои сообщения путем платы за них в размере $7. На премаркете акции компании растут на 1.67%.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,89% до 14253,77
S&P 500 вырос на 0,96% до 1539,79
NASDAQ вырос на 1,32% до 3224,13
Свершилось. Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average в прошедший вторник обновил свои исторические максимумы, превысив отметку 14198,1 в первый же час вчерашней сессии на фоне заявлений китайского правительства о целях роста экономики в текущем году на уровне 7,5% при росте потребительских цен на 3,5%. Закрытие прошло также на рекордном максимуме 14253,77 пункта. Если взглянуть на состав индикатора, обеспечивший подобные результаты, можно отметить, что ряд бумаг из состава индекса, включая такие как Hewlett-Packard, Bank of America, General Electric и др. стоят дешевле, чем на максимумах 2007 года, причем некоторые из фишек в разы. Большинство из них ввиду низкой цены за акцию сегодня оказывают в составе индикатора наименьшее влияние, в отличие от тяжеловесов типа IBM.
Индексу широкого рынка S&P500 до своих исторических рекордов осталось прошагать чуть более 2%, чего не скажешь про высокотехнологичный NASDAQ Composite, пузырь доткомов начала двухтысячных на котором отразился невиданными высотами, о коих еще не скоро придется вспомнить.
Помимо китайского фактора, инвесторы отыгрывали и позитивную статистику по деловой активности в сфере услуг, о динамике которой вчера сообщил Институт управления поставками. Индекс ISM Non-Manufacturing вырос до 56 пунктов с 55,2, тогда как аналитики ожидали снижения показателя до 55 пунктов. В целом индекс 38 месяц подряд остается выше порогового значения в 50 пунктов, указывая на рост активности. Индекс новых заказов подскочил до 58,2 с 54,4 на 3,8%., небольшое снижение показал индекс занятости.
Сегодня в штатах будет обнародована статистика по приросту рабочих мест в частном секторе от ADP за февраль, которая традиционно предвосхищает официальные данные по Non-Farm Payrolls. После того, как в силу вступил законопроект об автоматическом сокращении расходов, рынку труда будет уделяться еще большее внимание. Глава бюджетного управления конгресса США опасается, что секвестр может привести к нулевому росту рабочих мест в финансовом 2013 году. С учетом того, что ФРС в своей политике обозначает такие ориентиры как уровень безработицы на рубеже 6,5%, увеличение занятости по данному показателю пока не воспринимается как угроза QE, и напротив, секвестр даст негативную реакцию, ввиду чего реакция на публикуемые данные ожидается традиционная. Впрочем, возможно, слабые цифры по занятости за февраль могли бы подтолкнуть конгрессменов к более конструктивному диалогу по бюджету.
Индекс S&P500: Не все так просто с этими «максимумами»
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,96%. Котировки остановились на уровне 1539,79 пунктов.
Во вторник индекс широкого рынка вполне ожидаемо для нас продемонстрировал очередной рывок наверх. В итоге снова были обновлены многолетние максимумы. Таким образом, мы продолжаем ориентироваться на новые высоты - в качестве ближайшей цели отметим зону 1551-1555п. Этот тот минимальный потенциал, который наверняка будет отработан. Если и эти высоты будут покорены, то тогда перед походом на исторические максимумы (1576п.) останется лишь расчетное сопротивление на 1567п.
Что касается прогнозов на ближайшее время, то пока базовым сценарием видится вариант, когда за океаном позитивная динамика с переменным успехом может продолжаться даже до конца марта. Однако в среднесрочный и долгосрочный рост американских индексов все-таки не верится, бычий тренд скоро закончится. Отметим, что уже сейчас на дневном временном интервале S&P500 начинают формироваться разворотные медвежьи дивергенции, которые очень часто выступают предвестниками слома восходящей тенденции. Кроме того, можно обратить внимание и на динамику индекса страха VIX и S&P500. Здесь также нарисовался стандартный разворотный медвежий паттерн, когда новый максимум по индексу широкого рынка не совпадает с новым минимумом по кривой VIX. Полноценная реализация подобного рода сигналов на наш взгляд как раз должна начаться не позднее середины апреля. Не исключено, что в данный момент мы наблюдаем заключительную волну роста в рамках восходящего тренда последних лет.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,07% около отметки 1538п.
Сопротивления: 1551-1555 / 1567 / 1576
Поддержки: 1505 / 1490 / 1475-1470 / 1450
/Компиляция. 6 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter