Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0,36%, а индекс РТС убавил 0,74%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Полюс Золота (+5,44%) и котировки МРСК ЦП (+3,44%). Акции Газпрома подорожали на 2,41%. В лидерах падения значились бумаги Мечела (-3,62%) и котировки Иркутскэнерго (-3,52%). Акции ГМК «Норильский никель» потеряли 2,26%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в среду снизилась на 2 цента до уровня $92,54 за баррель, а стоимость нефти марки Brent упала на 1% до уровня $108,52. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,28%, торгуясь на уровне $92,26 за баррель, в то время как на нефть марки Brent уменьшаются на 0,11%, торгуясь на уровне $108,4 за баррель.
Давление на котировки оказывает как вчерашнее сокращение Международным энергетическим агентством прогноза по мировому спросу на ресурс в текущем году, так и данные о недельном изменении запасов по оценке Министерства энергетики США. Отчет показал рост запасов «черного золота» на 2,6 млн баррелей, что превысило прогнозы. Техническая картина и близость цен обоих рассматриваемых нами сортов к важным сопротивлениям также препятствуют развитию повышения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили не более чем 0,2%, а Dow Jones при этом уже седьмой день подряд закрылся на историческом максимуме. Поддержку рынкам оказывали главным образом сильные данные по динамике розничных продаж, однако, близость к техническим максимумам и перекупленность мешали совершать активные покупки.
Опубликованные вчера данные показали, что общий объем розничных продаж в феврале увеличился на 1,1% (ожид. +0,5%, пред. +0,2%), а продажи без учета транспорта выросли на 1% (ожид. +0,5%, пред. +0,3%). Товарно-материальные запасы в январе при этом показали рост на 1% (ожид. +0,5%, пред. +0,1%). Торги в Европе в среду завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,26%, находясь не так далеко от годового максимума 2754 пункта.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в незначительном минусе. Давление на рынки оказывает сохранение опасений ужесточения условий на рынке недвижимости Китая, а также их общая техническая перекупленность. В Японии сегодня начнется голосование за главу центрального банка, которое продолжится в пятницу.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю, индекс цен производителей в феврале.
Европа: 13:30 – размещение облигаций Испании. Начало саммита лидеров ЕС.
Россия: отчетность РусГидро по РСБУ за 2012 г, отчетность ТГК-1 по МСФО за 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды не устоял выше психологически важного уровня 1500 пунктов (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика), что указывает на риски развития снижения ближе к линии EMA100 (1485 пунктов). Ближайшим сопротивлением для индекса выступает отметка 1515 пунктов. Для РТС ключевым сопротивлением на данный момент выступает уровень 1550 пунктов, а поддержкой является значение 1520 пунктов. Оба индикатора, несмотря на предрасположенность к краткосрочному росту, пока не находят достаточно фундаментальных оснований для его развития, что мешает закреплению выше важных сопротивлений.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать вчерашнее восстановление на американских биржах. Однако глобально значимые поводы для покупок по-прежнему отсутствуют, что предупреждает о том, что «боковик» на наших площадках в четверг может сохраниться как минимум в первой половине дня, до публикации статистики в Штатах. Сегодня начнется саммит лидеров ЕС, откуда могут поступить интересные заявления касательно будущих реформ региона и ситуации в проблемных странах. «Быкам» для возобновления покупок понадобятся действительно веские причины.
К 13:31 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ увеличивается менее чем на 0,1%, а индекс РТС также растет менее чем на 0,1%. Лидерами роста являются бумаги МРСК СК (+5,45%) и котировки Полюс Золота (+2,67%). Акции Распадской прибавляют 1,35%, а обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,48%. Лидерами падения являются котировки ТГК-1 (-2,73%) и бумаги ФСК ЕЭС (-1,82%). Акции ВТБ дешевеют на 0,45%, а Северстали снижаются на 1,22%.
В фокусе дня
Распадская (+1,35%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (64,3-64,7 руб) и сегодня подошли к линии EMA100 (66,2 руб), способность по итогам дня устоять выше которой говорила бы о неплохих шансах бумаг вернуться к максимумам текущего года (67,5-70 руб). Технические индикаторы не противоречат подобному сценарию, но предупреждают, что «быкам» стоит дождаться пробития важного сопротивления – при отскоке от него котировки рискуют вернуться к снижению.
Поддержки 65,6 64,7 64
Сопротивления 66,2 67,5 68,7
Ростелеком ао (+0,48%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже важных линий дневного графика (120,5-121,8 руб), что является тревожным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на опасность развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и возвращения к недавним минимумам (116 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития падения – до закрепления выше 121,8 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 120 119 117,5
Сопротивления 121,8 123 125
ВТБ (-0,45%) – акции после нескольких дней консолидации вблизи средней полосы Боллинжера дневного графика (5,56 коп) опустились к ряду «долгих» скользящих средних (5,54 коп), закрепление по итогам дня ниже которых указало бы на риски развития снижения как минимум в район нижней полосы Боллинжера (5,43 коп). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения, но игрокам стоит ориентироваться на преодоление бумагами ближайшей поддержки – «быки» пока ещё сохраняют шансы отыграть свои позиции.
Поддержки 0,0554 0,0550 0,0546
Сопротивления 0,0560 0,0565 0,0568
Северсталь (-1,22%) – акции после пробития минимумов предыдущего года развивают нисходящее движение, при этом располагаясь вплотную к зоне перепроданности и сформировав «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает о предпосылках отскока от достигнутых значений. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать исходя из преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Инициатива в целом принадлежит «медведям», но «быкам» после весомого падения также стоит быть готовыми к коррекции.
Поддержки 322,2 313,3 307,7
Сопротивления 332,1 337 344,2
«Голубые фишки»
Газпром (+0,69%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше линии EMA55 (140 руб) и сегодня стремятся в район линии EMA100 (143,2 руб), движению к которой не препятствуют технические индикаторы. Как минимум до закрепления ниже 140 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции – бумаги ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности.
Поддержки 140,9 140 139,5
Сопротивления 142 143,2 143,7
Лукойл (-0,17%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1990 руб) приостановили восходящее движение. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не препятствуя развитию повышения, но и предупреждая об опасности дальнейшей коррекции с достигнутых ранее значений ввиду стремительности роста – игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше ближайших поддержек.
Поддержки 1995 1970 1955
Сопротивления 2010 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,02%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже линии EMA200 дневного графика (5385 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения. Игрокам стоит учитывать, что потенциал возможного роста даже при коррекционном отскоке вполне может ограничиться ключевыми линиями дневного графика (диапазон 5385-5555 руб) до закрепления выше которых не стоит рассчитывать на уверенное повышение.
Поддержки 5330 5260 5200
Сопротивления 5385 5470 5535
Роснефть (-0,6%) – акции по итогам вчерашнего дня опустились ниже линии EMA100 дневного графика (247 руб), что указывает на риски возвращения к недавним минимумам и нижней полосе Боллинжера (240 руб). Рассчитывать на возобновление восходящего движения стоит не ранее закрепления выше 247 руб и помнить, что даже в этом случае потенциал роста бумаг вполне может ограничиться отметками 249-252 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55).
Поддержки 244,9 243 240,3
Сопротивления 246,5 248 250
РусГидро (-0,74%) – акции после обновления годовых минимумов консолидируются недалеко от достигнутых значений, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,690 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом – основные силы до закрепления выше указанной отметки остаются за «медведями».
Поддержки 0,665 0,650 0,643
Сопротивления 0,678 0,691 0,701
Сбербанк ао (+0,16%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже района 105-105,5 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указывает на высокие риски развития снижения и возвращения к недавним минимумам при неспособности вернуть указанные отметки. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития ни «бычьего», ни «медвежьего» сценария. Решения в ближайшее время стоит принимать исходя из преодоления котировками ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 104,5 103,6 103
Сопротивления 105,3 106 106,5
Сбербанк ап (+0,16%) – акции расположены в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75,5 руб), закрепление ниже которых говорило бы о высоких рисках развития снижения и возвращения к недавним минимумам. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития ни «бычьего», ни «медвежьего» сценария. Решения в ближайшее время стоит принимать исходя из преодоления котировками указанных выше значений.
Поддержки 75 74,2 73,5
Сопротивления 75,7 76,2 76,8
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Полюс Золота (+5,44%) и котировки МРСК ЦП (+3,44%). Акции Газпрома подорожали на 2,41%. В лидерах падения значились бумаги Мечела (-3,62%) и котировки Иркутскэнерго (-3,52%). Акции ГМК «Норильский никель» потеряли 2,26%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в среду снизилась на 2 цента до уровня $92,54 за баррель, а стоимость нефти марки Brent упала на 1% до уровня $108,52. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,28%, торгуясь на уровне $92,26 за баррель, в то время как на нефть марки Brent уменьшаются на 0,11%, торгуясь на уровне $108,4 за баррель.
Давление на котировки оказывает как вчерашнее сокращение Международным энергетическим агентством прогноза по мировому спросу на ресурс в текущем году, так и данные о недельном изменении запасов по оценке Министерства энергетики США. Отчет показал рост запасов «черного золота» на 2,6 млн баррелей, что превысило прогнозы. Техническая картина и близость цен обоих рассматриваемых нами сортов к важным сопротивлениям также препятствуют развитию повышения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили не более чем 0,2%, а Dow Jones при этом уже седьмой день подряд закрылся на историческом максимуме. Поддержку рынкам оказывали главным образом сильные данные по динамике розничных продаж, однако, близость к техническим максимумам и перекупленность мешали совершать активные покупки.
Опубликованные вчера данные показали, что общий объем розничных продаж в феврале увеличился на 1,1% (ожид. +0,5%, пред. +0,2%), а продажи без учета транспорта выросли на 1% (ожид. +0,5%, пред. +0,3%). Товарно-материальные запасы в январе при этом показали рост на 1% (ожид. +0,5%, пред. +0,1%). Торги в Европе в среду завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,26%, находясь не так далеко от годового максимума 2754 пункта.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в незначительном минусе. Давление на рынки оказывает сохранение опасений ужесточения условий на рынке недвижимости Китая, а также их общая техническая перекупленность. В Японии сегодня начнется голосование за главу центрального банка, которое продолжится в пятницу.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю, индекс цен производителей в феврале.
Европа: 13:30 – размещение облигаций Испании. Начало саммита лидеров ЕС.
Россия: отчетность РусГидро по РСБУ за 2012 г, отчетность ТГК-1 по МСФО за 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды не устоял выше психологически важного уровня 1500 пунктов (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика), что указывает на риски развития снижения ближе к линии EMA100 (1485 пунктов). Ближайшим сопротивлением для индекса выступает отметка 1515 пунктов. Для РТС ключевым сопротивлением на данный момент выступает уровень 1550 пунктов, а поддержкой является значение 1520 пунктов. Оба индикатора, несмотря на предрасположенность к краткосрочному росту, пока не находят достаточно фундаментальных оснований для его развития, что мешает закреплению выше важных сопротивлений.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать вчерашнее восстановление на американских биржах. Однако глобально значимые поводы для покупок по-прежнему отсутствуют, что предупреждает о том, что «боковик» на наших площадках в четверг может сохраниться как минимум в первой половине дня, до публикации статистики в Штатах. Сегодня начнется саммит лидеров ЕС, откуда могут поступить интересные заявления касательно будущих реформ региона и ситуации в проблемных странах. «Быкам» для возобновления покупок понадобятся действительно веские причины.
К 13:31 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ увеличивается менее чем на 0,1%, а индекс РТС также растет менее чем на 0,1%. Лидерами роста являются бумаги МРСК СК (+5,45%) и котировки Полюс Золота (+2,67%). Акции Распадской прибавляют 1,35%, а обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,48%. Лидерами падения являются котировки ТГК-1 (-2,73%) и бумаги ФСК ЕЭС (-1,82%). Акции ВТБ дешевеют на 0,45%, а Северстали снижаются на 1,22%.
В фокусе дня
Распадская (+1,35%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (64,3-64,7 руб) и сегодня подошли к линии EMA100 (66,2 руб), способность по итогам дня устоять выше которой говорила бы о неплохих шансах бумаг вернуться к максимумам текущего года (67,5-70 руб). Технические индикаторы не противоречат подобному сценарию, но предупреждают, что «быкам» стоит дождаться пробития важного сопротивления – при отскоке от него котировки рискуют вернуться к снижению.
Поддержки 65,6 64,7 64
Сопротивления 66,2 67,5 68,7
Ростелеком ао (+0,48%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже важных линий дневного графика (120,5-121,8 руб), что является тревожным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на опасность развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и возвращения к недавним минимумам (116 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития падения – до закрепления выше 121,8 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 120 119 117,5
Сопротивления 121,8 123 125
ВТБ (-0,45%) – акции после нескольких дней консолидации вблизи средней полосы Боллинжера дневного графика (5,56 коп) опустились к ряду «долгих» скользящих средних (5,54 коп), закрепление по итогам дня ниже которых указало бы на риски развития снижения как минимум в район нижней полосы Боллинжера (5,43 коп). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения, но игрокам стоит ориентироваться на преодоление бумагами ближайшей поддержки – «быки» пока ещё сохраняют шансы отыграть свои позиции.
Поддержки 0,0554 0,0550 0,0546
Сопротивления 0,0560 0,0565 0,0568
Северсталь (-1,22%) – акции после пробития минимумов предыдущего года развивают нисходящее движение, при этом располагаясь вплотную к зоне перепроданности и сформировав «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает о предпосылках отскока от достигнутых значений. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать исходя из преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Инициатива в целом принадлежит «медведям», но «быкам» после весомого падения также стоит быть готовыми к коррекции.
Поддержки 322,2 313,3 307,7
Сопротивления 332,1 337 344,2
«Голубые фишки»
Газпром (+0,69%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше линии EMA55 (140 руб) и сегодня стремятся в район линии EMA100 (143,2 руб), движению к которой не препятствуют технические индикаторы. Как минимум до закрепления ниже 140 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции – бумаги ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности.
Поддержки 140,9 140 139,5
Сопротивления 142 143,2 143,7
Лукойл (-0,17%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1990 руб) приостановили восходящее движение. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не препятствуя развитию повышения, но и предупреждая об опасности дальнейшей коррекции с достигнутых ранее значений ввиду стремительности роста – игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше ближайших поддержек.
Поддержки 1995 1970 1955
Сопротивления 2010 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,02%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже линии EMA200 дневного графика (5385 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения. Игрокам стоит учитывать, что потенциал возможного роста даже при коррекционном отскоке вполне может ограничиться ключевыми линиями дневного графика (диапазон 5385-5555 руб) до закрепления выше которых не стоит рассчитывать на уверенное повышение.
Поддержки 5330 5260 5200
Сопротивления 5385 5470 5535
Роснефть (-0,6%) – акции по итогам вчерашнего дня опустились ниже линии EMA100 дневного графика (247 руб), что указывает на риски возвращения к недавним минимумам и нижней полосе Боллинжера (240 руб). Рассчитывать на возобновление восходящего движения стоит не ранее закрепления выше 247 руб и помнить, что даже в этом случае потенциал роста бумаг вполне может ограничиться отметками 249-252 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55).
Поддержки 244,9 243 240,3
Сопротивления 246,5 248 250
РусГидро (-0,74%) – акции после обновления годовых минимумов консолидируются недалеко от достигнутых значений, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,690 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом – основные силы до закрепления выше указанной отметки остаются за «медведями».
Поддержки 0,665 0,650 0,643
Сопротивления 0,678 0,691 0,701
Сбербанк ао (+0,16%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже района 105-105,5 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указывает на высокие риски развития снижения и возвращения к недавним минимумам при неспособности вернуть указанные отметки. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития ни «бычьего», ни «медвежьего» сценария. Решения в ближайшее время стоит принимать исходя из преодоления котировками ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 104,5 103,6 103
Сопротивления 105,3 106 106,5
Сбербанк ап (+0,16%) – акции расположены в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75,5 руб), закрепление ниже которых говорило бы о высоких рисках развития снижения и возвращения к недавним минимумам. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития ни «бычьего», ни «медвежьего» сценария. Решения в ближайшее время стоит принимать исходя из преодоления котировками указанных выше значений.
Поддержки 75 74,2 73,5
Сопротивления 75,7 76,2 76,8
/Компиляция. 14 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter