Кожухова Елена АТОН | Акции | МТС | ФСК ЕЭС | Транснефть | Россети (ХолМРСК)

Угроза развития распродаж по-прежнему актуальна

8 апреля 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы преодолел нижнюю границу краткосрочного диапазона 1420-1440 пунктов, таким образом увеличив риски движения к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 1400 пунктов. Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,71%, а индекс РТС убавил 0,59%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-14 (+6%) и котировки Аэрофлота (+1,37%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подорожали на 0,72%. В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-4,33%) и котировки банка «Возрождение» (-3,94%). Акции МТС потеряли 3,33%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в пятницу упала на 56 центов до уровня $92,70 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют 0,2%, торгуясь на уровне $92,93 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае растут на 0,42%, торгуясь на уровне $104,59 за баррель.

Отскок котировок можно наблюдать как в результате технических факторов после весомого падения прошлой недели, так и в результате беспорядков в Нигерии – крупнейшем производителе нефти в Африке. В субботу также завершились очередные переговоры Ирана с рядом стран касательно его ядерной программы, которые вновь не привели к результату, а дата новых обсуждений пока не назначена.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,7%, при этом восстановившись от минимумов дня. Основной причин продаж стали худшие, нежели ожидалось, данные по рынку труда, которые показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в марте выросло лишь на 88 тыс (ожид. +190 тыс, пред. +268 тыс), а в производственном секторе снизилось на 3 тыс (ожид. +10 тыс, пред. +19 тыс).

Уровень безработицы при этом неожиданно упал с 7,7% до 7,6%, что было связано со снижением рабочей силы, а дефицит торгового баланса в феврале сократился с $44,5 млрд до $43 млрд (ожид. $44,6 млрд), несколько сгладив негативный эффект. Торги в Европе в пятницу также завершились на пессимистичной ноте. Региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял 1,38%, остановив падение у последней важной линии дневного графика (2560 пунктов).

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в незначительном плюсе.

На рынках Японии инвесторы продолжают отыгрывать решение центрального банка о расширении программы стимулирующих мер, принятое на прошлой неделе, и способствующее очередному витку ослабления йены. Давление на акции в Китае при этом оказывает вспышка птичьего гриппа, которая уже привела к нескольким фатальным исходам.

События дня

США: отчетность Alcoa (после закрытия основных торгов).

Европа: 14:00 – динамика промышленного производства Германии в феврале.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы преодолел нижнюю границу краткосрочного диапазона 1420-1440 пунктов, таким образом увеличив риски движения к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 1400 пунктов. На дневном графике индикатор вновь подошел вплотную к зоне перепроданности, что указывает на шансы отскока от достигнутых минимумов, но недельный график при этом предупреждает, что цель снижения в виде нижней полосы Боллинжера (1380 пунктов) ещё не выполнена.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать отскок американских индексов от внутридневных минимумов в пятницу, а также улучшение настроений игроков с утра. Ждать уверенного повышения, однако, пока не стоит – понедельник обещает быть спокойным на события днем и отметится главным образом статистикой из Европы. Alcoa открывает сезон отчетностей уже после закрытия американских площадок, что вполне может обеспечить очередной день боковой динамики основных мировых индексов. На неделе в целом же игроки не останутся без важных драйверов движения – особенно можно отметить ряд интересных макроэкономических данных в Китае и США, а также протоколы заседания ФРС. Стоит помнить, что угроза развития распродаж по-прежнему актуальна.

Техническая краткосрочная картина

К 13:19 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,44%, а индекс РТС прибавляет 1,01%. Лидерами роста являются котировки Холдинга МРСК (+5,01%) и бумаги Камаза (+4,74%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 1,33%, привилегированные акции Транснефти увеличиваются на 1,22%, а МТС прибавляют 1,05%. Лидерами падения являются котировки ТГК-14 (-5,66%) и бумаги МРСК ЦП (-2,4%).

В фокусе дня

Холдинг МРСК (+5,01%) – акции идут наверх, реализуя «бычьи» дивергенции с гистограммой MACD и индексом RSI на дневном графике и в целом имеют неплохие шансы впоследствии развить восходящее движение ближе к отметке 1,70 руб (средняя полоса Боллинжера). Сигнал подтвердился бы способностью бумаг закрепиться как минимум выше преодоленной сегодня отметки 1,56 руб. Игрокам на повышение при этом не стоит забывать об осторожности – преимущество на рынке все ещё остается за «медведями», а отскок вполне может носить краткосрочный характер.
Поддержки 1,56 1,51 1,50
Сопротивления 1,614 1,66 1,70

Угроза развития распродаж по-прежнему актуальна


ФСК ЕЭС (+1,33%) – акции сегодня поднимались к сопротивлению 0,156 руб, однако, отступили от отыгранных позиций, указывая на слабость игроков на повышение и опасность возвращения к снижению. Рассчитывать на развитие роста бумаг в район 0,164 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит не ранее их способности закрепиться выше ближайшего сопротивления. При обратном сценарии лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,149 0,142 0,140
Сопротивления 0,156 0,161 0,166

Угроза развития распродаж по-прежнему актуальна


Транснефть ап (+1,22%) – акции подошли вплотную к последним важным сопротивлениям дневного графика, представленным средней полосой Боллинжера и линией EMA55 (68000 руб), закрепление выше которых позволило бы рассчитывать на развитие восходящего движения в район верхней полосы Боллинжера и недавних максимумов (71 тыс руб). Технические индикаторы в целом не препятствуют «бычьему» сценарию, предупреждая лишь о весьма ограниченных силах игроков на повышение на текущий момент. Рассчитывать на развитие движения наверх стоит не ранее способности бумаг устоять выше важного сопротивления.
Поддержки 67350 66650 65950
Сопротивления 68000 68500 69000

Угроза развития распродаж по-прежнему актуальна


МТС (+1,05%) – акции после коррекционного снижения в район линии EMA100 дневного графика (258,4 руб) пытаются совершить отскок к линии EMA55 (266 руб), однако, в целом выглядят слабо и ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности. До закрепления бумаг выше уровня 266 руб лучше воздержаться от открытия по ним «длинных» позиций – котировки вполне могут вернуться к снижению.
Поддержки 264 261 259,3
Сопротивления 266 270,3 273

Угроза развития распродаж по-прежнему актуальна


«Голубые фишки»

Газпром (+0,34%) – акции после пятничной «просадки» вернулись к восходящему движению, выйдя из зоны перепроданности и сохраняя весомый потенциал для развития роста. Технические индикаторы дневного графика в целом не исключают продолжения повышения, однако, игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше ближайших поддержек и закрепиться выше пробитых сопротивлений – риски возобновления снижения не сошли на нет.
Поддержки 130,8 130 129
Сопротивления 131,8 133,2 134,2

Лукойл (+0,5%) – акции продолжают торговлю ниже района 1965-1980 руб (линии EMA100,55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика) и, несмотря на сегодняшний отскок от локальных минимумов, чувствуют себя слабо, находясь под опасностью развития нисходящего движения. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках возвращения в район 1930 руб (линия EMA200). Открывать «длинные» позиции стоит не ранее закрепления котировок выше отметки 1980 руб.
Поддержки 1940 1930 1920
Сопротивления 1955 1970 1995

ГМК «Норильский никель» (+0,75%) – акции удерживаются выше 5220 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указывает на неплохие шансы движения в район 5400 руб (верхняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних). Технические индикаторы, с одной стороны, дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждают о сдержанных силах «быков» и опасности отскока бумаг от ближайших важных сопротивлений (район «долгих» скользящих средних (5360-5400 руб)), что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 5260 5200 5140
Сопротивления 5330 5400 5440

Роснефть (-0,5%) – акции по итогам прошлой недели закрепились ниже линии EMA200 дневного графика (236,4 руб), что указывает на опасность развития нисходящего движения. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. В пользу возможности отскока от достигнутых минимумов говорит «бычья» дивергенция цен с RSI, однако, пробой отметки 230 руб указал бы на риски ускорения продаж.
Поддержки 230 226 223,8
Сопротивления 232,7 234,4 236,3

РусГидро (+0,56%) – акции приостановили снижение у годовых минимумов и по-прежнему находятся в зоне перепроданности, при этом сформировав «бычью» дивергенцию на дневном графике с индексом RSI, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку. Настрой на рост требует подтверждения как минимум в виде способности отыграть ближайшее сопротивление – в этом случае шансы на движение к 0,613 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут. При обратном сценарии «медведи» вполне могут пойти на обновление новых минимумов.
Поддержки 0,554 0,532 0,514
Сопротивления 0,575 0,592 0,610

Сбербанк ао (+1,21%) – акции торгуются недалеко от района 100,5-101,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика), способность закрепиться выше которого указала бы на хорошие шансы бумаг развить восходящее движение к отметке 105,5 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы в целом не препятствуют подобному сценарию, но предупреждают, что силы игроков на повышение ещё не столь высоки и торопиться с открытием «длинных» позиций до способности удержать важные сопротивления не стоит.
Поддержки 99,7 99,1 98,5
Сопротивления 100,5 101 101,6

Сбербанк ап (+1,06%) – акции по итогам торгов пятницы опустились ниже диапазона 74-74,6 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), а сегодня пытаются отыграть часть утерянных позиций, по-прежнему чувствуя себя слабо. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. В том случае, если бумагам не удастся отыграть указанные значения, риски возвращения к снижению и движению в район линии EMA100 (72,6 руб) значительно возрастут.
Поддержки 73,9 73,5 72,6
Сопротивления 74,2 75 75,7

/Компиляция. 8 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=176296. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.