В понедельник, 22 апреля, индекс ММВБ через час после начала торгов приближался к 1355 пунктам, однако на этом уровне индекс снова развернулся вниз и до вечера поступательно снижался. В итоге был обновлен локальный минимум, в моменте индекс опускался до 1325 пунктов, однако в последние минуты торгов масштабные покупки в целом ряде ликвидных бумаг вернули индекс к 1336,84 пунктам (-0,12%).
Среди аутсайдеров вчерашней сессии – обычка и префы Сургутнефтегаза, акции Мечела и Россетей. Под давлением были акции ЛУКОЙЛа и обычка Сбербанка. Резкий взлет в конце сессии вывел в лидеры дня акции Ростелекома. Также в «плюсе» по итогам дня РусГидро, ВТБ, Роснефть, среди менее ликвидных бумаг – СОЛЛЕРС и М.Видео.
В США индекс экономической активности ФРБ Чикаго в марте снизился до -0,23 пункта. Хуже ожиданий оказались и данные по продажам домов на вторичном рынке. Хуже прогнозов оказались выручка и чистая прибыль Caterpillar, крупнейшего производителя строительного оборудования. При этом компания заметно снизила прогнозы на текущий год: по прибыли $7 на акцию, выручка $ 57 – 61 млрд (в январе прогнозировалось $7 - $9 и $ 60 – 68 млрд соответственно). Превзошла ожидания рынка скорректированная чистая прибыль Halliburton.
Тем не менее, американские индексы вчера продолжили рост, в лидерах – технологический сектор во главе с акциями Microsoft. Однако в Азии этот оптимизм развития не получил, главным разочарованием с утра стали очередные слабые данные из Китая: предварительное значение индекса деловой активности в промышленности от HSBC в апреле снизилось до 50,5 пунктов (в марте было 51,6). На этом фоне шанхайский индекс теряет более 2%, в минусе и большинство других площадок региона
Цены на нефть Brent вчера по итогам волатильной сессии поднялись выше 100 долл./барр., но с утра снова немного ниже этой психологически значимой отметки. Для российского рынка основная интрига дня будет в том, получат ли вчерашние вечерние покупки продолжение. Мы в этом сомневаемся и полагаем, что на несколько ухудшившемся внешнем фоне задачей-максимум для индекса ММВБ и сегодня останется удержание поддержки 1330 пунктов
Среди событий дня – отчетность Магнита за 1кв13 МСФО и ФСК ЕЭС за 2012 г. по МСФО. В США – данные по первичному рынку недвижимости; отчетность Apple (после закрытия торгов в США), DuPont и Lockheed Martin
ЛУКОЙЛ
Дивиденды за 2012 г. составят 90 руб. на акцию Совет директоров ЛУКОЙЛа, в полном соответствии с нашим прогнозом, рекомендовал годовому собранию одобрить дивиденды за 2012 г. в размере 90 руб. на акцию. Учитывая, что компания уже выплатила 40 руб. на акцию по итогам 1пг12, ЛУКОЙЛ доплатит держателям акций на дату отсечки, 13 мая, еще 50 руб. на бумагу. Мы расцениваем новость нейтрально для бумаг компании, однако в целом позитивно относимся к дивидендной политике компании, значительно увеличившей выплаты по сравнению с прошлым годом (75 руб. на акцию).
Северсталь
Компания опубликовала результаты производства в 1кв13 ОАО Северсталь опубликовало консолидированные операционные результаты за 1кв13. Мы считаем их посредственными: компания вполне ожидаемо нарастила объемы реализации стальной продукции относительно 4кв12, однако по сравнению с 1кв12 показатели снизились. Кроме того, средняя цена реализации угольного концентрата и прокатной продукции в 1кв13 уменьшилась относительно аналогичных величин прошлого года, причем снижение произошло, в том числе, и по железорудному концентрату и окатышам, которые подешевели на 8% и 6% соответственно, в то время как мировые цены на железную руду в начале отчетного периода росли.
Северсталь, основные производственные результаты
Мы считаем, что финансовые результаты 1кв13 для отечественных металлургов окажутся довольно слабыми ввиду мягкого спроса и низких цен как а сырье, так и на готовую продукцию. Причем компании, в меньшей степени обеспеченные сырьем, вероятно, смогут ощутить некоторый позитив в плане снижения себестоимости производства.
ММК
Компания выкупит допэмиссию «дочки» Согласно сообщению ИНТЕРФАКС со ссылкой на материалы компании, акционеры ОАО ММК на внеочередном заочном собрании, состоявшемся 18 апреля, одобрили приобретение допэмиссии дочернего предприятия ММК Metalurji. Сумма выпуска составит $558,475 млн, как сообщалось ранее; средства будут направлены на общекорпоративные нужды проблемного актива
НЛМК
Компания в три раза снизит дивиденды Совет директоров НЛМК рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты в размере 62 коп. на 1 акцию. Общий объем дивидендов составит порядка $119 млн, что соответствует около 20% чистой прибыли компании и более чем в три раза ниже выплат по результатам 2011 г. Дата закрытия реестра назначена на 00:00, 25 апреля 2013 г. (24:00, 24 апреля 2013 г.)
РУСАЛ
Компания скорректировала финансовые показатели На фоне вышедшей отчетности ГМК Норильский никель РУСАЛу, которому принадлежат 27,6% акций компании, пришлось скорректировать годовые финансовые результаты, сообщает ИНТЕРФАКС со ссылкой на материалы ОК. Ранее алюминиевый холдинг закладывал в собственный финансовый отчет консенсус-прогноз по чистой прибыли Норникеля в размере $2,94 млрд. В результате списаний на сумму $975 млн чистая прибыль ГМК составила $2,143 млрд, а доля РУСАЛа в прибыли Норникеля, соответственно, сократилась до $490 млн против $772 млн, заложенных в первоначальный вариант финансового отчета. В результате чистый убыток РУСАЛа был скорректирован до $337 млн против $55 млн, озвученных ранее; нормализованный чистый убыток составил $8 млн против предполагаемых $274 млн нормализованной чистой прибыли. Данный эффект был учтен в котировках акций алюминиевой компании сразу с выходом отчетности Норникеля, вследствие чего мы не ожидаем дальнейшего давления данного фактора на цену акций РУСАЛа. Тем не менее, краткосрочный прогноз остается пессимистичным ввиду существенного падения цен на алюминий
СТЗ, ТМК
СТЗ нарастит выплаты акционерам Совет директоров дочернего предприятия ОАО ТМК, Северского трубного завода, рекомендовал общему собранию акционеров компании утвердить выплату дивидендов в размере 18,5 руб. на акцию, что на 12% больше, нежели было выплачено по результатам 2011 г. Дата закрытия реестра акционеров назначена на 16 мая, годовое собрание состоится 21 июня. ТМК владеет 95,37% акций СинТЗ, соответственно, компания может получить порядка 849 млн руб. дивидендов.
СинТЗ, ТМК
«Дочка» может увеличить дивиденды Совет директоров Синарского трубного завода, дочерней структуры ОАО ТМК, рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 73,8 руб. на акцию, что в четыре раза превышает выплаты по результатам 2011 г., когда компания направила по 18,3 руб. на акцию. Дата закрытия реестра акционеров назначена на 15 мая, собрание акционеров состоится 20 июня. В ведении ТМК находятся 94,97% акций СинТЗ, соответственно, компания может получить порядка 441 млн руб. дивидендов.
Nordgold
Компания снизила запасы по JORC В соответствии с кодексом JORC совокупные запасы золота Nordgold (proven + probable) снизились на 0,1% относительно оценки на конец 2012 г. до 12,6 млн унций. Среднее содержание золота в запасах выросло до 1,49 г/т. Измеренные и выявленные ресурсы (measured + indicated) увеличились на 7,2% до 17,9 млн унций, предполагаемые ресурсы возросли на 31,4% до 16,7 млн унций. Оценка запасов проводилась аналогично прошлогодней по цене $1250 за унцию
АЛРОСА
Компания увеличит дивиденды На заседании правления ОАО АЛРОСА рекомендовано выплатить по результатам 2012 г. дивиденды из расчета 1,11 руб. на акцию, что на 10% выше прошлогодних выплат. Таким образом, предполагается выплатить 32,5% прибыли АЛРОСА в виде дивидендов. Рекомендация должна быть одобрена советом директоров компании
В Ботсване и Анголе могут быть созданы СП Правление АЛРОСА одобрило создание СП в странах Африки для проведения поисковых и геологоразведочных работ. До июня планируется подготовка соглашения с национальной алмазодобывающей компанией Анголы Endiama. АЛРОСА к этому времени завершит работу по выбору поисковых площадей, разработает геологическое и техническое задания для создания проектно- сметной документации, сообщает ИНТЕРФАКС. Также признано целесообразным создание на паритетных началах СП в Ботсване; партнером выступит британская Botswana Diamonds plc., проект поисковых работ будет разработан к осени 2013 г. ОАО АЛРОСА уже принадлежат 32,8% акций алмазодобывающего рудника Катока в Анголе. Африканские месторождения компания считает стратегически важными для бизнеса и перспективными с точки зрения дальнейшего развития
ТГК-1
Компания увеличивает дивиденды Совет директоров ТГК-1 на заседании в понедельник рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за ушедший год в размере 0,000121805 руб. на акцию, увеличив их, таким образом, в 2,5 раза (по итогам 2011 года выплачивались 0,000048741 руб. на бумагу) и направив на данные цели 14% прибыли по РСБУ за 2012 год, против 5% годом ранее. Мы позитивно оцениваем данное решение с точки зрения его влияния на котировки акций генератора. Дивидендная политика компании предусматривает выплаты от 5% до 35% чистой прибыли при условии полностью сформированного Резервного Фонда. В этом плане, компании еще есть, куда расти. Исходя из текущих котировок ее акций, дивидендная доходность составляет чуть более 2%.
ФосАгро
Компания завершила расчеты в рамках SPO По итогам проведенного SPO ОАО ФосАгро в общей сложности продано 11,111 млн акций общим объемом $466,662 млн. Цена продажи равнялась, таким образом, $42; размер free-float составил 20,35%. Согласно условиям размещения, 79,65% акций компании с 12 апреля по 31 декабря текущего года обременены соглашениями об ограничении обращения (deed of lock-up). Ранее сообщалось, что 45% полученных от SPO средств будет направлено на приобретение порядка 5 млн новых акций компании в рамках допэмиссии. Согласно сообщению ИНТЕРФАКС, размещение допэмиссии началось 10 апреля, цена акций соответствует прайсингу SPO. Глава ФосАгро М.Волков ранее отмечал, что компания рассчитывает привлечь по итогам допэмиссии $211 млн. Эти средства, в свою очередь, будут направлены на выкуп акций у миноритариев дочерних ОАО Апатит и ОАО ФосАгро-Череповец, а также на общекорпоративные цели
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972877_bfa_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Среди аутсайдеров вчерашней сессии – обычка и префы Сургутнефтегаза, акции Мечела и Россетей. Под давлением были акции ЛУКОЙЛа и обычка Сбербанка. Резкий взлет в конце сессии вывел в лидеры дня акции Ростелекома. Также в «плюсе» по итогам дня РусГидро, ВТБ, Роснефть, среди менее ликвидных бумаг – СОЛЛЕРС и М.Видео.
В США индекс экономической активности ФРБ Чикаго в марте снизился до -0,23 пункта. Хуже ожиданий оказались и данные по продажам домов на вторичном рынке. Хуже прогнозов оказались выручка и чистая прибыль Caterpillar, крупнейшего производителя строительного оборудования. При этом компания заметно снизила прогнозы на текущий год: по прибыли $7 на акцию, выручка $ 57 – 61 млрд (в январе прогнозировалось $7 - $9 и $ 60 – 68 млрд соответственно). Превзошла ожидания рынка скорректированная чистая прибыль Halliburton.
Тем не менее, американские индексы вчера продолжили рост, в лидерах – технологический сектор во главе с акциями Microsoft. Однако в Азии этот оптимизм развития не получил, главным разочарованием с утра стали очередные слабые данные из Китая: предварительное значение индекса деловой активности в промышленности от HSBC в апреле снизилось до 50,5 пунктов (в марте было 51,6). На этом фоне шанхайский индекс теряет более 2%, в минусе и большинство других площадок региона
Цены на нефть Brent вчера по итогам волатильной сессии поднялись выше 100 долл./барр., но с утра снова немного ниже этой психологически значимой отметки. Для российского рынка основная интрига дня будет в том, получат ли вчерашние вечерние покупки продолжение. Мы в этом сомневаемся и полагаем, что на несколько ухудшившемся внешнем фоне задачей-максимум для индекса ММВБ и сегодня останется удержание поддержки 1330 пунктов
Среди событий дня – отчетность Магнита за 1кв13 МСФО и ФСК ЕЭС за 2012 г. по МСФО. В США – данные по первичному рынку недвижимости; отчетность Apple (после закрытия торгов в США), DuPont и Lockheed Martin
ЛУКОЙЛ
Дивиденды за 2012 г. составят 90 руб. на акцию Совет директоров ЛУКОЙЛа, в полном соответствии с нашим прогнозом, рекомендовал годовому собранию одобрить дивиденды за 2012 г. в размере 90 руб. на акцию. Учитывая, что компания уже выплатила 40 руб. на акцию по итогам 1пг12, ЛУКОЙЛ доплатит держателям акций на дату отсечки, 13 мая, еще 50 руб. на бумагу. Мы расцениваем новость нейтрально для бумаг компании, однако в целом позитивно относимся к дивидендной политике компании, значительно увеличившей выплаты по сравнению с прошлым годом (75 руб. на акцию).
Северсталь
Компания опубликовала результаты производства в 1кв13 ОАО Северсталь опубликовало консолидированные операционные результаты за 1кв13. Мы считаем их посредственными: компания вполне ожидаемо нарастила объемы реализации стальной продукции относительно 4кв12, однако по сравнению с 1кв12 показатели снизились. Кроме того, средняя цена реализации угольного концентрата и прокатной продукции в 1кв13 уменьшилась относительно аналогичных величин прошлого года, причем снижение произошло, в том числе, и по железорудному концентрату и окатышам, которые подешевели на 8% и 6% соответственно, в то время как мировые цены на железную руду в начале отчетного периода росли.
Северсталь, основные производственные результаты
Мы считаем, что финансовые результаты 1кв13 для отечественных металлургов окажутся довольно слабыми ввиду мягкого спроса и низких цен как а сырье, так и на готовую продукцию. Причем компании, в меньшей степени обеспеченные сырьем, вероятно, смогут ощутить некоторый позитив в плане снижения себестоимости производства.
ММК
Компания выкупит допэмиссию «дочки» Согласно сообщению ИНТЕРФАКС со ссылкой на материалы компании, акционеры ОАО ММК на внеочередном заочном собрании, состоявшемся 18 апреля, одобрили приобретение допэмиссии дочернего предприятия ММК Metalurji. Сумма выпуска составит $558,475 млн, как сообщалось ранее; средства будут направлены на общекорпоративные нужды проблемного актива
НЛМК
Компания в три раза снизит дивиденды Совет директоров НЛМК рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты в размере 62 коп. на 1 акцию. Общий объем дивидендов составит порядка $119 млн, что соответствует около 20% чистой прибыли компании и более чем в три раза ниже выплат по результатам 2011 г. Дата закрытия реестра назначена на 00:00, 25 апреля 2013 г. (24:00, 24 апреля 2013 г.)
РУСАЛ
Компания скорректировала финансовые показатели На фоне вышедшей отчетности ГМК Норильский никель РУСАЛу, которому принадлежат 27,6% акций компании, пришлось скорректировать годовые финансовые результаты, сообщает ИНТЕРФАКС со ссылкой на материалы ОК. Ранее алюминиевый холдинг закладывал в собственный финансовый отчет консенсус-прогноз по чистой прибыли Норникеля в размере $2,94 млрд. В результате списаний на сумму $975 млн чистая прибыль ГМК составила $2,143 млрд, а доля РУСАЛа в прибыли Норникеля, соответственно, сократилась до $490 млн против $772 млн, заложенных в первоначальный вариант финансового отчета. В результате чистый убыток РУСАЛа был скорректирован до $337 млн против $55 млн, озвученных ранее; нормализованный чистый убыток составил $8 млн против предполагаемых $274 млн нормализованной чистой прибыли. Данный эффект был учтен в котировках акций алюминиевой компании сразу с выходом отчетности Норникеля, вследствие чего мы не ожидаем дальнейшего давления данного фактора на цену акций РУСАЛа. Тем не менее, краткосрочный прогноз остается пессимистичным ввиду существенного падения цен на алюминий
СТЗ, ТМК
СТЗ нарастит выплаты акционерам Совет директоров дочернего предприятия ОАО ТМК, Северского трубного завода, рекомендовал общему собранию акционеров компании утвердить выплату дивидендов в размере 18,5 руб. на акцию, что на 12% больше, нежели было выплачено по результатам 2011 г. Дата закрытия реестра акционеров назначена на 16 мая, годовое собрание состоится 21 июня. ТМК владеет 95,37% акций СинТЗ, соответственно, компания может получить порядка 849 млн руб. дивидендов.
СинТЗ, ТМК
«Дочка» может увеличить дивиденды Совет директоров Синарского трубного завода, дочерней структуры ОАО ТМК, рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 73,8 руб. на акцию, что в четыре раза превышает выплаты по результатам 2011 г., когда компания направила по 18,3 руб. на акцию. Дата закрытия реестра акционеров назначена на 15 мая, собрание акционеров состоится 20 июня. В ведении ТМК находятся 94,97% акций СинТЗ, соответственно, компания может получить порядка 441 млн руб. дивидендов.
Nordgold
Компания снизила запасы по JORC В соответствии с кодексом JORC совокупные запасы золота Nordgold (proven + probable) снизились на 0,1% относительно оценки на конец 2012 г. до 12,6 млн унций. Среднее содержание золота в запасах выросло до 1,49 г/т. Измеренные и выявленные ресурсы (measured + indicated) увеличились на 7,2% до 17,9 млн унций, предполагаемые ресурсы возросли на 31,4% до 16,7 млн унций. Оценка запасов проводилась аналогично прошлогодней по цене $1250 за унцию
АЛРОСА
Компания увеличит дивиденды На заседании правления ОАО АЛРОСА рекомендовано выплатить по результатам 2012 г. дивиденды из расчета 1,11 руб. на акцию, что на 10% выше прошлогодних выплат. Таким образом, предполагается выплатить 32,5% прибыли АЛРОСА в виде дивидендов. Рекомендация должна быть одобрена советом директоров компании
В Ботсване и Анголе могут быть созданы СП Правление АЛРОСА одобрило создание СП в странах Африки для проведения поисковых и геологоразведочных работ. До июня планируется подготовка соглашения с национальной алмазодобывающей компанией Анголы Endiama. АЛРОСА к этому времени завершит работу по выбору поисковых площадей, разработает геологическое и техническое задания для создания проектно- сметной документации, сообщает ИНТЕРФАКС. Также признано целесообразным создание на паритетных началах СП в Ботсване; партнером выступит британская Botswana Diamonds plc., проект поисковых работ будет разработан к осени 2013 г. ОАО АЛРОСА уже принадлежат 32,8% акций алмазодобывающего рудника Катока в Анголе. Африканские месторождения компания считает стратегически важными для бизнеса и перспективными с точки зрения дальнейшего развития
ТГК-1
Компания увеличивает дивиденды Совет директоров ТГК-1 на заседании в понедельник рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за ушедший год в размере 0,000121805 руб. на акцию, увеличив их, таким образом, в 2,5 раза (по итогам 2011 года выплачивались 0,000048741 руб. на бумагу) и направив на данные цели 14% прибыли по РСБУ за 2012 год, против 5% годом ранее. Мы позитивно оцениваем данное решение с точки зрения его влияния на котировки акций генератора. Дивидендная политика компании предусматривает выплаты от 5% до 35% чистой прибыли при условии полностью сформированного Резервного Фонда. В этом плане, компании еще есть, куда расти. Исходя из текущих котировок ее акций, дивидендная доходность составляет чуть более 2%.
ФосАгро
Компания завершила расчеты в рамках SPO По итогам проведенного SPO ОАО ФосАгро в общей сложности продано 11,111 млн акций общим объемом $466,662 млн. Цена продажи равнялась, таким образом, $42; размер free-float составил 20,35%. Согласно условиям размещения, 79,65% акций компании с 12 апреля по 31 декабря текущего года обременены соглашениями об ограничении обращения (deed of lock-up). Ранее сообщалось, что 45% полученных от SPO средств будет направлено на приобретение порядка 5 млн новых акций компании в рамках допэмиссии. Согласно сообщению ИНТЕРФАКС, размещение допэмиссии началось 10 апреля, цена акций соответствует прайсингу SPO. Глава ФосАгро М.Волков ранее отмечал, что компания рассчитывает привлечь по итогам допэмиссии $211 млн. Эти средства, в свою очередь, будут направлены на выкуп акций у миноритариев дочерних ОАО Апатит и ОАО ФосАгро-Череповец, а также на общекорпоративные цели
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972877_bfa_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter