Карпунин Василий Немзоров Евгений БКС Экспресс | Акции | ММВБ-РТС | S&P 500 (GSPC)

Никому не говорите свой пароль от Твиттера!

24 апреля 2013  Источник http://bcs-express.ru/
По результатам прошедших торгов российский рынок продолжил консолидироваться в рамках своего диапазона. В итоге обещанная нами нервотрепка по-прежнему никак не провоцирует участников рынка на новые покупки. Однако в то же время локальные проколы отметки 1330п. по ММВБ пока не получают полноценного продолжения, никаких новых импульсов мы не наблюдаем Итоги торгов 23.04:
Индекс ММВБ повысился на 0,23% до 1339,91п.
Индекс РТС повысился на 0,36% до 1333,89п.

По результатам прошедших торгов российский рынок продолжил консолидироваться в рамках своего диапазона. В итоге обещанная нами нервотрепка по-прежнему никак не провоцирует участников рынка на новые покупки. Однако в то же время локальные проколы отметки 1330п. по ММВБ пока не получают полноценного продолжения, никаких новых импульсов мы не наблюдаем.
Что касается западных площадок, то несмотря на смешанную статистику, европейские рынки продемонстрировали мощный рост. Кроме того неожиданно позитивная динамика отмечена и за океаном. По итогам вчерашних торгов американские быки вновь попытались выкупить все недавнее снижение, что существенно изменило расклад сил с точки зрения «техники».

Одной из наиболее обсуждаемых тем сегодняшнего утра является вчерашнее минутное «безобразие», которое задело практически все мировые фондовые площадки. В частности был взломан твиттер агентства Associated Press, на котором было опубликовано сообщение о взрывах в Белом доме. После появившихся вечером новостей мы наблюдали мини «flash crash» во многих активах и в том числе на российских фьючерсах. Тем не менее, сообщение было очень быстро опровергнуто, после чего все вернулось на свои места. Казалось бы, маленькая шалость, однако огромное количество людей на этом потеряли большие деньги, ведь выставленным стоп-заявкам никто не объясняет, что вышедшая новость это фэйк. В такой ситуации наглядно проявляется сегодняшняя уязвимость финансовых рынков к подобного рода шалостям.

Никому не говорите свой пароль от Твиттера!


Что касается вчерашнего блока статистики, то с самого утра вторника настроение было испорчено данными из Китая. Индекс PMI для производственной сферы от банка HSBC вышел заметно ниже ожиданий (50,5п. против прогнозных 51,4п.), что несколько ухудшило внешний фон. Кроме того, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 17 стран еврозоны в сфере услуг и промышленном секторе в апреле 2013 года остался на уровне предыдущего месяца - 46,5 пункта, не преодолев ключевой рубеж в 50п., отделяющий сокращение активности в экономике от роста. В то же время позитивными оказались данные по продажам новых домов в США, объем которых в марте увеличился на 1,5% по сравнению с показателем февраля и составил 417 тысяч, что чуть лучше предварительных прогнозов.

Отдельной строкой можно сказать о вчерашней отчетности одной из крупнейших компании мира Apple. Чистая прибыль в I полугодии 2012-2013 финансового года сократилась на 8,3% и достигла $22,62 млрд. Выручка за данный период достигла $98,12 млрд., что на 15% превышает показатель аналогичного периода в 2012г. Однако самое интересное заключается в том, что компания планирует увеличить программу выкупа своих акций сразу до $60 млрд! Это самый большой buyback в истории, который планируется завершить к концу 2015 года.

Возвращаясь к нашим... быкам и медведям, отметим, что общая техническая картина пока практически не меняется. Индекс ММВБ лишь консолидируется в рамках локальной расширяющейся формации. Сказать о том, в какую сторону раскроется текущая формация достаточно сложно. В случае роста и прохода недавних экстремумов следующей остановкой станет ближайший уровень сопротивления на 1380п. (и далее 1410-1420п.). Если же говорить о продолжении распродаж, то зона торможения сейчас расположена в районе 1300-1310п. Как мы уже ранее отмечали, ниже этих отметок начинается по-настоящему армагеддоный сценарий с последним авторитетным рубежом обороны около 1250п.

Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник еще немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 с утра в минусе на 0,03%, фьючерс на Brent находится около нуля. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.

Сегодня ожидается следующая макростатистика:
10:00 Германия - Цены на импорт, м/м, март Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0,3%
10:00 Германия - Цены на импорт, г/г, март Прогноз: н/д Предыдущее значение: -1,6%
12:00 Германия - Индекс делового климата Ifo, апрель Прогноз: 106,2 Предыдущее значение: 106,7
12:00 Германия - Индекс текущих условий Ifo, апрель Прогноз: 109,5 Предыдущее значение: 109,9
12:00 Германия - Индекс экономических ожиданий Ifo, апрель Прогноз: 103 Предыдущее значение: 103,6
14:00 Великобритания - Индекс розничных продаж CBI, апрель Прогноз: 7 Предыдущее значение: 0
15:00 США - Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA, на 19 апреля Прогноз: н/д Предыдущее значение: 866,1
16:30 США - Заказы на товары длительного пользования, м/м, март Прогноз: -2,8% Предыдущее значение: 5,6%
16:30 США - Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта, м/м, март Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: -0,7%
21:00 США - Аукцион по продаже 5-летних облигаций на сумму $35 млрд.

СТАРТ ДНЯ: Газпром нефть после закрытия реестра падает на 7%

Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,2%. Цены на нефть в плюсе на 0,4%, Brent торгуется в районе $100,7 за баррель.

Индекс РТС +0,4%
Индекс ММВБ +0,4%

Российский рынок с открытия снова пытается организовать отскок с текущих минимумов. Индекс ММВБ в первые минуты торгов поднялся до 1345 пунктов. В течение дня игроки попробуют развить этот успех и добраться до 1350-1355. Преодоление этих сопротивлений позволить замахнуться уже до 1365. В то же время не исключен еще один заход вниз.

Из отдельных историй можно выделить акции Газпром нефти, которые после закрытия накануне реестра сегодня с открытия снижаются на 7%.

Лучшие бумаги на открытии: ТНК-ВР-преф, ТНК-ВР, Автоваз
Худшие бумаги на открытии: Газпром нефть, Фосагро, Соллерс

Индекс ММВБ: Падение не будет бесконечным

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,16%. К закрытию значение индекса составило 1339,04 пунктов.

После очередного обновления годовых минимумов снижением в моменте до 1320 пунктов индекс ММВБ затем предпринял новую попытку отскока, которая может продолжиться и сегодня. В целом, главный биржевой индикатор в последнее время проторговывает диапазон между 1320-1350 пунктами.

В целом, потенциал коррекции сейчас довольно высокий, но российский рынок из-за постоянного оттока капитала выглядит очень слабо, даже на фоне других рынков развивающихся стран. В районе 1325-1330 находятся достаточно серьезные поддержки, которые уже играли важную роль в судьбе индекса в 2010 и 2011 годах.

Никому не говорите свой пароль от Твиттера!


К тому же на графике по RSI сформировалась дивергенция, что также является дополнительным фактором за коррекцию. Наверху ближайшие цели отскока - уровни на 1350-1355. Для продолжения коррекции их просто необходимо преодолевать. Внизу при новой волне падения ориентироваться надо будет на локальной поддержке на 1320.

Подъем американских фондовых рынков накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.

Ближайшие сопротивления - 1350-1355, 1365, 1385
Ближайшие поддержки - 1330, 1320, 1315, 1300

Фьючерс на индекс РТС, RIM3

Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,10%. Текущее значение составляет 129 890.

После обновления текущих минимумов фьючерс на индекс РТС организовал небольшой отскок вверх, на котором вернулся в район круглой цифры 130000 пунктов. Этим отскоком фьючерс также отработал линию сопротивления, сегодня игроки будут пробовать ее пробить.

Прохождение этого барьера откроет перед ценой возможность дальнейшего роста к следующим целям на 131000-131500. За коррекцию выступает и сформировавшаяся по RSI дивергенция. При новом снижении не исключен возврат к текущим минимумам на 128000.

Никому не говорите свой пароль от Твиттера!


Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле, азиатские рынки растут, цены на нефть прибавляют четверть процента, марка Brent торгуется в районе $100,6 за баррель.

Ближайшие сопротивления - 130000, 131000-131500, 134000
Ближайшие поддержки - 127500-128000, 126500-127000

/Компиляция. 24 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=178011. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.