Кожухова Елена АТОН | Акции | ФСК ЕЭС | Уралкалий | НОВАТЭК

Сильная статистика может усугубить страхи скорого сворачивания стимулирующих мер и спровоцировать продажи на рынках – «быкам» стоит быть крайне осторожными

5 июня 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru/
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника поднимался к сопротивлению 1350 пунктов, однако, не смог удержать отыгранных позиций, завершив день у поддержки 1340 пунктов Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,32%, а индекс РТС прибавил 0,26%.

Лидерами роста к концу дня стали обыкновенные акции Татнефти (+2,99%) и котировки Аэрофлота (+2,99%). Акции ВТБ подорожали на 2,92%. В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-4,04%) и котировки Мечела (-2,78%). Акции Газпрома потеряли 1,04%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в июле на торгах во вторник снизилась на 14 центов до уровня $93,31 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и прибавляют 0,26%, торгуясь на уровне $93,55 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июле дешевеют менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $103,21 за баррель.

Поддержку ценам с утра оказывают данные Американского института нефти о максимальном с декабря прошлого года падении запасов ресурса за прошлую неделю (-7,8 млн баррелей). Запасы бензина при этом сократились на 1,3 млн баррелей. Сегодня игроки будут ждать отчета Министерства энергетики США, который, по прогнозам, может показать сокращение нефтяных запасов на 800 тыс баррелей, что оказало бы дополнительную поддержку котировкам. Настроения на рынке также будут зависеть от важной статистики из Европы и США.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник, после попыток роста в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,5-0,6%. Индексу S&P500, таким образом, так и не удалось закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1645 пунктов), что указывает на сохранение опасности снижения в район 1600 пунктов.

Настроения рынков в очередной раз определялись комментариями членов Федрезерва касательно будущего программы стимулирования экономики. Во вторник игроков расстроили очередные комментарии глав ФРБ Далласа и Канзаса, призвавших к скорому сокращению объемов выкупа активов. Опубликованная же вчера статистика показала рост дефицита торгового баланса в апреле с $37,1 млрд до $40,3 млрд (ожид. -$41,2 млрд).Торги в Европе во вторник, после попыток выйти в более уверенный плюс в течение дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,29%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в незначительном плюсе.

Настрой игроков в Азиатско-тихоокеанском регионе, помимо итогов дня в Штатах, определяется региональной статистикой, показавшей, меньший, нежели ожидалось, рост ВВП Австралии в 1 квартале (+2,5% г/г, ожид. +2,7%, пред. +3,1%). Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в мае, по расчетам HSBC, при этом вырос лишь незначительно – с 51,1 до 51,2 пункта.

События дня

США: 16:15 – изменение числа рабочих мест в частном секторе в мае, согласно оценкам ADP, 18:00 – динамика производственных заказов в апреле, индекс деловой активности ISM в секторе услуг в мае, 18:30 – ключевой отчет Министерства энергетики США, 22:00 – «Бежевая книга» ФРС.

Европа: 11:00–12:30 – окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и еврозоны в мае, 13:00 – пересмотренное изменение ВВП еврозоны в 1 кв, динамика розничных продаж еврозоны в апреле.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов вторника поднимался к сопротивлению 1350 пунктов, однако, не смог удержать отыгранных позиций, завершив день у поддержки 1340 пунктов. Следующими поддержками для индикатора выступают уровни 1320 и 1300 пунктов, пробитие которых означало бы обновление годовых минимумов, чего в целом не исключают технические сигналы дневного графика, предупреждающие лишь о близости ММВБ к зоне перепроданности. Реализации коррекционного отскока наверх, однако, стоит ждать лишь при поступлении соответствующих сигналов из-за рубежа.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отрицательное закрытие дня в Штатах и отсутствие поводов для покупок с утра. День в целом обещает быть насыщенным на события как в Европе, так и США, при этом особого внимания заслуживают первые данные с американского рынка труда за май. Стоит учитывать, что сильная статистика может усугубить страхи скорого сворачивания стимулирующих мер и спровоцировать продажи на рынках – «быкам» стоит быть крайне осторожными

К 13:40 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается менее чем на 0,1%, а индекс РТС теряет 0,29%. Лидерами роста являются акции МРСК ЦП (+6,01%) и котировки МРСК СК (+2,41%). Бумаги Уралкалия дорожают на 0,88%. Лидерами падения выступают акции Мечела (-4,3%) и котировки ФСК ЕЭС (-3,87%). Бумаги Новатэка теряют 0,1%.

В фокусе дня

Уралкалий (+0,88%) – акции, несмотря на общую слабость рынка, пытаются развить движение наверх и расположены недалеко от последней ключевой линии дневного графика – EMA200 (234,2 руб), в случае преодоления которой им понадобится пройти также верхнюю границу среднесрочного «боковика» (236 руб) для подтверждения намерения идти выше. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая движения бумаг к указанным отметкам, однако, предупреждая об опасности открытия новых «длинных» позиций до их преодоления – сил «быков» на это вполне может не хватить.
Поддержки 232 230 228,2
Сопротивления 234,2 236 240

Сильная статистика может усугубить страхи скорого сворачивания стимулирующих мер и спровоцировать продажи на рынках – «быкам» стоит быть крайне осторожными


Новатэк (-0,1%) – акции, после многочисленных попыток закрепиться выше последней важной линии дневного графика – EMA200 (328,4 руб), вернулись к снижению и преодолели район «долгих» скользящих средних и среднюю полосу Боллинжера (314-318,5 руб), таким образом находясь в опасности падения к отметке 296 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития снижения. Как минимум до закрепления выше 314 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.

Поддержки 308,5 303 297

Сопротивления 314 317 318,5

Сильная статистика может усугубить страхи скорого сворачивания стимулирующих мер и спровоцировать продажи на рынках – «быкам» стоит быть крайне осторожными


ФСК ЕЭС (-3,87%) – акции после преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика (0,125 руб) продолжают движение вниз, ещё имея потенциал нисходящего движения до входа в зону перепроданности и, соответственно, рискуя развить падение к годовым минимумам (0,0935 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая пессимистичного сценария и предупреждая, что играть наверх стоит лишь при появлении значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 0,108 0,10 0,0935
Сопротивления 0,115 0,12 0,126

Сильная статистика может усугубить страхи скорого сворачивания стимулирующих мер и спровоцировать продажи на рынках – «быкам» стоит быть крайне осторожными


«Голубые фишки»

Газпром (+0,07%) – акции чувствуют себя неуверенно и по-прежнему подвержены опасности развития падения в район 116 руб (нижняя полоса Боллинжера дневного графика). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая движения ни вверх, ни вниз. Рассчитывать на развитие коррекции наверх с целевым значением 124 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь в случае значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 118,5 118,1 116
Сопротивления 119,7 120,5 121,6

Лукойл (+1,36%) – акции стремятся в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1940-1970 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но на это лучше рассчитывать при благоприятном внешнем фоне. Стоит учитывать, что его ухудшение вполне может вернуть «медведей» на рынок.
Поддержки 1890 1865 1840
Сопротивления 1920 1940 1970

ГМК «Норильский никель» (-1%) – акции по-прежнему торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4710 руб) и расположены у многолетних минимумов, а технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая обновления минимальных значений при негативном внешнем фоне. Играть наверх стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа и учитывая, что потенциал краткосрочного роста вполне может ограничиться указанным выше значением.
Поддержки 4610 4510 4430
Сопротивления 4700 4760 4800

Роснефть (+0,12%) – акции, после роста к средней полосе Боллинжера дневного графика (216,7 руб) в конце прошлой недели, вновь чувствуют себя достаточно слабо, находясь недалеко от нижней полосы Боллинжера (206,9 руб), а технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, указывая, что играть на возвращение к отметке 216,7 руб стоит лишь при благоприятном внешнем фоне. При обратном сценарии бумаги вполне могут возобновить снижение.
Поддержки 210,2 208 206
Сопротивления 212 213,8 216,7

РусГидро (+1,26%) – акции не оставляют попыток пойти наверх после недавнего падения, однако, в целом по-прежнему выглядят слабо и сохраняют риски обновления годовых минимумов. Рассчитывать на развитие роста в район средней полосы Боллинжера дневного графика (0,520 руб) или как минимум к психологически важной отметке 0,50 руб стоит лишь при благоприятном внешнем фоне.
Поддержки 0,472 0,452 0,433
Сопротивления 0,485 0,500 0,514

Сбербанк ао (+0,3%) – акции после вчерашнего взлета к ряду «долгих» скользящих средних дневного графика (100,6-101,4 руб) вновь вернулись к линии EMA200 (98 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Играть наверх в расчете на движение в район указанных отметок стоит лишь при улучшении внешнего фона. В обратном случае бумаги вполне могут продолжить нисходящую динамику.
Поддержки 98,5 98 97,4
Сопротивления 99,1 99,9 100,6

Сбербанк ап (+0,07%) – акции сегодня обновили локальные минимумы, находясь ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (71,5-74 руб) при сохранении умеренно негативных технических сигналов. Рассчитывать на движение к верхней границе указанного диапазона стоит лишь при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае бумаги рискуют развить снижение.
Поддержки 71 69,9 67,7
Сопротивления 71,5 72,5 73,1

/Компиляция. 5 июня. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=180424. Об использовании информации.