Карпунин Василий Немзоров Евгений БКС Экспресс | Акции | ММВБ-РТС

Бернанке сыграл на стороне покупателей

11 июля 2013  Источник http://bcs-express.ru/
В среду российский рынок акций вновь чувствовал себя достаточно слабо. Индекс ММВБ на низких объемах откатился в район 1330п., подтвердив тем самым факт отсутствия крупных покупателей. Тем не менее, пока существенных изменений в общей технической картине все-таки не произошло В среду российский рынок акций вновь чувствовал себя достаточно слабо. Индекс ММВБ на низких объемах откатился в район 1330п., подтвердив тем самым факт отсутствия крупных покупателей. Тем не менее, пока существенных изменений в общей технической картине все-таки не произошло.

Что касается западных площадок, то вчерашнее разнонаправленное закрытие рынков Америки и Европы не представляет большого интереса. Актуальней смотреть уже на сегодняшнюю сессию, так как внешний фон складывается на редкость позитивный.
В качестве важного драйвера роста в данный момент выступает валютный фактор. Индекс доллара заметно просел после вчерашнего выступления главы ФРС, обеспечив позитивное влияние на сырьевые товары. Главное, что сказал хитрый Бернанке заключается в том, что экономика США в настоящий момент по-прежнему нуждается в программах стимулирования. Кроме того, регулятор не собирается торопиться с повышением ставок до тех пор, пока безработица не спустится в район 6,5%. Этими словами главный человек ФРС в очередной раз прибегнул к своей любимой тактике использования непринужденных словесных интервенций. Реакция инвесторов не заставила себя долго ждать и уже сегодня утром мы наблюдаем за резким падением доллара и ростом фьючерсов на американские фондовые площадки (S&P500 уже и вовсе прицеливается на новые исторические максимумы). Вместе с тем показательна и реакция золота, которое растет почти на 3%.

Кроме того вчера также были обнародованы и протоколы предыдущего заседания ФРС. Согласно опубликованному сообщению, многие члены Комитета по открытым рынкам также считают, что в данный момент экономические условия не способствуют началу свертывания программы количественного смягчения. Этот процесс может начаться лишь при дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда.

Пару слов стоит сказать и о рынке нефти, где происходят крайне интересные события. После вчерашней статистики об очередном резком снижении запасов, спред между марками WTI и Brent сократился всего лишь до $2, что является минимальным уровнем за последние два с половиной года. Напомню, что лишь несколько месяцев назад разница между сортами превышала $20. Совсем не исключаем, что тенденция последних недель будет продолжена, и уже в ближайшее время мы увидим, как североморская смесь Brent в моменте будет стоить меньше техасской WTI.

Что касается индекса ММВБ, то недавний откат от 1360п. пока выглядит лишь как коррекция или же банальное формирование коридора консолидации. Ни о какой панике пока говорить не стоит. Ближайшее сопротивление и цель в районе 1380-1385п. пока несмотря ни на что остаются актуальными. Рассчитываем на то, что сегодня с открытия быки как раз попытаются вновь перехватить инициативу в свои руки. В качестве точки отмены сценария роста все также выделяем зону 1315-1320п.

Внешний фон на данный момент складывается позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 с утра растет на 1,02%, фьючерс на Brent снижается на 0,32%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет заметно выше уровня закрытия среды.

Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Япония - Ключевая процентная ставка Банка Японии, июль Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,1%
10:00 Германия - Индекс оптовых цен, м/м, май Прогноз: н/д Предыдущее значение: -0,4%
10:00 Германия - Индекс оптовых цен, г/г, май Прогноз: 1,1% Предыдущее значение: -0,1%
10:45 Франция - Индекс потребительских цен, м/м, июнь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,1%
12:00 Еврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ, июль
16:30 США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс., на 6 июля Прогноз: 340 Предыдущее значение: 343
16:30 США - Цены на импорт, м/м, июнь Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: -0,6%
16:30 США - Цены на экспорт, м/м, июнь Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: -0,5%
21:00 США - Аукцион по продаже 30-летних облигаций на сумму $13 млрд.
22:00 США - Федеральный бюджет, млрд. дол., июнь

СТАРТ ДНЯ: С гэпом вверх

Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на процент. Фьючерсы на американские индексы прибавляют также около процента. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent торгуется в районе $108,5 за баррель.

Индекс РТС +2,4%
Индекс ММВБ +1,0%

Российский рынок сегодня после коррекционного движения накануне сегодня с открытия отыгрывает потери и отскакивает вверх. Индекс ММВБ в первые минуты поднялся до 1345 пунктов. На снижении индексом был сформирован бычий «флаг», который, как правило, по технике реализуется вверх и приводит к новой волне роста. Ближайшая цель для игроков на повышение - верхняя граница текущего «флага» в районе 1350 пунктов.

Лучшие бумаги на открытии: Камаз, Сбербанк, ВТБ
Худшие бумаги на открытии: Аптеки 36и6, Уралкалий, Транснефть

Индекс ММВБ: После коррекции новый рывок вверх

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,86%. К закрытию значение составило 1334,17 пунктов.

Индекс ММВБ накануне продолжил снижение, пробив по ходу дела уровень поддержки на 1340 пунктов. Но серьезных последствий это событие за собой не повлечет. На этом коррекционном движении был сформирован локальный «флаг», который намекает на продолжение текущего тренда.

Уже сегодня от нижней границы этого бычьего «флага» последует отскок вверх с возвратом к уровню 1340 и далее к его верхней границе в район 1350 пунктов. При реализации «флага» дальше наверху ориентироваться надо будет на текущих максимумах в районе 1360 пунктов и далее к линии сопротивления с середины прошлого месяца на 1365.

Разнонаправленное закрытие американских фондовых рынков накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на процент. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.

Ближайшие сопротивления - 1340, 1350, 1360, 1365
Ближайшие поддержки - 1330, 1325, 1315, 1305

Бернанке сыграл на стороне покупателей


Фьючерс на индекс РТС, RIU3

Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,02%. Текущее значение составляет 126 200.

После повторной неудачной попытки преодолеть линию сопротивления с начала июня в районе 127500-128000 фьючерс на индекс РТС откатился назад. На этом снижении была пробита линия восходящего тренда с июньских минимумов в районе 126500. Однако уже сегодня последует отскок вверх, и фьючерс может вернуться к уровням на 127000-127500.

В итоге все может закончиться только корректировкой текущего восходящего тренда с конца июня. Наверху ближайшее сопротивление все то же - нисходящий тренд с начала предыдущего месяца на 127500. При прохождении сопротивлений на 127500-128000 следующими целями наверху станут уровни в районе 1300000. Внизу близлежащая важная поддержка на 124500.

Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на процент, азиатские рынки в основном растут, цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent торгуется в районе $108,5 за баррель.

Ближайшие сопротивления - 127500, 128000, 129000, 131000
Ближайшие поддержки - 125500, 124500, 122500, 121000

Бернанке сыграл на стороне покупателей
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=183024. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.