Кожухова Елена АТОН | Акции | МТС | Сургутнефтегаз | Россети (ХолМРСК) | ОАО "Газпром нефть"

Заседание ФРС осталось позади и не принесло сюрпризов

1 августа 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru/
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будут способствовать оптимистичные настроения за рубежом и повышение цен на нефть после публикации китайской статистики. Старт дня должен быть удачным для «быков», однако, позже им ещё предстоит показать свою уверенность после выхода ряда интересных данных в Европе и США Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,83%, а индекс РТС убавил 0,98%.

Лидерами роста к концу дня стали бумаги ОГК-2 (+4,66%) и котировки Системы (+4,08%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,24%. В лидерах падения значились котировки Уралкалия (-5,09%) и бумаги Россетей (-4,39%).Обыкновенные акции Ростелекома подешевели на 4,24%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в среду выросла на $1,95 до $105,03 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,44%, торгуясь на уровне $105,49 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в сентябре дорожают на 0,18%, торгуясь на уровне $107,89 за баррель.

Поддержку ценам вчера оказали лучшие, нежели ожидалось, данные по экономике США. Отчет Министерства энергетики страны, между тем, показал неожиданный рост запасов ресурса за прошлую неделю, наряду с повышением запасов бензина. Сегодня же положительно влияют на котировки новости из Китая – индекс деловой активности в промышленности страны превысил отметку 50 пунктов.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду, после роста в начале дня, завершились разнонаправленным движением основных индексов, которые изменились на 0,1-0,3% после насыщенной на важные события торговой сессии. Вчера всё в целом складывалось в пользу «быков» - статистика не принесла разочарований, показав, что, несмотря на то, что изменение ВВП страны в 1 квартале было пересмотрено с роста на 1,8% до 1,1%, повышение во 2 квартале, по предварительным оценкам, достигло 1,7% (ожид. +1%) при увеличении личного потребления на 1,8% (ожид. +1,6%).

Число занятых в частном секторе, по отчету ADP, в июле увеличилось на 200 тыс (ожид. +180 тыс, пред. +198 тыс), а индекс деловой активности ФРБ Чикаго за аналогичный период вырос с 51,6 до 52,3 пункта (ожид. 54 п.). Заседание ФРС также не принесло сюрпризов – регулятор оставил курс денежно-кредитной политики без изменения, подчеркнув улучшение экономики и снижение рисков её замедления. Инвесторы при этом, похоже, смирились, с грядущим сокращением стимулирующих мер при таком раскладе и сконцентрировались на положительных сигналах. Отступление индексов от локальных максимумов в конце дня было связано скорее с отсутствием каких-либо сюрпризов. Торги в Европе в среду завершились на умеренно оптимистичной ноте – общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,32%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов идет вверх.

Покупки в Азиатско-тихоокеанском регионе можно наблюдать как после публикации неплохой статистики в Штатах накануне и сохранении Федрезервом стимулирующих мер, так и выхода сильных данных по Китаю с утра. Официальный индекс деловой активности в промышленности в июле вырос с 50,1 до 50,3 пункта (ожид. 49,9 п), однако, стоит учитывать, что аналогичный индикатор от HSBC при этом, как и по предварительным оценкам, составил лишь 47,7 пункта.

События дня

США: отчетность ArcelorMittal, Avon Products, ConocoPhillips, Exxon Mobil, Procter & Gamble (до открытия основных торгов), 16:30 недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе в июле. Отчетность Kraft Foods (после закрытия основных торгов).

Европа: 11:00-12:30 – окончательные индексы деловой активности в промышленности Европы и еврозоны в целом в июле, 15:00 – итоги заседания Банка Англии, 15:45 – итоги заседания ЕЦБ, 16:30 – пресс-конференция М. Драги.

Россия: заседание совета директоров МТС.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов среды опустился к последней ключевой поддержке 1375 пунктов, у которой расположена линия EMA55дневного графика, а также средняя полоса Боллинжера недельного. Закрепление ниже указанной отметки указало бы на риски развития снижения как минимум в район 1330 пунктов (нижняя полоса Боллинжера дневного графика). При этом при попытке коррекционного отскока «быки» могут увести индекс к сопротивлениям 1390-1410 пунктов (ряд «долгих» скользящих средних).

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будут способствовать оптимистичные настроения за рубежом и повышение цен на нефть после публикации китайской статистики. Старт дня должен быть удачным для «быков», однако, позже им ещё предстоит показать свою уверенность после выхода ряда интересных данных в Европе и США. Заседание ФРС осталось позади и не принесло сюрпризов. Теперь для развития покупок инвесторы наверняка будут искать новые сигналы улучшения экономики, отсутствие которых стало бы преимуществом «медведей».

К 13:46 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,32%, а индекс РТС увеличивается на 1,26%. Лидерами роста являются бумаги ТГК-1 (+3,4%) и котировки МТС (+3,23%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дорожают на 1,26%, Россетей растут на 1,47%, а Газпром нефти увеличиваются на 1,15%. Лидерами падения выступают бумаги МРСК СК (-2,99%) и котировки Камаза (-1,89%).

В фокусе дня

МТС (+3,23%) – акции после коррекционного снижения в район средней полосы Боллинжера дневного графика (272,4 руб) вернулись к росту при нейтральный технических сигналах и положении на расстоянии от зоны перекупленности. Пока бумаги удерживают указанную отметку, есть смысл сохранять «длинные» позиции, но учитывать опасность возвращения к снижению при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 278,5 276,5 274,9
Сопротивления 281 283,7 286

Заседание ФРС осталось позади и не принесло сюрпризов


Сургутнефтегаз ао (+1,26%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 26,15-26,5 руб), которые пытаются отыграть сегодня при умеренно негативных технических сигналах. На данный момент, до закрепления бумаг выше 26,5 руб, стоит воздержаться от открытия по ним «длинных» позиций ввиду опасности развития снижения и движения в район 25,3 руб (нижняя полоса Боллинжера). Сегодняшнее повышение пока ещё проходит в рамках коррекции.
Поддержки 26,25 26 25,7
Сопротивления 26,5 26,65 26,85

Заседание ФРС осталось позади и не принесло сюрпризов


Россети (+1,47%) – акции на этой неделе закрепились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1,15 руб) и по-прежнему выглядят слабо при умеренно негативных технических сигналах и положении на расстоянии от зоны перепроданности. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков движения в район 1,02 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 1,085 1,06 1,04
Сопротивления 1,13 1,17 1,225

Заседание ФРС осталось позади и не принесло сюрпризов


Газпром нефть (+1,15%) – акции на этой неделе торгуются ниже всех ключевых линий дневного графика, в том числе средней полосы Боллинжера (120 руб), что указывает на коррекционный характер сегодняшнего роста и преждевременность открытия «длинных» позиций до закрепления выше указанной отметки. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая о необходимости «быков» соблюдать осторожность. Бумаги рискуют развить снижение в район 113,5 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 117,3 116 115
Сопротивления 118,8 120 121,8

Заседание ФРС осталось позади и не принесло сюрпризов


«Голубые фишки»

Газпром (+1,31%) – акции остаются между двумя «долгими» скользящими средними дневного графика (125 и 133 руб), двигаясь к одной из них при изменении настроений за рубежом. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, указывая на актуальность принятия решений в зависимости от внешнего фона. Стоит учитывать, что бумаги по-прежнему выглядят перекупленными и подвержены большим рискам возобновления снижения.
Поддержки 128,8 127,5 126
Сопротивления 130,5 131,8 132,8

Лукойл (+1,26%) – акции, после вчерашнего снижения, отскочили от района «долгих» скользящих средних дневного графика (район 1940 руб), но в целом по-прежнему выглядят слабо, рискуя развить нисходящее движение и пробить отметку 1940 руб. «Быкам» ещё имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но учитывать опасность ухудшения настроений.
Поддержки 1970 1940 1920
Сопротивления 2000 2030 2050

ГМК «Норильский никель» (+0,9%) – акции, ранее преодолев отметку 4500 руб (нижняя полоса Боллинжера), по-прежнему выглядят слабо при негативных технических сигналах и положении в зоне перепроданности. На развитие отскока наверх, ближе к уровню 4635 руб (средняя полоса Боллинжера), стоит рассчитывать лишь при значимых положительных сигналах из-за рубежа, в обратном случае бумаги вполне могут продолжить снижение.
Поддержки 4430 4350 4250
Сопротивления 4500 4560 4630

Роснефть (+1,83%) – акции остановили движение вниз, пытаясь вернуться к средней полосе Боллинжера дневного графика (240,2 руб) при разнонаправленных технических сигналах, что предупреждает о сохранении опасности движения в район «долгих» скользящих средних (230,5 руб). Стоит учитывать возможность ограничения потенциала восходящего движения и возобновления снижения при ухудшении настроений за рубежом.
Поддержки 236 233,6 231,3
Сопротивления 238,2 240,4 242,9

РусГидро (+0,89%) – акции расположены выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,562 руб) и линии EMA100 (0,566 руб) при разнонаправленных технических сигналах, предупреждающих «быков» о необходимости соблюдать осторожность. Пока котировки удерживают указанные отметки, то сохраняют шансы пойти выше, но их пробитие указало бы на риски возвращения к снижению.
Поддержки 0,570 0,555 0,540
Сопротивления 0,590 0,611 0,630

Сбербанк ао (+1,48%) – акции в ходе отскока от локальных минимумов вернулись к средней полосе Боллинжера дневного графика (96 руб) при разнонаправленных технических сигналах, предупреждающих о сохранении опасности развития снижения. Стоит учитывать, что «долгие» скользящие средние (96,8-97,6 руб) также могут прервать рост. В случае неспособности удержать уровень 96 руб бумаги вполне могут взять курс на предыдущий локальный минимум (90,75 руб). «Быкам» стоит играть наверх лишь при появлении значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 95,8 94,5 94
Сопротивления 96,5 97,5 98,4

Сбербанк ап (+0,87%) – акции после падения в район «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (73,6-74,2 руб) отскочили наверх от указанных отметок при умеренно положительных технических сигналах, которые предупреждают «быков» о необходимости соблюдать осторожность. Стоит учитывать, что ухудшение внешнего фона вполне может вернуть бумаги в район указанных выше отметок.
Поддержки 75 74,25 73,5
Сопротивления 75,65 76,2 77,3

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=185006. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте