30 августа 2013 ИК Русс-инвест Беденков Дмитрий
В четверг 29 Августа российские фондовые индексы продемонстрировали минимальное движение. Стабилизации российского рынка способствовал позитивный внешний новостной фон. Ключевые данные по динамике ВВП США за 2 кв. оказались существенно лучше ожиданий. Военная операция против Сирии была фактически сорвана, когда большинство членов НАТО отказались участвовать в операции без санкции Совбеза ООН. Эта новость позволила рынкам отыграть вверх. В то же время цены на нефть снизились по итогам дня на уменьшении военных рисков. Дополнительное давление на котировки «черного золота» оказала статистика по недельным запасам сырья в США, которая показала рост резервов сырой нефти почти на 3 млн. барр., хотя прогнозировался рост на 0,2 млн. Из тенденций минувшего дня стоит отметить укрепления доллара США в ключевых валютных парах, что может отражать повышение опасений пересмотра программы QE уже осенью на фоне оптимистичных данных по росту экономики.
По итогам дня Индекс РТС прибавил чуть более 1 пункта и превысил отметку в 1300 пунктов. Индекс ММВБ прибавил 0,2%. Торговая активность в четверг вновь снизилась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в расчет индекса ММВБ, составили 18,3 млрд руб. против 26 млрд руб. в среду. Среди отраслевых фондовых индексов РТС лучше рынка оказались сектора машиностроения и потребительский сектор. В аутсайдерах оказались телекоммуникационный сектор. Индекс акций «второго эшелона» показал динамику лучше базового индекса: индекс менее ликвидных акций РТС-2 прибавил 0,75%. Отраслевой индекс РТС – Нефти и газа прибавил 0,27% по итогам дня, индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля вырос на 1,67%, Индекс РТС – Электроэнергетика снизился на 0,19%, Индекс РТС – Металлы и добыча прибавил 0,23%, Индекс РТС – Финансы вырос на 0,58%, Индекс РТС-Промышленность вырос на 1,26%, а Индекс РТС-Телекоммуникации упал на 0,77%. Индекс волатильности РТС по итогам дня снизился на 4,2%, что отразило умеренное снижение негативных ожиданий рыночных участников. Среди отраслевых индексов ММВБ, Индекс ММВБ-Химия и нефтехимия прибавил 0,04%, ММВБ-Нефть и газ прибавил 0,36%, ММВБ-Финансы подрос на 0,64%, ММВБ-Телекоммуникации упал на 0,67%, ММВБ-Металлургия вырос на 0,33%, ММВБ-Потребительский сектор показал рост на 1,74%, ММВБ-машиностроение вырос на 1,34%, а ММВБ-энергетика просел на 0,13%
В лидерах роста по итогам дня оказались бумаги ВЕРОФАРМ и Аптеки 36и6, выросшие соответственно на 15,8% и 14%. Сообщение о продаже контрольного пакета фармпроизводителя позитивно воспринято участниками рынка и усилили ожидания улучшения финансовых показателей аптечного ретейлера. Отскоком вверх после нескольких дней опережающего падения отметились бумаги Polymetal, котировки которых выросли на 5,7%. В аутсайдерах дня оказались бумаги МРСК Урала, упавшие на 3,5%. Из более ликвидных бумаг стоит отметить снижение котировок акций Аэрофлота, которое составило 3,2%. Коррекционное движение наблюдалось в бумагах МегаФона, который потерял около 3%.
В течении дня выходила большая порция финансовых отчетов. Из металлургических компаний отчитались ГМК Норильский Никель, Северсталь и Евраз. Отчеты оказались лучше рыночных ожиданий. По итогам 1 пол. выручка и EBITDA ГМК Норильский Никель упали на 6%. За 1 пол. выручка Северстали упала на 9%, а EBITDA сократилась на 27%. Убыток Евраза составил около 122 млн. долл. Котировки акций ГМК по итогам дня не изменились, а Северстали прибавили около 1,9%. Чистая прибыль Магнита по МСФО выросла за 1 пол. 2013г. на 40%. ПО итогам дня котировки акций Магнита выросли на 2,2%. Из компаний электроэнергетики отчитались Мосэнерго, Россети и РусГидро. Чистая прибыль Мосэнергопо итогам полугодия незначительно выросла, а Россети показали убыток в размере 2,1 млрд. руб. Цена акций МОсэнерго прибавила около 0,6%, а котировки обыкновенных акций Россети снизились на 0,2 п.п. Чистая прибыль РусГидро составила за 1 пол. по МСФО 10,8 млрд. руб. Котировки акций компании упали на 1,1%. Опубликовали отчеты ряд нефтегазовых компаний. Чистая прибыль Сургутнефтегаза и АК Транснефть по МСФО за 1 пол. выросла соответственно на 36% и 6%. Акции Сургутнефтегаза прибавили по итогам дня около 0,3%, а привилегированные акции Транснефти упали на 0,6%.
Индикатор страха на мировых рынках вновь показал незначительное снижение: индекс волатильности опционов VIX просел на 1,94% и составил на закрытии 16,81. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,334 долл. до 1,3236 долл. за евро. Пара USD/JPY выросла с 97,64 иен до 98,3 иен за долл. Российский рубль в основных валютных парах показал разнонаправленное движение. Так, значение пары EUR/RUB по итогам дня снизилось с 44,23 руб. до 43,97 руб. за евро, а пара USD/RUB подросла с 33,17 руб. до 33,21 руб. за доллар. На рынке металлов наблюдалась коррекция цен вниз. Так, котировки никеля снизились на 0,7%, меди упали на 1,9%, платины снизились на 1,2%, палладия просели на 1,1%, золота потеряли 0,7%, серебра упали на 2,0%.
Цена нефти смеси марки Brent просела на 1,4% и составила на закрытии 114,6 долл. за барр.
Макроэкономическая статистика была в целом позитивной. Второе чтение показателя изменения ВВП за 2 кв. в США оказалось существенно лучше ожиданий: рост составил 2,5% против прогноза на уровне 2,2%. Рост частного потребления также превысил прогноз и составил 1,8%
Недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице также оказались лучше предыдущих значений и составили 331 тыс. против 336 тыс. неделей ранее
Показатель розничных продаж в Японии в июле ухудшился и снижение составило 0,3% против роста на 1,6% месяцем ранее
Уровень безработицы в Германии в августе остался на уровне 6,8%.
Показатель потребительской инфляции в Германии в августе упал до 1,5% против 1,9% в июле.
Золотовалютные резервы Банка России за неделю выросли на 0,5 млрд. долл.
http://www.russ-invest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам дня Индекс РТС прибавил чуть более 1 пункта и превысил отметку в 1300 пунктов. Индекс ММВБ прибавил 0,2%. Торговая активность в четверг вновь снизилась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в расчет индекса ММВБ, составили 18,3 млрд руб. против 26 млрд руб. в среду. Среди отраслевых фондовых индексов РТС лучше рынка оказались сектора машиностроения и потребительский сектор. В аутсайдерах оказались телекоммуникационный сектор. Индекс акций «второго эшелона» показал динамику лучше базового индекса: индекс менее ликвидных акций РТС-2 прибавил 0,75%. Отраслевой индекс РТС – Нефти и газа прибавил 0,27% по итогам дня, индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля вырос на 1,67%, Индекс РТС – Электроэнергетика снизился на 0,19%, Индекс РТС – Металлы и добыча прибавил 0,23%, Индекс РТС – Финансы вырос на 0,58%, Индекс РТС-Промышленность вырос на 1,26%, а Индекс РТС-Телекоммуникации упал на 0,77%. Индекс волатильности РТС по итогам дня снизился на 4,2%, что отразило умеренное снижение негативных ожиданий рыночных участников. Среди отраслевых индексов ММВБ, Индекс ММВБ-Химия и нефтехимия прибавил 0,04%, ММВБ-Нефть и газ прибавил 0,36%, ММВБ-Финансы подрос на 0,64%, ММВБ-Телекоммуникации упал на 0,67%, ММВБ-Металлургия вырос на 0,33%, ММВБ-Потребительский сектор показал рост на 1,74%, ММВБ-машиностроение вырос на 1,34%, а ММВБ-энергетика просел на 0,13%
В лидерах роста по итогам дня оказались бумаги ВЕРОФАРМ и Аптеки 36и6, выросшие соответственно на 15,8% и 14%. Сообщение о продаже контрольного пакета фармпроизводителя позитивно воспринято участниками рынка и усилили ожидания улучшения финансовых показателей аптечного ретейлера. Отскоком вверх после нескольких дней опережающего падения отметились бумаги Polymetal, котировки которых выросли на 5,7%. В аутсайдерах дня оказались бумаги МРСК Урала, упавшие на 3,5%. Из более ликвидных бумаг стоит отметить снижение котировок акций Аэрофлота, которое составило 3,2%. Коррекционное движение наблюдалось в бумагах МегаФона, который потерял около 3%.
В течении дня выходила большая порция финансовых отчетов. Из металлургических компаний отчитались ГМК Норильский Никель, Северсталь и Евраз. Отчеты оказались лучше рыночных ожиданий. По итогам 1 пол. выручка и EBITDA ГМК Норильский Никель упали на 6%. За 1 пол. выручка Северстали упала на 9%, а EBITDA сократилась на 27%. Убыток Евраза составил около 122 млн. долл. Котировки акций ГМК по итогам дня не изменились, а Северстали прибавили около 1,9%. Чистая прибыль Магнита по МСФО выросла за 1 пол. 2013г. на 40%. ПО итогам дня котировки акций Магнита выросли на 2,2%. Из компаний электроэнергетики отчитались Мосэнерго, Россети и РусГидро. Чистая прибыль Мосэнергопо итогам полугодия незначительно выросла, а Россети показали убыток в размере 2,1 млрд. руб. Цена акций МОсэнерго прибавила около 0,6%, а котировки обыкновенных акций Россети снизились на 0,2 п.п. Чистая прибыль РусГидро составила за 1 пол. по МСФО 10,8 млрд. руб. Котировки акций компании упали на 1,1%. Опубликовали отчеты ряд нефтегазовых компаний. Чистая прибыль Сургутнефтегаза и АК Транснефть по МСФО за 1 пол. выросла соответственно на 36% и 6%. Акции Сургутнефтегаза прибавили по итогам дня около 0,3%, а привилегированные акции Транснефти упали на 0,6%.
Индикатор страха на мировых рынках вновь показал незначительное снижение: индекс волатильности опционов VIX просел на 1,94% и составил на закрытии 16,81. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,334 долл. до 1,3236 долл. за евро. Пара USD/JPY выросла с 97,64 иен до 98,3 иен за долл. Российский рубль в основных валютных парах показал разнонаправленное движение. Так, значение пары EUR/RUB по итогам дня снизилось с 44,23 руб. до 43,97 руб. за евро, а пара USD/RUB подросла с 33,17 руб. до 33,21 руб. за доллар. На рынке металлов наблюдалась коррекция цен вниз. Так, котировки никеля снизились на 0,7%, меди упали на 1,9%, платины снизились на 1,2%, палладия просели на 1,1%, золота потеряли 0,7%, серебра упали на 2,0%.
Цена нефти смеси марки Brent просела на 1,4% и составила на закрытии 114,6 долл. за барр.
Макроэкономическая статистика была в целом позитивной. Второе чтение показателя изменения ВВП за 2 кв. в США оказалось существенно лучше ожиданий: рост составил 2,5% против прогноза на уровне 2,2%. Рост частного потребления также превысил прогноз и составил 1,8%
Недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице также оказались лучше предыдущих значений и составили 331 тыс. против 336 тыс. неделей ранее
Показатель розничных продаж в Японии в июле ухудшился и снижение составило 0,3% против роста на 1,6% месяцем ранее
Уровень безработицы в Германии в августе остался на уровне 6,8%.
Показатель потребительской инфляции в Германии в августе упал до 1,5% против 1,9% в июле.
Золотовалютные резервы Банка России за неделю выросли на 0,5 млрд. долл.
http://www.russ-invest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter