Нефть
Brent приостановила падение вблизи поддержки $108 и теперь вновь приблизилась к сопротивлению $109.2, где проходит 20-дневная ЕМА. В случае закрепления выше возможен небольшой рост к $110.5. От падения цены удерживает поддержка $108.4, где проходит 100-дневная SMA
Данные по китайскому экспорту превзошли ожидания аналитиков и даже нивелировали негатив от падения объема импорта сырья в Поднебесную; новостной фон в отношении перспектив нефти в данном регионе позитивен
В мае импорт нефти в Китай достиг 26.08 млн тонн, в результате совокупные поставки нефти с начала года составили 128.7 млн тонн, часть объема ушла в хранилища; импорт нефти в Поднебесную остается довольно слабым после падения до 7-месяного минимума в апреле на фоне ослабевания темпов роста экономики
Американская статистика по рынку занятости в конце недели также превзошла ожидания аналитиков и оказала поддержку котировкам WTI
ОПЕК планирует сохранить суммарный объем добычи нефти на уровне 30 млн баррелей в день, поскольку страны-члены Организации удовлетворены уровнем цен и получаемыми от добычи доходами
Эскалации конфликта на Украине не происходит, и данный регион пока не является драйвером для котировок, хотя любые негативные новости могут вызвать спекуляции на тему возможных санкций против России и срыва экспорта нефти, соответственно
Газ
В конце прошлой недели котировки газа начали коррекцию на фоне роста объема торгов. В ближайшие дни ожидаем продолжения тенденции без выхода за границы боковика, ближайшия поддержка - $4.59, где проходят 20-дневная и 50-дневная ЕМА, в случае пробития ключевая поддержка - $4.35.
На минувшей неделе теплая погода вызвала рост спроса на газ в целях электрогенерации, поскольку увеличилось использование кондиционеров; в ближайшие дни погода, напротив, обещает нормализоваться, в связи с чем возможны сигналы к коррекции цен
Недельный прирост запасов составил 119 млрд кубических футов, что на 11 млрд кубических футов больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 26 млрд кубических футов больше, чем в среднем за пять лет; согласно прогнозам, в течение недели запасы вновь будут расти, что создавая ""медвежий"" фон для котировок газа
Впереди еще не менее 22 недель прироста запасов газа, пока не стартует отопительный сезон; EIA прогнозирует уровень запасов в подземных хранилищах на конец октября порядка 3405 млрд кубических футов, ниже среднепятилетнего значения на 432 млрд кубических футов; с другой стороны, ситуация все еще может измениться, что привлечет ""медведей""
Под давлением США Болгария приостановила реализацию ""Южного Потока"", что создает определенные трудности для России, которая стремится поставлять газ в Европу в обход Украины, но стратегически более выгодно для Запада, чьи компании рассматривают вариант контроля над украинским трубопроводом
Промышленные металлы
Медь пробила на минувшей неделе поддержку $6900, после чего вышла вниз из весеннего повышательного тренда, и теперь торгуется в районе $6660. Здесь проходит уровень поддержки-сопротивления конца марта-начала апреля, и прохождение вниз отметки $6620-6640 превратит довольно сильную поддержку в сопротивление. Индикаторы указывают на высокую вероятность дальнейшей коррекции, однако после падения прошлой недели ждем консолидации.
Минувшая неделя оказалась неудачной для меди: макроэкономическая статистика в целом не порадовала инвесторов, а беспокойства на тему ужесточения контроля властями Китая за рынком товаров производства стали фактором давления
Финансовые спекулятивные схемы с использованием товаров, в том числе и меди, в Поднебесной могут быть заблокированы китайскими властями, нацелившимися на санацию рынка для снижения риска дефолта по операциям с привлечением сырья; меры пока не приняли общенациональный характер и коснулись только порта Циндао, однако опасения трейдеров не беспочвенны: объем меди, замороженной по сделкам неизвестен, и результат может серьезно отразиться на балансе металла на рынке
Объем импорта сырьевых товаров в Китай в мае упал на 1.6%, тогда как аналитики ждали 6%-ного прироста; снижение, в первую очередь, вызвано сокращением объема ввоза железной руды и меди
Пятничная статистика занятости в США превзошла ожидания аналитиков (создано 217 тыс. рабочих мест при ожиданиях в 213 тыс.); в то же время, ранее опубликованные данные по занятости в негосударственных компаниях стали разочаровывающими (прирост 179 тыс. рабочих мест при ожиданиях в 210 тыс.)
Драгоценные металлы
Золото, как и ожидалось, восстановилось от поддержки в районе $1240, нацелившись на $1260. Вероятно, в ближайшие дни металл останется на уровнях $1250-1260, определяясь с дальнейшим направлением. Дальнейшему росту будет препятствовать сопротивление $1270, тогда как от падения цены удерживает довольно сильная историческая поддержка $1240.
После полуторанедельной коррекции в конце прошлой недели золото сменило направление на фоне выхода оптимистичных данных по занятости в США
Стимулирующие меры ЕЦБ позитивно отразились на котировках золота, однако в долгосрочной перспективе рост ликвидности, вероятно, в большей степени коснется других рынков, покуда риски в регионе остаются невысокими
Ситуация на Украине пока не вносит хаоса на мировую арену, вследствие чего геополитический фактор не оказывает серьезного влияния на котировки золота
В центре внимания инвесторов сейчас находятся рынки акций, а золото вызывает мало интереса, поскольку необходимость в подобном хедже пока отсутствует; дополнительное давление оказывает несколько укрепившийся доллар
Согласно данным Commodity Futures Trading Commission, объем ставок на рост на золотом рынке на 3 июня опустился до минимума с середины января, что указывает на слабость интереса к драгоценному металлу
Зерновые
Пшеница консолидируется в районе ¢609-620, где, вероятно, и продолжит торговаться в ближайшие дни, хотя незначительное восстановление не исключено. RSI начал медленно расти, хотя все еще находится вблизи зоны перепроданности (30.54).
Погода в США улучшается, хотя дожди пока не способствуют серьезному улучшению состояния урожая, которому был нанесен значительный урон засухой; наиболее вероятный результат к концу недели - консолидация на достигнутых уровнях и дальнейшее восстановление, поскольку «быков» будут привлекать относительно низкие цены
Украина экспортирует все больше зерна в ЕС, в связи с чем опасения на тему снижения поставок из этой страны пока не оправдываются
ЕС не спешит вводить экономические санкции против России; вероятность, что в случае их введения меры коснутся сельского хозяйства, довольно низкая, и этот «бычий» фактор не оказывает влияния на цены
Состояние озимой пшеницы практически не изменилось: на 1 июня в хорошем и отличном состоянии было 30% посевов (30% неделей ранее, 32% годом ранее); колосится 79% озимой пшеницы (70% неделей ранее, 71% годом ранее, 78% в среднем за пять лет)
Сев яровой пшеницы в США завершен на 88% (74% неделей ранее, 80% годом ранее, 88% в среднем за пять лет); урожай взошел на 67% (43% неделей ранее, 58% годом ранее, 72% в среднем за пять лет)
ЕС повысил на 1.6 млн т прогноз производства пшеницы 2013/14 до 137.5 млн т, что также на 3.1 млн т больше, чем годом ранее
После пробития поддерживающей 50-дневной ЕМА соя торгуется вблизи поддержки ¢1452, это может стать началом коррекции в район ¢1410-1450 в случае пробития и закрепления ниже поддержки ¢1450. При таком раскладе возможная цель - ¢1430. Для восстановления котировок до уровней середины мая необходим фундаментальный импульс
Соя продолжает движение в боковике, и фундаментальная картина рынка не способствует росту котировок; в текущих условиях выход пессимистических новостей может вернуть цены на бобы на более низкие уровни марта этого года
На 1 июня в США сев сои окончен на 78% (59% неделей ранее, 57% в прошлом году, 68% в среднем за пять лет на эту дату); взошло 50% посевов (25% неделей ранее, 31% в прошлом году, 44% в среднем за пять лет на эту дату)
Согласно данным USDA, за неделю, окончившуюся 30 мая, новые продажи сои нынешнего сезона достигли 45 тыс. тонн по сравнению с 99.6 тыс. тонн неделей ранее, чистые продажи этого года в результате составили 41.3 тыс. тонн (-19.1 тыс. тонн нед./нед.)
Чистые продажи сои следующего маркетингового года составили 230.5 тыс. тонн (-590.6 тыс. тонн нед./ нед.)
Консенсус рынка предполагал от -100 до 100 и от 500 до 750 тыс. тонн чистых продаж сои этого и следующего маркетингового года, соответственно
Вплоть до начала августа аргентинские фермеры будут рефинансировать кредиты, в связи с чем объемы продаж соевых бобов, выступающих в роли натурального хеджа против высокой инфляции в стране, увеличатся
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972877_bfa_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Brent приостановила падение вблизи поддержки $108 и теперь вновь приблизилась к сопротивлению $109.2, где проходит 20-дневная ЕМА. В случае закрепления выше возможен небольшой рост к $110.5. От падения цены удерживает поддержка $108.4, где проходит 100-дневная SMA
Данные по китайскому экспорту превзошли ожидания аналитиков и даже нивелировали негатив от падения объема импорта сырья в Поднебесную; новостной фон в отношении перспектив нефти в данном регионе позитивен
В мае импорт нефти в Китай достиг 26.08 млн тонн, в результате совокупные поставки нефти с начала года составили 128.7 млн тонн, часть объема ушла в хранилища; импорт нефти в Поднебесную остается довольно слабым после падения до 7-месяного минимума в апреле на фоне ослабевания темпов роста экономики
Американская статистика по рынку занятости в конце недели также превзошла ожидания аналитиков и оказала поддержку котировкам WTI
ОПЕК планирует сохранить суммарный объем добычи нефти на уровне 30 млн баррелей в день, поскольку страны-члены Организации удовлетворены уровнем цен и получаемыми от добычи доходами
Эскалации конфликта на Украине не происходит, и данный регион пока не является драйвером для котировок, хотя любые негативные новости могут вызвать спекуляции на тему возможных санкций против России и срыва экспорта нефти, соответственно
Газ
В конце прошлой недели котировки газа начали коррекцию на фоне роста объема торгов. В ближайшие дни ожидаем продолжения тенденции без выхода за границы боковика, ближайшия поддержка - $4.59, где проходят 20-дневная и 50-дневная ЕМА, в случае пробития ключевая поддержка - $4.35.
На минувшей неделе теплая погода вызвала рост спроса на газ в целях электрогенерации, поскольку увеличилось использование кондиционеров; в ближайшие дни погода, напротив, обещает нормализоваться, в связи с чем возможны сигналы к коррекции цен
Недельный прирост запасов составил 119 млрд кубических футов, что на 11 млрд кубических футов больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 26 млрд кубических футов больше, чем в среднем за пять лет; согласно прогнозам, в течение недели запасы вновь будут расти, что создавая ""медвежий"" фон для котировок газа
Впереди еще не менее 22 недель прироста запасов газа, пока не стартует отопительный сезон; EIA прогнозирует уровень запасов в подземных хранилищах на конец октября порядка 3405 млрд кубических футов, ниже среднепятилетнего значения на 432 млрд кубических футов; с другой стороны, ситуация все еще может измениться, что привлечет ""медведей""
Под давлением США Болгария приостановила реализацию ""Южного Потока"", что создает определенные трудности для России, которая стремится поставлять газ в Европу в обход Украины, но стратегически более выгодно для Запада, чьи компании рассматривают вариант контроля над украинским трубопроводом
Промышленные металлы
Медь пробила на минувшей неделе поддержку $6900, после чего вышла вниз из весеннего повышательного тренда, и теперь торгуется в районе $6660. Здесь проходит уровень поддержки-сопротивления конца марта-начала апреля, и прохождение вниз отметки $6620-6640 превратит довольно сильную поддержку в сопротивление. Индикаторы указывают на высокую вероятность дальнейшей коррекции, однако после падения прошлой недели ждем консолидации.
Минувшая неделя оказалась неудачной для меди: макроэкономическая статистика в целом не порадовала инвесторов, а беспокойства на тему ужесточения контроля властями Китая за рынком товаров производства стали фактором давления
Финансовые спекулятивные схемы с использованием товаров, в том числе и меди, в Поднебесной могут быть заблокированы китайскими властями, нацелившимися на санацию рынка для снижения риска дефолта по операциям с привлечением сырья; меры пока не приняли общенациональный характер и коснулись только порта Циндао, однако опасения трейдеров не беспочвенны: объем меди, замороженной по сделкам неизвестен, и результат может серьезно отразиться на балансе металла на рынке
Объем импорта сырьевых товаров в Китай в мае упал на 1.6%, тогда как аналитики ждали 6%-ного прироста; снижение, в первую очередь, вызвано сокращением объема ввоза железной руды и меди
Пятничная статистика занятости в США превзошла ожидания аналитиков (создано 217 тыс. рабочих мест при ожиданиях в 213 тыс.); в то же время, ранее опубликованные данные по занятости в негосударственных компаниях стали разочаровывающими (прирост 179 тыс. рабочих мест при ожиданиях в 210 тыс.)
Драгоценные металлы
Золото, как и ожидалось, восстановилось от поддержки в районе $1240, нацелившись на $1260. Вероятно, в ближайшие дни металл останется на уровнях $1250-1260, определяясь с дальнейшим направлением. Дальнейшему росту будет препятствовать сопротивление $1270, тогда как от падения цены удерживает довольно сильная историческая поддержка $1240.
После полуторанедельной коррекции в конце прошлой недели золото сменило направление на фоне выхода оптимистичных данных по занятости в США
Стимулирующие меры ЕЦБ позитивно отразились на котировках золота, однако в долгосрочной перспективе рост ликвидности, вероятно, в большей степени коснется других рынков, покуда риски в регионе остаются невысокими
Ситуация на Украине пока не вносит хаоса на мировую арену, вследствие чего геополитический фактор не оказывает серьезного влияния на котировки золота
В центре внимания инвесторов сейчас находятся рынки акций, а золото вызывает мало интереса, поскольку необходимость в подобном хедже пока отсутствует; дополнительное давление оказывает несколько укрепившийся доллар
Согласно данным Commodity Futures Trading Commission, объем ставок на рост на золотом рынке на 3 июня опустился до минимума с середины января, что указывает на слабость интереса к драгоценному металлу
Зерновые
Пшеница консолидируется в районе ¢609-620, где, вероятно, и продолжит торговаться в ближайшие дни, хотя незначительное восстановление не исключено. RSI начал медленно расти, хотя все еще находится вблизи зоны перепроданности (30.54).
Погода в США улучшается, хотя дожди пока не способствуют серьезному улучшению состояния урожая, которому был нанесен значительный урон засухой; наиболее вероятный результат к концу недели - консолидация на достигнутых уровнях и дальнейшее восстановление, поскольку «быков» будут привлекать относительно низкие цены
Украина экспортирует все больше зерна в ЕС, в связи с чем опасения на тему снижения поставок из этой страны пока не оправдываются
ЕС не спешит вводить экономические санкции против России; вероятность, что в случае их введения меры коснутся сельского хозяйства, довольно низкая, и этот «бычий» фактор не оказывает влияния на цены
Состояние озимой пшеницы практически не изменилось: на 1 июня в хорошем и отличном состоянии было 30% посевов (30% неделей ранее, 32% годом ранее); колосится 79% озимой пшеницы (70% неделей ранее, 71% годом ранее, 78% в среднем за пять лет)
Сев яровой пшеницы в США завершен на 88% (74% неделей ранее, 80% годом ранее, 88% в среднем за пять лет); урожай взошел на 67% (43% неделей ранее, 58% годом ранее, 72% в среднем за пять лет)
ЕС повысил на 1.6 млн т прогноз производства пшеницы 2013/14 до 137.5 млн т, что также на 3.1 млн т больше, чем годом ранее
После пробития поддерживающей 50-дневной ЕМА соя торгуется вблизи поддержки ¢1452, это может стать началом коррекции в район ¢1410-1450 в случае пробития и закрепления ниже поддержки ¢1450. При таком раскладе возможная цель - ¢1430. Для восстановления котировок до уровней середины мая необходим фундаментальный импульс
Соя продолжает движение в боковике, и фундаментальная картина рынка не способствует росту котировок; в текущих условиях выход пессимистических новостей может вернуть цены на бобы на более низкие уровни марта этого года
На 1 июня в США сев сои окончен на 78% (59% неделей ранее, 57% в прошлом году, 68% в среднем за пять лет на эту дату); взошло 50% посевов (25% неделей ранее, 31% в прошлом году, 44% в среднем за пять лет на эту дату)
Согласно данным USDA, за неделю, окончившуюся 30 мая, новые продажи сои нынешнего сезона достигли 45 тыс. тонн по сравнению с 99.6 тыс. тонн неделей ранее, чистые продажи этого года в результате составили 41.3 тыс. тонн (-19.1 тыс. тонн нед./нед.)
Чистые продажи сои следующего маркетингового года составили 230.5 тыс. тонн (-590.6 тыс. тонн нед./ нед.)
Консенсус рынка предполагал от -100 до 100 и от 500 до 750 тыс. тонн чистых продаж сои этого и следующего маркетингового года, соответственно
Вплоть до начала августа аргентинские фермеры будут рефинансировать кредиты, в связи с чем объемы продаж соевых бобов, выступающих в роли натурального хеджа против высокой инфляции в стране, увеличатся
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972877_bfa_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter