IPO компании Alibaba стало крупнейшим в истории. Фото: iStockВыпуск облигаций Alibaba был встречен энтузиазмом инвесторов
Компания снижает уровень процентной ставки ввиду высокого спроса
Alibaba потратит вырученные деньги на рефинансирование кредитов
Китайская Alibaba, гигант в области онлайн-коммерции, осенью этого года привлекла к себе большое внимание финансовых рынков. В сентябре компания провела крупнейшее в истории IPO, а к концу прошлой недели вышла и на рынок облигаций. Alibaba осуществила 6 выпусков новых облигаций, деноминированных в долларах США, на общую сумму в 8 миллиардов, что сделало компанию крупнейшим азиатским эмиссионером облигаций за всё время существования этого рынка.
С позиции уровней доходности, однако, инвесторам практически ничего не осталось. Тем не менее, ценные бумаги продавались как горячие пирожки, и общая сумма заявок составила 55 миллиардов долларов. Это побудило компанию понизить процентные ставки с ранее озвученных уровней на целых 27 базисных пунктов.
Alibaba выпустила облигации с погашением в 2019 году с купоном в 2,5 процента. В настоящее время эти бумаги торгуются по цене 99,5 с фактической ставкой дохода в 2,6 процента. Купонная ставка 10-летних облигаций с погашением в 2024 году немного выше – 3,6 процента. Сегодня они торгуются по цене 99,25 с фактической доходностью – 3,7 процента.
Кроме того, Alibaba также выпустила 20-летние, 7-летние и 3-летние облигации с фиксированной ставкой.
Полученные от продажи облигаций деньги компания направит на рефинансирование кредитов.
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter