Фьючерс на SnP 500 -0,97% (1999), Nasdaq 100 -0,62% (4160) (17:05 мск)
Продолжается коррекция на американском рынке акций. Инвесторы обеспокоены общей тенденцией по укреплению доллара и относительно слабыми квартальными отчетами. Данные по ВВП США оказались хуже консенсус-ожиданий аналитиков.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -0,5%; японский Nikkei 225 +0,39%; китайский Shanghai Composite -1,59%.
Макростатистика США: в 16:30 мск была представлена первая оценка ВВП за 4-й кв. 2014 года. Темп роста показателя составил 2,6% (прогноз: 3%). Таким образом, динамика замедлилась с +5%, зафиксированных по итогам 3-го кв. Снижение темпов роста ВВП связывают с ослаблением расходов бизнеса и государства. При этом потребительские расходы увеличились на 4,3%, это стало самым значительным ростом с 2006 года.
Ценовой индекс потребительских расходов, на который ориентируется ФРС в процессе принятия решений, неожиданно сократился на 0,5% в годовом исчислении (прогноз: +0,8%). Также замедлились темпы роста Индекса издержек на заработную плату до +0,6%. Все это говорит в пользу того, что ФРС все же не стоит торопиться с ужесточением монетарной политики.
В 17:45 мск будет опубликован Индекс деловой активности Чикаго за январь, а в 18:00 мск - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за то же месяц. Данные вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
В четверг, 29 января, после закрытия торгов в США крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon представил отчет за 4-й кв. 2014 года. Финансовые результаты корпорации приятно удивили инвесторов (см. обзор). Акции растут на премаркете на 13%.
Google увеличил чистую прибыль в минувшем квартале на 40,8% на фоне роста выручки на 15%. Тем не менее, отчетность не оправдала ожиданий рынка. Несмотря на это, акции прибавляют на премаркете 1%.
Visa (+3,3%), оператор крупнейшей в мире платежной системы, объявила о росте чистой прибыли в первом финквартале на 12% благодаря увеличению объемов платежей по картам. Чистая прибыль за отчетный период составила $1,57 млрд, или $2,53 в расчете на акцию класса «А» (консенсус – $2,49). Также компания объявила о сплите акций из расчета 4:1, что сделает бумаги более доступными для инвесторов и ликвидными.
Конкурент Visa, MasterCard (+4,5%), также порадовал инвесторов финансовыми результатами.
В целом, новостной фон на данный момент смешанный: макроданные оказались хуже ожиданий, зато реакция отдельных акций на отчетность не может не радовать.
Техническая картина: вчера произошел отскок американского рынка акций. Сегодня падение возобновилось. В перспективе понижательное движение вполне может продолжиться. В качестве ближайшей технической цели по фьючерсу на SnP 500 можно выделить 1970 пунктов. Примерно на этой отметке расположены декабрьский и январский минимумы, а также 200-дневная скользящая средняя.
Завершается лучший за 26 лет январь для европейского рынка акций
Французский CAC 40 -0,2% (4622)
Немецкий DAX 30 +0,01% (10738)
Британский FTSE 100 -0,38% (6485) (14:50 мск)
Торги на ключевых торговых площадках Европы проходят сегодня на нейтральной ноте. К середине дня консолидированный Stoxx Europe 600 Index теряет около 0,1%. Ранее индекс подрастал. В уходящем месяце этот показатель подскочил примерно на 7,8%, что стало самым существенным ростом в январе с 1989 года. Подъему европейского рынка акций в начале года способствовало объявление ЕЦБ параметров программы по количественному смягчению, объем которой может достичь 1,1 трлн евро.
Греческий ASE Index (+0,5%) растет сегодня вторую торговую сессию подряд. Новый премьер-министр страны, Алексис Ципрас, пообещал не устраивать сюрпризов «тройке» кредиторов Греции.
Макростатистика: розничные продажи в Германии в декабре 2014 года выросли на 0,2% относительно ноября (прогноз: 0,3%).
Безработица в еврозоне в декабре неожиданно уменьшилась до 11,4%.
Индекс потребительских цен еврозоны в январе снизились на 0,6% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, дефляция стала рекордной за всю историю еврозоны.
Корпоративный сектор:
В аутсайдерах сегодняшней торговой сессии находятся телекомы. Акции британской телекоммуникационной компании BT Group (-2,3%) падают, несмотря на то, что ее прибыль по итогам 3-го финквартала, превзошла ожидания аналитиков.
На фоне роста промышленных металлов лучше рынка торгуются акции горнодобывающих компаний: Anglo American (+1,8%), Rio Tinto (+0,2%).
Во второй половине дня на рынки могут оказать влияние данные по ВВП США (первая оценка за четвертый квартал), которые будут представлены в 16:30 мск
Ford: Отскочили от линии среднесрочного тренда
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии выросла на 2,7%. К закрытию рынков в США акции стоили $14,85.
Вчера днем компания опубликовала отчет за 4-й кв. 2014 года. Финансовые показатели Ford превзошли усредненные ожидания рынка. Скорректированная прибыль составила $0,26 на акцию при консенсус-оценке аналитиков на уровне $0,23. Также автопроизводитель подтвердил прогноз на 2015 год. По словам главы Ford, этот год станет «прорывным» для компании.
Как результат, вчера наблюдался рост акций Ford. Однако вначале они упали на обозначенную нами ранее поддержку, образованную линией среднесрочного восходящего тренда ($14,4), от которой благополучно отскочили. В перспективе бумаги еще могут умеренно подрасти – до линии нисходящих максимумов ($15). Лишь при ее пробое можно прогнозировать более заметное движение по направлению к 200-дневной скользящей средней ($15,9). В свою очередь, негативный сценарий развития событий подразумевает откат котировок обратно на $14,4-14,3. Обновление локальных минимумов, то есть пробой трендовой линии, будет подразумевать возможность ухода бумаг на $13,3 (экстремум прошлого года). Таким образом, имеет смысл дождаться выхода акций из сформировавшегося некого подобия треугольника и уже после этого принять решение.
Внешний фон на данный момент негативный: фьючерс на SnP 500 -0,7%, Nasdaq 100 -0,4%. Котировка Ford на премаркете - $14,75 (-0,67%).
Уровни сопротивления: 15 / 15,9 / 16,5 / 18
Уровни поддержки: 14,4-14,3 / 13,3
Facebook: Просадка была выкуплена
Капитализация Facebook на прошлой торговой сессии выросла на 2,31%. К закрытию рынков в США акции стоили $78,25.
В среду, 28 января, после закрытия торгов в США крупнейшая в мире социальная сеть представила отчет за 4-й кв. 2014 года, а также за весь год. Финансовые показатели корпорации превысили консенсус-оценки аналитиков, однако изначально релиз был прохладно встречен инвесторами (см. обзор). В итоге, вчера акции сперва упали на линию среднесрочного восходящего тренда, однако резво отскочили от нее. Подобная реакция внушает определенный оптимизм. В перспективе бумагам открыта дорога в район предыдущего исторического максимума - $82.
Пока техническая картина позитивна, а корпоративный отчет нельзя назвать плохим. Однако внешний фон на данный момент достаточно слабый: фьючерс на SnP 500 -0,6%, Nasdaq 100 -0,4%. Если подобная ситуация сохраниться во время торгов, сегодня акции могут и не вырасти. Тем не менее, лишь при пробое 200-дневной скользящей средней ($71,6) начнет реализовываться достаточно пессимистичный сценарий развития событий с движением акций на горизонтальный уровень $63,5.
Котировка Facebook на премаркете - $78,20 (+0,26%).
Уровни сопротивления: 82
Уровни поддержки: 74 / 72,5-71,6 / 63,5 / 55,5
Отчет Amazon: Акции подскочили на 12%
В четверг, 29 января, после закрытия торгов в США крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon представил отчет за 4-й кв. 2014 года. Финансовые результаты корпорации приятно удивили инвесторов.
• Чистая прибыль компании, заработанная в минувшем квартале, составила $214 млн по сравнению с $239 млн за аналогичный период годом ранее. В расчете на одну акцию показатель составил $0,45, при этом аналитики в среднем ожидали $0,17. Корпорации удалось вернуться к прибыли после двух убыточных кварталов подряд. Также впервые за шесть кварталов был превышен консенсус-прогноз по eps. Это связано с неплохим периодом праздничных распродаж, пришедшимся на ноябрь-декабрь. Тем не менее, Amazon показал чистый убыток по итогам всего года – первый за 12 лет.
• Квартальная выручка компании г/г выросла на 15% и достигла $29,3 млрд. Следует отметить, что эксперты в среднем оценивали показатель в $29,7 млрд. Примечательно, что неблагоприятные колебания валютных курсов уменьшили выручку Amazon на $895 млн.
• Прогноз компании оказался весьма консервативным. Согласно оценкам корпорации, ее выручка в текущем квартале составит $20,9-$22,9 млрд. Аналитики же в среднем ожидали $23,05 млрд.
В целом, отчет был с энтузиазмом встречен инвесторами. Среди участников рынка акций уменьшились опасения, обусловленные излишними расходами Amazon на новые технологии. Как результат, на постмаркете акции выросли на 12,24%. Итоговая котировка - $349,93. Аналитики также позитивно оценили отчетность. В частности, JP Morgan поднял таргет по бумагам до $375.
Техническая картина: судя по котировкам постмаркета, сегодня акции откроются в районе горизонтального сопротивления $349. Отсюда возможен откат котировок. Прохождение обозначенной отметки способно отправить бумаги в район следующего статического уровня - $365. Скорее всего, на дневном графике будет наблюдаться перекупленность акций. Более того, отчет компании носит неоднозначный характер. Это говорит в пользу того, что потенциал дальнейшего роста акций на данный момент ограничен.
Уровни сопротивления: 349 / 364 / 379
Уровни поддержки: 320 / 285 / 247
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Продолжается коррекция на американском рынке акций. Инвесторы обеспокоены общей тенденцией по укреплению доллара и относительно слабыми квартальными отчетами. Данные по ВВП США оказались хуже консенсус-ожиданий аналитиков.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -0,5%; японский Nikkei 225 +0,39%; китайский Shanghai Composite -1,59%.
Макростатистика США: в 16:30 мск была представлена первая оценка ВВП за 4-й кв. 2014 года. Темп роста показателя составил 2,6% (прогноз: 3%). Таким образом, динамика замедлилась с +5%, зафиксированных по итогам 3-го кв. Снижение темпов роста ВВП связывают с ослаблением расходов бизнеса и государства. При этом потребительские расходы увеличились на 4,3%, это стало самым значительным ростом с 2006 года.
Ценовой индекс потребительских расходов, на который ориентируется ФРС в процессе принятия решений, неожиданно сократился на 0,5% в годовом исчислении (прогноз: +0,8%). Также замедлились темпы роста Индекса издержек на заработную плату до +0,6%. Все это говорит в пользу того, что ФРС все же не стоит торопиться с ужесточением монетарной политики.
В 17:45 мск будет опубликован Индекс деловой активности Чикаго за январь, а в 18:00 мск - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за то же месяц. Данные вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
В четверг, 29 января, после закрытия торгов в США крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon представил отчет за 4-й кв. 2014 года. Финансовые результаты корпорации приятно удивили инвесторов (см. обзор). Акции растут на премаркете на 13%.
Google увеличил чистую прибыль в минувшем квартале на 40,8% на фоне роста выручки на 15%. Тем не менее, отчетность не оправдала ожиданий рынка. Несмотря на это, акции прибавляют на премаркете 1%.
Visa (+3,3%), оператор крупнейшей в мире платежной системы, объявила о росте чистой прибыли в первом финквартале на 12% благодаря увеличению объемов платежей по картам. Чистая прибыль за отчетный период составила $1,57 млрд, или $2,53 в расчете на акцию класса «А» (консенсус – $2,49). Также компания объявила о сплите акций из расчета 4:1, что сделает бумаги более доступными для инвесторов и ликвидными.
Конкурент Visa, MasterCard (+4,5%), также порадовал инвесторов финансовыми результатами.
В целом, новостной фон на данный момент смешанный: макроданные оказались хуже ожиданий, зато реакция отдельных акций на отчетность не может не радовать.
Техническая картина: вчера произошел отскок американского рынка акций. Сегодня падение возобновилось. В перспективе понижательное движение вполне может продолжиться. В качестве ближайшей технической цели по фьючерсу на SnP 500 можно выделить 1970 пунктов. Примерно на этой отметке расположены декабрьский и январский минимумы, а также 200-дневная скользящая средняя.
Завершается лучший за 26 лет январь для европейского рынка акций
Французский CAC 40 -0,2% (4622)
Немецкий DAX 30 +0,01% (10738)
Британский FTSE 100 -0,38% (6485) (14:50 мск)
Торги на ключевых торговых площадках Европы проходят сегодня на нейтральной ноте. К середине дня консолидированный Stoxx Europe 600 Index теряет около 0,1%. Ранее индекс подрастал. В уходящем месяце этот показатель подскочил примерно на 7,8%, что стало самым существенным ростом в январе с 1989 года. Подъему европейского рынка акций в начале года способствовало объявление ЕЦБ параметров программы по количественному смягчению, объем которой может достичь 1,1 трлн евро.
Греческий ASE Index (+0,5%) растет сегодня вторую торговую сессию подряд. Новый премьер-министр страны, Алексис Ципрас, пообещал не устраивать сюрпризов «тройке» кредиторов Греции.
Макростатистика: розничные продажи в Германии в декабре 2014 года выросли на 0,2% относительно ноября (прогноз: 0,3%).
Безработица в еврозоне в декабре неожиданно уменьшилась до 11,4%.
Индекс потребительских цен еврозоны в январе снизились на 0,6% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, дефляция стала рекордной за всю историю еврозоны.
Корпоративный сектор:
В аутсайдерах сегодняшней торговой сессии находятся телекомы. Акции британской телекоммуникационной компании BT Group (-2,3%) падают, несмотря на то, что ее прибыль по итогам 3-го финквартала, превзошла ожидания аналитиков.
На фоне роста промышленных металлов лучше рынка торгуются акции горнодобывающих компаний: Anglo American (+1,8%), Rio Tinto (+0,2%).
Во второй половине дня на рынки могут оказать влияние данные по ВВП США (первая оценка за четвертый квартал), которые будут представлены в 16:30 мск
Ford: Отскочили от линии среднесрочного тренда
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии выросла на 2,7%. К закрытию рынков в США акции стоили $14,85.
Вчера днем компания опубликовала отчет за 4-й кв. 2014 года. Финансовые показатели Ford превзошли усредненные ожидания рынка. Скорректированная прибыль составила $0,26 на акцию при консенсус-оценке аналитиков на уровне $0,23. Также автопроизводитель подтвердил прогноз на 2015 год. По словам главы Ford, этот год станет «прорывным» для компании.
Как результат, вчера наблюдался рост акций Ford. Однако вначале они упали на обозначенную нами ранее поддержку, образованную линией среднесрочного восходящего тренда ($14,4), от которой благополучно отскочили. В перспективе бумаги еще могут умеренно подрасти – до линии нисходящих максимумов ($15). Лишь при ее пробое можно прогнозировать более заметное движение по направлению к 200-дневной скользящей средней ($15,9). В свою очередь, негативный сценарий развития событий подразумевает откат котировок обратно на $14,4-14,3. Обновление локальных минимумов, то есть пробой трендовой линии, будет подразумевать возможность ухода бумаг на $13,3 (экстремум прошлого года). Таким образом, имеет смысл дождаться выхода акций из сформировавшегося некого подобия треугольника и уже после этого принять решение.
Внешний фон на данный момент негативный: фьючерс на SnP 500 -0,7%, Nasdaq 100 -0,4%. Котировка Ford на премаркете - $14,75 (-0,67%).
Уровни сопротивления: 15 / 15,9 / 16,5 / 18
Уровни поддержки: 14,4-14,3 / 13,3
Facebook: Просадка была выкуплена
Капитализация Facebook на прошлой торговой сессии выросла на 2,31%. К закрытию рынков в США акции стоили $78,25.
В среду, 28 января, после закрытия торгов в США крупнейшая в мире социальная сеть представила отчет за 4-й кв. 2014 года, а также за весь год. Финансовые показатели корпорации превысили консенсус-оценки аналитиков, однако изначально релиз был прохладно встречен инвесторами (см. обзор). В итоге, вчера акции сперва упали на линию среднесрочного восходящего тренда, однако резво отскочили от нее. Подобная реакция внушает определенный оптимизм. В перспективе бумагам открыта дорога в район предыдущего исторического максимума - $82.
Пока техническая картина позитивна, а корпоративный отчет нельзя назвать плохим. Однако внешний фон на данный момент достаточно слабый: фьючерс на SnP 500 -0,6%, Nasdaq 100 -0,4%. Если подобная ситуация сохраниться во время торгов, сегодня акции могут и не вырасти. Тем не менее, лишь при пробое 200-дневной скользящей средней ($71,6) начнет реализовываться достаточно пессимистичный сценарий развития событий с движением акций на горизонтальный уровень $63,5.
Котировка Facebook на премаркете - $78,20 (+0,26%).
Уровни сопротивления: 82
Уровни поддержки: 74 / 72,5-71,6 / 63,5 / 55,5
Отчет Amazon: Акции подскочили на 12%
В четверг, 29 января, после закрытия торгов в США крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon представил отчет за 4-й кв. 2014 года. Финансовые результаты корпорации приятно удивили инвесторов.
• Чистая прибыль компании, заработанная в минувшем квартале, составила $214 млн по сравнению с $239 млн за аналогичный период годом ранее. В расчете на одну акцию показатель составил $0,45, при этом аналитики в среднем ожидали $0,17. Корпорации удалось вернуться к прибыли после двух убыточных кварталов подряд. Также впервые за шесть кварталов был превышен консенсус-прогноз по eps. Это связано с неплохим периодом праздничных распродаж, пришедшимся на ноябрь-декабрь. Тем не менее, Amazon показал чистый убыток по итогам всего года – первый за 12 лет.
• Квартальная выручка компании г/г выросла на 15% и достигла $29,3 млрд. Следует отметить, что эксперты в среднем оценивали показатель в $29,7 млрд. Примечательно, что неблагоприятные колебания валютных курсов уменьшили выручку Amazon на $895 млн.
• Прогноз компании оказался весьма консервативным. Согласно оценкам корпорации, ее выручка в текущем квартале составит $20,9-$22,9 млрд. Аналитики же в среднем ожидали $23,05 млрд.
В целом, отчет был с энтузиазмом встречен инвесторами. Среди участников рынка акций уменьшились опасения, обусловленные излишними расходами Amazon на новые технологии. Как результат, на постмаркете акции выросли на 12,24%. Итоговая котировка - $349,93. Аналитики также позитивно оценили отчетность. В частности, JP Morgan поднял таргет по бумагам до $375.
Техническая картина: судя по котировкам постмаркета, сегодня акции откроются в районе горизонтального сопротивления $349. Отсюда возможен откат котировок. Прохождение обозначенной отметки способно отправить бумаги в район следующего статического уровня - $365. Скорее всего, на дневном графике будет наблюдаться перекупленность акций. Более того, отчет компании носит неоднозначный характер. Это говорит в пользу того, что потенциал дальнейшего роста акций на данный момент ограничен.
Уровни сопротивления: 349 / 364 / 379
Уровни поддержки: 320 / 285 / 247
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter