1 марта 2016 Zero Hedge
Три недели назад спред (разница между процентными ставками) по 10-летним и 2-летним ГКО США составлял 108 пунктов - уровень января 2008. Всего за три недели он пал еще на 15 пунктов до 93 - рекорд с ноября 2007. То есть капитал продолжает с ускорением ломиться со всех прочих финансовых рынков (например, с рынка корпоративных облигаций, хехе, о котором писали на выходных - Итоги февраля для рынка рисковых облигаций США - состояние ХУЖЕ, чем при крахе Lehman Brothers в 2008) в поисках спасения от надвигающейся резни.
Разница ставок по 2 и 10 летним ГКО (чем она меньше, тем больше рисков капитал видит при инвестиции куда-то еще, поэтому и довольствуется крохами).
Накопленный разрыв с компаниями финсектора, позволяет оценить масштабы коллапса (если снова не врубят печатный станок).
http://www.zerohedge.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Разница ставок по 2 и 10 летним ГКО (чем она меньше, тем больше рисков капитал видит при инвестиции куда-то еще, поэтому и довольствуется крохами).
Накопленный разрыв с компаниями финсектора, позволяет оценить масштабы коллапса (если снова не врубят печатный станок).
http://www.zerohedge.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter