11 апреля 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:55 МСК
Индекс РТС: рост на 1,43% до 891,40 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,98% до 1895,80 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торговая неделя на российском рынке началась с роста ключевых индексов. Основную роль в возрождении интереса инвесторов к рисковым активам сыграла позитивная динамика нефтяных котировок: цена барреля марки Brent в момент превысила отметку в $42.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Нефтяные котировки торгуются вблизи $42 за баррель марки Brent
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
НА РЫНКАХ:
Неделя на российском рынке начинается с роста основных активов. К 12:55 мск индекс ММВБ прибавляет 1%, индекс РТС в плюсе на 1,4%, национальная валюта укрепляется как к доллару, так и евро. Удержать инициативу быкам помогают подскочившие цены на нефть. В момент цена барреля марки Brent превысила отметку в$42, но удержаться на этом уровне не смогла. Сейчас рынок оценивает «бочку» в $41,85.
Позитивной динамике черного золота способствовали в первую очередь оптимистичные заявления заинтересованных сторон о наличии прогресса в переговорах по заморозке добычи нефти основными старанами-экспортерами. Отметим, что решение по этому вопросу ожидается по итогам встречи в Дохе, которая состоится 17 апреля. Именно спекуляции на тему перспектив этих переговоров будут оказывать влияния на ход торгов отечественных площадок. Инвесторам также стоит обратить внимание на целый блок статистических данных и Китая, который позволит оценить масштабы замедления экономики Поднебесной. Не стоит упускать из виду и начало сезона корпоративной отчетности в США. Первой свои результаты сегодня традиционно представит Alcoa. В целом прогнозы неутешительные: эксперты рынка считают, что прибыли американских корпораций в первом квартале снизились на 8?9% по сравнению с прошлым годом. Сегодня из виду не стоит упускать внеочередное закрытое заседание совета директоров ФРС США, которое начнется уже под конец торговой сессии на российском рынке.
К текущему моменту внешний фон складывается смешанный. Азия закрыла день разнонаправленно: японский Nikkei просел на 0,4%; китайский Shanghai Composite прибавил 1,65% после выхода позитивных статданных: индекс цен производителей оказался лучше ожиданий, что можно сигнализирует об оживления проса в промышленности. Европейские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне. Американские фьючерсы в плюсе на скромные 0,3%. Нефтяные котировки к текущему моменту скорректировались вниз на 0,2%.
Корпоративный сектор
В безоговорочных лидерах рынка сегодня акции Сбербанка, которые с утра обновили исторический максимум, ранее располагавшийся на отметке в 114,19 пунктов. К 12:50 мск восхождение продолжается и бумага торгуется выше 116 рублей. Неплохо себя чувствуют себя и други активы сектора. Спрос наблюдается в акциях ВТБ, Мосбиржи и Системы.
Третию сессию подряд проходят покупки в бумагах телекомов. Сегодня к росту присоединился и досточно сильно просевший на прошлой неделе Мегафон.
Существенный интерес участников торгов наблюдается в машиностроительном секторе. В основном покупки сосредоточены в акциях Соллерса и ГАЗа. Динамику лучше рынка демонстрируют и бумаги Автоваза.
В металлургическом секторе растут акции Северстали, ММК, Аросы, НорНикеля и Полиметалла.
Среди нефтегазовых компаний в лидерах вновь бумаги Лукойла и Роснефти. Не отстают и акции Башнефти.
В аутсайдерах дня бумаги потребительского сектора: в минусе торгуются Диски и Фармстандарт.
Игорь Сечин номинирован в совет директоров РусГидро и другие новости этого утра
Игорь Сечин и Борис Ковальчук номинированы в совет директоров РусГидро. Совет директоров одного из крупнейших российских энергохолдингов – РусГидро может обновиться в этом году почти наполовину, следует из списка кандидатов, утвержденного советом для собрания акционеров. Новые лица в списке – президент Роснефти Игорь Сечин и предправления Интер РАО Борис Ковальчук; выдвинуты и еще два человека из Роснефти – вице-президенты Лариса Каланда и Андрей Шишкин (уже входят в совет Русгидро), пишут Ведомости. Всех четверых предложила дочерняя компания Русгидро – «Гидроинвест», владеющая 3,55% акций материнской.Еще два кандидата-новичка – замминистра экономического развития Николай Подгузов и новый гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов. Вице-премьер Юрий Трутнев, председатель действующего совета, выдвинут и в новый. Всего на 13 мест предложено 18 человек.Чем займется в совете РусГидро Сечин, если будет избран, пока не ясно, признается собеседник, близкий к энергокомпании.
«Хотя причины номинации Игоря Сечина остаются неясными, возможны спекуляции на тему более тесного сотрудничества РусГидро с Роснефтегазом или Интер РАО, что повышает неопределенность для миноритариев», - считают аналитики ФГ БКС.
Мосэнерго и ТГК-1 могут выплатить 35% чистой прибыли по РСБУ в качестве дивидендов за 2015 г., сообщил Интерфакс со ссылкой на Дениса Федорова, генерального директора Газпром энергохолдинга (контролирующий акционер Мосэнерго, ТГК-1, ОГК-2).
«В случае подтверждения выплата 35% чистой прибыли по РСБУ за 2015 г. превысит наши ожидания (наша оценка – 25% по РСБУ, на уровне прошлого года), при этом дивиденды Мосэнерго за 2015 г. могут составить 0,056 руб. на акцию с доходностью около 4%, ТГК-1 –0,0002 руб. на акцию», - подсчитали аналитики ФГ БКС.
Магнит представил операционные результаты за март и I квартал 2016 года. Ритейлер увеличило выручку за март 2016 года на 15,35% - до 89,964 млрд рублей, сообщает компания. В I квартале выручка увеличилась на 16,59% - до 254,435 млрд рублей. В течение марта 2016 года компания открыла (net) 132 магазина, при этом общее количество магазинов в сети составило 12 434 (9 715 «магазинов у дома», 225 гипермаркетов, 157 магазинов «Магнит Семейный» и 2 337 магазинов дрогери). Предварительный объем консолидированной чистой неаудированной розничной выручки (без НДС) c начала года составил 254 435,00 млн. руб., что означает рост в размере 16,59% по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года.
Квадра пробивается к долгам. Энергокомпания Квадра группы ОНЭКСИМ близка к договоренности с Газпромбанком и Сбербанком о новых кредитах для завершения своих инвестпроектов, пишет Коммерсант. В 2014 году акционер пытался продать Квадру и почти прекратил инвестиции, после чего госбанки закрыли ей доступ к кредитным лимитам. Теперь компания может получить 7 млрд руб. при условии, что ОНЭКСИМ соинвестирует не менее 3 млрд руб. Но кредиторы не подпишут соглашение, пока Квадра не получит гарантии отсрочки штрафов на энергорынке (всего более 6 млрд руб.), а потребители не настроены уступать.
Shell может получить до 49% в «Балтийском СПГ» Газпрома. Газпром и Shell обсуждают возможность получения англо-голландской компанией до 49% в проекте «Балтийский СПГ». Об этом сообщает Прайм со ссылкой на справочник Shell, подготовленный к LNG 18 Conference, которая проходит в Австралии. Материалы датированы мартом 2016 г. Газпром планирует ввести Балтийский СПГ в эксплуатацию в 2021 г., общая мощность завода составит 10 млн т СПГ в год. Для реализации проекта в Газпроме была создана стопроцентная «дочка» - ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург». В февральском меморандуме к выпуску евробондов Газпром сообщал, что находится на стадии проектирования завода и готовится к переговорам с потенциальными партнерами проекта. В сентябре 2015 г/ сообщалось, что Газпром и Shell начали переговоры о совместном строительстве завода СПГ на Финском заливе мощностью 10 млн т в год с возможностью расширения до 15 млн т в год. СПГ планировалось поставлять в страны Европы, а также в Латинскую Америку (с помощью свопа) и, возможно, в Калининградскую область, начиная с 2021 г.
«Учитывая низкие цены на нефть и газ в 2016 г. и ожидаемый приток СПГ из Австралии и Северной Америки в ближайшие три-пять лет, продолжение переговоров о «Балтийском СПГ» стало для нас неожиданностью, - комментируют аналитики Уралсиб Кэпитал. - Сосредоточенность Газпрома на наращивании трубопроводного экспорта в ЕС и Турцию и проекте «Северный поток-2» противоречит, на наш взгляд, логике строительства «Балтийского СПГ». Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ для акций Газпрома».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: рост на 1,43% до 891,40 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,98% до 1895,80 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торговая неделя на российском рынке началась с роста ключевых индексов. Основную роль в возрождении интереса инвесторов к рисковым активам сыграла позитивная динамика нефтяных котировок: цена барреля марки Brent в момент превысила отметку в $42.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Нефтяные котировки торгуются вблизи $42 за баррель марки Brent
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
НА РЫНКАХ:
Неделя на российском рынке начинается с роста основных активов. К 12:55 мск индекс ММВБ прибавляет 1%, индекс РТС в плюсе на 1,4%, национальная валюта укрепляется как к доллару, так и евро. Удержать инициативу быкам помогают подскочившие цены на нефть. В момент цена барреля марки Brent превысила отметку в$42, но удержаться на этом уровне не смогла. Сейчас рынок оценивает «бочку» в $41,85.
Позитивной динамике черного золота способствовали в первую очередь оптимистичные заявления заинтересованных сторон о наличии прогресса в переговорах по заморозке добычи нефти основными старанами-экспортерами. Отметим, что решение по этому вопросу ожидается по итогам встречи в Дохе, которая состоится 17 апреля. Именно спекуляции на тему перспектив этих переговоров будут оказывать влияния на ход торгов отечественных площадок. Инвесторам также стоит обратить внимание на целый блок статистических данных и Китая, который позволит оценить масштабы замедления экономики Поднебесной. Не стоит упускать из виду и начало сезона корпоративной отчетности в США. Первой свои результаты сегодня традиционно представит Alcoa. В целом прогнозы неутешительные: эксперты рынка считают, что прибыли американских корпораций в первом квартале снизились на 8?9% по сравнению с прошлым годом. Сегодня из виду не стоит упускать внеочередное закрытое заседание совета директоров ФРС США, которое начнется уже под конец торговой сессии на российском рынке.
К текущему моменту внешний фон складывается смешанный. Азия закрыла день разнонаправленно: японский Nikkei просел на 0,4%; китайский Shanghai Composite прибавил 1,65% после выхода позитивных статданных: индекс цен производителей оказался лучше ожиданий, что можно сигнализирует об оживления проса в промышленности. Европейские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне. Американские фьючерсы в плюсе на скромные 0,3%. Нефтяные котировки к текущему моменту скорректировались вниз на 0,2%.
Корпоративный сектор
В безоговорочных лидерах рынка сегодня акции Сбербанка, которые с утра обновили исторический максимум, ранее располагавшийся на отметке в 114,19 пунктов. К 12:50 мск восхождение продолжается и бумага торгуется выше 116 рублей. Неплохо себя чувствуют себя и други активы сектора. Спрос наблюдается в акциях ВТБ, Мосбиржи и Системы.
Третию сессию подряд проходят покупки в бумагах телекомов. Сегодня к росту присоединился и досточно сильно просевший на прошлой неделе Мегафон.
Существенный интерес участников торгов наблюдается в машиностроительном секторе. В основном покупки сосредоточены в акциях Соллерса и ГАЗа. Динамику лучше рынка демонстрируют и бумаги Автоваза.
В металлургическом секторе растут акции Северстали, ММК, Аросы, НорНикеля и Полиметалла.
Среди нефтегазовых компаний в лидерах вновь бумаги Лукойла и Роснефти. Не отстают и акции Башнефти.
В аутсайдерах дня бумаги потребительского сектора: в минусе торгуются Диски и Фармстандарт.
Игорь Сечин номинирован в совет директоров РусГидро и другие новости этого утра
Игорь Сечин и Борис Ковальчук номинированы в совет директоров РусГидро. Совет директоров одного из крупнейших российских энергохолдингов – РусГидро может обновиться в этом году почти наполовину, следует из списка кандидатов, утвержденного советом для собрания акционеров. Новые лица в списке – президент Роснефти Игорь Сечин и предправления Интер РАО Борис Ковальчук; выдвинуты и еще два человека из Роснефти – вице-президенты Лариса Каланда и Андрей Шишкин (уже входят в совет Русгидро), пишут Ведомости. Всех четверых предложила дочерняя компания Русгидро – «Гидроинвест», владеющая 3,55% акций материнской.Еще два кандидата-новичка – замминистра экономического развития Николай Подгузов и новый гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов. Вице-премьер Юрий Трутнев, председатель действующего совета, выдвинут и в новый. Всего на 13 мест предложено 18 человек.Чем займется в совете РусГидро Сечин, если будет избран, пока не ясно, признается собеседник, близкий к энергокомпании.
«Хотя причины номинации Игоря Сечина остаются неясными, возможны спекуляции на тему более тесного сотрудничества РусГидро с Роснефтегазом или Интер РАО, что повышает неопределенность для миноритариев», - считают аналитики ФГ БКС.
Мосэнерго и ТГК-1 могут выплатить 35% чистой прибыли по РСБУ в качестве дивидендов за 2015 г., сообщил Интерфакс со ссылкой на Дениса Федорова, генерального директора Газпром энергохолдинга (контролирующий акционер Мосэнерго, ТГК-1, ОГК-2).
«В случае подтверждения выплата 35% чистой прибыли по РСБУ за 2015 г. превысит наши ожидания (наша оценка – 25% по РСБУ, на уровне прошлого года), при этом дивиденды Мосэнерго за 2015 г. могут составить 0,056 руб. на акцию с доходностью около 4%, ТГК-1 –0,0002 руб. на акцию», - подсчитали аналитики ФГ БКС.
Магнит представил операционные результаты за март и I квартал 2016 года. Ритейлер увеличило выручку за март 2016 года на 15,35% - до 89,964 млрд рублей, сообщает компания. В I квартале выручка увеличилась на 16,59% - до 254,435 млрд рублей. В течение марта 2016 года компания открыла (net) 132 магазина, при этом общее количество магазинов в сети составило 12 434 (9 715 «магазинов у дома», 225 гипермаркетов, 157 магазинов «Магнит Семейный» и 2 337 магазинов дрогери). Предварительный объем консолидированной чистой неаудированной розничной выручки (без НДС) c начала года составил 254 435,00 млн. руб., что означает рост в размере 16,59% по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года.
Квадра пробивается к долгам. Энергокомпания Квадра группы ОНЭКСИМ близка к договоренности с Газпромбанком и Сбербанком о новых кредитах для завершения своих инвестпроектов, пишет Коммерсант. В 2014 году акционер пытался продать Квадру и почти прекратил инвестиции, после чего госбанки закрыли ей доступ к кредитным лимитам. Теперь компания может получить 7 млрд руб. при условии, что ОНЭКСИМ соинвестирует не менее 3 млрд руб. Но кредиторы не подпишут соглашение, пока Квадра не получит гарантии отсрочки штрафов на энергорынке (всего более 6 млрд руб.), а потребители не настроены уступать.
Shell может получить до 49% в «Балтийском СПГ» Газпрома. Газпром и Shell обсуждают возможность получения англо-голландской компанией до 49% в проекте «Балтийский СПГ». Об этом сообщает Прайм со ссылкой на справочник Shell, подготовленный к LNG 18 Conference, которая проходит в Австралии. Материалы датированы мартом 2016 г. Газпром планирует ввести Балтийский СПГ в эксплуатацию в 2021 г., общая мощность завода составит 10 млн т СПГ в год. Для реализации проекта в Газпроме была создана стопроцентная «дочка» - ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург». В февральском меморандуме к выпуску евробондов Газпром сообщал, что находится на стадии проектирования завода и готовится к переговорам с потенциальными партнерами проекта. В сентябре 2015 г/ сообщалось, что Газпром и Shell начали переговоры о совместном строительстве завода СПГ на Финском заливе мощностью 10 млн т в год с возможностью расширения до 15 млн т в год. СПГ планировалось поставлять в страны Европы, а также в Латинскую Америку (с помощью свопа) и, возможно, в Калининградскую область, начиная с 2021 г.
«Учитывая низкие цены на нефть и газ в 2016 г. и ожидаемый приток СПГ из Австралии и Северной Америки в ближайшие три-пять лет, продолжение переговоров о «Балтийском СПГ» стало для нас неожиданностью, - комментируют аналитики Уралсиб Кэпитал. - Сосредоточенность Газпрома на наращивании трубопроводного экспорта в ЕС и Турцию и проекте «Северный поток-2» противоречит, на наш взгляд, логике строительства «Балтийского СПГ». Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ для акций Газпрома».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter