7 июня 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Рынки акций Европы в понедельник преимущественно выросли (EuroTOP100: +0,4%; DAX: +0,2%; CAC40: +0%; FTMIB: +0,7%) ввиду развития тенденции к росту сырьевых компаний отыгрывающих, в свою очередь, крепость товарных рынков после слабой пятничной статистики по США.
Основные индексы США вчера также умеренно выросли, выйдя на пики ноября прошлого года по S&P500 (+0,5%), также при опережающем повышении акций сырьевых компаний на фоне благоприятных оценок главой ФРС Дж. Йеллен состояния в американской экономике и веру в ее рост. В частности, она указала на уместность постепенного повышения ставки в перспективе и сказала, что данные по занятости разочаровали, но не стоит придавать очень большого значения одному отчету.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок вырос в понедельник (ММВБ: +1,5%; РТС: +2,3%) при поддержке находящейся выше 50 долл./барр. нефти Brent и корпоративных новостей. В лидерах роста - телекоммуникационный сектор, где раллировали акции МТС (+5,5%), сократившие спрэд к депозитарным распискам после новости о дополнительной конвертации акций в ADS (с 9 по 16 июня). Сектора, где расположены ключевые российские «фишки», преимущественно опережали рынок в целом. В нефтегазовом секторе повышение возглавили Роснефть (+2,9%), Татнефть (+2,2%) и Газпром (+2,1%). В финсекторе ключевые бумаги продемонстрировали схожие темпы роста, прибавляя 1,6%-2,1%. Неплохо повышались курсы акций Internet- компаний (Qiwi: +4,2%; Яндекс: +2,1%) и ЛСР (+2,3%). Отставали от рынка акции металлургического и горнодобывающего сектора, негативно реагирующие на крепкий рубль. Тут росли, вслед за рынком и ценами на металлы, ключевые «фишки» (НорНикель:+1,2%; Северсталь: +3,1%), а также Полиметалл (+4,8%), однако прочие бумаги смотрелись слабее рынка. В аутсайдерах сегмента - ММК (-2,4%) корректирующие пятничный рост ввиду дивидендной «отсечки». Наиболее сильные потери понесла вчера электроэнергетика: перегретые бумаги ФСК потеряли 8,5%, заметно снижались Россети (-1,4%), Иркутскэнерго (-2,1%) и Русгидро (-1,2%); из редких растущих бумаг здесь выделим Мосэнерго (+2,1%) и продолжающие переоцениваться «префы» Россетей (+2,1%). В данном сегменте также раллирует Квадра (+7,6%), на фоне сообщений Рейтер о возможной скорой ее продаже Онэксимом, предположительно, Е. Доду, который недавно вошел в Совет директоров энергокомпании. Из прочих бумаг отметим продолжение снижения курса акций Акрона (-1,1%) и коррекцию в Аэрофлоте (-0,3%) и НМТП (-1,0%).
Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Нефти пока удалось закрепиться выше 50 долл./барр., вчера была попытка даже обновить ноябрьские максимумы (50.8 долл./барр.). Поддержкой выступает слабый доллар, а также снижение вероятности после вчерашнего выступления главы ФРС, что ставка будет повышена в ближайшее время. На этой неделе в фокусе статистика по Китаю (будет опубликована в среду) и данные по запасам: ожидается снижение по всем показателям, в частности по сырой нефти на 3,2 млн барр., по бензинам – на 1,1 млн барр. Пока мы ожидаем, что нефть останется в диапазоне 50-52 долл./барр.
. Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Негативные настроения, сформировавшиеся после слабого пятничного отчета по занятости в США, в начале текущей недели ослабли. В своем вчерашнем выступлении Дж.Йеллен выразила уверенность в необходимости повышения ставки, поскольку экономическая ситуация оправдывает этот шаг. Однако существующие неопределенности (по всей видимости, имелись ввиду риски Brexit’а и ухудшения экономической ситуации в КНР, а также состояние рынка труда), по всей видимости, отсрочат повышение ставок, по крайней мере, на несколько месяцев. Рынок фьючерсов на Fed Funds учитывает, что еще одно повышение ставки в этом году произойдет в период с сентября по декабрь. Отсрочка с повышением ставки приободрила инвесторов, на рынках акций наблюдался уверенный подъем, а слабый доллар и конъюнктурные факторы (перебои с поставками из Нигерии и Канады) вывели цены на нефть Brent на новые 7-ми месячные максимумы. Текущая неделя будет малонасыщенной на значимые статистические публикации, основное внимание могут привлечь данные по экономике КНР – при усилении признаков спада и в Поднебесной инвесторы могут вновь занять выжидательную позицию.
Российский фондовый рынок вырос к отметке 1915 пунктов ММВБ на волне оптимизма с мировых рынков и слабости доллара, подстегивающего к вложениям в высокодоходные активы развивающихся рынков. Сегодня российские акции могут сохранить курс на осторожное повышение ввиду обновления многомесячных максимумов по S&P500 на фоне мягкой риторики ФРС и устойчивости цен на нефть в ожидании продления цикла снижения объема запасов в нефтехранилищах США. На этом фоне мы полагаем, что индекс ММВБ в течение ближайших дней будет тяготеть к верхней границе текущего консолидационного диапазона 1860-1940 пунктов, сегодня возможно закрепление выше отметки 1920, выступившей вчера внутридневным сопротивлением. Поддержку индексу ММВБ на этой неделе окажет старт активной фазы дивидендного сезона – рынок пройдет через экс-дивидендные даты по акциям Фосагро, Сбербанка, НЛМК и Акрона.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Акционеры "Магнита" одобрили дивиденды за 2015 г. в 42,3 руб. на акцию, в сумме - на 4 млрд руб.
Акционеры ПАО "Магнит" на годовом собрании 2 июня утвердили выплату дивидендов за 2015 год в сумме 3 млрд 999 млн 945,3 тыс. рублей. Размер дивидендов на одну акцию составит 42,3 рубля, говорится в сообщении компании. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 17 июня.
ЛУКОЙЛ снизил прибыль в I кв. из-за курсовых разниц
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" за первый квартал 2016 года по МСФО составила 42,8 млрд рублей по сравнению 104 млрд рублей годом ранее (тогда компания публиковала результаты по стандартам US GAAP), сообщила НК. Показатель EBITDA в отчетном квартале составил 145,5 млрд рублей, что на 32,1% ниже, чем годом ранее. Без учета эффекта от курсовых разниц EBITDA и чистая прибыль за отчётный период - 191 млрд руб. и 79 млрд руб., соответственно. Согласно отчетности компании, убыток по курсовым разницам в отчетном периоде составил 45,4 млрд рублей по сравнению с доходом в 5,7 млрд рублей годом ранее. Выручка компании в первом квартале составила 1 трлн 177,7 млрд рублей, что на 18,2% ниже, чем годом ранее. Добыча углеводородов группой "ЛУКОЙЛ" (с учетом доли в добыче зависимых компаний) в I квартале 2016 г. выросла на 0,5% по отношению к I кв. 2015 г. и достигла 214,2 млн барр. н. э. Добыча нефти и жидких углеводородов составила 183 млн барр., снизившись на 0,2%. Органически (за исключением эффекта от продажи активов в Казахстане в 2015 г.) добыча нефти выросла на 0,6%.
МТС открывает "окно" для конвертации обыкновенных акций в ADR после ликвидации "дочки" - держателя квазиказначейских бумаг
Основная часть ADR стала доступной после того, как недавно МТС перевела акции (67,99 млн ценных бумаг), которые были во владении у дочерней компании МТС - Mobile TeleSystems Bermuda, на счета МТС для дальнейшего погашения. Эти акции держались в форме ADR, однако после перевода их на счет МТС они были конвертированы из ADR в обыкновенные акции. Эта операция, в свою очередь, высвободила в программе ADR долю акций доступных для конвертации, в то время как ранее лимиты по конвертации были использованы полностью. Окно приема заявок на ADR будет открыто с 9 по 16 июня. В 43,964 млн расписок будет переведено 87,9 млн обыкновенных именных акций МТС.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Рынки акций Европы в понедельник преимущественно выросли (EuroTOP100: +0,4%; DAX: +0,2%; CAC40: +0%; FTMIB: +0,7%) ввиду развития тенденции к росту сырьевых компаний отыгрывающих, в свою очередь, крепость товарных рынков после слабой пятничной статистики по США.
Основные индексы США вчера также умеренно выросли, выйдя на пики ноября прошлого года по S&P500 (+0,5%), также при опережающем повышении акций сырьевых компаний на фоне благоприятных оценок главой ФРС Дж. Йеллен состояния в американской экономике и веру в ее рост. В частности, она указала на уместность постепенного повышения ставки в перспективе и сказала, что данные по занятости разочаровали, но не стоит придавать очень большого значения одному отчету.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок вырос в понедельник (ММВБ: +1,5%; РТС: +2,3%) при поддержке находящейся выше 50 долл./барр. нефти Brent и корпоративных новостей. В лидерах роста - телекоммуникационный сектор, где раллировали акции МТС (+5,5%), сократившие спрэд к депозитарным распискам после новости о дополнительной конвертации акций в ADS (с 9 по 16 июня). Сектора, где расположены ключевые российские «фишки», преимущественно опережали рынок в целом. В нефтегазовом секторе повышение возглавили Роснефть (+2,9%), Татнефть (+2,2%) и Газпром (+2,1%). В финсекторе ключевые бумаги продемонстрировали схожие темпы роста, прибавляя 1,6%-2,1%. Неплохо повышались курсы акций Internet- компаний (Qiwi: +4,2%; Яндекс: +2,1%) и ЛСР (+2,3%). Отставали от рынка акции металлургического и горнодобывающего сектора, негативно реагирующие на крепкий рубль. Тут росли, вслед за рынком и ценами на металлы, ключевые «фишки» (НорНикель:+1,2%; Северсталь: +3,1%), а также Полиметалл (+4,8%), однако прочие бумаги смотрелись слабее рынка. В аутсайдерах сегмента - ММК (-2,4%) корректирующие пятничный рост ввиду дивидендной «отсечки». Наиболее сильные потери понесла вчера электроэнергетика: перегретые бумаги ФСК потеряли 8,5%, заметно снижались Россети (-1,4%), Иркутскэнерго (-2,1%) и Русгидро (-1,2%); из редких растущих бумаг здесь выделим Мосэнерго (+2,1%) и продолжающие переоцениваться «префы» Россетей (+2,1%). В данном сегменте также раллирует Квадра (+7,6%), на фоне сообщений Рейтер о возможной скорой ее продаже Онэксимом, предположительно, Е. Доду, который недавно вошел в Совет директоров энергокомпании. Из прочих бумаг отметим продолжение снижения курса акций Акрона (-1,1%) и коррекцию в Аэрофлоте (-0,3%) и НМТП (-1,0%).
Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Нефти пока удалось закрепиться выше 50 долл./барр., вчера была попытка даже обновить ноябрьские максимумы (50.8 долл./барр.). Поддержкой выступает слабый доллар, а также снижение вероятности после вчерашнего выступления главы ФРС, что ставка будет повышена в ближайшее время. На этой неделе в фокусе статистика по Китаю (будет опубликована в среду) и данные по запасам: ожидается снижение по всем показателям, в частности по сырой нефти на 3,2 млн барр., по бензинам – на 1,1 млн барр. Пока мы ожидаем, что нефть останется в диапазоне 50-52 долл./барр.
. Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Негативные настроения, сформировавшиеся после слабого пятничного отчета по занятости в США, в начале текущей недели ослабли. В своем вчерашнем выступлении Дж.Йеллен выразила уверенность в необходимости повышения ставки, поскольку экономическая ситуация оправдывает этот шаг. Однако существующие неопределенности (по всей видимости, имелись ввиду риски Brexit’а и ухудшения экономической ситуации в КНР, а также состояние рынка труда), по всей видимости, отсрочат повышение ставок, по крайней мере, на несколько месяцев. Рынок фьючерсов на Fed Funds учитывает, что еще одно повышение ставки в этом году произойдет в период с сентября по декабрь. Отсрочка с повышением ставки приободрила инвесторов, на рынках акций наблюдался уверенный подъем, а слабый доллар и конъюнктурные факторы (перебои с поставками из Нигерии и Канады) вывели цены на нефть Brent на новые 7-ми месячные максимумы. Текущая неделя будет малонасыщенной на значимые статистические публикации, основное внимание могут привлечь данные по экономике КНР – при усилении признаков спада и в Поднебесной инвесторы могут вновь занять выжидательную позицию.
Российский фондовый рынок вырос к отметке 1915 пунктов ММВБ на волне оптимизма с мировых рынков и слабости доллара, подстегивающего к вложениям в высокодоходные активы развивающихся рынков. Сегодня российские акции могут сохранить курс на осторожное повышение ввиду обновления многомесячных максимумов по S&P500 на фоне мягкой риторики ФРС и устойчивости цен на нефть в ожидании продления цикла снижения объема запасов в нефтехранилищах США. На этом фоне мы полагаем, что индекс ММВБ в течение ближайших дней будет тяготеть к верхней границе текущего консолидационного диапазона 1860-1940 пунктов, сегодня возможно закрепление выше отметки 1920, выступившей вчера внутридневным сопротивлением. Поддержку индексу ММВБ на этой неделе окажет старт активной фазы дивидендного сезона – рынок пройдет через экс-дивидендные даты по акциям Фосагро, Сбербанка, НЛМК и Акрона.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Акционеры "Магнита" одобрили дивиденды за 2015 г. в 42,3 руб. на акцию, в сумме - на 4 млрд руб.
Акционеры ПАО "Магнит" на годовом собрании 2 июня утвердили выплату дивидендов за 2015 год в сумме 3 млрд 999 млн 945,3 тыс. рублей. Размер дивидендов на одну акцию составит 42,3 рубля, говорится в сообщении компании. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 17 июня.
ЛУКОЙЛ снизил прибыль в I кв. из-за курсовых разниц
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" за первый квартал 2016 года по МСФО составила 42,8 млрд рублей по сравнению 104 млрд рублей годом ранее (тогда компания публиковала результаты по стандартам US GAAP), сообщила НК. Показатель EBITDA в отчетном квартале составил 145,5 млрд рублей, что на 32,1% ниже, чем годом ранее. Без учета эффекта от курсовых разниц EBITDA и чистая прибыль за отчётный период - 191 млрд руб. и 79 млрд руб., соответственно. Согласно отчетности компании, убыток по курсовым разницам в отчетном периоде составил 45,4 млрд рублей по сравнению с доходом в 5,7 млрд рублей годом ранее. Выручка компании в первом квартале составила 1 трлн 177,7 млрд рублей, что на 18,2% ниже, чем годом ранее. Добыча углеводородов группой "ЛУКОЙЛ" (с учетом доли в добыче зависимых компаний) в I квартале 2016 г. выросла на 0,5% по отношению к I кв. 2015 г. и достигла 214,2 млн барр. н. э. Добыча нефти и жидких углеводородов составила 183 млн барр., снизившись на 0,2%. Органически (за исключением эффекта от продажи активов в Казахстане в 2015 г.) добыча нефти выросла на 0,6%.
МТС открывает "окно" для конвертации обыкновенных акций в ADR после ликвидации "дочки" - держателя квазиказначейских бумаг
Основная часть ADR стала доступной после того, как недавно МТС перевела акции (67,99 млн ценных бумаг), которые были во владении у дочерней компании МТС - Mobile TeleSystems Bermuda, на счета МТС для дальнейшего погашения. Эти акции держались в форме ADR, однако после перевода их на счет МТС они были конвертированы из ADR в обыкновенные акции. Эта операция, в свою очередь, высвободила в программе ADR долю акций доступных для конвертации, в то время как ранее лимиты по конвертации были использованы полностью. Окно приема заявок на ADR будет открыто с 9 по 16 июня. В 43,964 млн расписок будет переведено 87,9 млн обыкновенных именных акций МТС.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter