Итоги торгов 31.10:
Индекс ММВБ повысился на 0,40% до 1989,64п.
Индекс РТС понизился на 0,35% до 988,74п.
В индексе ММВБ накануне была предпринята попытка возобновить восходящую тенденцию. Медленный рост наблюдался весь день. К концу торговой сессии котировки даже успели проколоть наверх диапазон 1980-1990. Это достаточно позитивный технический сигнал, который намекает на возможность продолжения роста. Если дневная свеча закроется выше 1990, то далее будет смена эшелона и индекс вновь закрепится выше 2000. Радует и тот факт, что немного подросли объемы торгов.
В лидерах роста вчера оказались представители металлургического сектора. На фоне подъема цен на сталь, который отчасти был спровоцирован ростом издержек многих производителей из-за увеличения стоимости коксующегося угля, лучше рынка выглядели НЛМК (+7,05%), ММК (+5,57%), Северсталь (+2,26%). Кроме того по НЛМК были анонсированы дивиденды. За третий квартал менеджмент рекомендует направить на дивиденды $350 млн, или 75% свободного денежного потока компании. Это примерно 3,6% от текущей капитализации НЛМК. Следующее техническое сопротивление по акциям проходит на уровне 103,8 руб. Ну а самое «железное» препятствие расположено в диапазоне 108,5-110 руб. Если вдруг НЛМК дойдет до этих уровней, то любые длинные позиции можно будет фиксировать.
О дивидендах накануне объявил и Магнит (+0,75%). Совет директоров крупнейшего в РФ ритейлера рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2016 года в размере 126,12 руб. на акцию (1,18% доходность). Это не очень существенный драйвер, однако он может привести бумаги к верхней границе бокового коридора (10800-11000), в рамках которого торги проходят с августа этого года.
Ожидаемо лучше остальных также выглядели акции Газпрома (+2,84%). Спрос в бумагах начал появляться под дивидендную историю, о чем говорилось во вчерашнем обзоре. Для продолжения растущей тенденции крайне важно пройти зону сопротивления 139,5-140 руб.
Тем временем вновь появился повышенный спрос в ключевых телекомах. Акции Мегафона вчера выросли на 3,26%, а бумаги МТС подскочили на 4,78%. Одним из драйверов роста МТС стало сообщение о том, что компания проведет обратный выкуп собственных акций. Общая сумма buyback должна составить около 10 млрд руб. – это примерно 2,3% от капитализации компании. В последние недели в акциях МТС и Мегафона наблюдались плавные распродажи. После прошедшего импульса с технической точки зрения можно говорить о том, что фаза снижения в этих эмитентах закончилась. По МТС минимумы в обозримом будущем переписаны уже не будут. В Мегафоне возможна локальная волатильность на фоне потенциального исключения из индекса MSCI, однако это событие во многом уже и так учитывается рынком.
На рынке нефти накануне инициатива была полностью на стороне продавцов. Фьючерсы Brent снижались вопреки относительно неплохой динамики других сырьевых товаров. То есть текущая распродажа – это не общая тенденция всех commodity на дорогом долларе, а чисто нефтяная история. Перед выходными были ожидания по поводу новых словесных интервенций, которые могли появиться по результатам консультаций представителей нефтедобывающих стран в Вене. Единственным решением по итогам переговоров было встретиться снова перед запланированным на 30 ноября очередным саммитом ОПЕК. Читая между строк, рынок начал понимать, что существуют высокий риск того, что компромисс на следующем заседании ОПЕК найти не удастся, а если и получится это сделать, то реальное влияние на баланс спроса и предложения это не окажет. Также вызывает множество вопросов процесс контроля за соблюдением квот.
Эксперты ОПЕК проведут следующую встречу 25 ноября, за несколько дней до официального заседания. Встреча не входящих в ОПЕК стран может пройти 26 ноября.
На дневном графике Brent четко видно, что сегодня мы пришли к нижней границе большого up-тренда, который сформировался от многолетних минимумов в январе этого года. Если зона $47,5-48 будет пройдена, то техническая картина по нефти заметно ухудшится.
И хотя фьючерсы Brent вчера просели на 4%, российский рубль не выглядел совсем уж угнетенным. Пара USD/RUB выросла всего лишь на 0,5%. В моменте курс вплотную приближался к ключевому уровню сопротивления 63,5. Именно этот рубеж сдержал дальнейшую девальвацию рубля, подтвердив тем самым свою важность, о чем ранее мы уже множество раз говорили. Сегодня я не могу однозначно сказать, что USD/RUB закрепится выше 63,5. Утренний отскок по нефти (+0,5%) выступает сдерживающим фактором для роста доллара. Возможен минутный прокол отметки 63,5, однако этого будет недостаточно – необходим уверенный пробой и закрепление выше. В таком случае первая цель наверху будет в районе 64,2-64,5.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра поднимается на 0,38%, Brent в плюсе на 0,5%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ, скорее всего, пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ повысился на 0,40% до 1989,64п.
Индекс РТС понизился на 0,35% до 988,74п.
В индексе ММВБ накануне была предпринята попытка возобновить восходящую тенденцию. Медленный рост наблюдался весь день. К концу торговой сессии котировки даже успели проколоть наверх диапазон 1980-1990. Это достаточно позитивный технический сигнал, который намекает на возможность продолжения роста. Если дневная свеча закроется выше 1990, то далее будет смена эшелона и индекс вновь закрепится выше 2000. Радует и тот факт, что немного подросли объемы торгов.
В лидерах роста вчера оказались представители металлургического сектора. На фоне подъема цен на сталь, который отчасти был спровоцирован ростом издержек многих производителей из-за увеличения стоимости коксующегося угля, лучше рынка выглядели НЛМК (+7,05%), ММК (+5,57%), Северсталь (+2,26%). Кроме того по НЛМК были анонсированы дивиденды. За третий квартал менеджмент рекомендует направить на дивиденды $350 млн, или 75% свободного денежного потока компании. Это примерно 3,6% от текущей капитализации НЛМК. Следующее техническое сопротивление по акциям проходит на уровне 103,8 руб. Ну а самое «железное» препятствие расположено в диапазоне 108,5-110 руб. Если вдруг НЛМК дойдет до этих уровней, то любые длинные позиции можно будет фиксировать.
О дивидендах накануне объявил и Магнит (+0,75%). Совет директоров крупнейшего в РФ ритейлера рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2016 года в размере 126,12 руб. на акцию (1,18% доходность). Это не очень существенный драйвер, однако он может привести бумаги к верхней границе бокового коридора (10800-11000), в рамках которого торги проходят с августа этого года.
Ожидаемо лучше остальных также выглядели акции Газпрома (+2,84%). Спрос в бумагах начал появляться под дивидендную историю, о чем говорилось во вчерашнем обзоре. Для продолжения растущей тенденции крайне важно пройти зону сопротивления 139,5-140 руб.
Тем временем вновь появился повышенный спрос в ключевых телекомах. Акции Мегафона вчера выросли на 3,26%, а бумаги МТС подскочили на 4,78%. Одним из драйверов роста МТС стало сообщение о том, что компания проведет обратный выкуп собственных акций. Общая сумма buyback должна составить около 10 млрд руб. – это примерно 2,3% от капитализации компании. В последние недели в акциях МТС и Мегафона наблюдались плавные распродажи. После прошедшего импульса с технической точки зрения можно говорить о том, что фаза снижения в этих эмитентах закончилась. По МТС минимумы в обозримом будущем переписаны уже не будут. В Мегафоне возможна локальная волатильность на фоне потенциального исключения из индекса MSCI, однако это событие во многом уже и так учитывается рынком.
На рынке нефти накануне инициатива была полностью на стороне продавцов. Фьючерсы Brent снижались вопреки относительно неплохой динамики других сырьевых товаров. То есть текущая распродажа – это не общая тенденция всех commodity на дорогом долларе, а чисто нефтяная история. Перед выходными были ожидания по поводу новых словесных интервенций, которые могли появиться по результатам консультаций представителей нефтедобывающих стран в Вене. Единственным решением по итогам переговоров было встретиться снова перед запланированным на 30 ноября очередным саммитом ОПЕК. Читая между строк, рынок начал понимать, что существуют высокий риск того, что компромисс на следующем заседании ОПЕК найти не удастся, а если и получится это сделать, то реальное влияние на баланс спроса и предложения это не окажет. Также вызывает множество вопросов процесс контроля за соблюдением квот.
Эксперты ОПЕК проведут следующую встречу 25 ноября, за несколько дней до официального заседания. Встреча не входящих в ОПЕК стран может пройти 26 ноября.
На дневном графике Brent четко видно, что сегодня мы пришли к нижней границе большого up-тренда, который сформировался от многолетних минимумов в январе этого года. Если зона $47,5-48 будет пройдена, то техническая картина по нефти заметно ухудшится.
И хотя фьючерсы Brent вчера просели на 4%, российский рубль не выглядел совсем уж угнетенным. Пара USD/RUB выросла всего лишь на 0,5%. В моменте курс вплотную приближался к ключевому уровню сопротивления 63,5. Именно этот рубеж сдержал дальнейшую девальвацию рубля, подтвердив тем самым свою важность, о чем ранее мы уже множество раз говорили. Сегодня я не могу однозначно сказать, что USD/RUB закрепится выше 63,5. Утренний отскок по нефти (+0,5%) выступает сдерживающим фактором для роста доллара. Возможен минутный прокол отметки 63,5, однако этого будет недостаточно – необходим уверенный пробой и закрепление выше. В таком случае первая цель наверху будет в районе 64,2-64,5.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра поднимается на 0,38%, Brent в плюсе на 0,5%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ, скорее всего, пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter