8 декабря 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:20 МСК
Индекс РТС: рост на 1,53% до 1083,2 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,78% до 2177,48 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском рынке проходят в зоне положительных значений. Основным локомотивом роста сегодня выступают бумаги Роснефти, которые делают половину оборота биржи.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Нефтяные котировки торгуются вблизи $53 за баррель марки Brent
Негативные факторы
- Проблемы ЕС
- Риски фиксации прибыли
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке проходят в зоне положительных значений. Поддержку покупателям сегодня оказывает умеренно-позитивный внешний он и локальные события. К 12:20 мск индекс ММВБ вновь переписал исторический максимум – новой высотой сейчас являет отметка в 2184,41 пункта. Индекс РТС прибавляет 1,53%. Национальная валюта незначительно теряет как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный. Азия закрыла день преимущественно в плюсе. Исключением стал китайский Shanghai Composite, который просел на 0,2%, несмотря на выход позитивных данных по торговому балансу КНР (экспорт и импорт выросли, в то время как ожидалось их сокращение). Европейские площадки в начале сессии окрашены в зеленый цвет. Американские фьючерсы торгуются без особых изменений. Накануне основные индексы США обновили свои максимумы.
Нефтяные котировки в четверг консолидируются возле отметки в $53 за баррель марки Brent. Вышедшие данные по запасам нефти в США показали их сокращение на 2,3 млн баррелей за прошедшую неделю и практически совпали со статистикой от API. В то же время Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти на нынешний и следующий годы. В целом рынок, нейтрально отреагировал на эти события. Сейчас все внимание участников торгов сосредоточено на заседании стран, не входящих в ОПЕК, которое состоится в субботу. Скорее всего, никаких негативных сюрпризов ждать не стоит. Согласно предварительным договоренностям, страны не входящие в картель сократят уровень добычи на 0,6 млн барр. в день, половину от этого объема сокращения обеспечит Россия.
Из важных событий текущего дня выделим предстоящее заседание ЕЦБ. Рынки ждут комментариев председателя банка Марио Драги в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, поскольку текущая программа должна завершиться в марте 2017 года. Согласно результатам опроса экономистов, в четверг речь может идти о ее продлении на 6 месяцев. Подробнее о заседании ЕЦБ >>
Главным же событием для российского рынка стали новости о продаже госпакета Роснефти в размере 19,5% консорциуму иностранных инвесторов за 10,5 млрд евро. Консорциум, состоящий из Glencore и Катарского суверенного фонда, покупает пакет на собственные и заемные средства, кредит на покупку организует один из крупнейших банков Европы. По итогу на каждого из участников консорциума будет приходиться по 9,75% Роснефти. На этих новостях бумаги Роснефти сегодня в безоговорочных лидерах роста. Бумаги компании уже обновили исторические максимумы, и на них сегодня приходится половина оборота биржи. «Цена сделки в целом соответствует спотовым уровням, а продажа устраняет риск получения этих акций самой Роснефтью и привлечения нового долга для их приобретения», - отмечают аналитики ФГ БКС. Кроме того, отметим, что эта сделка позитивна не только для Роснефти, но и для всех российских акций: участие зарубежных инвесторов подчеркивает интерес к отечественным активам.
В целом, российский рынок без существенных просадок продолжает свой путь наверх. «И хотя весь индекс ММВБ в целом выглядит несколько перегретым, наверху пока еще остаются цели для роста, считает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Экспресс. - В частности ранее в качестве следующего ориентира мы обозначали область 2205-2225. Похоже, что сейчас рынок держит курс именно в эту сторону».
Корпоративный сектор
Основные покупки сегодня проходят в бумагах финансовых компаний, энергетиков и нефтегазовых корпораций. Основной объём приходится на бумаги Роснефти, которая прибавляет сейчас около 5,4%. Повышенным спросом пользуются акции МОЭСК, региональных МРСК, Россетей, Сбребанка и Газпрома.
Хуже рынка торгуются бумаги металлургов и представителей химпрома. Под давлением оказались акции НорНикеля, Русала и Распадской.
В аутсайдерах – бумаги потребительского сектора. Отраслевой индекс сегодня показывает нулевой прирост. В минусе торгуются акции Дикси и М.Видео. А вот бумаги Разгуляя вновь в фокусе внимания быков (+15%).
Polymetal одобрил выплату спецдивидендов в размере $0,15 на акцию
Совет директоров Polymetal одобрил выплату специальных дивидендов в размере $0,15 на акцию по результатам 2016 года, что составляет приблизительно $64 млн. Это увеличит общую сумму объявленных за финансовый год дивидендов до $0,24 за акцию или до $103 млн. Дивиденды будут выплачены 29 декабря 2016 года в долларах США, при этом акционерам предоставляется возможность получения дивидендов в фунтах стерлингов. Выбор валюты необходимо сделать не позднее 19 декабря 2016 года. Платежи в фунтах стерлингов будут осуществляться по обменному курсу US$/GBP, установленному компанией на 20 декабря 2016 года. Экс-дивидендная дата - 15 декабря, дата закрытия реестра - 16 декабря.
Консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда приобрели 19,5% акций Роснефти за 10,5 млрд евро. Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) в равных долях купят 19,5% Роснефти в рамках приватизации за 10,5 млрд евро. Сделка находится в финальной стадии и будет закрыта в середине декабря. Консорциум Glencore и Qatar Investment Authority создали на паритетных началах. Таким образом, на каждого из участников консорциума будет приходиться по 9,75% Роснефти. Glencore в своем сообщении указывает, что не будет иметь влияния на Роснефть, за исключением непрямого контроля над 0,54% акций компании. Именно такой пакет Glencore оплатит из собственных средств — трейдер предоставит 300 млн евро. Остальное предоставят Qatar Investment Authority и банки.
«Данную сделку можно рассматривать с положительной стороны для Роснефти, т.к. ранее предполагалось, что компании придется выкупать свои акции у государства, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - Это позитивно для FCF НК. Пока не известно, какие еще были предложены выгоды консорциуму, кроме того, что Роснефть увеличит на 220 тыс. барр. в сутки продажу нефти через Glencore. Возможно, они заключаются в увеличении размера комиссии трейдера. Что касается цены сделки, то она близка к текущим рыночным котировкам. В целом данная сделка позитивна не только для Роснефти, но и для всех российских акций, т.к. свидетельствует об интересе иностранных инвесторов к отечественным активам даже в условиях санкций».
Правительство утвердило новый коэффициент дивидендных выплат на уровне 35% от чистой прибыли, пишет Интерфакс. Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что новая дивидендная политика и высокое качество инвесторов, купивших 19,5% акций в Роснефти, будет способствовать росту рыночной капитализации. Ранее дивидендная политика Роснефти предполагала выплату дивидендов в размере 25% от чистой прибыли.
«Новая дивидендная политика, официально подтвержденная главой компании Игорем Сечиным, предполагает минимальную дивидендную доходность 3,6% в 2017 г. и риск ее увеличения в случае требования правительства о переходе на 50% по МСФО», - отмечают аналитики ФГ БКС.
Цена акции АвтоВАЗа в ходе допэмиссии - 9 руб., СП Ростеха и Renault-Nissan купит 36,449 млн шт. Цена одной акции АвтоВАЗа в ходе допэмиссии составит 9 руб., Alliance Rostec Auto B.V. (СП Ростеха и альянса Renault-Nissan) оплачивает и приобретает акции в количестве не более 36 млн 449 тыс. 262 шт., что не превысит 2% ранее размещенных обыкновенных акций. Размещение обыкновенных акций было начато 7 декабря 2016 г. Предполагается, что оно продлится до 26 декабря 2016 г. «Открытая подписка является первым основным шагом по реализации общего плана рекапитализации АвтоВАЗа, который позволит обществу финансировать перспективные планы рыночной экспансии, а также выполнять финансовые обязательства», - говорится в сообщении компании.
«Цена размещения на 7,3% ниже текущих котировок АвтоВАЗа, но на уровне средней за последние три месяца, отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Отметим, что докапитализация АвтоВАЗу необходима для улучшения баланса ввиду отрицательного капитала из-за больших убытков. Надо отметить, что мы ожидаем оживления сектора продаж автомобилей в РФ в 2017 году, но не думаем, что данный фактор мотивирует миноритарных акционеров участвовать в дополнительной эмиссии акций. Скорее всего, она будет размещена среди основных акционеров».
Лента открывает 11 магазинов, купленных у Kesko, под собственным брендом. В октябре Лента приобрела у финской Kesko 10 гипермаркетов и 1 супермаркет, работающих под брендом K-Ruoka, а также 3 земельных участка под строительство за 11,4 млрд руб. Общая торговая площадь новых магазинов составляет 42 023 кв. м, из которых 39 657 кв. м находятся в собственности и 2 366 кв. м – в аренде. Магазины были переформатированы в компактные и суперкомпактные гипермаркеты и супермаркет под брендом «Лента».
«Покупка и открытие магазинов под собственным брендом укрепит позиции Ленты на рынке продуктовой розницы Санкт-Петербурга, в том числе за счет синергии, благодаря существующей логистической инфраструктуре и лояльности клиентов в регионе», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: рост на 1,53% до 1083,2 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,78% до 2177,48 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском рынке проходят в зоне положительных значений. Основным локомотивом роста сегодня выступают бумаги Роснефти, которые делают половину оборота биржи.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Нефтяные котировки торгуются вблизи $53 за баррель марки Brent
Негативные факторы
- Проблемы ЕС
- Риски фиксации прибыли
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке проходят в зоне положительных значений. Поддержку покупателям сегодня оказывает умеренно-позитивный внешний он и локальные события. К 12:20 мск индекс ММВБ вновь переписал исторический максимум – новой высотой сейчас являет отметка в 2184,41 пункта. Индекс РТС прибавляет 1,53%. Национальная валюта незначительно теряет как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный. Азия закрыла день преимущественно в плюсе. Исключением стал китайский Shanghai Composite, который просел на 0,2%, несмотря на выход позитивных данных по торговому балансу КНР (экспорт и импорт выросли, в то время как ожидалось их сокращение). Европейские площадки в начале сессии окрашены в зеленый цвет. Американские фьючерсы торгуются без особых изменений. Накануне основные индексы США обновили свои максимумы.
Нефтяные котировки в четверг консолидируются возле отметки в $53 за баррель марки Brent. Вышедшие данные по запасам нефти в США показали их сокращение на 2,3 млн баррелей за прошедшую неделю и практически совпали со статистикой от API. В то же время Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти на нынешний и следующий годы. В целом рынок, нейтрально отреагировал на эти события. Сейчас все внимание участников торгов сосредоточено на заседании стран, не входящих в ОПЕК, которое состоится в субботу. Скорее всего, никаких негативных сюрпризов ждать не стоит. Согласно предварительным договоренностям, страны не входящие в картель сократят уровень добычи на 0,6 млн барр. в день, половину от этого объема сокращения обеспечит Россия.
Из важных событий текущего дня выделим предстоящее заседание ЕЦБ. Рынки ждут комментариев председателя банка Марио Драги в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, поскольку текущая программа должна завершиться в марте 2017 года. Согласно результатам опроса экономистов, в четверг речь может идти о ее продлении на 6 месяцев. Подробнее о заседании ЕЦБ >>
Главным же событием для российского рынка стали новости о продаже госпакета Роснефти в размере 19,5% консорциуму иностранных инвесторов за 10,5 млрд евро. Консорциум, состоящий из Glencore и Катарского суверенного фонда, покупает пакет на собственные и заемные средства, кредит на покупку организует один из крупнейших банков Европы. По итогу на каждого из участников консорциума будет приходиться по 9,75% Роснефти. На этих новостях бумаги Роснефти сегодня в безоговорочных лидерах роста. Бумаги компании уже обновили исторические максимумы, и на них сегодня приходится половина оборота биржи. «Цена сделки в целом соответствует спотовым уровням, а продажа устраняет риск получения этих акций самой Роснефтью и привлечения нового долга для их приобретения», - отмечают аналитики ФГ БКС. Кроме того, отметим, что эта сделка позитивна не только для Роснефти, но и для всех российских акций: участие зарубежных инвесторов подчеркивает интерес к отечественным активам.
В целом, российский рынок без существенных просадок продолжает свой путь наверх. «И хотя весь индекс ММВБ в целом выглядит несколько перегретым, наверху пока еще остаются цели для роста, считает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Экспресс. - В частности ранее в качестве следующего ориентира мы обозначали область 2205-2225. Похоже, что сейчас рынок держит курс именно в эту сторону».
Корпоративный сектор
Основные покупки сегодня проходят в бумагах финансовых компаний, энергетиков и нефтегазовых корпораций. Основной объём приходится на бумаги Роснефти, которая прибавляет сейчас около 5,4%. Повышенным спросом пользуются акции МОЭСК, региональных МРСК, Россетей, Сбребанка и Газпрома.
Хуже рынка торгуются бумаги металлургов и представителей химпрома. Под давлением оказались акции НорНикеля, Русала и Распадской.
В аутсайдерах – бумаги потребительского сектора. Отраслевой индекс сегодня показывает нулевой прирост. В минусе торгуются акции Дикси и М.Видео. А вот бумаги Разгуляя вновь в фокусе внимания быков (+15%).
Polymetal одобрил выплату спецдивидендов в размере $0,15 на акцию
Совет директоров Polymetal одобрил выплату специальных дивидендов в размере $0,15 на акцию по результатам 2016 года, что составляет приблизительно $64 млн. Это увеличит общую сумму объявленных за финансовый год дивидендов до $0,24 за акцию или до $103 млн. Дивиденды будут выплачены 29 декабря 2016 года в долларах США, при этом акционерам предоставляется возможность получения дивидендов в фунтах стерлингов. Выбор валюты необходимо сделать не позднее 19 декабря 2016 года. Платежи в фунтах стерлингов будут осуществляться по обменному курсу US$/GBP, установленному компанией на 20 декабря 2016 года. Экс-дивидендная дата - 15 декабря, дата закрытия реестра - 16 декабря.
Консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда приобрели 19,5% акций Роснефти за 10,5 млрд евро. Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) в равных долях купят 19,5% Роснефти в рамках приватизации за 10,5 млрд евро. Сделка находится в финальной стадии и будет закрыта в середине декабря. Консорциум Glencore и Qatar Investment Authority создали на паритетных началах. Таким образом, на каждого из участников консорциума будет приходиться по 9,75% Роснефти. Glencore в своем сообщении указывает, что не будет иметь влияния на Роснефть, за исключением непрямого контроля над 0,54% акций компании. Именно такой пакет Glencore оплатит из собственных средств — трейдер предоставит 300 млн евро. Остальное предоставят Qatar Investment Authority и банки.
«Данную сделку можно рассматривать с положительной стороны для Роснефти, т.к. ранее предполагалось, что компании придется выкупать свои акции у государства, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - Это позитивно для FCF НК. Пока не известно, какие еще были предложены выгоды консорциуму, кроме того, что Роснефть увеличит на 220 тыс. барр. в сутки продажу нефти через Glencore. Возможно, они заключаются в увеличении размера комиссии трейдера. Что касается цены сделки, то она близка к текущим рыночным котировкам. В целом данная сделка позитивна не только для Роснефти, но и для всех российских акций, т.к. свидетельствует об интересе иностранных инвесторов к отечественным активам даже в условиях санкций».
Правительство утвердило новый коэффициент дивидендных выплат на уровне 35% от чистой прибыли, пишет Интерфакс. Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что новая дивидендная политика и высокое качество инвесторов, купивших 19,5% акций в Роснефти, будет способствовать росту рыночной капитализации. Ранее дивидендная политика Роснефти предполагала выплату дивидендов в размере 25% от чистой прибыли.
«Новая дивидендная политика, официально подтвержденная главой компании Игорем Сечиным, предполагает минимальную дивидендную доходность 3,6% в 2017 г. и риск ее увеличения в случае требования правительства о переходе на 50% по МСФО», - отмечают аналитики ФГ БКС.
Цена акции АвтоВАЗа в ходе допэмиссии - 9 руб., СП Ростеха и Renault-Nissan купит 36,449 млн шт. Цена одной акции АвтоВАЗа в ходе допэмиссии составит 9 руб., Alliance Rostec Auto B.V. (СП Ростеха и альянса Renault-Nissan) оплачивает и приобретает акции в количестве не более 36 млн 449 тыс. 262 шт., что не превысит 2% ранее размещенных обыкновенных акций. Размещение обыкновенных акций было начато 7 декабря 2016 г. Предполагается, что оно продлится до 26 декабря 2016 г. «Открытая подписка является первым основным шагом по реализации общего плана рекапитализации АвтоВАЗа, который позволит обществу финансировать перспективные планы рыночной экспансии, а также выполнять финансовые обязательства», - говорится в сообщении компании.
«Цена размещения на 7,3% ниже текущих котировок АвтоВАЗа, но на уровне средней за последние три месяца, отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Отметим, что докапитализация АвтоВАЗу необходима для улучшения баланса ввиду отрицательного капитала из-за больших убытков. Надо отметить, что мы ожидаем оживления сектора продаж автомобилей в РФ в 2017 году, но не думаем, что данный фактор мотивирует миноритарных акционеров участвовать в дополнительной эмиссии акций. Скорее всего, она будет размещена среди основных акционеров».
Лента открывает 11 магазинов, купленных у Kesko, под собственным брендом. В октябре Лента приобрела у финской Kesko 10 гипермаркетов и 1 супермаркет, работающих под брендом K-Ruoka, а также 3 земельных участка под строительство за 11,4 млрд руб. Общая торговая площадь новых магазинов составляет 42 023 кв. м, из которых 39 657 кв. м находятся в собственности и 2 366 кв. м – в аренде. Магазины были переформатированы в компактные и суперкомпактные гипермаркеты и супермаркет под брендом «Лента».
«Покупка и открытие магазинов под собственным брендом укрепит позиции Ленты на рынке продуктовой розницы Санкт-Петербурга, в том числе за счет синергии, благодаря существующей логистической инфраструктуре и лояльности клиентов в регионе», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter