22 декабря 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:05 МСК
Индекс РТС: снижение на 1,00% до 1129,56 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 1,28% до 2183,92 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском рынке проходят в зоне отрицательных значений. Снижение нефтяных котировок ниже $55, преимущественно негативная динамика на мировых площадках и приближение праздников позволили медведям начать наступление.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Проблемы ЕС
- Риски ужесточения монетарной политики ФРС США
- Нефтяные котировки откатились к $54,5 за баррель марки Brent
- Преимущественно негативная динамика на мировых рынках
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке стартовали в красной зоне. Снижение нефтяных котировок ниже $55, преимущественно негативная динамика на мировых площадках и приближение праздников позволили медведям начать наступление. К 12:05 мск индекс ММВБ торгуется вблизи двухнедельных минимумов, индекс РТС теряет 1%. Национальная валюта продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро.
Внешний фон сегодня складывается негативный. Азия закрыла день преимущественно в минусе. Европейские площадки с утра курсируют ниже нулевой отметки, американские фьючерсы теряют около 0,1%.
Попытки черного золота подняться выше $55,9 за баррель марки Brent были прерваны данными Минэнерго США: запасы нефти в стране продемонстрировали рост, хотя рынки ждали снижения.Раскорреляция с данными API вызвала негативную реакцию инвесторов и сегодня баррель марки Brent оценивается рынком уже в $54,5.
Падение цен на нефть в сочетании с приближающимися рождественскими каникулами на западных рынках снижает спрос на рисковые активы. Индекс ММВБ опустился к двухнедельным минимумам и сейчас торгуется около уровня поддержки в 2200 пунктов.
На ход торгов в течение дня могут повлиять данные по ВВП США за III квартал 2016 года, а также по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США. Статистика, как всегда, будет анализироваться инвесторами с точки зрения дальнейших действий ФРС.
Из локальных событий этой недели выделим пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая состоится завтра.
Корпоративный сектор
Основные продажи сегодня сосредоточены в бумагах нефтегазового и финансовом сеторов. После покорения новых максимумов в четверг снижаются акции Сбербанка. Серьезные потери несут бумаги МосБиржи, Новатэка, Сургутнефтегаза, Татнефти. Акции Лукойла остались без поддержки дивидендного фактора и сегодня теряют более 2%.
Гораздо хуже рынка вновь смотрятся бумаги телекомов. Сектор тянут вниз акции МТС, которые к текущему моменту торгуются в минусе на 2,1%.
Отраслевой индекс Micex PWR опустился на 1%. Активные продажи проходят в бумагах РОссетей, ТГК-1 и ряда региональных МРСК.
Лучше рынка в четверг выглядят акции сектора «металлургия и добыча» и представителей хипрома. В плюсе торгуются бумаги НорНикеля, НЛМК, ТМК, РусАла, Уралкалия и ФосАгро.
Татнефть продает 22% НКНХ и другие новости
Татнефть продает 22% НКНХ ТАИФу за 32 млрд руб. Татнефть заключила соглашение о продаже 22% акций Нижнекамскнефтехима (403 млн шт.) ТАИФу за 32 млрд рублей, сообщила Татнефть. Сделку планируется закрыть до конца года. Транзакция не затрагивает планов Татнефти о развитии ее нефтехимического бизнеса, включая сотрудничество с Нижнекамскнефтехимом и другими компаниями в Татарстане, говорится в сообщении.
«Татнефть реализовала акции ТАИФУ по 79,4 руб., что на 8% выше текущих рыночных котировок, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - С учетом того, что пакет крупный (хоть и не блокирующий) такая премия является вполне оправданной. Отметим, что в начале этого года Татнефть в рамках приватизации приобрела у Татарстана 24,99% обыкновенных акций Нижнекамскнефтехима и 9% Танеко за 20 млрд руб. Таким образом, компании получит хорошую прибыль от этой сделки».
«Сделка стоимостью 32 млрд руб. окажет положительное влияние на чистую прибыль за 2016 г. и рыночную капитализацию, которое мы оцениваем в 10% и 1% соответственно, - считают аналитики ФГ БКС. - Тем не менее коэффициент выплат вряд ли изменится, и дивидендная доходность обыкновенных акций останется ниже среднего уровня».
Акционеры Фармстандарта 30 января обсудят прекращение публичного статуса компании. Акционеры Фармстандарта на внеочередном собрании 30 января обсудят прекращение публичного статуса компании, говорится в сообщении фармпроизводителя. Акционеры, в частности, рассмотрят обращение Фармстандарта на Московскую биржу с заявлением о делистинге акций, а также в Банк России с заявлением об освобождении компании от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
«Ранее акционеры Фармстандарта активно выкупали акции компании, предлагая оферты, а в ноябре провели делистинг с Лондонской биржи, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - По оценкам, сейчас основные акционеры консолидировали почти 100% акций Фармстандарта, в этой связи вероятность того, что 30 января 2017 года компания станет частной, стремится к 100%».
ВТБ займется добычей никеля и меди. Муса Бажаев расширяет круг потенциальных партнеров для освоения красноярских полиметаллических месторождений Черногорское и Норильск-1, которое в целом оценивается в сумму около $4 млрд. ВТБ может стать миноритарным акционером двух проектных компаний Русской платины, стартовав с вхождения в капитал и организации финансирования для Черногорской ГРК (инвестиции — $1,2 млрд). В проектах могут появиться и другие соинвесторы, но контроль должен остаться за Русской платиной.
Мечел подписал долгосрочный контракт на поставку угля в Китай. Мечел подписал меморандума на поставку угля с китайской компанией Jidong Cement, входящей в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Согласно меморандуму, Мечел поставит китайским партнерам от 2 до 3 млн т энергетического угля (до 250 тыс. т ежемесячно), добытого на угольных предприятиях группы Мечел: Эльгауголь, Якутуголь и Южный Кузбасс. Поставки будут осуществляться в период с декабря 2016 г. по декабрь 2017 г. Цена угольной продукции будет согласовываться сторонами на ежемесячной основе.
«Новость лишь умеренно позитивна, поскольку контракт гарантирует только объемы, в то время как цены будут корректироваться ежемесячно, исходя из рыночной конъюнктуры», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
Алроса может увеличить участие в ангольском проекте Катока. Правление Алросы предлагает нарастить участие в ангольском СП «Катока», рассказал Forbes президент Алросы Андрей Жарков. По его словам, компанию интересует доля, «которая в последствии позволила бы консолидировать выручку и запасы». Сейчас Алросе принадлежит 32,8% Катоки. Предприятие занимается добычей и реализацией алмазов в Анголе из кимберлитовой трубки Катока (Catoca). Партнерами Алросы являются ангольская госкомпания Endiama (32,8%), китайская China Sonangol International (18%) и бразильская Odebrecht (16,4%). Ежегодно Катока добывает более 6 млн карат алмазов, а запасы оцениваются в 60 млн карат. За 2015 год компания получила 36,4 млрд руб. выручки и выплатила Алросе 2,56 млрд руб. дивидендов.
«Для получения контроля над ангольским СП Catoca (доля российской компании – 32.8%) Алросе нужно выкупить у бразильских или китайских партнеров не менее 17,2%, - считают аналитики ФГ БКС. - По нашим оценкам, контрольный пакет позволит увеличить выпуск алмазов на 15%, а чистую прибыль – на 15-20%».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 1,00% до 1129,56 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 1,28% до 2183,92 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском рынке проходят в зоне отрицательных значений. Снижение нефтяных котировок ниже $55, преимущественно негативная динамика на мировых площадках и приближение праздников позволили медведям начать наступление.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Проблемы ЕС
- Риски ужесточения монетарной политики ФРС США
- Нефтяные котировки откатились к $54,5 за баррель марки Brent
- Преимущественно негативная динамика на мировых рынках
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке стартовали в красной зоне. Снижение нефтяных котировок ниже $55, преимущественно негативная динамика на мировых площадках и приближение праздников позволили медведям начать наступление. К 12:05 мск индекс ММВБ торгуется вблизи двухнедельных минимумов, индекс РТС теряет 1%. Национальная валюта продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро.
Внешний фон сегодня складывается негативный. Азия закрыла день преимущественно в минусе. Европейские площадки с утра курсируют ниже нулевой отметки, американские фьючерсы теряют около 0,1%.
Попытки черного золота подняться выше $55,9 за баррель марки Brent были прерваны данными Минэнерго США: запасы нефти в стране продемонстрировали рост, хотя рынки ждали снижения.Раскорреляция с данными API вызвала негативную реакцию инвесторов и сегодня баррель марки Brent оценивается рынком уже в $54,5.
Падение цен на нефть в сочетании с приближающимися рождественскими каникулами на западных рынках снижает спрос на рисковые активы. Индекс ММВБ опустился к двухнедельным минимумам и сейчас торгуется около уровня поддержки в 2200 пунктов.
На ход торгов в течение дня могут повлиять данные по ВВП США за III квартал 2016 года, а также по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США. Статистика, как всегда, будет анализироваться инвесторами с точки зрения дальнейших действий ФРС.
Из локальных событий этой недели выделим пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая состоится завтра.
Корпоративный сектор
Основные продажи сегодня сосредоточены в бумагах нефтегазового и финансовом сеторов. После покорения новых максимумов в четверг снижаются акции Сбербанка. Серьезные потери несут бумаги МосБиржи, Новатэка, Сургутнефтегаза, Татнефти. Акции Лукойла остались без поддержки дивидендного фактора и сегодня теряют более 2%.
Гораздо хуже рынка вновь смотрятся бумаги телекомов. Сектор тянут вниз акции МТС, которые к текущему моменту торгуются в минусе на 2,1%.
Отраслевой индекс Micex PWR опустился на 1%. Активные продажи проходят в бумагах РОссетей, ТГК-1 и ряда региональных МРСК.
Лучше рынка в четверг выглядят акции сектора «металлургия и добыча» и представителей хипрома. В плюсе торгуются бумаги НорНикеля, НЛМК, ТМК, РусАла, Уралкалия и ФосАгро.
Татнефть продает 22% НКНХ и другие новости
Татнефть продает 22% НКНХ ТАИФу за 32 млрд руб. Татнефть заключила соглашение о продаже 22% акций Нижнекамскнефтехима (403 млн шт.) ТАИФу за 32 млрд рублей, сообщила Татнефть. Сделку планируется закрыть до конца года. Транзакция не затрагивает планов Татнефти о развитии ее нефтехимического бизнеса, включая сотрудничество с Нижнекамскнефтехимом и другими компаниями в Татарстане, говорится в сообщении.
«Татнефть реализовала акции ТАИФУ по 79,4 руб., что на 8% выше текущих рыночных котировок, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - С учетом того, что пакет крупный (хоть и не блокирующий) такая премия является вполне оправданной. Отметим, что в начале этого года Татнефть в рамках приватизации приобрела у Татарстана 24,99% обыкновенных акций Нижнекамскнефтехима и 9% Танеко за 20 млрд руб. Таким образом, компании получит хорошую прибыль от этой сделки».
«Сделка стоимостью 32 млрд руб. окажет положительное влияние на чистую прибыль за 2016 г. и рыночную капитализацию, которое мы оцениваем в 10% и 1% соответственно, - считают аналитики ФГ БКС. - Тем не менее коэффициент выплат вряд ли изменится, и дивидендная доходность обыкновенных акций останется ниже среднего уровня».
Акционеры Фармстандарта 30 января обсудят прекращение публичного статуса компании. Акционеры Фармстандарта на внеочередном собрании 30 января обсудят прекращение публичного статуса компании, говорится в сообщении фармпроизводителя. Акционеры, в частности, рассмотрят обращение Фармстандарта на Московскую биржу с заявлением о делистинге акций, а также в Банк России с заявлением об освобождении компании от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
«Ранее акционеры Фармстандарта активно выкупали акции компании, предлагая оферты, а в ноябре провели делистинг с Лондонской биржи, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - По оценкам, сейчас основные акционеры консолидировали почти 100% акций Фармстандарта, в этой связи вероятность того, что 30 января 2017 года компания станет частной, стремится к 100%».
ВТБ займется добычей никеля и меди. Муса Бажаев расширяет круг потенциальных партнеров для освоения красноярских полиметаллических месторождений Черногорское и Норильск-1, которое в целом оценивается в сумму около $4 млрд. ВТБ может стать миноритарным акционером двух проектных компаний Русской платины, стартовав с вхождения в капитал и организации финансирования для Черногорской ГРК (инвестиции — $1,2 млрд). В проектах могут появиться и другие соинвесторы, но контроль должен остаться за Русской платиной.
Мечел подписал долгосрочный контракт на поставку угля в Китай. Мечел подписал меморандума на поставку угля с китайской компанией Jidong Cement, входящей в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Согласно меморандуму, Мечел поставит китайским партнерам от 2 до 3 млн т энергетического угля (до 250 тыс. т ежемесячно), добытого на угольных предприятиях группы Мечел: Эльгауголь, Якутуголь и Южный Кузбасс. Поставки будут осуществляться в период с декабря 2016 г. по декабрь 2017 г. Цена угольной продукции будет согласовываться сторонами на ежемесячной основе.
«Новость лишь умеренно позитивна, поскольку контракт гарантирует только объемы, в то время как цены будут корректироваться ежемесячно, исходя из рыночной конъюнктуры», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
Алроса может увеличить участие в ангольском проекте Катока. Правление Алросы предлагает нарастить участие в ангольском СП «Катока», рассказал Forbes президент Алросы Андрей Жарков. По его словам, компанию интересует доля, «которая в последствии позволила бы консолидировать выручку и запасы». Сейчас Алросе принадлежит 32,8% Катоки. Предприятие занимается добычей и реализацией алмазов в Анголе из кимберлитовой трубки Катока (Catoca). Партнерами Алросы являются ангольская госкомпания Endiama (32,8%), китайская China Sonangol International (18%) и бразильская Odebrecht (16,4%). Ежегодно Катока добывает более 6 млн карат алмазов, а запасы оцениваются в 60 млн карат. За 2015 год компания получила 36,4 млрд руб. выручки и выплатила Алросе 2,56 млрд руб. дивидендов.
«Для получения контроля над ангольским СП Catoca (доля российской компании – 32.8%) Алросе нужно выкупить у бразильских или китайских партнеров не менее 17,2%, - считают аналитики ФГ БКС. - По нашим оценкам, контрольный пакет позволит увеличить выпуск алмазов на 15%, а чистую прибыль – на 15-20%».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter