Кочетков Андрей Открытие | Обзор рынка

Отчёт API по запасам нефти может поспособствовать росту цен на "чёрное золото"

22 августа 2017  Источник http://open-broker.ru/
К 15:20 (мск) индекс ММВБ подрастал на 0,21% до 1941,77 п., а РТС укреплялся на 0,16% до 1035,95 п. Активность на рынке остаётся низкой на фоне отсутствия большой событийности. Однако уже завтра отчитаются за I полугодие Сбербанк (+0,11%) и «Мечел» (+2,26%). В обоих случаях ожидаются сильные отчёты по МСФО за I полугодие. В частности, Сбербанк выдал 1,017 трлн розничных кредитов за первые семь месяцев года. Продолжают снижаться бумаги «АЛРОСА» (-2,19%) на ожиданиях существенного пересмотра производственных и финансовых прогнозов из-за аварии на руднике «Мир». В лидерах дня привилегированные бумаги «Мечела» (+2,62%), инвесторы ожидают хороших дивидендных перспектив. Кроме того, лидерами и аутсайдерами дня стали: «Уралкалий» (+2,37%), «Распадская» (+2,09%), «НОВАТЭК» (+1,35%), ТГК-1 (+1,32%), а также «Система» (-1,45%), «Соллерс» (-1,33%), «КАМАЗ» (-0,93%), Московская биржа (-0,87%). При этом, глава правительства подписал указ о субсидировании перевозок автомобилей, произведённых на Дальнем Востоке, что позитивно для «Соллерс». В целом рынок продолжает консолидацию в отсутствии больших объёмов и сильных идей.

Рубль пытался укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3050 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,87%, недельная осталась на уровне 9,05%, а месячная снизилась до 9,13%.
Фактор ликвидности остаётся одним из основных поводов для укрепления рубля. Правительство РФ планирует абсорбировать 270 млрд рублей банковской ликвидности в период с 23 по 29 августа. В ЦБ регулярно отмечают профицит банковской ликвидности и регулярно производят изъятие этой излишней ликвидности, чтобы она не оказывала давление на рубль. И, естественно, что наличие нефти выше $50 также помогает рублю удерживать достигнутые уровни. В ближайшее время существенных изменений не предвидится. Между тем, коллеги по сырьевому цеху преимущественно слабели во вторник. К 15:20 (мск) USD/RUB – 59,055 (-0,15%), EUR/RUB – 69,49 (-0,57%).

Европейские индексы пытались расти при лидерстве секторов базовых материалов и здравоохранения. BHP Billiton (+3,16%) планирует продать нефтегазовую добычу в США и увеличить дивидендные выплаты втрое. Медная Antofagasta PLC также объявила о тройном увеличении дивидендных выплат. Индекс экономических настроений в Германии неожиданно упал до 10 пунктов при ожиданиях 15,0 пункта и предыдущем значении в июле в 17,5 пункта. Это стало минимальным значением за десять месяцев. Одним из основных факторов столь резкого падения индикатора стали многочисленные дизельные скандалы в германской автомобильной промышленности, которые фактически поставили под сомнение будущее дизельных автомобилей. К 15:20 (мск) DAX – 12174,35 п. (+0,9%), CAC 40 – 5119,68 п. (+0,63%), FTSE 100 – 7370,22 п. (+0,7%).

Нефть в начале дня существенно дорожала, но затем растеряла свои достижения. Тем не менее от отчётов по запасам ждут очередного снижения. Ценовой разрыв между контрактами Brent и WTI составляет $4, что может стимулировать американские экспортные поставки. Соответственно, ожидания восьмой подряд недели снижения запасов вполне обоснованы. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут сокращения на 3,4 млн бар. К 15:20 (мск) Brent – $51,67 (+0,02%), WTI – $47,57 (+0,08%), золото – $1291 (-0,44%), медь – $6640,35 (+1,06%), никель – $11495 (+1,59%), палладий – $935,45 (-0,38%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,4% до 93,38. CAD, AUD, NZD слабели от 0,15% до 0,6% против валюты США. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,177 (-0,35%), GBP/USD – $1,284 (-0,49%), USD/JPY – 109,36 (+0,39%).

На вечер остаётся статистика цен на жильё в США, которая выйдет в 16:00, но для российского рынка более важным будет отчёт API по запасам нефти. Если они вновь существенно снизятся, то у нефти появится вполне сильный повод для более устойчивого повышения. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,25%. Российский рынок может сохранить небольшой плюс на закрытии, но более активным будет уже следующий день, когда отчитается Сбербанк и «Мечел».
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=355175. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.