Кочетков Андрей Открытие | Обзор рынка

Внешний негатив не позволит российскому рынку закрыться в плюсе

29 августа 2017  Источник http://open-broker.ru/
К 15:15 (мск) индекс ММВБ сбавлял 0,66% до 1973,99 п., а РТС снижался на 0,97% до 1058,33 п. Негативный внешний фон давит на российский рынок, который снижался к середине дня на средних объёмах. Впрочем, корпоративные отчёты также внесли свою лепту, так как не все из них оказались сильными. «ЛУКОЙЛ» (-1,15%) увеличил чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 90,7% до 201 млрд рублей. Во II квартале рост прибыли к I кварталу составил 122,5 млрд рублей. Polymetal (+0,26%) снизил прибыль в I полугодии на 27% до $120 млн. Однако текущий рост котировок драгоценных металлов вполне успешно перекрывает слабый отчёт. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал одобрить промежуточные дивиденды в размере $0,14 на акцию. Прибыль по МСФО «Россети» (-0,72%) выросла в I полугодии всего на 0,4% до 54 млрд рублей. «Акрон» (-0,34%) снизил прибыль в I полугодии на 90% до 1,946 млрд рублей. «Интер РАО» (-1,05%) снизила прибыль в I полугодии на 52% до 29,9 млрд рублей. «Русгидро» (-1,05%) снизила прибыль в I полугодии до 22,303 млрд рублей по сравнению с 25,475 млрд рублей годом ранее. «Сургутнефтегаз» (+1,45%) заработал в I полугодии 89,29 млрд прибыли против убытка в размере 103,8 млрд рублей годом ранее. В целом рынок снижался под воздействием внешних факторов, что хорошо отражает динамика «голубых фишек»: Сбербанк (-1,04%), «Газпром» (-1,65%), «Роснефть» (-0,68%). Стоит также отметить, что сектор электроэнергетики в текущем году демонстрирует заметно более слабую динамику прибыли, чем в прошлом году. При столь плотном графике финансовых отчётов рубль не оказывал существенного влияния на акции.

Рубль слабел, реагируя на снижение аппетита к риску. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3025 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,78%, недельная – до 9,01%, а месячная снизилась до 9,08%. Во вторник рубль оказался «белой вороной» среди сырьевых валют, которые преимущественно укреплялись. Отечественная валюта больше реагировала на слабеющую нефть, а не на растущие металлы. Кроме того, на рынке традиционно усиливаются продажи рубля по факту завершения налогового периода. К 15:15 (мск) USD/RUB – 58,755 (+0,55%), EUR/RUB – 70,777 (+0,15%).

После очередного пуска баллистической ракеты с территории С. Кореи президент США Д. Трамп заявил о том, что теперь возможны любые варианты. На этом фоне доллар ослаб до минимальных значений с начала 2013 года. В паре EUR/USD был пробит уровень в $1,2. Германский DAX снижался не только из-за С. Кореи, но и на опасениях, что дружелюбные заявления А. Меркель в адрес РФ могут спровоцировать кризис в отношениях ФРГ и США.
Потребительский и телекоммуникационный секторы были слабейшими на рынке. Впрочем, также стоит отметить слабость экспортёров, которые явно не радуются укреплению единой валюты: BMW (-1,88%), Daimler AG (-0,97%), Volkswagen (-1,82%). Покупки европейских инвесторов сосредоточились в бумагах золотодобывающих компаний: Randgold Resources Ltd. (+3,63%), Fresnillo PLC (+2,28%). К 15:15 (мск) DAX – 11909,4 п. (-1,77%), CAC 40 – 5015,53 п. (-1,26%), FTSE 100 – 7324,07 п. (-1,05%).

Золото продолжило расти на увеличении геополитических рисков, как и коллеги по драгоценному сектору. Кроме того, котировки никеля достигли отметки в $11800 за тонну. Фактически среди сырьевых контрактов лишь нефть оставалась под давлением. Потеря 15% американских перерабатывающих мощностей (или 2,3 млн бар. в сутки) будет оказывать негативное влияние на потребление сырой нефти. В регионе Хьюстона ожидается ещё около 50 см осадков из-за "Харви", который был разжалован в обыкновенный тропический шторм. Пик наводнения ожидается в ближайшие дни. Однако стоит помнить, что еще до остановки НПЗ компании начали свёртывать свою активность на платформах в Мексиканском заливе, что может быть отражено в отчётах за прошлую неделю. К 15:15 (мск) Brent – $51,22 (-0,39%), WTI – $46,49 (-0,17%), золото – $1327 (+0,89%), медь – $6803,49 (+0,75%), никель – $11800 (+2,74%), палладий – $945,15 (+1,17%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,5% до 91,67. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,35% до 0,8% против валюты США. К 15,15 (мск) EUR/USD – $1,205 (+0,59%), GBP/USD – $1,296 (+0,21%), USD/JPY – $108,61 (-0,17%).

Американские торги пройдут в беспокойствах по поводу возможного втягивания США в ядерный конфликт. Кроме того, Д. Трамп пригрозил выходом из Североамериканского торгового соглашения еще до окончания переговоров, а также продолжает настаивать на включении строительства стены на границе с Мексикой в бюджет. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном минусе. Российский рубль и рынок останутся под давлением до конца дня, так как отечественные активы сложно отнести к группе защитных.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=356202. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.