Классический портфель 60/40 по версии Morningstar

Во множестве вкладок страницы находим распределения фонда на текущий момент:

Акции США - 40,29%
Акции мира без США - 18,47%
Облигации (не уточняется) - 35,34%
Другое - 1,10%
Денежные ср-ва - 4,81%

Классический портфель 60/40 по версии Morningstar


Поскольку фонд принадлежит американской компании, не трудно представить, что акции будут представлены в основном позициями США. Но наличие зарубежных активов в довольно здоровой пропорции внушает доверие.

График с 2007 года, диапазон можно менять произвольно



Кажется, ничего особенного, кризис позади, паи фонда выросли с 2007 года всего на 70% (виртуальный счет с 10 тыс. до 17 тыс на тек момент). Просадка в 2008 году была серьезная. Классический портфель 60/40, каким мы привыкли его видеть во всех зарубежных аналитических обзорах. Какой интерес может проявлять к этому всему простой россиянин?

А теперь посмотрим этот же график в рублях

Сервис Morningstar прекрасен тем, что готов представить результаты портфеля практически в любой валюте мира, тем самым заинтересовав в себе любого инвестора независимо от национальности. Для этого меняем в правом углу валюту с "доллара США" на "российский рубль".



Картина в национальной валюте резко меняется



Паи фонда в национальной валюте выросли почти в 4 раза с пиков 2007 года с учетом кризиса в начале периода (!) с риском всего в 30% (российские облигации сильнее падают). При этом фонд вышел из просадки уже к началу лета 2009 года, а сейчас, несмотря на то, что доллар сдулся с пиков 2014-2015 года на 30%, паи фонда находятся на пике доходности. Если доллар начнет восхождение относительно рубля, кривая снова пойдет вверх. К тому времени, как бакс снова будет по 80, стоимость виртуального счета будет уже не меньше 50 тыс., а это пятикратное увеличение с пика 2007 года.



Делайте выводы.

http://www.morningstar.com/funds/XNAS/DFPRX/quote.html
Источник / https://nakhusha.livejournal.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=361675 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

Вчера, 10:58
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Вчера, 10:57

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей