13 ноября 2017 Алго Капитал Манжос Виталий
•
Мы ожидаем открытия рынка с незначительным повышением по индексу ММВБ, вблизи отметки 2170 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2160, 2150 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2180, 2190 п.
•
После нейтрального старта торгов вероятен переход индекса ММВБ в состояние бокового движения. Этому способствует отсутствие явных сигналов в пользу открытия новых позиций со стороны внешнего фона.
•
Выхода ключевых иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов вновь станет характер изменения стоимости нефтяных контрактов.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-0,66%) и РТС (-0,40%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов они сумели в очередной раз обновить свои девятимесячные максимумы. Однако это стало возможным лишь на инерции недавнего прироста. Позднее индексы ММВБ и РТС развернулись вниз вслед за тяжеловесными акциями Сбербанк-ао, вес которых в указанных индексах составляет 15,32%.
Добавим, что значимым стимулом в пользу пятничного спада оптимизма на локальном рынке стала негативная динамика основных фондовых индексов в Европе и в США. Кроме того, многие участники торгов предпочли зафиксировать среднесрочную прибыль в российских акциях, ведь по итогам сокращенной торговой недели рублевый индекс ММВБ сумел прибавить немногим более 4%.
Что же касается фьючерсов на нефть сорта Brent, то они в минувшую пятницу сумели удержаться выше уровня $63,5 за баррель, то есть недалеко от своего долгосрочного максимума. Таким образом, российский рынок продолжает пользоваться поддержкой со стороны нефтяных котировок. Поэтому индексы ММВБ и РТС вполне могут разгрузить свою среднесрочную перекупленность не в форме дальнейшего коррекционного отката, а в виде перехода в состояние консолидации вблизи текущих уровней.
К завершению пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2 п., или 0,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером падения в первом эшелоне стали акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -3,03%). В пятницу они вновь не смогли нащупать поддержку вблизи долгосрочного минимума и провалились ниже отметки 7200 руб. В среднесрочном периоде эти бумаги явно выглядят перепроданными. Тем не менее, они по-прежнему не в силах продемонстрировать более-менее масштабный технический отскок. Стимулом для ускорения их двухмесячного падения стала недавняя публикация отчетности ПАО «Магнит» за 9 месяцев 2017 года по МСФО. Она указала на квартальное сокращение рублевой чистой прибыли торговой сети на 53,27%.
Акции Роснефть (ROSN RM, -2,24%) оказались под давлением в связи с опасениями возможного дефолта по обязательствам национальной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Ранее «Роснефть» предоставила венесуэльской компании кредит в размере $6 млрд в виде предоплаты за будущие поставки углеводородов. Кроме того, российская компания имеет и другие интересы в нефтяной отрасли Венесуэлы.
Бумаги Алроса (ALRS RM, -2,57%) подверглись усиленным распродажам на фоне новости о том, что комиссия Ростехнадзора, расследовавшая причины трагической аварии на руднике «Мир», вынесла решение о прекращении его эксплуатации. В качестве одной из основных причин затопления рудника указана аномальная гидрогеологическая сложность месторождения. Таким образом, вероятность будущего возобновления добычи алмазов на указанном руднике остается под вопросом. Ранее предполагалось ее возобновление в течение нескольких ближайших лет.
Одной из немногих ликвидных бумаг, сумевшей подорожать против падающего рынка, стали акции Газпром (GAZP RM, +0,76%). Они продолжают попытки закрепления выше ближайшего значимого уровня 130 руб., который поочередно играет роль поддержки и сопротивления. В качестве информационного повода для роста интереса к указанным бумагам послужило сообщение представителя эмитента о том, что коэффициент воспроизводства запасов газодобывающей компании по итогам 2017 года составит 1,8. Основной вклад в ожидаемый прирост запасов «Газпрома» внесут месторождения Тамбейского кластера и ачимовский горизонт Уренгойского месторождения.
Заметным событием во втором эшелоне стало сильное повышение стоимости низколиквидных бумаг ТГК-14 (TGKN RM, +11,93%). Они пользовались спросом на фоне слухов о том, что группа «Российские железные дороги» готовится к продаже принадлежащих ей 39,8% акций генерирующей компании. Такая необходимость связана с требованиями антимонопольного законодательства. На фоне указанной новости акции ТГК-14 обновили свой многолетний максимум.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США повышаются в пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0.7%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мы ожидаем открытия рынка с незначительным повышением по индексу ММВБ, вблизи отметки 2170 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2160, 2150 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2180, 2190 п.
•
После нейтрального старта торгов вероятен переход индекса ММВБ в состояние бокового движения. Этому способствует отсутствие явных сигналов в пользу открытия новых позиций со стороны внешнего фона.
•
Выхода ключевых иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов вновь станет характер изменения стоимости нефтяных контрактов.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-0,66%) и РТС (-0,40%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов они сумели в очередной раз обновить свои девятимесячные максимумы. Однако это стало возможным лишь на инерции недавнего прироста. Позднее индексы ММВБ и РТС развернулись вниз вслед за тяжеловесными акциями Сбербанк-ао, вес которых в указанных индексах составляет 15,32%.
Добавим, что значимым стимулом в пользу пятничного спада оптимизма на локальном рынке стала негативная динамика основных фондовых индексов в Европе и в США. Кроме того, многие участники торгов предпочли зафиксировать среднесрочную прибыль в российских акциях, ведь по итогам сокращенной торговой недели рублевый индекс ММВБ сумел прибавить немногим более 4%.
Что же касается фьючерсов на нефть сорта Brent, то они в минувшую пятницу сумели удержаться выше уровня $63,5 за баррель, то есть недалеко от своего долгосрочного максимума. Таким образом, российский рынок продолжает пользоваться поддержкой со стороны нефтяных котировок. Поэтому индексы ММВБ и РТС вполне могут разгрузить свою среднесрочную перекупленность не в форме дальнейшего коррекционного отката, а в виде перехода в состояние консолидации вблизи текущих уровней.
К завершению пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2 п., или 0,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером падения в первом эшелоне стали акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -3,03%). В пятницу они вновь не смогли нащупать поддержку вблизи долгосрочного минимума и провалились ниже отметки 7200 руб. В среднесрочном периоде эти бумаги явно выглядят перепроданными. Тем не менее, они по-прежнему не в силах продемонстрировать более-менее масштабный технический отскок. Стимулом для ускорения их двухмесячного падения стала недавняя публикация отчетности ПАО «Магнит» за 9 месяцев 2017 года по МСФО. Она указала на квартальное сокращение рублевой чистой прибыли торговой сети на 53,27%.
Акции Роснефть (ROSN RM, -2,24%) оказались под давлением в связи с опасениями возможного дефолта по обязательствам национальной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Ранее «Роснефть» предоставила венесуэльской компании кредит в размере $6 млрд в виде предоплаты за будущие поставки углеводородов. Кроме того, российская компания имеет и другие интересы в нефтяной отрасли Венесуэлы.
Бумаги Алроса (ALRS RM, -2,57%) подверглись усиленным распродажам на фоне новости о том, что комиссия Ростехнадзора, расследовавшая причины трагической аварии на руднике «Мир», вынесла решение о прекращении его эксплуатации. В качестве одной из основных причин затопления рудника указана аномальная гидрогеологическая сложность месторождения. Таким образом, вероятность будущего возобновления добычи алмазов на указанном руднике остается под вопросом. Ранее предполагалось ее возобновление в течение нескольких ближайших лет.
Одной из немногих ликвидных бумаг, сумевшей подорожать против падающего рынка, стали акции Газпром (GAZP RM, +0,76%). Они продолжают попытки закрепления выше ближайшего значимого уровня 130 руб., который поочередно играет роль поддержки и сопротивления. В качестве информационного повода для роста интереса к указанным бумагам послужило сообщение представителя эмитента о том, что коэффициент воспроизводства запасов газодобывающей компании по итогам 2017 года составит 1,8. Основной вклад в ожидаемый прирост запасов «Газпрома» внесут месторождения Тамбейского кластера и ачимовский горизонт Уренгойского месторождения.
Заметным событием во втором эшелоне стало сильное повышение стоимости низколиквидных бумаг ТГК-14 (TGKN RM, +11,93%). Они пользовались спросом на фоне слухов о том, что группа «Российские железные дороги» готовится к продаже принадлежащих ей 39,8% акций генерирующей компании. Такая необходимость связана с требованиями антимонопольного законодательства. На фоне указанной новости акции ТГК-14 обновили свой многолетний максимум.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США повышаются в пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0.7%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter