Российский рынок попробует восстановиться после распродаж последних дней

По итогам торгов 15 ноября индекс ММВБ скорректировался на 1,62% до 2131,75 п., а РТС снизился на 1,79% до 1116,53 п. Рынком правили как внешние, так и внутренние факторы. Бумаги «Магнита» провалились на 11,21% на информации, что структура, принадлежащая С. Галицкому, продала 7,1 млн акций розничной сети по цене 6185 рублей за штуку. Вместе с «Магнитом» падали бумаги и других розничных сетей: «Дикси» (-1,43%), «Лента» (-2,65%). Сбербан» (+2,06%) сообщил о росте прибыли по МСФО в январе-сентябре почти в два раза до 573,6 млрд рублей. Нефтегазовый сектор был среди аутсайдеров из-за слабости нефти: «Газпром» (-1,29%), «ЛУКОЙЛ» (-0,87%), «Роснефть» (-3,85%). Бумаги «Роснефти» не только реагируют на слабую отчётность, которая вышла накануне, но и на ситуацию в Венесуэле, где «Роснефть» может потерять средства из-за дефолта страны и нефтяной компании PDVSA. Сектор металлургии не стал исключением дня, отреагировав на слабые данные по промышленности Китая, да и сам сектор был перегрет лишними надеждами: ГМК «Норникель» (-3,12%), ММК (-3,84%), НЛМК (-1,19%). Группа «Черкизово» (+0,94%) увеличила прибыль по МСФО в январе-сентябре на 158% до 5,6 млрд рублей. Акции «Газпром нефть» (-0,47%) торговались лучше сектора на фоне отчётности, которая показала рост прибыли по МСФО в январе-сентябре на 28,2% до 189 млрд рублей, что перекрывает прибыль «Роснефти» и «Башнефти» вместе взятых. Нельзя забыть и об «Аэрофлоте» (+1,4%). После достижения 154,05 рубля за штуку бумага активно корректировалась вверх и вполне может продолжить движение до 170-175 за акцию. В последние недели «Аэрофлот» потерял треть своей капитализации, что сделало бумагу сильно перепроданной. Кроме того, в лидерах роста и падения оказались: «Мостотрест» (+1.66%), «Северсталь» (+0,58%), «Акрон» (+0,39%), а также «ВТБ» (-5,63%), «Система» (-5,15%), «Россети» (-5,1%), «Мечел» (-4,6%). В целом цели на краткосрочную коррекцию выполнены, но рынок вполне способен протестировать отметку в
2000 пунктов по ММВБ, тем более, если к движению вниз присоединится Сбербанк. Пока можно говорить о том, что ведущей силой коррекции являются секторы нефти и газа, розничной торговли и металлургии. Впрочем, энергетики тоже принимают самое активное участие в распродажах.

Отечественная валюта торговалась большую часть дня с ослаблением относительно основных конкурентов. Однако к вечеру нефть начала ликвидировать свои потери. Днём на рубль влияли довольно вялые итоги аукционов ОФЗ. Ведомство предложило инвесторам ОФЗ-ПД серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года и ОФЗ-ПК серии 29012 с погашением 16 ноября 2022 года в объёме 10 млрд рублей. Если на первом аукционе удалось разместить весь предложенный объём при спросе 29,508 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,60%, то на втором размещённый объём едва превысил 4,137 млрд рублей при спросе 6,949 млрд рублей и средневзвешенной доходности 9,68%. Однако к вечеру нефть предприняла попытки вернуться к отметке $62 за баррель Brent, что и спасло рубль от недомогания. Кроме того, инфляция в РФ за неделю, завершившуюся 13 ноября, составила 0,1%, а с начала года 2,0%. Накануне рубль существенно ослаб к доллару и евро, что принесло на краткосрочные графики сильную перепроданность отечественной валюты. Поэтому можно предположить, что на достигнутых рубежах некоторые спекулянты начнут фиксировать свои короткие позиции против рубля. К вечеру среды доллар слабел на 0,04% до 60,215, а евро укреплялся на 0,03% до 71,05.

Торги в США завершились снижением индексов, чему способствовали бумаги энергетического сектора: ConocoPhillips (-1,44%), Chevron Corp. (-0,4%), Exxon Mobil (-1,24%). Другим поводом для сомнений оставалась налоговая реформа, поскольку планы палаты представителей и Сената существенно отличаются. Статистика также была неоднозначной. Розничные продажи замедлили рост до 0,2% в октябре по сравнению с 1,9% в сентябре.
Потребительская инфляция в октябре составила 0,1%, что совпало с ожиданиями. Впрочем, в годовом выражении рост достиг 2,0%, а по базовому индексу составил 1,8%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал в ноябре до 19,4 п. с 30,2 п. в октябре. Президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс выступал в Лондоне, где заметил, что инфляция в США находится на слишком низком уровне очень длительное время. Поэтому ФРС стоит задуматься об изменениях в коммуникациях с рынком, чтобы дать понять о возможности более высокой инфляции. По итогам дня DJIA откатился на 0,59% до 23271,28 п., S&P 500 скорректировался на 0,55% до 2564,62 п.

Азиатские рынки пытались корректироваться вверх, но успехи «быков» были незначительными. После недели распродаж Nikkei 225 показывал более активный рост. Накануне иена укреплялась до 112,5 за доллар, но смогла в четверг ослабнуть почти до 113,1. В Гонконге рынок демонстрировал рост на 0,6%, который обеспечивался повышением бумаг Tencent более чем на 2%. IT-компания объявила о росте прибыли на 70% в III квартале. В континентальном Китае оптимизма было существенно меньше, так как на рынке вновь испытывали беспокойство по поводу дефицита ликвидности. Австралийская безработица упала до 5,4% в октябре по сравнению с 5,5% в сентябре. Однако рост числа новых рабочих мест оказался довольно слабым – 3,7 тыс. при ожиданиях 17,5 тыс. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3404,68 п. (+0,06%), Nikkei 225 – 22334,78 п. (+1,39%).

После активных распродаж в предыдущие дни нефть нашла в себе силы для стабилизации. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 10 ноября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,9 млн бар. до 459,0 млн бар. Запасы бензина увеличились на 0,9 млн бар., а дистиллятов упали на 0,8 млн бар. Это существенно лучше, чем в отчёте API, поэтому уже к вечеру среды нефть начала ликвидировать свои потери. Импорт сырой нефти на отчётной неделе вырос на 521 тыс. бар. в день до
7,9 млн бар. ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,1 млн бар. общих топливных поставок в сутки (+0,5% за год), 9,4 млн бар. бензина в сутки (+1,5% за год), а также 4 млн бар. дистиллятов в сутки (+0,8% за год). Статистика производства показала небольшой прирост, но рынок уже был готов к этому. Добыча в США выросла за отчётную неделю на 25 тыс. бар. до 9,645 млн бар. в сутки. К 9:00 (мск) Brent – $62,01 (+0,23%), WTI – $55,59 (+0,13%), золото – $1276,4 (-0,10%), медь – $6727,43 (-0,10%), никель – $11645 (-0,38%), палладий – $981,9 (-0,32%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 93,82. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,178 (-0,08%), GBP/USD – $1,317 (+0,02%), USD/JPY – 113,05 (+0,17%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:
- в 12:30 (мск) – розничные продажи в Великобритании;
- в 13:00 (мск) – уточнённая инфляция в еврозоне;
- в 16:00 (мск) – промышленное производство в РФ;
- в 16:30 (мск) – первичные обращения за пособием по безработице в США, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии;
- в 17:00 (мск) – речь главы Банка Англии М. Карни;
- в 17:10 (мск) –речь президента ФРБ Кливленда Л. Мейстер;
- в 17:15 (мск) – промышленное производство в США;
- в 17:30 (мск) выступает член FOMC АКЫ Брейнард;
- в 20:30 (мск) выступает президент ФРБ Далласа Р. Каплан.

Предстоящий день будет довольно насыщенным важными данными и событиями. Поэтому можно ожидать повышенную волатильность рынков. Российские индексы могут начать день с попыток ликвидировать часть потерь, а рубль попытается вернуться под отметку в 60 рублей в паре с долларом.

Источник http://open-broker.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=368739 обязательна
Условия использования материалов

Торговые условия
FxPro отменяет комиссию с пластиковых карт

Торговые условия
Минимальный депозит - отсутствует
Комиссия за пополнение - не взимается
Бонусы до 100% - пожалуйста!