22 октября 2018 QB Finance
За прошедшую неделю, завершившуюся 19 октября, мировые индексы показали разнонаправленную динамику. В центре внимания инвесторов находились политическая ситуация внутри Евросоюза и сезон отчетности в США.
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 22,253.08 ▼0,7%
HANG SENG • 25,559.00 ▼0,9%
Shanghai Composite • 2,550.47 ▼2,2%
Фондовые индексы АТР завершили торговую неделю снижением на фоне слабых макроэкономических данных по региону и общего оттока капитала из развивающихся стран. В начале недели Национальное статистическое бюро КНР опубликовало индекс потребительских цен за сентябрь. Рост индекса составил 2,5% г/г. Показатель совпал с ожиданиями рынка, плавно увеличиваясь с июня текущего года. Цены на товары растут ввиду отложенного эффекта от наводнений и болезней животных текущим летом. Так цены на овощи и фрукты выросли более чем на 10%.
Индекс цен производителей, наоборот, сокращается с июля месяца, и на сентябрь рост показателя составил 3,6% г/г. На цены производителей давят слабый рост розничных продаж и высокие закупочные цены. Данные по ВВП за III квартал также не дали оптимизма участникам торгов. ВВП вырос на 6,5% г/г против прогноза в 6,6%. Снижение экономического роста в Поднебесной идет с апреля прошлого года. Промышленное производство увеличилось на 5,8% г/г при ожидании аналитиками 6% г/г. Инвестиции в основные средства приросли на 5,4% г/г, что стало худшим значением за все время наблюдения данного показателя.
В Японии были представлены пересмотренные данные по промышленному производству. Объем промышленного производства вырос на 0,2% г/г при прогнозе 0,7% г/г. Наибольший рост был зафиксирован в секторах связи и станкостроения, увеличившиеся на 10,9% г/г и 6,8% г/г соответственно. Рынок негативно отреагировал на выступление главы Банка Японии, в котором он заявил о сохранении текущих параметров денежно-кредитной политики до достижения инфляцией уровня 2% в год, однако опубликованный позднее базовый ИПЦ за сентябрь вырос на 1% г/г.
РОССИЯ
ММВБ • 2,344.79 ▼2,4%
РТС • 1,126.97 ▼1,2%
Отечественный фондовый рынок завершил торговую неделю снижением на фоне общего негативного тренда индексов развивающихся стран.
В начале недели Росстат России опубликовал данные по промышленному производству за 9 месяцев текущего года. С января по сентябрь показатель вырос на 3% г/г. В сентябре показатель увеличился на 2,1% г/г. Основными драйверами стали обрабатывающая отрасль и добыча полезных ископаемых, показавшие прирост на 3,3% г/г и 2,9% г/г соответственно. В течение недели также были представлены данные по инфляции. Индекс потребительских цен с 9 по 15 октября вырос на 0,1% г/г, а с начала года показатель увеличился на 2,8% г/г. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 0,1%. Потребительская инфляция приближается к целевому показателю Центрального банка в 4%.
Индекс цен производителей промышленных товаров за сентябрь вырос на 1,3% г/ г. С начала текущего года рост составил 11,1% г/г. При этом при рассмотрении компонентов цены на нефтепродукты и легкие дистилляты увеличились на 11,5% г/г, на цветные металлы - на 2% г/г. На неделе также были представлены данные по рынку труда. Безработица в РФ в сентябре составила 4,5%. Кроме того, за прошедшую неделю были представлены производственные результаты крупных российских компаний. Так, в целом, большинство предприятий отчитались о сильных результатах за III квартал текущего года.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,049.80 ▲0,8%
CAC 40 • 5,084.66 ▼0,2%
DAX • 11,553.83 ▲0,2%
Ключевые европейские фондовые индексы завершили торговую неделю разнонаправленно на фоне представленных макроэкономических данных по региону. Сохраняющиеся разногласия между правительством Италии и лидерами ЕС по поводу проекта бюджета страны остаются основным негативом для европейских рынков.
В Великобритании была опубликована широкая выборка макроэкономической статистики. Средняя недельная заработная плата с учетом бонусов в номинальном выражении увеличилась на 2,7% г/г , превысив прогноз аналитиков в 2,6%. Реальная зарплата, с поправкой на инфляцию, выросла лишь на 0,4% г/г. Уровень безработицы составил 4%, достигнув показателей февраля 1975 года. Негативом для участников торгов стали данные по потребительской инфляции. Рост индекса потребительских цен за сентябрь составил 2,4% г/г при прогнозе в 2,6% г/г. Негативный вклад внесли цены на продовольственные товары, безалкогольные напитки, а также на транспорт и одежду. Рост цен был зафиксирован на электроэнергию и газ. При этом индекс цен производителей вырос на 1,3% г/г при ожидании лишь 0,9% г/г.
Негативом для участников торгов стали данные по розничным продажам, которые сократились на 0,8% м/м. Основной причиной этого стало снижение продаж в продуктовых магазинах на 1,5% м/м – худшая динамика с 2015 года. Доля интернет-продаж от общего объема розничных продаж также снизилась с 18% в августе до 17,8% в сентябре. В Германии был опубликован индекс экономических настроений от ZEW. Показатель сократился до минус 19,4 пунктов, что стало худшим значением с августа 2012 года. Опрошенные эксперты видят риски для региона ввиду торговых споров между крупнейшими экономиками мира.
США
DJIA • 25,444.34 ▲0,4%
S&P 500 • 2,767.78 ▲0,02%
NASDAQ Composite • 7,449.03 ▼0,6%
Американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно на фоне опубликованной макростатистики и сезона корпоративных отчетностей.
В США в начале недели были представлены данные по розничными продажам за сентябрь текущего года. Объем розничных продаж вырос на 0,1% м/м при прогнозе 0,7% м/м. Отмечается негативное влияние прошедших ураганов которые спровоцировали снижение спроса на многие товары и услуги. Промышленное производство в сентябре выросло на 0,3% м/м. Лидером оказались производители автомобилей, показавшие рост в 1,7% м/м. Позитивом для участников рынка стали данные по рынку труда. Число открытых вакансий за август достигло отметки 7,1 млн. мест. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдения. В то же время количество заявок на пособие по безработице за неделю составило 210 тыс., несколько снизившись с августа. Сильные показатели по рынку труда являются одним из главных сигналов для ФРС США при принятии решения по ставке.
Данные по рынку жилья оказались слабыми. В сентябре в годовом исчислении было выдано 1,24 млн. разрешений на строительство при прогнозе в 1,27 млн. Показатель снижается с апреля текущего года. За аналогичный период было начато строительство 1,2 млн. домов в годовом исчислении, что также ниже прогноза аналитиков. Негативом на рынке является рост ставки по ипотеке, что вынуждает многие семье отложить идею с собственным жильем. Кроме макростатистики, новостной фон был насыщен корпоративными отчетами. Неделя началась публикацией финансовых результатов в банковской сфере. Bank of America увеличил чистую прибыль на 32% г/г до $7,2 млрд. Goldman Sachs также представил сильные данные по прибыли, рост составил 20% г/г до $2,45 млрд. Аналогичный показатель Morgan Stanley вырос на 19% г/г до $2,1 млрд. Основную поддержку сильным финансовым данным оказала реформа налогового законодательства в США.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $80.00 ▼0,5%
Light Sweet • $69.12 ▼3,1%
Золото • $1,229.70 ▲0,7%
Серебро • $14.65 ▲0,2%
Медь • $6,132.17 ▼1,1%
Никель • $12,475.00 ▼1,6%
Цены на нефть продемонстрировали негативную динамику на фоне роста недельных запасов нефти в США на 6,5 млн. барр. от Управления по энергетической информации (EIA) при прогнозе лишь 1,6 млн .барр. Кроме того, число буровых установок от компании Baker Hughes в США за неделю выросло до нового рекордного значения за текущий год в 873 единицы. Сохраняется неопределённость на рынке ввиду приближающегося ввода санкций в отношении Ирана и покупателей иранской нефти. Выбытие иранских поставок может создать дефицит и поднять цены на черное золото. Кроме того, остается напряженной ситуация между США и Саудовской Аравией.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1520 ▼0,4%
USD/JPY • 111.44 ▲0,4%
USD/RUB • 65.81 ▼0,2%
EUR/RUB • 75.32 ▼1,5%
Доллар завершил торговую неделю разнонаправленно к мировым валютам на фоне выступления глав Банка Англии и Банка Японии относительно текущего состояния национальных экономик. Российский рубль укрепился по отношению к основным валютам ввиду общего восстановления валют развивающихся рынков.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 22,253.08 ▼0,7%
HANG SENG • 25,559.00 ▼0,9%
Shanghai Composite • 2,550.47 ▼2,2%
Фондовые индексы АТР завершили торговую неделю снижением на фоне слабых макроэкономических данных по региону и общего оттока капитала из развивающихся стран. В начале недели Национальное статистическое бюро КНР опубликовало индекс потребительских цен за сентябрь. Рост индекса составил 2,5% г/г. Показатель совпал с ожиданиями рынка, плавно увеличиваясь с июня текущего года. Цены на товары растут ввиду отложенного эффекта от наводнений и болезней животных текущим летом. Так цены на овощи и фрукты выросли более чем на 10%.
Индекс цен производителей, наоборот, сокращается с июля месяца, и на сентябрь рост показателя составил 3,6% г/г. На цены производителей давят слабый рост розничных продаж и высокие закупочные цены. Данные по ВВП за III квартал также не дали оптимизма участникам торгов. ВВП вырос на 6,5% г/г против прогноза в 6,6%. Снижение экономического роста в Поднебесной идет с апреля прошлого года. Промышленное производство увеличилось на 5,8% г/г при ожидании аналитиками 6% г/г. Инвестиции в основные средства приросли на 5,4% г/г, что стало худшим значением за все время наблюдения данного показателя.
В Японии были представлены пересмотренные данные по промышленному производству. Объем промышленного производства вырос на 0,2% г/г при прогнозе 0,7% г/г. Наибольший рост был зафиксирован в секторах связи и станкостроения, увеличившиеся на 10,9% г/г и 6,8% г/г соответственно. Рынок негативно отреагировал на выступление главы Банка Японии, в котором он заявил о сохранении текущих параметров денежно-кредитной политики до достижения инфляцией уровня 2% в год, однако опубликованный позднее базовый ИПЦ за сентябрь вырос на 1% г/г.
РОССИЯ
ММВБ • 2,344.79 ▼2,4%
РТС • 1,126.97 ▼1,2%
Отечественный фондовый рынок завершил торговую неделю снижением на фоне общего негативного тренда индексов развивающихся стран.
В начале недели Росстат России опубликовал данные по промышленному производству за 9 месяцев текущего года. С января по сентябрь показатель вырос на 3% г/г. В сентябре показатель увеличился на 2,1% г/г. Основными драйверами стали обрабатывающая отрасль и добыча полезных ископаемых, показавшие прирост на 3,3% г/г и 2,9% г/г соответственно. В течение недели также были представлены данные по инфляции. Индекс потребительских цен с 9 по 15 октября вырос на 0,1% г/г, а с начала года показатель увеличился на 2,8% г/г. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 0,1%. Потребительская инфляция приближается к целевому показателю Центрального банка в 4%.
Индекс цен производителей промышленных товаров за сентябрь вырос на 1,3% г/ г. С начала текущего года рост составил 11,1% г/г. При этом при рассмотрении компонентов цены на нефтепродукты и легкие дистилляты увеличились на 11,5% г/г, на цветные металлы - на 2% г/г. На неделе также были представлены данные по рынку труда. Безработица в РФ в сентябре составила 4,5%. Кроме того, за прошедшую неделю были представлены производственные результаты крупных российских компаний. Так, в целом, большинство предприятий отчитались о сильных результатах за III квартал текущего года.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,049.80 ▲0,8%
CAC 40 • 5,084.66 ▼0,2%
DAX • 11,553.83 ▲0,2%
Ключевые европейские фондовые индексы завершили торговую неделю разнонаправленно на фоне представленных макроэкономических данных по региону. Сохраняющиеся разногласия между правительством Италии и лидерами ЕС по поводу проекта бюджета страны остаются основным негативом для европейских рынков.
В Великобритании была опубликована широкая выборка макроэкономической статистики. Средняя недельная заработная плата с учетом бонусов в номинальном выражении увеличилась на 2,7% г/г , превысив прогноз аналитиков в 2,6%. Реальная зарплата, с поправкой на инфляцию, выросла лишь на 0,4% г/г. Уровень безработицы составил 4%, достигнув показателей февраля 1975 года. Негативом для участников торгов стали данные по потребительской инфляции. Рост индекса потребительских цен за сентябрь составил 2,4% г/г при прогнозе в 2,6% г/г. Негативный вклад внесли цены на продовольственные товары, безалкогольные напитки, а также на транспорт и одежду. Рост цен был зафиксирован на электроэнергию и газ. При этом индекс цен производителей вырос на 1,3% г/г при ожидании лишь 0,9% г/г.
Негативом для участников торгов стали данные по розничным продажам, которые сократились на 0,8% м/м. Основной причиной этого стало снижение продаж в продуктовых магазинах на 1,5% м/м – худшая динамика с 2015 года. Доля интернет-продаж от общего объема розничных продаж также снизилась с 18% в августе до 17,8% в сентябре. В Германии был опубликован индекс экономических настроений от ZEW. Показатель сократился до минус 19,4 пунктов, что стало худшим значением с августа 2012 года. Опрошенные эксперты видят риски для региона ввиду торговых споров между крупнейшими экономиками мира.
США
DJIA • 25,444.34 ▲0,4%
S&P 500 • 2,767.78 ▲0,02%
NASDAQ Composite • 7,449.03 ▼0,6%
Американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно на фоне опубликованной макростатистики и сезона корпоративных отчетностей.
В США в начале недели были представлены данные по розничными продажам за сентябрь текущего года. Объем розничных продаж вырос на 0,1% м/м при прогнозе 0,7% м/м. Отмечается негативное влияние прошедших ураганов которые спровоцировали снижение спроса на многие товары и услуги. Промышленное производство в сентябре выросло на 0,3% м/м. Лидером оказались производители автомобилей, показавшие рост в 1,7% м/м. Позитивом для участников рынка стали данные по рынку труда. Число открытых вакансий за август достигло отметки 7,1 млн. мест. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдения. В то же время количество заявок на пособие по безработице за неделю составило 210 тыс., несколько снизившись с августа. Сильные показатели по рынку труда являются одним из главных сигналов для ФРС США при принятии решения по ставке.
Данные по рынку жилья оказались слабыми. В сентябре в годовом исчислении было выдано 1,24 млн. разрешений на строительство при прогнозе в 1,27 млн. Показатель снижается с апреля текущего года. За аналогичный период было начато строительство 1,2 млн. домов в годовом исчислении, что также ниже прогноза аналитиков. Негативом на рынке является рост ставки по ипотеке, что вынуждает многие семье отложить идею с собственным жильем. Кроме макростатистики, новостной фон был насыщен корпоративными отчетами. Неделя началась публикацией финансовых результатов в банковской сфере. Bank of America увеличил чистую прибыль на 32% г/г до $7,2 млрд. Goldman Sachs также представил сильные данные по прибыли, рост составил 20% г/г до $2,45 млрд. Аналогичный показатель Morgan Stanley вырос на 19% г/г до $2,1 млрд. Основную поддержку сильным финансовым данным оказала реформа налогового законодательства в США.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $80.00 ▼0,5%
Light Sweet • $69.12 ▼3,1%
Золото • $1,229.70 ▲0,7%
Серебро • $14.65 ▲0,2%
Медь • $6,132.17 ▼1,1%
Никель • $12,475.00 ▼1,6%
Цены на нефть продемонстрировали негативную динамику на фоне роста недельных запасов нефти в США на 6,5 млн. барр. от Управления по энергетической информации (EIA) при прогнозе лишь 1,6 млн .барр. Кроме того, число буровых установок от компании Baker Hughes в США за неделю выросло до нового рекордного значения за текущий год в 873 единицы. Сохраняется неопределённость на рынке ввиду приближающегося ввода санкций в отношении Ирана и покупателей иранской нефти. Выбытие иранских поставок может создать дефицит и поднять цены на черное золото. Кроме того, остается напряженной ситуация между США и Саудовской Аравией.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1520 ▼0,4%
USD/JPY • 111.44 ▲0,4%
USD/RUB • 65.81 ▼0,2%
EUR/RUB • 75.32 ▼1,5%
Доллар завершил торговую неделю разнонаправленно к мировым валютам на фоне выступления глав Банка Англии и Банка Японии относительно текущего состояния национальных экономик. Российский рубль укрепился по отношению к основным валютам ввиду общего восстановления валют развивающихся рынков.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter