13 октября 2020 Велес Капитал Кожухова Елена
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в минус ввиду ухудшения внешнего фона.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи упал на 0,61%, до 2828,83 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,57%, до 1156,26 пункта.
В наиболее значительном плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,34%). В самом сильном минусе был индекс Мосбиржи транспорта (-1,65%).
Эмитенты
Лидеры роста: М. Видео (+5,87%), РУСАЛ (+2,10%), Система (+1,83%)
Акции М. Видео росли без очевидных фундаментальных причин. Бумаги сохраняют привлекательность в качестве представителей потребительского сектора в условиях пандемии.
Лидеры снижения: Петропавловск (-3,50%), ап Россети (-3,16%), НЛМК (-2,72%)
Акции Петропавловска оставались под давлением новостей конца прошлой недели, касающихся сокращения планов по производству и увеличения ожиданий по затратам. Кроме того, золото вновь пробило вниз отметку 1900 долл/унц, что произошло в том числе на фоне укрепления доллара.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,6%. Лучше рынка продолжал чувствовать себя высокотехнологичный сектор, событием дня в котором можно назвать презентацию нового iPhone компании Apple. Ключевой краткосрочной поддержкой для S&P 500 выступает уровень 3500 пунктов – закрепление ниже будет говорить о рисках коррекции еще на 100 пунктов, а при более позитивном сценарии индикатор пойдет на обновление исторического пика.
Во вторник в США стартовал сезон квартальных отчетностей. Превысившие прогнозы результаты JPMorgan, однако, не слишком помогли акциям на сегодняшних торгах, а прибыль Citigroup и вовсе снизилась. Johnson & Johnson зафиксировала рост продаж на 1,7% в прошлом квартале, но приостановка испытаний коронавирусной вакцины компании обеспокоила рынки. Статистика при этом показала небольшое ускорение потребительской инфляции в США в сентябре – с 1,3% до 1,4% г/г, как и ожидалось.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,6% после попыток выйти в плюс в течение дня. Давление на регион оказали продажи в США, а также тревожная ситуация с ростом новых заражений в европейских странах. Статистика же показала больший, чем ожидалось, рост уровня безработицы Великобритании в августе, а также падение индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в октябре с 77,4 до 56,1 пункта (ожидалось 73 пунктов).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли порядка 1,5-2%, пытаясь отвоевать утерянные накануне позиции. Глава саудовской Saudi Aramco заявил, что худшее на нефтяном рынке, по его мнению, уже позади. Импорт нефти в Китай в сентябре при этом увеличился на 2,1% против прогнозов его снижения, что также поддержало настроения. ОПЕК в своем ежемесячном отчете при этом выразила обеспокоенность увеличением нефтедобычи в США и сохранила прогноз по снижению мирового спроса на “черное золото” в этом году на 10%. Разнородные сигналы оставляют нефтяной рынок в “боковике”.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник не смогли удержаться в плюсе, еще раз подтверждая преобладание “медведей” на рынке. Рублевый индикатор при этом в очередной раз отступил от сопротивления 2860 пунктов. На данный момент покупателям не стоит рассчитывать на коррекционный отскок дальше 2890 и 1180 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2780-2870 пунктов.
Общий настрой: На западных биржах во вторник преобладали продажи, что вполне логично после периода повышения. Особенно позитивных новостей в отношении вакцины от коронавируса пока не поступает, а над европейскими странами нависла угроза ужесточения ограничительных мер. Рынку РФ и без зарубежного пессимизма было несладко, а при ухудшении общего настроя станет еще сложнее показывать даже коррекционный рост.
Валюта и Денежный рынок
ЦБ увеличил лимит на недельном депозитном аукционе, однако банки приберегли ликвидность. Во вторник Банк России расширил лимит на недельном депозитном аукционе с 1,17 до 1,89 трлн руб., однако банки-участники, наоборот, несколько сократили объем размещения на аукционе по сравнению с прошлой неделей – 1,29 трлн руб. против 1,32 трлн руб. неделей ранее. Одновременно наблюдался повышенный спрос отдельных кредитных организаций на операции РЕПО с Федеральным казначейством. Так, при лимите на аукционе o/n в 100 млрд руб. спрос составил 190,2 млрд руб., участниками аукциона стали четыре банка.
Рубль снижался к доллару вместе с большинством других валют EM, однако терял позиции гораздо менее заметно своих «коллег». На валютных площадках развивающихся рынков во вторник преимущественно сохранялось неприятие к риску с соответствующим укреплением доллара. Однако рубль в этих условиях чувствовал себя относительно благоприятно, неся лишь минимальные потери к концу дня в паре с долларом. Так, пара доллар/рубль укреплялась менее чем на 0,1%, тогда как падение валют Индии, Турции, ЮАР и Мексики составляло 0,2-0,9%, а падение бразильского реала и вовсе превышало 1,5%. Одновременно рубль с лихвой отыгрывал ослабление курса евро на международном рынке. Пара евро/доллар к вечеру снижалась на 0,6%, и на российском рынке единая европейская валюта теряла к концу дня примерно полпроцента.
События завтра
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (11.00 мск)
ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
промышленное производство еврозоны в августе (12.00 мск)
индекс цен производителей США в сентябре (15.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
операционные результаты Детского мира и Этанола за 3-й кв 2020 г
квартальные результаты Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, United Airlines
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в минус ввиду ухудшения внешнего фона.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи упал на 0,61%, до 2828,83 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,57%, до 1156,26 пункта.
В наиболее значительном плюсе к концу сессии находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,34%). В самом сильном минусе был индекс Мосбиржи транспорта (-1,65%).
Эмитенты
Лидеры роста: М. Видео (+5,87%), РУСАЛ (+2,10%), Система (+1,83%)
Акции М. Видео росли без очевидных фундаментальных причин. Бумаги сохраняют привлекательность в качестве представителей потребительского сектора в условиях пандемии.
Лидеры снижения: Петропавловск (-3,50%), ап Россети (-3,16%), НЛМК (-2,72%)
Акции Петропавловска оставались под давлением новостей конца прошлой недели, касающихся сокращения планов по производству и увеличения ожиданий по затратам. Кроме того, золото вновь пробило вниз отметку 1900 долл/унц, что произошло в том числе на фоне укрепления доллара.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,6%. Лучше рынка продолжал чувствовать себя высокотехнологичный сектор, событием дня в котором можно назвать презентацию нового iPhone компании Apple. Ключевой краткосрочной поддержкой для S&P 500 выступает уровень 3500 пунктов – закрепление ниже будет говорить о рисках коррекции еще на 100 пунктов, а при более позитивном сценарии индикатор пойдет на обновление исторического пика.
Во вторник в США стартовал сезон квартальных отчетностей. Превысившие прогнозы результаты JPMorgan, однако, не слишком помогли акциям на сегодняшних торгах, а прибыль Citigroup и вовсе снизилась. Johnson & Johnson зафиксировала рост продаж на 1,7% в прошлом квартале, но приостановка испытаний коронавирусной вакцины компании обеспокоила рынки. Статистика при этом показала небольшое ускорение потребительской инфляции в США в сентябре – с 1,3% до 1,4% г/г, как и ожидалось.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,6% после попыток выйти в плюс в течение дня. Давление на регион оказали продажи в США, а также тревожная ситуация с ростом новых заражений в европейских странах. Статистика же показала больший, чем ожидалось, рост уровня безработицы Великобритании в августе, а также падение индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в октябре с 77,4 до 56,1 пункта (ожидалось 73 пунктов).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли порядка 1,5-2%, пытаясь отвоевать утерянные накануне позиции. Глава саудовской Saudi Aramco заявил, что худшее на нефтяном рынке, по его мнению, уже позади. Импорт нефти в Китай в сентябре при этом увеличился на 2,1% против прогнозов его снижения, что также поддержало настроения. ОПЕК в своем ежемесячном отчете при этом выразила обеспокоенность увеличением нефтедобычи в США и сохранила прогноз по снижению мирового спроса на “черное золото” в этом году на 10%. Разнородные сигналы оставляют нефтяной рынок в “боковике”.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник не смогли удержаться в плюсе, еще раз подтверждая преобладание “медведей” на рынке. Рублевый индикатор при этом в очередной раз отступил от сопротивления 2860 пунктов. На данный момент покупателям не стоит рассчитывать на коррекционный отскок дальше 2890 и 1180 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2780-2870 пунктов.
Общий настрой: На западных биржах во вторник преобладали продажи, что вполне логично после периода повышения. Особенно позитивных новостей в отношении вакцины от коронавируса пока не поступает, а над европейскими странами нависла угроза ужесточения ограничительных мер. Рынку РФ и без зарубежного пессимизма было несладко, а при ухудшении общего настроя станет еще сложнее показывать даже коррекционный рост.
Валюта и Денежный рынок
ЦБ увеличил лимит на недельном депозитном аукционе, однако банки приберегли ликвидность. Во вторник Банк России расширил лимит на недельном депозитном аукционе с 1,17 до 1,89 трлн руб., однако банки-участники, наоборот, несколько сократили объем размещения на аукционе по сравнению с прошлой неделей – 1,29 трлн руб. против 1,32 трлн руб. неделей ранее. Одновременно наблюдался повышенный спрос отдельных кредитных организаций на операции РЕПО с Федеральным казначейством. Так, при лимите на аукционе o/n в 100 млрд руб. спрос составил 190,2 млрд руб., участниками аукциона стали четыре банка.
Рубль снижался к доллару вместе с большинством других валют EM, однако терял позиции гораздо менее заметно своих «коллег». На валютных площадках развивающихся рынков во вторник преимущественно сохранялось неприятие к риску с соответствующим укреплением доллара. Однако рубль в этих условиях чувствовал себя относительно благоприятно, неся лишь минимальные потери к концу дня в паре с долларом. Так, пара доллар/рубль укреплялась менее чем на 0,1%, тогда как падение валют Индии, Турции, ЮАР и Мексики составляло 0,2-0,9%, а падение бразильского реала и вовсе превышало 1,5%. Одновременно рубль с лихвой отыгрывал ослабление курса евро на международном рынке. Пара евро/доллар к вечеру снижалась на 0,6%, и на российском рынке единая европейская валюта теряла к концу дня примерно полпроцента.
События завтра
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (11.00 мск)
ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
промышленное производство еврозоны в августе (12.00 мск)
индекс цен производителей США в сентябре (15.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
операционные результаты Детского мира и Этанола за 3-й кв 2020 г
квартальные результаты Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, United Airlines
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter