15 октября 2020 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
На рынках сохраняется нервозность из-за быстрого распространения второй волны коронавируса и вводимых в ряде европейских стран ограничений. Кроме того, тема брексита вновь вышла на первый план. Нефтяные котировки сегодня растут после публикации данных API, показавших падение запасов сырой нефти на прошлой неделе.
На развивающихся рынках единой динамики вчера не сложилось, заметно просели в цене бумаги ЮАР и Турции, в то время как евробонды Мексики и Индонезии показали неплохой рост. Суверенная кривая РФ практически не изменила своего положения, в корпоративном сегменте отмечался спрос на субординированный долг Альфа-Банка. В первый день торгов «вечные» евробонды Газпрома продемонстрировали рост котировок.
Внутренний рынок
Вчера внимание инвесторов было сосредоточено на аукционах Минфина, активность же на вторичном рынке была минимальной. Минфин разместил 15-летний выпуск ОФЗ 26233 с постоянным купоном и погашением в 2035 г., а также новый флоатер ОФЗ 29017, погашаемый в 2032 г. При этом был установлен очередной абсолютный рекорд – ведомство смогло занять более 372 млрд руб. За первые две недели квартальный план выполнен уже более чем на треть.
Город Красноярск проведет сегодня конкурс по определению ставки первого купона для нового выпуска облигаций объемом 3 млрд руб. Срок обращения – пять лет, дюрация оценивается в 2,95 года. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 6,25–6,45% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,40–6,61% годовых и премии к кривой ОФЗ 150–170 б.п. Мы полагаем, что книга может быть собрана примерно в середине указанного диапазона доходности.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Годовая инфляция продолжает ускоряться, ЦБ считает, что порядка 0,1–0,15 п.п. роста цен обусловлено недавней фазой ослабления рубля.
НЕФТЬ И ГАЗ
В октябрьском ежемесячном обзоре рынка нефти (OMR) МЭА снизило на 0,1 млн барр./сутки прогноз спроса на нефть ОПЕК в 1 кв. 2021 г. до 27,2 млн барр./сутки и предупредило, что падение запасов нефти может приостановиться в начале 2021 г. из-за роста добычи ОПЕК+ и отрицательного влияния на спрос второй волны пандемии.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
Детский мир (-/-/-)
Детский мир вчера опубликовал операционные результаты 3 кв. 2020 г., показавшие рост выручки на 13,5% год к году. Также по итогам квартала менеджмент ожидает роста скорректированной EBITDA минимум на 20 %.
ВКРАТЦЕ
Государственная транспортная лизинговая компания (-/Ва1/ВВ+) планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов. 15 октября компания проведет глобальную телефонную конференцию с инвесторами в рамках подготовки сделки. ГТЛК намерена разместить «длинные» 7-летние еврооблигации. Параллельно компания предложила держателям евробондов на 500 млн долл. с погашением в 2021 г. выкупить их бумаги по 1027,5 долл. за 1000 долл. номинала. Максимальный объем выкупа – 150 млн долл., предложение действует до 22 октября. Интерфакс.
РН банк (ВВ+/-/-) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-07 объемом 8 млрд руб. на уровне 6,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 6,35% годовых. Ориентир ставки 1-го купона был один раз сужен с изначальных 6,20–6,40% годовых. Объем размещения увеличен с «не менее 5 млрд руб.». Техразмещение запланировано на 21 октября. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На рынках сохраняется нервозность из-за быстрого распространения второй волны коронавируса и вводимых в ряде европейских стран ограничений. Кроме того, тема брексита вновь вышла на первый план. Нефтяные котировки сегодня растут после публикации данных API, показавших падение запасов сырой нефти на прошлой неделе.
На развивающихся рынках единой динамики вчера не сложилось, заметно просели в цене бумаги ЮАР и Турции, в то время как евробонды Мексики и Индонезии показали неплохой рост. Суверенная кривая РФ практически не изменила своего положения, в корпоративном сегменте отмечался спрос на субординированный долг Альфа-Банка. В первый день торгов «вечные» евробонды Газпрома продемонстрировали рост котировок.
Внутренний рынок
Вчера внимание инвесторов было сосредоточено на аукционах Минфина, активность же на вторичном рынке была минимальной. Минфин разместил 15-летний выпуск ОФЗ 26233 с постоянным купоном и погашением в 2035 г., а также новый флоатер ОФЗ 29017, погашаемый в 2032 г. При этом был установлен очередной абсолютный рекорд – ведомство смогло занять более 372 млрд руб. За первые две недели квартальный план выполнен уже более чем на треть.
Город Красноярск проведет сегодня конкурс по определению ставки первого купона для нового выпуска облигаций объемом 3 млрд руб. Срок обращения – пять лет, дюрация оценивается в 2,95 года. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 6,25–6,45% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,40–6,61% годовых и премии к кривой ОФЗ 150–170 б.п. Мы полагаем, что книга может быть собрана примерно в середине указанного диапазона доходности.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Годовая инфляция продолжает ускоряться, ЦБ считает, что порядка 0,1–0,15 п.п. роста цен обусловлено недавней фазой ослабления рубля.
НЕФТЬ И ГАЗ
В октябрьском ежемесячном обзоре рынка нефти (OMR) МЭА снизило на 0,1 млн барр./сутки прогноз спроса на нефть ОПЕК в 1 кв. 2021 г. до 27,2 млн барр./сутки и предупредило, что падение запасов нефти может приостановиться в начале 2021 г. из-за роста добычи ОПЕК+ и отрицательного влияния на спрос второй волны пандемии.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
Детский мир (-/-/-)
Детский мир вчера опубликовал операционные результаты 3 кв. 2020 г., показавшие рост выручки на 13,5% год к году. Также по итогам квартала менеджмент ожидает роста скорректированной EBITDA минимум на 20 %.
ВКРАТЦЕ
Государственная транспортная лизинговая компания (-/Ва1/ВВ+) планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов. 15 октября компания проведет глобальную телефонную конференцию с инвесторами в рамках подготовки сделки. ГТЛК намерена разместить «длинные» 7-летние еврооблигации. Параллельно компания предложила держателям евробондов на 500 млн долл. с погашением в 2021 г. выкупить их бумаги по 1027,5 долл. за 1000 долл. номинала. Максимальный объем выкупа – 150 млн долл., предложение действует до 22 октября. Интерфакс.
РН банк (ВВ+/-/-) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-07 объемом 8 млрд руб. на уровне 6,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 6,35% годовых. Ориентир ставки 1-го купона был один раз сужен с изначальных 6,20–6,40% годовых. Объем размещения увеличен с «не менее 5 млрд руб.». Техразмещение запланировано на 21 октября. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter