Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики, поддавшись неуверенности зарубежных инвесторов.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,82%, до 3425,52 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,1%, до 1453,69 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+3,58%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-1,50%).
Эмитенты
Лидеры роста: Новатэк (+7,83%), ЛУКОЙЛ (+6,67%), Татнефть ао и ап (+5,92% и +4,62% соответственно), Полюс (+2,83%)
Акции нефтегазовых компаний в пятницу были в лидерах роста на фоне скачка нефтяных цен к многомесячным максимумам.
Золотодобытчики при этом выросли, несмотря на падение цен на драгоценный металл ниже среднесрочной поддержки 1700 долл/унц. Одной из возможных причин интереса к эмитентам может быть расчет на скорый отскок золота наверх. Среднесрочный “бычий” сценарий для драгоценного металла, однако, отнюдь не гарантирован.
Лидеры снижения: М. Видео (-3,19%), НЛМК (-1,88%), Лента др (-1,83%)
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. В минусе который день подряд был высокотехнологичный сектор. Ключевой отчет по рынку труда США в пятницу принес благоприятные вести: темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе в феврале ускорились с 166 тыс до 379 тыс (ожидалось +182 тыс), а уровень безработицы неожиданно снизился с 6,3% до 6,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США при этом возобновила рост к отметке 1,6%, вновь частично перекрыв оптимизм рынка акций.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял порядка 0,2% после попыток выйти в плюс в течение дня. Статистика пятницы показала увеличение промышленных заказов Германии в январе на 1,4% м/м (ожидалось +0,7%), что некоторое время поддерживало покупателей. На следующей неделе в регионе ждут подведения итогов очередного заседания ЕЦБ, сюрпризов на котором, впрочем, не ожидается. Кроме того, низкие и даже отрицательные доходности крупнейших европейских стран, в отличие от США, пока не угрожают привлекательности рынка акций и, значит, вряд ли привлекут повышенное внимание регулятора.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и прибавляли около 3%, продолжая отыгрывать новости о сохранении текущих уровней производства ОПЕК+ в апреле. Нефтедобывающие страны преподнесли рынку настоящий подарок. Котировки американского сорта WTI на этом фоне стремились к максимуму 2019 года 66,60 долл, а международного сорта Brent приближались к пику 2020 года 70,27 долл. Указанные уровни в краткосрочном периоде могут приостановить ралли. С фундаментальной точки зрения повлиять на динамику рынка на следующей неделе могут ежемесячные отчеты ОПЕК и Минэнерго США.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу оставались в рамках краткосрочных диапазонов 3350-3450 и 1420-1480 пунктов соответственно и не показывали ярко выраженной динамики. Среднесрочные покупатели все еще удерживают рынок от падения, но фундаментальные риски пока не дают ему подняться значительно выше. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3300-3500 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу можно было наблюдать уже становящийся привычным сценарий. После открытия в плюсе американские фондовые индексы отступили от максимумов сессии и вполне могут завершить день с потерями. Ситуация на долговом рынке США нарушает спокойствие покупателей, и такая тенденция может сохраниться в ближайшие дни и даже недели. На следующей неделе в Штатах среди основных макроэкономических данных можно отметить инфляцию за февраль, а также предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за март. В России неделя будет укороченной из-за празднования 8 марта, а основные драйверы, вероятно, останутся прежними: санкционная риторика Запада и динамика цен на нефть.
Валюта и Денежный рынок
К окончанию рабочего дня в пятницу рубль укреплялся к доллару на 0,6%, демонстрируя положительную динамику одним из немногих на валютных площадках развивающихся рынков. Большую часть дня пара демонстрировала изменение, близкое к нулю, так как усилившиеся накануне санкционные риски нивелировались для рубля ростом цен на нефть.
Однако к вечеру доллар начал заметно сдавать позиции за счет ослабления на глобальных рынках после выхода хороших данных по рынку труда США. Данные усилили также и рост цены на нефть, в результате чего стоимость марки Brent поднялась выше 69 долл. за баррель. Все вместе позволило рублю приблизиться к отметке в 74,1 по доллару и обновить таким образом утренний пик.
Отметим, что пока инфляционные риски в США и новые санкционные угрозы представляются более «долгоиграющими» факторами, чем текущий взлет нефтяных котировок. В ближайшее время цены на нефть могут попытаться протестировать отметку в 70 долл. за баррель, однако не исключено, что после этого скорректируются, что позволит USD быстро вернуться на уровень в 75 руб.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики, поддавшись неуверенности зарубежных инвесторов.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,82%, до 3425,52 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,1%, до 1453,69 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+3,58%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-1,50%).
Эмитенты
Лидеры роста: Новатэк (+7,83%), ЛУКОЙЛ (+6,67%), Татнефть ао и ап (+5,92% и +4,62% соответственно), Полюс (+2,83%)
Акции нефтегазовых компаний в пятницу были в лидерах роста на фоне скачка нефтяных цен к многомесячным максимумам.
Золотодобытчики при этом выросли, несмотря на падение цен на драгоценный металл ниже среднесрочной поддержки 1700 долл/унц. Одной из возможных причин интереса к эмитентам может быть расчет на скорый отскок золота наверх. Среднесрочный “бычий” сценарий для драгоценного металла, однако, отнюдь не гарантирован.
Лидеры снижения: М. Видео (-3,19%), НЛМК (-1,88%), Лента др (-1,83%)
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. В минусе который день подряд был высокотехнологичный сектор. Ключевой отчет по рынку труда США в пятницу принес благоприятные вести: темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе в феврале ускорились с 166 тыс до 379 тыс (ожидалось +182 тыс), а уровень безработицы неожиданно снизился с 6,3% до 6,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США при этом возобновила рост к отметке 1,6%, вновь частично перекрыв оптимизм рынка акций.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял порядка 0,2% после попыток выйти в плюс в течение дня. Статистика пятницы показала увеличение промышленных заказов Германии в январе на 1,4% м/м (ожидалось +0,7%), что некоторое время поддерживало покупателей. На следующей неделе в регионе ждут подведения итогов очередного заседания ЕЦБ, сюрпризов на котором, впрочем, не ожидается. Кроме того, низкие и даже отрицательные доходности крупнейших европейских стран, в отличие от США, пока не угрожают привлекательности рынка акций и, значит, вряд ли привлекут повышенное внимание регулятора.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и прибавляли около 3%, продолжая отыгрывать новости о сохранении текущих уровней производства ОПЕК+ в апреле. Нефтедобывающие страны преподнесли рынку настоящий подарок. Котировки американского сорта WTI на этом фоне стремились к максимуму 2019 года 66,60 долл, а международного сорта Brent приближались к пику 2020 года 70,27 долл. Указанные уровни в краткосрочном периоде могут приостановить ралли. С фундаментальной точки зрения повлиять на динамику рынка на следующей неделе могут ежемесячные отчеты ОПЕК и Минэнерго США.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу оставались в рамках краткосрочных диапазонов 3350-3450 и 1420-1480 пунктов соответственно и не показывали ярко выраженной динамики. Среднесрочные покупатели все еще удерживают рынок от падения, но фундаментальные риски пока не дают ему подняться значительно выше. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3300-3500 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу можно было наблюдать уже становящийся привычным сценарий. После открытия в плюсе американские фондовые индексы отступили от максимумов сессии и вполне могут завершить день с потерями. Ситуация на долговом рынке США нарушает спокойствие покупателей, и такая тенденция может сохраниться в ближайшие дни и даже недели. На следующей неделе в Штатах среди основных макроэкономических данных можно отметить инфляцию за февраль, а также предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за март. В России неделя будет укороченной из-за празднования 8 марта, а основные драйверы, вероятно, останутся прежними: санкционная риторика Запада и динамика цен на нефть.
Валюта и Денежный рынок
К окончанию рабочего дня в пятницу рубль укреплялся к доллару на 0,6%, демонстрируя положительную динамику одним из немногих на валютных площадках развивающихся рынков. Большую часть дня пара демонстрировала изменение, близкое к нулю, так как усилившиеся накануне санкционные риски нивелировались для рубля ростом цен на нефть.
Однако к вечеру доллар начал заметно сдавать позиции за счет ослабления на глобальных рынках после выхода хороших данных по рынку труда США. Данные усилили также и рост цены на нефть, в результате чего стоимость марки Brent поднялась выше 69 долл. за баррель. Все вместе позволило рублю приблизиться к отметке в 74,1 по доллару и обновить таким образом утренний пик.
Отметим, что пока инфляционные риски в США и новые санкционные угрозы представляются более «долгоиграющими» факторами, чем текущий взлет нефтяных котировок. В ближайшее время цены на нефть могут попытаться протестировать отметку в 70 долл. за баррель, однако не исключено, что после этого скорректируются, что позволит USD быстро вернуться на уровень в 75 руб.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter