ETF для тех, кто не хочет выбирать между стоимостными активами и акциями роста

AGEA.TRADE

Скачок инфляции здесь. Куда дальше?

5$ Бездепозитный бонус 1$ Минимальный взнос 0% Комиссии за пополнение
«Стоимостное инвестирование» и «погоня за ростом» являются двумя подходами к построению долгосрочных портфелей. Экономисты и профессионалы инвестиционной сферы постоянно рассматривают достоинства и сопутствующие риски этих стилей.

Те, кто принадлежит к лагерю стоимостного инвестирования, стараются покупать акции, которые котируются ниже их внутренней стоимости. Наиболее выдающимися пионерами данного подхода являются Бенджамин Грэм и Дэвид Додд. Легендарный «пророк из Омахи» Уоррен Баффет также входит в этот список.

В недавнем исследовании, которое провели Барух Лев из Нью-Йоркского университета и Ануп Шриваштава из Университета Калгари, подчеркивается:

«Стоимостное инвестирование заключается в поиске неограненных алмазов, т.е. открытии длинных позиций по недооцененным акциям и коротких — по переоцененным (относительно их фундаментальных показателей); последующий разворот цен подобных бумаг и формирует прибыль инвестора».

Акции роста, в свою очередь, отличаются более высокими ценами и коэффициентами P/E. Быстрорастущие компании обычно реинвестируют наличные средства обратно в свой бизнес. Терпеливым инвесторам они предлагают потенциал прироста капитала.

Джон Кэмпбелл из Гарвардского университета и его коллеги предполагают, что показатели роста не ограничиваются повышенным спросом на акции. Их исследование подчеркивает важность надежных денежных потоков, низкого уровня долговой нагрузки и ограниченной зависимости от фазы экономического цикла.

Акции роста оказались в числе первых катализаторов ралли последнего года. Тем не менее, в последние месяцы инвесторы начали переводить капитал в стоимостные активы. Опытные игроки осознают важность владения бумагами обоих типов.

Поэтому сегодня мы представляем биржевой фонд (ETF), который устраняет пропасть между этими подходами к долгосрочному инвестированию.

Barron’s 400 ETF
Стоимость: $58,49;
Годовой диапазон торгов: $37,80-59,79;
Дивидендная доходность: 0,85%;
Издержки инвестирования: 0,65%.

Barron's 400 ETF (NYSE:BFOR) обеспечивает опосредованный доступ к акциям широкого круга компаний США, выбранных по динамике роста, стоимости, рентабельности и денежному потоку. Фонд дебютировал в июне 2013 года, и с тех пор его стратегия претерпела некоторые изменения; менеджеры ETF решили увеличить долю компаний с малой капитализацией.

ETF для тех, кто не хочет выбирать между стоимостными активами и акциями роста


Портфель BFOR является равновесным и собран из 408 компонентов индекса Barron’s 400, который обновляется каждые полгода. В десять крупнейших активов вложено 3,32% капитала, составляющего 137,6 млн долларов США.

В разбивке по секторам лидируют финансовые организации (19,52%), компании отрасли ИТ (18,59%), потребительские компании (17,05%), предприятия отрасли здравоохранения (14,66%) и промышленные компании (13,59%).

Список возглавляют гигант рынка микроэлектроники NVIDIA (NASDAQ:NVDA); биофармацевтическая компания Catalyst Pharmaceuticals (NASDAQ:CPRX); поставщик огнестрельного оружия Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI); поставщик продуктов для защиты автомобилей Xpel (NASDAQ:XPEL); компания EPAM Systems (NYSE:EPAM), предлагающая передовые цифровые и инженерные решения; и поставщик медицинских устройств для лечения заболеваний периферических кровеносных сосудов LeMaitre Vascular (NASDAQ:LMAT).

С начала года индекс BFOR вырос примерно на 18%, а рекордный максимум был достигнут в начале июня. За последние 52 недели фонд прибавил более 49%. Учитывая недавний скачок цен многих компонентов его портфеля, фиксация прибыли может быть не за горами.

Заинтересованные читатели могут рассматривать снижение как возможность покупки акций ETF, который обеспечивает диверсификацию вложений и высокую ликвидность. Восстановление экономики США, вероятно, ускорит рост активов фонда, что усиливает его привлекательность в глазах инвесторов, заинтересованных в активах различных секторов.

Мощная торговая платформа


AGEA предлагает драгоценные металлы, цифровые или криптовалюты, обычные валюты, товарные и индексные контракты, а также финансовые инструменты других классов активов через несколько торговых платформ

Источник: http://www.investing.com/
18:30 Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street
18:29 Alibaba: с учетом опубликованного квартального отчета сохраняем нашу инвестидею без изменений
18:28 Отчет по запасам EIA: запасы сырой нефти неожиданно выросли
18:27 Пандемия COVID-19: черный тмин поможет в борьбе с коронавирусом
18:26 Будущее Уолл-стрит: финтех-компании из рейтинга Forbes
18:24 Bloomberg подсчитал потери миллиардеров КНР на фоне госрегулирования
18:23 Акции Robinhood за несколько минут подорожали на 80%
18:22 Топ-4 дивидендных компаний, готовых к росту
18:21 Вспышка коронаввируса в Китае поставила под угрозу 5% мирового спроса на нефть
18:21 Какие катализаторы роста есть у Virgin Galactic
18:20 Все прекрасно понимают, что из себя представляет американский госдолг
18:15 Цель на закрытие – 3760-3810 пунктов по индексу Мосбиржи
18:15 Micron впервые выплатит дивиденды
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=564048 обязательна Условия использования материалов