25 сентября 2021 TAUREN
Исследовательская компания International Data Corporation 20 сентября 2021 опубликовала отчет с цифрами и прогнозами по рынку.
👉 Компания ожидает, что по итогам 2021 года рынок полупроводников вырастет на 17,3% по сравнению с достаточно высокой базой 2020 года. Для сравнения, 2020 году рынок вырос на 10,8%.
👉 Планируется, что дефицит продлится до середины 2022 года. А нормализация спроса и предложения произойдет в 2023.
📊 Прогноз роста выручки в секторе по категориям: чипы 5G: +128%; мобильные телефоны: +28,5%; консоли: +34%; ноутбуки: +11,8%; бытовые устройства: +20%; носимые устройства: +21%; автомобильные чипы: +22,8%; серверное оборудование: +24,6%
Сильный рост цен планируется на DRAM и NAND. Основной бенифициар этого — Micron.
☝ А теперь финансовые факты в обзорах Micron и Intel я обращал внимание, что за 1П2021 у компаний достаточно сильно снижались цены реализации относительно 2020 года, однако значительно увеличился объем. Это говорит о том, что производство не было полностью загружено. Сейчас компании увеличили загрузку мощностей.
📈 Учитывая то, что TSMC и Intel планируют инвестировать в расширение производства — проблема нехватки чипов, скорее всего, не на 2 года как это предполагают аналитики. Более того, TSMC планирует существенное повышение цен уже в этом году.
🔎Как можно на этом всё заработать? TSMC, NVIDIAи AMD — технологические лидеры отрасли, однако оценены очень дорого. Существенного роста, фундаментально, от них ждать не стоит, особенно от NVIDIA.
💡 Но уже в конце сентября выйдет отчет у Micron за январь-август 2021 года. Поскольку цены и спрос даже на разные полупроводники — сильно коррелируют, можно будет сделать вывод об успешности финансовых результатов за 3кв2021 для других компаний. Больше всего сейчас интересны Micron и Intel, но без фактов покупать рискованно. Ближайший фундаменталвыйдет 28/09/2021.
Ждем отчета и смотрим на результаты.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
👉 Компания ожидает, что по итогам 2021 года рынок полупроводников вырастет на 17,3% по сравнению с достаточно высокой базой 2020 года. Для сравнения, 2020 году рынок вырос на 10,8%.
👉 Планируется, что дефицит продлится до середины 2022 года. А нормализация спроса и предложения произойдет в 2023.
📊 Прогноз роста выручки в секторе по категориям: чипы 5G: +128%; мобильные телефоны: +28,5%; консоли: +34%; ноутбуки: +11,8%; бытовые устройства: +20%; носимые устройства: +21%; автомобильные чипы: +22,8%; серверное оборудование: +24,6%
Сильный рост цен планируется на DRAM и NAND. Основной бенифициар этого — Micron.
☝ А теперь финансовые факты в обзорах Micron и Intel я обращал внимание, что за 1П2021 у компаний достаточно сильно снижались цены реализации относительно 2020 года, однако значительно увеличился объем. Это говорит о том, что производство не было полностью загружено. Сейчас компании увеличили загрузку мощностей.
📈 Учитывая то, что TSMC и Intel планируют инвестировать в расширение производства — проблема нехватки чипов, скорее всего, не на 2 года как это предполагают аналитики. Более того, TSMC планирует существенное повышение цен уже в этом году.
🔎Как можно на этом всё заработать? TSMC, NVIDIAи AMD — технологические лидеры отрасли, однако оценены очень дорого. Существенного роста, фундаментально, от них ждать не стоит, особенно от NVIDIA.
💡 Но уже в конце сентября выйдет отчет у Micron за январь-август 2021 года. Поскольку цены и спрос даже на разные полупроводники — сильно коррелируют, можно будет сделать вывод об успешности финансовых результатов за 3кв2021 для других компаний. Больше всего сейчас интересны Micron и Intel, но без фактов покупать рискованно. Ближайший фундаменталвыйдет 28/09/2021.
Ждем отчета и смотрим на результаты.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter