27 июня 2022 Ренессанс Кредит
Сырьевые рынки
В марте-апреле наблюдалось значительное сокращение экспорта золота из России. Экспорт золота из РФ в феврале 2022 года составил почти 27,5 тонны, а в марте-апреле упал до 0,1 тонны суммарно, следует из материалов Ассоциации недропользователей Магаданской области. Магаданская область — второй после Красноярского края крупнейший золотодобывающий регион РФ. Доля экспорта в выручке Полюса занимает 1,4%, в выручке Петропавловска 27,7%. Сокращение экспорта заметно и в отраслях минеральных удобрений и химического сырья — объем экспорта «Уралхима» и «Уралкалия» с начала года сократился на 25-30%, сообщил генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Коняев.
Согласно последним данным Главного таможенного управления Китая, Россия стала постепенно наращивать поставки нефти в страну. Так, импорт российской нефти в Китай в мае увеличился на 55% г/г, месячный объём поставок достиг ~8,42 млн тонн (или ~1,98 млн баррелей в день) и стал рекордным уровнем.
На фоне высоких цен на нефть и постепенного восстановления спроса, ОПЕК+ принял решение нарастить добычу нефти в июле и августе выше ожиданий. По итогам встречи ОПЕК+, альянс принял решение увеличить квоту по добыче нефти на июль и август 2022 г. на 648 000 баррелей в сутки (б/с) ежемесячно. Предыдущий план предусматривал ежемесячное наращивание объемов добычи с мая по сентябрь включительно на 432 000 б/с.
Макроэкономика
Рост цен по всему миру набирает обороты. Годовая потребительская инфляция в еврозоне достигла максимального значения за всю историю и составила 8,1% в мае по сравнению с 7,4% в апреле. В Великобритании по итогам мая инфляция ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% месяцем ранее. В России уже третью неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию — на 17 июня в годовом выражении рост цен замедлился до 16,42% с 16,7% неделей ранее. С 11 по 17 июня 2022 года дефляция на потребительском рынке составила 0,12% после 0,14% неделей ранее.
Помимо данных по инфляции на прошедшей неделе Росстат опубликовал значения индекса потребительской уверенности, отражающего совокупные потребительские ожидания населения РФ. Во 2-м квартале 2022 года индекс упал сразу на 10%., опустившись до минус 31% — минимума с 2015 года. Столь низкое значение индекса говорит о снижении степени оптимизма относительно относительно будущего состояния экономики, что выражается в снижении потребления продуктов и услуг населением, а также приводит к увеличению склонности сберегать финансовые ресурсы.
На прошедшей неделе Великобритания объявила новые санкции в отношении России, среди которых установлен запрет на экспорт нескольких категорий продукции и технологических решений в РФ с 22 июня 2022 года. Ограничения среди прочего касаются банкнот, «продукции и технологий» для морского сектора, сферы нефтепереработки.
США объявили об антидемпинговых пошлинах. Министерство считает, что поставляемые из России азотные удобрения продаются или, вероятно, будут продаваться в Соединённых Штатах по заниженным экспортным ценам. В связи с этим ведомство попросит Таможенную службу ввести антидемпинговые пошлины на эти удобрения. Пошлины на продукцию «Еврохима» могут составить 24%, «Акрона» — более 8%.
Корпоративные новости
Ряд компаний объявили информацию о дивидендах. Акционеры МТС утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 33,85 руб. на акцию (доходность ~12,16% на закрытие торгов 24.06.2022 г.). Общий объем выплат составит 66,335 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 12 июля, а выплата дивидендов завершится до 16 августа. «Новатэк» планирует сохранить практику выплаты дивидендов в объеме 50% от прибыли, в том числе и за 2022 год, а также намерен выплачивать и промежуточные дивиденды, сообщил глава компании Леонид Михельсон в ходе проводившегося с 15 по 18 июня Петербургского международного экономического форума. Акционеры ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года, говорится в сообщении компании. Акционеры «Лукойла» утвердили решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, сообщила компания.
Несмотря на нестабильную финансовую ситуацию, некоторые компании сохраняются планы по реализации инвестиций и новых проектов. «Эн+ Груп» не планирует пересматривать бизнес-план на 2022 год в энергетике и отказываться от намеченных инвестпроектов, сообщил глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков. Компания приняла решение о дополнительной индексации заработной платы сотрудникам, с 1 марта повысив зарплату на 10%. Группа Черкизово продолжает реализацию масштабного проекта по созданию мясного кластера в Тульской области, сообщила директор по коммуникациям группы «Черкизово» Анастасия Михайлова в ходе ПМЭФ. Компания также сообщила об увеличении экспорта на 60% в 1 квартале 2022 года.
Валютный рынок
Рубль укрепился к доллару США и евро, курс достиг 53,4 руб/долл (-5,65%) и 56,5 руб/евро (-4,6%).
Доллар ослабел к евро до 1,06 долл/евро (+0,48%) и к фунту до 1,23 долл/фунт (+0,53%).
Сырьевые рынки
Цены на нефть снизились на 6,89% до 107,26 долл./баррель. Цена на золото составила 1 837 долл. за унцию (-0,22%).
Цена на платину снизилась до 905,1 долл. (-3,4%), цена на палладий укрепилась до 1 933,5 долл. (+5,7%).
Российские индексы
Индекс МосБиржи вырос на 0,99% до 2 392 пунктов. Индекс RGBI(индекс МосБиржи государственных облигаций) укрепился незначительно и составил 134 пунктов (+0,93%).
Индекс РТС вырос до 1 414,9 пунктов (+11,51%). Основной фактор роста – укрепление рубля.
Дивидендный календарьПредставленные в таблице ниже величины дивидендных выплат являются прогнозными. Цены на инструменты указаны по состоянию на закрытие торгов24 июня 2022 г
Облигации: обратить внимание
https://rencredit.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В марте-апреле наблюдалось значительное сокращение экспорта золота из России. Экспорт золота из РФ в феврале 2022 года составил почти 27,5 тонны, а в марте-апреле упал до 0,1 тонны суммарно, следует из материалов Ассоциации недропользователей Магаданской области. Магаданская область — второй после Красноярского края крупнейший золотодобывающий регион РФ. Доля экспорта в выручке Полюса занимает 1,4%, в выручке Петропавловска 27,7%. Сокращение экспорта заметно и в отраслях минеральных удобрений и химического сырья — объем экспорта «Уралхима» и «Уралкалия» с начала года сократился на 25-30%, сообщил генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Коняев.
Согласно последним данным Главного таможенного управления Китая, Россия стала постепенно наращивать поставки нефти в страну. Так, импорт российской нефти в Китай в мае увеличился на 55% г/г, месячный объём поставок достиг ~8,42 млн тонн (или ~1,98 млн баррелей в день) и стал рекордным уровнем.
На фоне высоких цен на нефть и постепенного восстановления спроса, ОПЕК+ принял решение нарастить добычу нефти в июле и августе выше ожиданий. По итогам встречи ОПЕК+, альянс принял решение увеличить квоту по добыче нефти на июль и август 2022 г. на 648 000 баррелей в сутки (б/с) ежемесячно. Предыдущий план предусматривал ежемесячное наращивание объемов добычи с мая по сентябрь включительно на 432 000 б/с.
Макроэкономика
Рост цен по всему миру набирает обороты. Годовая потребительская инфляция в еврозоне достигла максимального значения за всю историю и составила 8,1% в мае по сравнению с 7,4% в апреле. В Великобритании по итогам мая инфляция ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% месяцем ранее. В России уже третью неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию — на 17 июня в годовом выражении рост цен замедлился до 16,42% с 16,7% неделей ранее. С 11 по 17 июня 2022 года дефляция на потребительском рынке составила 0,12% после 0,14% неделей ранее.
Помимо данных по инфляции на прошедшей неделе Росстат опубликовал значения индекса потребительской уверенности, отражающего совокупные потребительские ожидания населения РФ. Во 2-м квартале 2022 года индекс упал сразу на 10%., опустившись до минус 31% — минимума с 2015 года. Столь низкое значение индекса говорит о снижении степени оптимизма относительно относительно будущего состояния экономики, что выражается в снижении потребления продуктов и услуг населением, а также приводит к увеличению склонности сберегать финансовые ресурсы.
На прошедшей неделе Великобритания объявила новые санкции в отношении России, среди которых установлен запрет на экспорт нескольких категорий продукции и технологических решений в РФ с 22 июня 2022 года. Ограничения среди прочего касаются банкнот, «продукции и технологий» для морского сектора, сферы нефтепереработки.
США объявили об антидемпинговых пошлинах. Министерство считает, что поставляемые из России азотные удобрения продаются или, вероятно, будут продаваться в Соединённых Штатах по заниженным экспортным ценам. В связи с этим ведомство попросит Таможенную службу ввести антидемпинговые пошлины на эти удобрения. Пошлины на продукцию «Еврохима» могут составить 24%, «Акрона» — более 8%.
Корпоративные новости
Ряд компаний объявили информацию о дивидендах. Акционеры МТС утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 33,85 руб. на акцию (доходность ~12,16% на закрытие торгов 24.06.2022 г.). Общий объем выплат составит 66,335 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 12 июля, а выплата дивидендов завершится до 16 августа. «Новатэк» планирует сохранить практику выплаты дивидендов в объеме 50% от прибыли, в том числе и за 2022 год, а также намерен выплачивать и промежуточные дивиденды, сообщил глава компании Леонид Михельсон в ходе проводившегося с 15 по 18 июня Петербургского международного экономического форума. Акционеры ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года, говорится в сообщении компании. Акционеры «Лукойла» утвердили решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, сообщила компания.
Несмотря на нестабильную финансовую ситуацию, некоторые компании сохраняются планы по реализации инвестиций и новых проектов. «Эн+ Груп» не планирует пересматривать бизнес-план на 2022 год в энергетике и отказываться от намеченных инвестпроектов, сообщил глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков. Компания приняла решение о дополнительной индексации заработной платы сотрудникам, с 1 марта повысив зарплату на 10%. Группа Черкизово продолжает реализацию масштабного проекта по созданию мясного кластера в Тульской области, сообщила директор по коммуникациям группы «Черкизово» Анастасия Михайлова в ходе ПМЭФ. Компания также сообщила об увеличении экспорта на 60% в 1 квартале 2022 года.
Валютный рынок
Рубль укрепился к доллару США и евро, курс достиг 53,4 руб/долл (-5,65%) и 56,5 руб/евро (-4,6%).
Доллар ослабел к евро до 1,06 долл/евро (+0,48%) и к фунту до 1,23 долл/фунт (+0,53%).
Сырьевые рынки
Цены на нефть снизились на 6,89% до 107,26 долл./баррель. Цена на золото составила 1 837 долл. за унцию (-0,22%).
Цена на платину снизилась до 905,1 долл. (-3,4%), цена на палладий укрепилась до 1 933,5 долл. (+5,7%).
Российские индексы
Индекс МосБиржи вырос на 0,99% до 2 392 пунктов. Индекс RGBI(индекс МосБиржи государственных облигаций) укрепился незначительно и составил 134 пунктов (+0,93%).
Индекс РТС вырос до 1 414,9 пунктов (+11,51%). Основной фактор роста – укрепление рубля.
Дивидендный календарьПредставленные в таблице ниже величины дивидендных выплат являются прогнозными. Цены на инструменты указаны по состоянию на закрытие торгов24 июня 2022 г
Облигации: обратить внимание
https://rencredit.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter