8 июля 2022 Ханов Михаил
Реальный кейс.
Каждый день у меня по телефону и очно проходит несколько консультаций друзей, партнеров, инвесторов в наши алгостратегии etc. Бывают очень интересные ситуации, которыми хотел бы, с разрешения собеседника, естественно, поделиться с вами, уважаемые читатели. Сегодня – первый такой разговор-консультация.
Дано:
Акции Газпром, куплены в портфель весной 2021 года, 3 млн рублей, 5% от всего инвестиционного портфеля. Горизонт – 5 лет. Цель – дивиденды, получение прибыли от роста акций. Средняя – 250 рублей за акцию.
Вопрос:
Держать? В надежде, что в следующем или в 2024 году начнутся дивы, или же акции вырастут за это время на 50+%. Или зафиксировать убыток (22%) и вложить рубли в эффективные инструменты («другие акции или просто в вашу Энергию добавить»)
Опасения
Дивидендов так и не будет (СВО) несколько лет, и акция просто проваляется во флэте 200+-, а то и 150.
Дополнительная информация:
Почему не продал по 300? С учетом всех геополитических обстоятельств? «Ждал, что будет 330-340 в конце июня перед принятием решения»
Обсудили.
Главный тезис – никогда нельзя никакую часть диверсифицированного портфеля рассматривать как отдельный объект инвестиций. Только в рамках всего портфеля. И тогда вопрос сразу стоит по другому – фиксировать ли 1,1% (один и одна десятая доля процента) убытка по портфелю и вложить 5% портфеля в другие инструменты или же оставить убыточную позицию в портфеле в расчете на реализацию изначального инвестиционного плана.
Следующая итерация – какие есть альтернативы для этих 5% если будет принято решение фиксировать и выходить?
Эмоциональный аспект – насколько комфортно будет видеть эту позицию и постоянно вспоминать об этом («******, ну как же я не зафиксил по триста....»)? Или же удастся абстрагироваться?
Инвестор ушел думать. Решение принимать стало комфортнее, но принимать его все равно не мне, а инвестору.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Каждый день у меня по телефону и очно проходит несколько консультаций друзей, партнеров, инвесторов в наши алгостратегии etc. Бывают очень интересные ситуации, которыми хотел бы, с разрешения собеседника, естественно, поделиться с вами, уважаемые читатели. Сегодня – первый такой разговор-консультация.
Дано:
Акции Газпром, куплены в портфель весной 2021 года, 3 млн рублей, 5% от всего инвестиционного портфеля. Горизонт – 5 лет. Цель – дивиденды, получение прибыли от роста акций. Средняя – 250 рублей за акцию.
Вопрос:
Держать? В надежде, что в следующем или в 2024 году начнутся дивы, или же акции вырастут за это время на 50+%. Или зафиксировать убыток (22%) и вложить рубли в эффективные инструменты («другие акции или просто в вашу Энергию добавить»)
Опасения
Дивидендов так и не будет (СВО) несколько лет, и акция просто проваляется во флэте 200+-, а то и 150.
Дополнительная информация:
Почему не продал по 300? С учетом всех геополитических обстоятельств? «Ждал, что будет 330-340 в конце июня перед принятием решения»
Обсудили.
Главный тезис – никогда нельзя никакую часть диверсифицированного портфеля рассматривать как отдельный объект инвестиций. Только в рамках всего портфеля. И тогда вопрос сразу стоит по другому – фиксировать ли 1,1% (один и одна десятая доля процента) убытка по портфелю и вложить 5% портфеля в другие инструменты или же оставить убыточную позицию в портфеле в расчете на реализацию изначального инвестиционного плана.
Следующая итерация – какие есть альтернативы для этих 5% если будет принято решение фиксировать и выходить?
Эмоциональный аспект – насколько комфортно будет видеть эту позицию и постоянно вспоминать об этом («******, ну как же я не зафиксил по триста....»)? Или же удастся абстрагироваться?
Инвестор ушел думать. Решение принимать стало комфортнее, но принимать его все равно не мне, а инвестору.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter