16 августа 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник удержался в достаточно уверенном плюсе главным образом благодаря повышению отдельных эмитентов. Индекс Мосбиржи к 18.35 мск вырос на 1,88%, до 2205,8 пункта, а индекс РТС увеличился на 2,78%, до 1143,83 пункта, восстановившись после снижения накануне.
Рубль на Мосбирже к вечеру перешел к повышению и прибавлял в пределах 1% к доллару и евро, располагаясь у 60,70 руб и 62 руб соответственно. На Форекс российская валюта укреплялась на 0,5-2%, показывая наибольший прирост к доллару.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии без очевидных новостей пребывали акции Полиметалла (+9,26%), котировки TCS Group (+7,22%) бумаги Qiwi (+7,04%), акции Акрона (+6,02%), привилегированные акции Татнефти (+5,07%), котировки Полюса (+4,72%), Газпрома (+3,70%) и Роснефти (+3,60%).
Акции Татнефти во вторник подскочили после рекомендации совета директоров по выплате дивидендов за первое полугодие в размере 32,71 руб, что предполагает доходность около 7,5% по обоим типам бумаг.
Полюс и Полиметалл росли, несмотря на локальную слабость цен на золото и серебро. Полюс при этом ранее объявил о намерении 23 августа разместить еврооблигации в юанях, следуя актуальной политике перехода на расчеты в валютах дружественных стран взамен доллара и евро.
В лидерах снижения в рамках коррекции находились котировки ИнтерРАО (-1,78%), бумаги РУСАЛа (-1,62%), акции En+ Group (-1,04%), гдр Fix Price (-0,93%) и котировки ПИК (-0,81%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 1%. В наибольшем минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq, что можно объяснить фиксацией прибыли после внушительного роста предыдущих сессий. В остальном квартальные результаты ритейлеров Walmart и Home Depot во вторник поддерживали общие настроения, в то время как данные по жилищному рынку США за июль показали его дальнейшее замедление. В частности, число начатых строительств домов снизилось на 9,6% м/м, а число разрешений на строительство упало на 1,3% м/м. Промышленное производство в июле при этом выросло на 0,6% м/м, лучше прогнозов повышения на 0,3%. Американская экономика в целом остается достаточно устойчивой, но все же некоторые признаки слабости дают о себе знать.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,5%. День отметился для региона данными о падении индекса экономических настроений инвесторов ZEW по Германии в августе с -53,8 до -55,3 пункта (ожидалось -53,8 пунктов) при сокращении дефицита торгового баланса еврозоны в июне с 28,4 млрд до 24,6 млрд евро (ожидалось 20 млрд евро), которые в целом укладываются в текущие экономические тенденции. В среду же статистика, вероятно, покажет ускорение потребительской инфляции Великобритании в июле при некотором замедлении роста цен производителей. Изменений в оценке ВВП еврозоны за 2-й квартал не ожидается: экономика региона, вероятно, выросла на 4% г/г и на 0,7% к/к.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после колебаний в течение дня, вернулись к снижению и теряли порядка 2,5%, вновь проверяя на прочность поддержки 93,50 долл и 88 долл соответственно. Рынок остается в основном нисходящем тренде в условиях рисков ухудшения ситуации в мировой экономике. В связи с этим нефтяные котировки могут стремиться к обновлению новых минимумов с начала текущего года, вплоть до падения в район 80 долл и 75 долл соответственно. В среду отчет Минэнерго США при этом может показать снижение запасов нефти на 100 тыс баррелей, а запасов бензина – на 1,5 млн баррелей – краткосрочно позитивно для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник сохранялись стабильные настроения, чего нельзя было сказать о сырьевых рынках, волатильность которых оставалась высокой. Цены на нефть, в частности, взяли курс на новые многонедельные минимумы, а котировки газа в Европе превысили 2600 долл за кубометр. При этом Газпром, акции которого сегодня были в лидерах роста среди «голубых фишек», ожидает скачка цен на газ в Европе этой зимой до 4000 долл за кубометр. Российские индексы Мосбиржи и РТС стремились к очередным сопротивлениям 2220 и 1160 пунктов соответственно, при этом для рублевого индикатора закрепление выше указанной отметки открыло бы дорогу к пикам с конца июня и более высокому диапазону торгов с перспективой последующего роста в район 2500 пунктов.
События дня:
• потребительская и производственная инфляция Великобритании в июле (09.00 мск)
• пересмотренный ВВП еврозоны во 2-м кв 2022 г (12.00 мск)
• розничные продажи США в июле (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в июле (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• последний день для попадания в реестр акционеров Россетей для голосования по вопросу присоединения к ФСК ЕЭС
• квартальные результаты Cisco, Lowe’s, Target
• финансовые результаты Ozon за 2-й кв 2022 г по МСФО
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру перешел к повышению и прибавлял в пределах 1% к доллару и евро, располагаясь у 60,70 руб и 62 руб соответственно. На Форекс российская валюта укреплялась на 0,5-2%, показывая наибольший прирост к доллару.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии без очевидных новостей пребывали акции Полиметалла (+9,26%), котировки TCS Group (+7,22%) бумаги Qiwi (+7,04%), акции Акрона (+6,02%), привилегированные акции Татнефти (+5,07%), котировки Полюса (+4,72%), Газпрома (+3,70%) и Роснефти (+3,60%).
Акции Татнефти во вторник подскочили после рекомендации совета директоров по выплате дивидендов за первое полугодие в размере 32,71 руб, что предполагает доходность около 7,5% по обоим типам бумаг.
Полюс и Полиметалл росли, несмотря на локальную слабость цен на золото и серебро. Полюс при этом ранее объявил о намерении 23 августа разместить еврооблигации в юанях, следуя актуальной политике перехода на расчеты в валютах дружественных стран взамен доллара и евро.
В лидерах снижения в рамках коррекции находились котировки ИнтерРАО (-1,78%), бумаги РУСАЛа (-1,62%), акции En+ Group (-1,04%), гдр Fix Price (-0,93%) и котировки ПИК (-0,81%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 1%. В наибольшем минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq, что можно объяснить фиксацией прибыли после внушительного роста предыдущих сессий. В остальном квартальные результаты ритейлеров Walmart и Home Depot во вторник поддерживали общие настроения, в то время как данные по жилищному рынку США за июль показали его дальнейшее замедление. В частности, число начатых строительств домов снизилось на 9,6% м/м, а число разрешений на строительство упало на 1,3% м/м. Промышленное производство в июле при этом выросло на 0,6% м/м, лучше прогнозов повышения на 0,3%. Американская экономика в целом остается достаточно устойчивой, но все же некоторые признаки слабости дают о себе знать.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,5%. День отметился для региона данными о падении индекса экономических настроений инвесторов ZEW по Германии в августе с -53,8 до -55,3 пункта (ожидалось -53,8 пунктов) при сокращении дефицита торгового баланса еврозоны в июне с 28,4 млрд до 24,6 млрд евро (ожидалось 20 млрд евро), которые в целом укладываются в текущие экономические тенденции. В среду же статистика, вероятно, покажет ускорение потребительской инфляции Великобритании в июле при некотором замедлении роста цен производителей. Изменений в оценке ВВП еврозоны за 2-й квартал не ожидается: экономика региона, вероятно, выросла на 4% г/г и на 0,7% к/к.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после колебаний в течение дня, вернулись к снижению и теряли порядка 2,5%, вновь проверяя на прочность поддержки 93,50 долл и 88 долл соответственно. Рынок остается в основном нисходящем тренде в условиях рисков ухудшения ситуации в мировой экономике. В связи с этим нефтяные котировки могут стремиться к обновлению новых минимумов с начала текущего года, вплоть до падения в район 80 долл и 75 долл соответственно. В среду отчет Минэнерго США при этом может показать снижение запасов нефти на 100 тыс баррелей, а запасов бензина – на 1,5 млн баррелей – краткосрочно позитивно для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник сохранялись стабильные настроения, чего нельзя было сказать о сырьевых рынках, волатильность которых оставалась высокой. Цены на нефть, в частности, взяли курс на новые многонедельные минимумы, а котировки газа в Европе превысили 2600 долл за кубометр. При этом Газпром, акции которого сегодня были в лидерах роста среди «голубых фишек», ожидает скачка цен на газ в Европе этой зимой до 4000 долл за кубометр. Российские индексы Мосбиржи и РТС стремились к очередным сопротивлениям 2220 и 1160 пунктов соответственно, при этом для рублевого индикатора закрепление выше указанной отметки открыло бы дорогу к пикам с конца июня и более высокому диапазону торгов с перспективой последующего роста в район 2500 пунктов.
События дня:
• потребительская и производственная инфляция Великобритании в июле (09.00 мск)
• пересмотренный ВВП еврозоны во 2-м кв 2022 г (12.00 мск)
• розничные продажи США в июле (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в июле (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• последний день для попадания в реестр акционеров Россетей для голосования по вопросу присоединения к ФСК ЕЭС
• квартальные результаты Cisco, Lowe’s, Target
• финансовые результаты Ozon за 2-й кв 2022 г по МСФО
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter