Сервис самокатов Whoosh оценил свою стоимость после IPO в ₽21-25 млрд

5 декабря 2022 РБК Quote | Whoosh
Ожидается, что по итогам IPO с учетом дополнительной эмиссии рыночная стоимость компании составит от ₽21 млрд до ₽25 млрд

Сервис аренды самокатов Whoosh объявил ценовой диапазон первичного размещения своих акций на Мосбирже. Планируется разместить бумаги по цене от ₽185 до ₽225 за штуку, сообщается на сайте компании.

Совет директоров окончательно определит цену размещения по итогам сбора заявок, который продлится с 5 по 13 декабря.

«IPO будет включать до ₽2,5 млрд, привлекаемых компанией в рамках дополнительного выпуска акций. По итогам IPO рыночная капитализация компании составит от ₽21 млрд до ₽25 млрд с учетом ожидаемой дополнительной эмиссии», — следует из сообщения.

Уточняется, что существующие акционеры могут продать часть своих бумаг на сумму до ₽2,5 млрд, чтобы создать ликвидность на вторичном рынке, при этом часть из этих акций на сумму до ₽0,5 млрд может быть использована для возможной стабилизации бумаг на вторичных торгах. Таким образом, общий размер IPO может составить ₽5 млрд.

Привлеченные в ходе IPO средств планируется направить на финансирование инвестиционной программы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление позиций на существующих рынках и выход в новые регионы. При этом до ₽110 млн могут пойти на выплаты менеджменту в рамках долгосрочной опционной программе мотивации.

В рамках IPO никто из существующих акционеров полностью не выходит из капитала компании, а контроль над ней останется у основателей. Предполагается, что компания, все акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на продажу акций Whoosh в течение 185 дней после завершения IPO.

Ранее стало известно, что с 14 декабря этого года акции сервиса будут включены в первый котировальный список Мосбиржи с тикером WUSH. Торги бумагами, как ожидается, также начнутся 14 декабря.

В октябре Whoosh сообщал, что намерен провести IPO на Мосбирже в секторе «Инноваций и инвестиций» до конца 2022 года. В ходе своего дебюта на бирже компания планировала тогда привлечь ₽10 млрд.
http://quote.rbc.ru/ (C)

При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас - ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter