13 августа 2010 Еврогрин (ИФК) Петунин Вадим
Комментарий к торгам
•Вчерашний день на нашем рынке получился достаточно волатильным, но по итогам торгов индекс ММВБ изменился мало
•Американский фондовый рынок все-таки снизился в четверг, вопреки моим вчерашним прогнозам, но пик пессимизма пришелся на открытие торгов
•Азия сегодня утром продемонстрировала позитивные торги
•Российский фондовый рынок открывается ростом на положительном внешнем фоне, индекс ММВБ пока остается в рамках консолидации 1365-1390 пунктов, но я бы пока не переоценивал утренний оптимизм, вечером ситуация может поменяться на американской статистике
Вчерашний день на нашем рынке получился достаточно волатильным, но по итогам торгов индекс ММВБ изменился мало. Основной индикатор российского фондового рынка опустился на 0,1% до отметки 1375,5 пунктов. В течение сессии амплитуда колебаний составила от 1365 до 1385 пунктов, а направление движения менялось несколько раз. В итоге вопрос быстрого возврата в диапазон конца июля – начала августа вроде бы уже не стоит, но отскок на закрытие показывает, что какую-то поддержку на текущих уровнях рынок все-таки получил. Таким образом, как я и предполагал вчера, особенно развить нисходящее движение вторника-среды пока что не получилось.
В целом, динамика торгов у нас вчера повторяла движения на европейском рынке, где основные индексы закрылись разнонаправленным изменением. Наибольший оптимизм пришелся на утро, а к дневным минимумам мы ходили на новостях о заявках на пособие по безработице в Штатах в 16:30 МСК, оказавшихся хуже ожиданий.
Основные фишки закрыли торги вчера разнонаправленным изменением, лучший результат показали бумаги РусГидро, выросшие почти на 2%, преодолевшие таким образом локальный максимум от 14 июля. Вообще эти бумаги в последнее время выглядят достаточно неплохо и, как видим, общее снижение рынка им не мешает расти. Конечно, сложно рассчитывать на то, что они продолжительное время смогут идти «против течения», но если рынок на какое-то время, по крайней мере, задержится на текущих уровнях, они могут успеть подрасти к цели 1,75. Правда, пока у меня есть серьезные опасения насчет того, что сегодняшнее завершение торгов на ожиданиях ли статистики из США, либо по ее факту, может сложиться негативно.
Характерно, что другая энергетическая фишка – ФСК ЕЭС вчера была среди аутсайдеров сессии, опустившись на 2,5%. Таким образом, как я и предполагал несколько дней назад, развить успех прошлой недели у этих бумаг не получилось, и они откатились от верхней границы боковика 0,355. Пока что график достиг локальной поддержки 0,34, но нижняя граница коридора расположена на 0,325.
Бумаги Распадской вчера пытались развить успех среды, утром поднимались на 7%, но не добрались до целевого уровня 155. В итоге, несмотря на откат, рост по итогам сессии все равно получился внушительным для такого рынка – 4%. Также хочется отметить сохраняющуюся силу калийного сектора. Уралкалий и Сильвинит прибавили вчера по 2%. Достаточно странным вчера выглядел пролив акций НорНикеля на 1% - формально они пробили локальную поддержку на 5000, но в преддверии собрания акционеров хочется еще раз напомнить – шортить эти бумаги чревато, вынос вверх может произойти в любой момент.
Американский фондовый рынок все-таки снизился в четверг, вопреки моим вчерашним прогнозам, но пик пессимизма пришелся на открытие торгов. Впоследствии индексы показывали достаточно плавный рост от этих уровней, в частности, это и спровоцировало умеренно негативное закрытие торгов у нас. То ли рынок вчера после негативной статистики был поддержан хорошей отчетностью GM в преддверии IPO на $12-$16 млрд. (а разве могло быть иначе-то перед размещением акций?), то ли слухи об интервенциях Банка Японии на валютном рынке (иена со вчерашнего дня и правда просела к евро и доллару). Так или иначе, на начало торгов в Штатах снижение и правда, видимо, достигло какой-то предельной точки, рынок оказался локально перепроданным, в итоге мы увидели отскок. В итоге S&P500 и DJIA снизились на 0,5%, NASDAQ Composite, как обычно, оказался немного хуже (-0,8%).
Азия сегодня утром продемонстрировала позитивные торги. Фьючерс на S&P500 отыграл практически все вчерашнее снижение, все основные индексы торговались в «зеленой» зоне, правда, без особого фанатизма. Иена продолжает идти вниз на фоне публикации протокола заседания Банка Японии, где монетарные власти «Страны восходящего солнца» высказали обеспокоенность ситуацией на валютном рынке. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что крупнейшие японские корпорации, в интересах которых, теоретически должно быть ослабление иены, пока удовлетворены ситуацией с курсом национальной валюты. Благо значительная часть производственных мощностей у них расположена за пределами Японии.
Российский фондовый рынок открывается ростом на положительном внешнем фоне, индекс ММВБ пока остается в рамках консолидации 1365-1390 пунктов. Неплохие данные по ВВП Германии и Франции, в принципе, сулят и хороший результат по ВВП Еврозоны в 13:00 МСК, однако основные опасения у меня связаны с вечерней статистикой из США, где в 16:30 МСК выйдут данные по розничным продажам, а в 17:55 МСК будет опубликован Мичиганский индекс потребительских настроений. Учитывая уже 3 черные свечки подряд на американском рынке (одна из которых – это 2,5%-3% снижения в среду), сегодня логично было бы ожидать положительное закрытие торгов за океаном. Проблема в том, что это может не иметь никакого отношения к тому, как рынок закроется у нас – выкуп там может случиться уже когда биржа ММВБ завершит свою работу. Таким образом, я бы пока не переоценивал утренний оптимизм, вечером ситуация может как обычно поменяться.
Среднесрочные технические рекомендации по ликвидным акциям
Газпром График прошел поддержку 163, хотя не исключено, что это локальный пробой до 160 с последующим откатом. В случае пробоя 160 последует снижение к 154-155, стоп – 163. Либо ждем отскока по направлению 171.
ГМК Норникель В случае закрепления выше 5175 (при этом возможен локальный пробой вплоть до 5200, либо 5300) рост продолжится к 5700, стоп – 4950. При пробое 4950 откат продолжится к 4750.
Лукойл График откатился к 100- и 200-дневной скользящим средним в диапазон 1650-1660, в случае пробоя цель снижения 1570, стоп – 1700, либо от поддержек ждем отскока по направлению 1720.
Роснефть График зажат в диапазоне 200-210. При пробое верхней границы рост продлится к 217, стоп – 205, при пробое нижней цель – 196, стоп – 202.
Сбербанк График зажат в диапазоне 79-84, при пробое верхней границы цели – 87, 89, стоп – 83, при пробое нижней цели – 76, 72, стопы 80, 83 соответственно.
ВТБ График пробил поддержку 0,081, может опуститься к 0,0775, 0,0735, стопы – 0,082 и 0,084 соответственно. При возврате выше 0,081 ждем отскока от 0,081 по направлению 0,084-0,086.
Северсталь График пробил поддержку 357, может опуститься к 340, 325, стопы – 370, 380 соответственно. При возврате выше 360 ждем отскока по направлению 380-390.
МТС График торгуется между 200- и 100-дневными скользящими средними (236 и 246 соответственно). При пробое верхней границы цель – 260, стоп – 242, при пробое нижней цели – 225, 220, стоп – 242.
ФСК ЕЭС График торгуется в диапазоне 0,325-0,355. При пробое верхней границы цель – 0,375, при пробое нижней цели – 0,315, 0,3, 0,29.
РусГидро График пытается выйти вверх из диапазона 1,55-1,65. При подтверждении пробоя верхней границы цели – 1,75, 1,8, стоп – 1,6, при пробое нижней цели – 1,5, 1,45, стоп – 1,6.
Сургутнефтегаз График попал в диапазон 27,5-29,7, промежуточный уровень – 28,5. При пробое верхней границы цель – 30,5, стоп – 29,5, при пробое нижней цель – 26,5, стоп – 28.
Газпром нефть График откатился к поддержке 120, при пробое этого уровня цели – 115, 110, стопы – 123, 125 соответственно. Либо ждем отскока от 120 по направлению к 125, 130.
НЛМК График движется к поддержке 86, при пробое которой может опуститься к 80, стоп - 90. Либо ждем отскока от 86 по направлению 92.
Полюс Золото График оттолкнулся от поддержки 1350, достиг 1400, возможен локальный пробой до 1420. При пробое сопротивлений цели – 1450, 1510, стоп 1400. При пробое 1350 откат продлится к 1300, 1250, стоп – 1400.
Уралкалий График удерживается выше уровня 135, близок к перекупленности. Следующая цель – 145, стоп – 135. При пробое 135 вниз вероятен откат на 127, стоп – 140.
Внутридневные технические рекомендации по голубым фишкам
Газпром Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 162 – 164, цель вверху – 165 (стоп – 163), цель внизу – 160 (стоп – 163). Внутри диапазона работать от уровней.
ГМК Норникель Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 5000 – 5050, цель вверху – 5125 (стоп – 5000), цель внизу – 4950 (стоп – 5000). Внутри диапазона работать от уровней.
Лукойл Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 1645 – 1665, цель вверху – 1675 (стоп – 1660), цель внизу – 1630 (стоп – 1660). Внутри диапазона работать от уровней.
Роснефть Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 199 – 201,5, цель вверху – 202,5 (стоп – 200,5), цель внизу – 197 (стоп – 200). Внутри диапазона работать от уровней.
Сбербанк Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 80 – 81,5, цель вверху – 82 (стоп – 81), цель внизу – 79 (стоп – 81). Внутри диапазона работать от уровней.
ВТБ Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 0,0805 – 0,0815, цель вверху – 0,082 (стоп – 0,081), цель внизу – 0,07975 (стоп – 0,081). Внутри диапазона работать от уровней.
Фьючерс на индекс РТС (09.10) Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 143000 – 144000, цель вверху – 145000 (стоп – 143500), цель внизу – 142000 (стоп – 143500). Внутри диапазона работать от уровней.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
•Вчерашний день на нашем рынке получился достаточно волатильным, но по итогам торгов индекс ММВБ изменился мало
•Американский фондовый рынок все-таки снизился в четверг, вопреки моим вчерашним прогнозам, но пик пессимизма пришелся на открытие торгов
•Азия сегодня утром продемонстрировала позитивные торги
•Российский фондовый рынок открывается ростом на положительном внешнем фоне, индекс ММВБ пока остается в рамках консолидации 1365-1390 пунктов, но я бы пока не переоценивал утренний оптимизм, вечером ситуация может поменяться на американской статистике
Вчерашний день на нашем рынке получился достаточно волатильным, но по итогам торгов индекс ММВБ изменился мало. Основной индикатор российского фондового рынка опустился на 0,1% до отметки 1375,5 пунктов. В течение сессии амплитуда колебаний составила от 1365 до 1385 пунктов, а направление движения менялось несколько раз. В итоге вопрос быстрого возврата в диапазон конца июля – начала августа вроде бы уже не стоит, но отскок на закрытие показывает, что какую-то поддержку на текущих уровнях рынок все-таки получил. Таким образом, как я и предполагал вчера, особенно развить нисходящее движение вторника-среды пока что не получилось.
В целом, динамика торгов у нас вчера повторяла движения на европейском рынке, где основные индексы закрылись разнонаправленным изменением. Наибольший оптимизм пришелся на утро, а к дневным минимумам мы ходили на новостях о заявках на пособие по безработице в Штатах в 16:30 МСК, оказавшихся хуже ожиданий.
Основные фишки закрыли торги вчера разнонаправленным изменением, лучший результат показали бумаги РусГидро, выросшие почти на 2%, преодолевшие таким образом локальный максимум от 14 июля. Вообще эти бумаги в последнее время выглядят достаточно неплохо и, как видим, общее снижение рынка им не мешает расти. Конечно, сложно рассчитывать на то, что они продолжительное время смогут идти «против течения», но если рынок на какое-то время, по крайней мере, задержится на текущих уровнях, они могут успеть подрасти к цели 1,75. Правда, пока у меня есть серьезные опасения насчет того, что сегодняшнее завершение торгов на ожиданиях ли статистики из США, либо по ее факту, может сложиться негативно.
Характерно, что другая энергетическая фишка – ФСК ЕЭС вчера была среди аутсайдеров сессии, опустившись на 2,5%. Таким образом, как я и предполагал несколько дней назад, развить успех прошлой недели у этих бумаг не получилось, и они откатились от верхней границы боковика 0,355. Пока что график достиг локальной поддержки 0,34, но нижняя граница коридора расположена на 0,325.
Бумаги Распадской вчера пытались развить успех среды, утром поднимались на 7%, но не добрались до целевого уровня 155. В итоге, несмотря на откат, рост по итогам сессии все равно получился внушительным для такого рынка – 4%. Также хочется отметить сохраняющуюся силу калийного сектора. Уралкалий и Сильвинит прибавили вчера по 2%. Достаточно странным вчера выглядел пролив акций НорНикеля на 1% - формально они пробили локальную поддержку на 5000, но в преддверии собрания акционеров хочется еще раз напомнить – шортить эти бумаги чревато, вынос вверх может произойти в любой момент.
Американский фондовый рынок все-таки снизился в четверг, вопреки моим вчерашним прогнозам, но пик пессимизма пришелся на открытие торгов. Впоследствии индексы показывали достаточно плавный рост от этих уровней, в частности, это и спровоцировало умеренно негативное закрытие торгов у нас. То ли рынок вчера после негативной статистики был поддержан хорошей отчетностью GM в преддверии IPO на $12-$16 млрд. (а разве могло быть иначе-то перед размещением акций?), то ли слухи об интервенциях Банка Японии на валютном рынке (иена со вчерашнего дня и правда просела к евро и доллару). Так или иначе, на начало торгов в Штатах снижение и правда, видимо, достигло какой-то предельной точки, рынок оказался локально перепроданным, в итоге мы увидели отскок. В итоге S&P500 и DJIA снизились на 0,5%, NASDAQ Composite, как обычно, оказался немного хуже (-0,8%).
Азия сегодня утром продемонстрировала позитивные торги. Фьючерс на S&P500 отыграл практически все вчерашнее снижение, все основные индексы торговались в «зеленой» зоне, правда, без особого фанатизма. Иена продолжает идти вниз на фоне публикации протокола заседания Банка Японии, где монетарные власти «Страны восходящего солнца» высказали обеспокоенность ситуацией на валютном рынке. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что крупнейшие японские корпорации, в интересах которых, теоретически должно быть ослабление иены, пока удовлетворены ситуацией с курсом национальной валюты. Благо значительная часть производственных мощностей у них расположена за пределами Японии.
Российский фондовый рынок открывается ростом на положительном внешнем фоне, индекс ММВБ пока остается в рамках консолидации 1365-1390 пунктов. Неплохие данные по ВВП Германии и Франции, в принципе, сулят и хороший результат по ВВП Еврозоны в 13:00 МСК, однако основные опасения у меня связаны с вечерней статистикой из США, где в 16:30 МСК выйдут данные по розничным продажам, а в 17:55 МСК будет опубликован Мичиганский индекс потребительских настроений. Учитывая уже 3 черные свечки подряд на американском рынке (одна из которых – это 2,5%-3% снижения в среду), сегодня логично было бы ожидать положительное закрытие торгов за океаном. Проблема в том, что это может не иметь никакого отношения к тому, как рынок закроется у нас – выкуп там может случиться уже когда биржа ММВБ завершит свою работу. Таким образом, я бы пока не переоценивал утренний оптимизм, вечером ситуация может как обычно поменяться.
Среднесрочные технические рекомендации по ликвидным акциям
Газпром График прошел поддержку 163, хотя не исключено, что это локальный пробой до 160 с последующим откатом. В случае пробоя 160 последует снижение к 154-155, стоп – 163. Либо ждем отскока по направлению 171.
ГМК Норникель В случае закрепления выше 5175 (при этом возможен локальный пробой вплоть до 5200, либо 5300) рост продолжится к 5700, стоп – 4950. При пробое 4950 откат продолжится к 4750.
Лукойл График откатился к 100- и 200-дневной скользящим средним в диапазон 1650-1660, в случае пробоя цель снижения 1570, стоп – 1700, либо от поддержек ждем отскока по направлению 1720.
Роснефть График зажат в диапазоне 200-210. При пробое верхней границы рост продлится к 217, стоп – 205, при пробое нижней цель – 196, стоп – 202.
Сбербанк График зажат в диапазоне 79-84, при пробое верхней границы цели – 87, 89, стоп – 83, при пробое нижней цели – 76, 72, стопы 80, 83 соответственно.
ВТБ График пробил поддержку 0,081, может опуститься к 0,0775, 0,0735, стопы – 0,082 и 0,084 соответственно. При возврате выше 0,081 ждем отскока от 0,081 по направлению 0,084-0,086.
Северсталь График пробил поддержку 357, может опуститься к 340, 325, стопы – 370, 380 соответственно. При возврате выше 360 ждем отскока по направлению 380-390.
МТС График торгуется между 200- и 100-дневными скользящими средними (236 и 246 соответственно). При пробое верхней границы цель – 260, стоп – 242, при пробое нижней цели – 225, 220, стоп – 242.
ФСК ЕЭС График торгуется в диапазоне 0,325-0,355. При пробое верхней границы цель – 0,375, при пробое нижней цели – 0,315, 0,3, 0,29.
РусГидро График пытается выйти вверх из диапазона 1,55-1,65. При подтверждении пробоя верхней границы цели – 1,75, 1,8, стоп – 1,6, при пробое нижней цели – 1,5, 1,45, стоп – 1,6.
Сургутнефтегаз График попал в диапазон 27,5-29,7, промежуточный уровень – 28,5. При пробое верхней границы цель – 30,5, стоп – 29,5, при пробое нижней цель – 26,5, стоп – 28.
Газпром нефть График откатился к поддержке 120, при пробое этого уровня цели – 115, 110, стопы – 123, 125 соответственно. Либо ждем отскока от 120 по направлению к 125, 130.
НЛМК График движется к поддержке 86, при пробое которой может опуститься к 80, стоп - 90. Либо ждем отскока от 86 по направлению 92.
Полюс Золото График оттолкнулся от поддержки 1350, достиг 1400, возможен локальный пробой до 1420. При пробое сопротивлений цели – 1450, 1510, стоп 1400. При пробое 1350 откат продлится к 1300, 1250, стоп – 1400.
Уралкалий График удерживается выше уровня 135, близок к перекупленности. Следующая цель – 145, стоп – 135. При пробое 135 вниз вероятен откат на 127, стоп – 140.
Внутридневные технические рекомендации по голубым фишкам
Газпром Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 162 – 164, цель вверху – 165 (стоп – 163), цель внизу – 160 (стоп – 163). Внутри диапазона работать от уровней.
ГМК Норникель Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 5000 – 5050, цель вверху – 5125 (стоп – 5000), цель внизу – 4950 (стоп – 5000). Внутри диапазона работать от уровней.
Лукойл Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 1645 – 1665, цель вверху – 1675 (стоп – 1660), цель внизу – 1630 (стоп – 1660). Внутри диапазона работать от уровней.
Роснефть Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 199 – 201,5, цель вверху – 202,5 (стоп – 200,5), цель внизу – 197 (стоп – 200). Внутри диапазона работать от уровней.
Сбербанк Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 80 – 81,5, цель вверху – 82 (стоп – 81), цель внизу – 79 (стоп – 81). Внутри диапазона работать от уровней.
ВТБ Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 0,0805 – 0,0815, цель вверху – 0,082 (стоп – 0,081), цель внизу – 0,07975 (стоп – 0,081). Внутри диапазона работать от уровней.
Фьючерс на индекс РТС (09.10) Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 143000 – 144000, цель вверху – 145000 (стоп – 143500), цель внизу – 142000 (стоп – 143500). Внутри диапазона работать от уровней.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter