28 октября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 11.55 мск – данные по безработице в Германии
В 12.30 мск – начнется выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише
В 13.00 мск – индекс экономической уверенности в еврозоне
В 16.30 мск – отчет о заявках по безработице в США
Сегодня отчитываются Barrick Gold, Colgate-Palmolive, Eni, ExxonMobil, Microsoft, Moody''s и Motorola.
Прогноз на день аналитиков ФК «УРАЛСИБ»:
«Главный вопрос, интересующий мировые рынки – каков будет объем дополнительных мер по стимулированию экономики, которые может принять ФРС. Участники рынка надеялись, что общая сумма достигнет $1 трлн, и именно по этой причине доллар упал на прошлой неделе до 1,40 евро/долл., нефть котировалась на отметке 83 дол./барр., а инвесторы благоволили развивающимся рынкам. Теперь же инвесторы опасаются, что объем пакета будет существенно меньше. Этим и объясняется вчерашний разворот динамики доллара, не замедливший сказаться на сырьевых и фондовых рынках. В ближайшие несколько дней всеми рынками будет править неопределенность – и так будет до тех пор, пока ФРС не прояснит свою позицию в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам, которое состоится на будущей неделе.
Сегодня поток данных по американской экономике несколько спадет: публикуется только недельная статистика обращений за пособиями по безработице. В еврозоне будут представлены результаты ежемесячных опросов о деловом климате и ряд индексов потребительских настроений. Однако хитом недели станет предварительная оценка ВВП США за III квартал. Из крупных компаний отчетность за III квартал представят ExxonMobil и Potash Corp. В России будут объявлены операционные результаты «Северстали» за III квартал.
Вчера российские индексы резко упали вслед за мировыми. Инвесторы опасаются, что рынок так и не получит импульс к росту в виде крупного пакета мер ФРС по стимулирования экономики. К моменту закрытия торгов на московских площадках индекс MSCI EM упал на 1,8%. Индекс РТС закрылся снижением на 1,7% до 1 583 пунктов, индекс ММВБ опустился на 1,2% до 1 507 пунктов. Ралли доллара, ставшее реакцией на опасения, что объем мер ФРС будет существенно меньше ожидавшегося, нанесло двойной удар по российским активам. Курс рубля к доллару упал на 21 б.п. до 30,61 руб./долл., а цена на нефть просела почти на 2 долл./барр. На этом фоне банки вполне закономерно понесли самые большие потери. ВТБ подешевел на 2,1%, Сбербанк – на 1,7%.
Рынок ГДР упал сильнее из-за большего веса на нем металлургических компаний, всегда наиболее остро реагирующих на изменение тренда. Индекс IOB по итогам дня опустился на 2,1%. Хуже всех пришлось НЛМК, потерявшему в цене 4,1%, но «Северсталь» и ММК чувствовали себя немногим лучше – падение составило почти 4% в каждом случае. «Магнит» также подешевел на 4%, став жертвой фиксации прибыли. «Интегр», напротив, ощутила прилив бодрости после объявления о предполагающемся выкупе ГДР на сумму $25 млн долл. – объем выкупа не столь уж велик, но сообщение свидетельствует о том, что у компании достаточно сил для этого. В итоге ГДР «Интегры» выросли на 3,4%. «Роснефть» стала худшей из нефтяных компаний, подешевев на 2,8% вслед за падением цен на нефть. Сыграла свою роль и фиксация прибыли».
СТАРТ ДНЯ: Утренний гэп надо будет закрывать
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на пол процента. Фьючерсы на американские индексы с утра подрастают на 0,2%. Цены на нефть немного дешевеют.
Индекс РТС прибавляет около 0,5%, индекс ММВБ растет на 0,4%.
Российский рынок сегодня с открытия отыграл немного потери вчерашнего дня. По сути, вчера мы закрылись на минимумах американских торгов. Индекс ММВБ будет пытаться вернуться к сопротивлению в район 1515. В дальнейшем в течение дня ожидается преобладание бокового движения. Под вечер трейдеры обратят внимание на статданные по пособиям по безработице
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Медвежий капкан захлопнется с утра
В среду индекс ММВБ продолжал корректироваться и даже ускорил снижение во второй части торговой сессии, но с учетом утреннего фона и прошедшего на американских рынках выкупа медведи окажутся в капкане (открытие гэпом вверх после закрытия на минимумах дня).
В среду после умеренно негативного открытия медведи поднатужились и продавили индекс ММВБ к минимумам вторника, но сразу пробить поддержку не удалось - от уровня прошел отскок к 1525. Макроэкономические данные из США оказали поддержку продавцам, и во второй части торговой сессии позволили, наконец, провалиться ниже 1515. По итогу дня индекс ММВБ -1,17%, индекс РТС -1,65%.
Давление на покупателей увеличивается. На фоне технической перекупленности и явно обозначенных сопротивлений спекулянты предпочитают понемногу фиксироваться перед грядущими выборами в конгресс США (2 ноября) и заседанием FOMC ФРС (2-3 ноября). Тем более что отыграть решение по QE2 отечественный рынок сможет только после длинных выходных.
Кроме того, добавляют нервозности и просочившиеся в СМИ подробности программы QE2. Детали программы еще будут уточняться, она уже приняла более-менее ясные очертания. При этом объем - только несколько сотен миллиардов долларов в течение нескольких месяцев. Это явно ниже рыночных ожиданий, в последние недели дискуссия шла как минимум о $500 млрд., а с учетом объема шорта в долларе спекулянты допускали выкуп на более чем $1 трлн. На этих новостях прошла коррекция по EUR/USD, доллар начал укрепляться на откупаемых шортах. Вслед за валютным рынком прошел откат и на рынках сырья.
При этом коррекция может стать трамплином для дальнейшего роста, если все же будет принято решение по QE2 (или регулятор превзойдет новые заниженные ожидания рынка), и на российский рынок придет новая волна ликвидности. Ситуация неопределенная и стоит ожидать волатильного боковика в ближайшие дни, так что у медведей, которые попадут сегодня с утра в ловушку, еще есть шанс отделаться легким испугом
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 28 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Москомзайм проведет на ММВБ аукцион по размещению облигаций 53-го выпуска городского облигационного внутреннего займа на 15 млрд руб.
ОАО "Фармстандарт" проведет телефонную конференцию, посвященную результатам продаж компании за 9 месяцев 2010 года. Участвуют: гендиректор компании И.Крылов и финансовый директор Е.Архангельская. (17:00)
АК "Транснефть" планирует завершить строительство линейной части второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2).
Двухдневный саммит Европейского Союза под председательством Бельгии откроется в Брюсселе.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- 3M. Прогноз прибыли на акцию: $1,51
- Barrick Gold. Прогноз прибыли на акцию: $0,76
- Blackstone. Прогноз прибыли на акцию: $0,25
- Burger King. Прогноз прибыли на акцию: $0,33
- Celgene. Прогноз прибыли на акцию: $0,71
- CME Group. Прогноз прибыли на акцию: $3,66
- Colgate-Palmolive. Прогноз прибыли на акцию: $1,21
- Deluxe. Прогноз прибыли на акцию: $0,97
- Exxon Mobil. Прогноз прибыли на акцию: $1,39
- Goodyear Tire. Прогноз прибыли на акцию: $0,10
- Moody''''s. Прогноз прибыли на акцию: $0,45
- Motorola. Прогноз прибыли на акцию: $0,11
- Thomson Reuters. Прогноз прибыли на акцию: $0,44
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- McAfee. Прогноз прибыли на акцию: $0,64
- MetLife. Прогноз прибыли на акцию: $1,03
- Microsoft. Прогноз прибыли на акцию: $0,55
В 16:30 мск публикуются первичные обращения за пособиями по безработице за неделю до 23 октября. Прогноз: 453 000. Предыдущее значение: 452 000.
В 18:30 мск публикуются запасы природного газа, млрд. куб. футов за неделю до 23 октября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 93
Северсталь: квартальная отчетность может вызвать локальный отскок
По итогам торгов Северсталь потеряла 2,23%. Закрытие на 421,4.
На прошедших торгах быкам все-таки не удалось удержать цены в рамках восходящего тренда, который доминировал на рынке порядка четырех месяцев. Инвесторы продолжают фиксировать накопленную прибыль на негативном внешнем фоне, уводя котировки все ниже и ниже. Пробой трендовой линии состоялся при достаточно весомых объемах, которые, тем не менее, не превысили обороты вторника. Цены, как и днем ранее, очень аккуратно подходят к важным поддержкам, которые долго не решаются пробить, однако уровень в 425 руб., все же был взят, и следующая остановка пришлась уже на 50-дневную скользящую среднюю. В целом ситуация продолжает развиваться по медвежьему сценарию, хотя не исключены локальные коррекции. Сегодня уверенный пробой уровня в 421 может отправить котировки к следующей цели на 409 руб., но вполне вероятен и отскок в район 430-435 руб. С целью протестировать пробитую трендовую линию снизу, что может быть спровоцировано публикуемыми сегодня операционными результатами за III квартал 2010 года.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 425/435/440/
Поддержки: 398/409/421/
ГМК Нор.Никель, Новой атаки восходящий тренд уже не выдержит
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой снизилась на 1,13%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5512,00 рублей.
НорНикель по-прежнему в восходящем тренде. С конца сентября бумага постепенно ползет вверх, хотя и немного отставая от всего рынка. Индекс ММВБ почти добрался до апрельских максимумов, чего нельзя о ГМК. Он от 5820 остановился на приличном расстоянии. Его акции выглядели хуже фондового рынка и рынка цветных металлов. Одна из причин - снижение интереса к бумагам компании инвесторов, не желающих участвовать в корпоративных конфликтах.
Накануне ГМК как раз откатился на линию поддержки месячного восходящего тренда с конца сентября в район 5500. Еще ниже у бумаги остался незакрытый гэп на 5470, к которому цена и может направиться в ближайшее время. Сейчас желающих покупать на этих уровнях не становится больше. Но сегодня с открытия НорНикель оттолкнется от поддержки. После чего будут предприниматься попытки закрыть утренний гэп.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 5590, 5650
Ближайшие поддержки - 5520, 5385, 5250, 5150, 5100
ПолюсЗолото: корпоративный позитив сошел на нет
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,46%. Закрытие на 1528.
В прошедшую среду акции инвесторы продолжили отыгрывать корпоративные события в бумагах ПолюсЗолота, касаемые отмены запланированной сделки обратного поглощения с KazakhGold. Котировки золотодобытчика в открытия устремились на север, оставив за бортом сопротивления на 1539 и 1555. Однако общий негативный внешний фон и снижение цен на золото в частности привели к фиксации прибыли спекулянтами и возвращению цен к отметке в 1530 руб. В итоге в техническом плане пока имеем только расширение границ нисходящего тренда, сигналов для продолжение роста не наблюдается. По большому счету на данный момент основной идеей для набора высоты в бумагах отечественного золотодобытчика равно как и для многих других остается тема QE2 в США, относительно объемов которого инвесторы выражают некоторые опасения, ввиду чего до официальных комментариев FOMC (3 ноября) давление на товарные активы может усилиться.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1539/1555/1570/1585/
Поддержки: 1519/1500/1473/1455
Лукойл: Пора выходить из боковика
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА консолидируется. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,57% - 1730,99 рублей. Лукойл вчера продолжил торговаться в боковике и в течение дня отработал уровни в оба направления. Был протестирован уровень 1750, после чего был отработан уровень 1730. В целом все осталось без изменений, уровень 1730 устоял, что дает возможность попробовать порасти, в рамках боковика. Внешний фон также не оказывает особого негативного давления, что позволяет в первой половине дня попробовать реализовать эти планы. Вторая половина будет зависеть от статистики.
Также стоит отметить растущее напряжение на рынках в связи с приближением заседания ФРС и той неопределенности, которая в виде различных утечек продолжает поступать на рынки. Однако пока на Лукойл эти темы не оказывают существенного влияния, а если точнее на Лукойл последние дни вообще ничего не оказывает особого влияния. Поэтому необходимо ждать выхода из боковика и после принимать решение. Боковик немного затянулся, поэтому необходимо предпринимать попытку выхода.
По технике уровни остались прежними, сопротивление 1750-1770. Поддержка 1730-1710.
Сегодня SP торгуется 1180,7. Азия разнонаправлено: Япония теряет 0,1%. Китай теряет 0,8%.
ВТБ, С гэпом вверх на открытии
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,05%. К закрытию акции банка стоили 10,02 копейки.
ВТБ продолжил коррекцию от годовых максимумов 10,5, вернувшись к пробитому ранее долгосрочному сопротивлению с осени 2008 года на 10,05. От него сегодня будут играть в отскок. По крайней мере, с открытия. Но движение вверх ограничено локальным сопротивлением с максимумов на 10,1. После его пробития откроется дорога на 10,22. Но покупатели уже не так активны. Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших корпораций Coca-Cola, Dow Chemical, Exxon Mobil и статданные с рынка труда США.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,2 / 10,55
Ближайшие поддержки - 10,0 / 9,8 / 9,65 / 9,25
Газпром: "Флаг" с первым ориентиром на 170
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0.85% до 167.02
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.39%), S&P500 (0.27%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.40 за баррель.
В среду Газпром все же не решился на возврат за долгосрочный нисходящий тренд на 167. Весь негатив бумага фактически отработала в узком боковике на вышесказанной поддержке, что дает стимул сегодня попытаться уйти в отрыв от уровня с восстановлением части позиций наверху.
На утро внешний фон складывается позитивно. Заметный подъем американских рынков после закрытия нашей сессии не полностью отыгран отечественными площадками. Такая расстановка сил на старте дает фору быкам в виде рывка наверх. Кроме этого технически бумага имеет потенциал начать реализовывать сформированную фигуру "флаг" с первым ориентиром в район отметки 170. После достижения круглой отметки в игру вступит следующая цель - 171,40. Однако также стоит учитывать возможное замедление в достижении поставленных целей. Впереди заседание FOMC 2-3 ноября и выступление Б.Бернанке. В преддверии этих событий инвесторы будут осторожничать.
Сопротивления - 168 / 170 / 171,40
Поддержки - 167 / 165,40 / 164,50
Индекс ММВБ: Частичный выкуп задаст границы текущей коррекции
В среду индекс ММВБ упал на 1,17%, закрытие прошло на уровне 1507,05.
В среду индекс ММВБ продолжил коррекцию, наметившуюся еще во вторник. После умеренно негативного открытия движение вниз продолжилось. Поддержкой выступил уровень 1516,12 (минимум вторника), далее, как и ожидалось, прошли покупки, вернувшие индекс к 1525. Под закрытие на фоне слабой макроэкономической статистики из США медведи вернулись на рынок и продавили индекс ММВБ к скудеющему уровню на 1507.
Еще одним медвежьим козырем стали слухи о разочаровывающе малом объеме QE2. В СМИ появляются сообщения о нескольких сотнях миллиардов долларов в течение нескольких месяцев, что слишком мало по сравнению с рыночными ожиданиями в 0,5-1 трлн. долл. Эти новости позволили углубить коррекцию, но уже сегодня фон располагает к позитивному открытию. Гэп вверх в сочетании с вчерашним закрытием на минимумах дня расставит ловушку для медведей.
В целом ситуация на рынках становится все более неопределенной и потому напряженной. Трейдеры повышают бдительность, действуют осторожно в преддверие выборов в конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября). Давление на покупателей растет, к фиксации подталкивает и тот факт, что отыграть решение ФРС по QE2 отечественный рынок сможет только после длинных выходных.
Сегодня ожидаем открытия вверх, ближайшее сопротивление на 1514, выше ключевая поддержка среды на 1516. Именно к последнему уровню и отправится индекс в начале торгов. Следующая цель при пробое 1516 - нисходящий тренд на 1520.
Фон на утро позитивный. Американские рынки в среду закрылись умеренным снижением, большая часть падения, прошедшего на открытии, была выкуплена. Индекс DJ -0,39%, SP500 -0,27%, NASDAQ +0,24%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,2%. Нефть марки Light дорожает на 0,2%, баррель стоит $82,86. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,11%, Гонконгский Hang Seng +0,28%.
Поддержка: 1507 /1505/1500/1495/1490
Сопротивление: 1514/1516/1520/1525
RSI - нейтрально, рядом с границей перепроданности
Уралкалий: ретест верхней границы down-тренда
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,88%. Закрытие на 145,2.
В прошедшую среду Уралкалий продолжил набирать обороты нацелившись на годовые максимумы, однако спекулянты занервничали уже вблизи отметки 149,6, начав фиксировать прибыль. Волна продаж вынесла котировки производителя калийных удобрений в «красную зону». Медведи существенно продавили цены, но поддержка на уровне 144 руб. оказалась им не по зубам. В итоге имеем ретест верхней границы нисходящего канала, в котором цена находилась около 2-х месяцев, и который был накануне успешно преодален. На данный момент на часовом таймфрейме прослеживается несколько сигналов на покупку (разворотная свеча, пересечение линий стохастика в зоне перепроданности и др.) с целью на 147,3 и 149, 6.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 145,8/147,3/149,64/151
Поддержки: 144/141/139,5
Роснефть: "Голова-плечи" стоит под вопросом
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 1.88% до 214.00
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.39%), S&P500 (0.27%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.40 за баррель.
Роснефть в среду нацелилась на реализацию формации "голова-плечи". Бумага уже наполовину отработала потенциал фигуры. Конечная цель лежит на уровне 211,90. Однако сегодня внешний фон на стороне быков. В целом заметный рост бумаги может сломать вышесказанную формацию.
На утро внешний фон складывается позитивно. Заметный подъем американских рынков после закрытия нашей сессии не полностью отыгран отечественными площадками. Такая расстановка сил на старте дает фору быкам в виде рывка наверх. Далее если Роснефть пробьет ориентир на 215,30, то актуальность фигуры "голова-плечи" останется под вопросом, и в игру вступит локальный нисходящий тренд на 217,50. Пробой этого уровня отправит Роснефть к сопротивлению 220,30. Если же если бумага отскочит от сопротивления на 215,30, то возможна полная реализация фигуры "голова-плечи".
Сопротивления - 215,30 / 217,50 / 220,30
Поддержки - 211,90 / 206,40 / 205,50
Сбербанк, Ложный пробой поддержки на 100
Значение на закрытии: 99,72 руб. Изменение: -1,68%.
Сбербанку в среду консолидировался выше ключевой поддержки 100, а под закрытие на фоне общерыночных продаж даже продавил уровень и закрылся ниже. Это сильный сигнал, но с учетом позитивного утреннего фона открытие пройдет гэпом вверх, в диапазоне 100,1 - 100,3. Медвежьи построения будут нарушены.
Между тем, ситуация на рынках становится все более неопределенной и потому напряженной. Трейдеры повышают бдительность, действуют осторожно в преддверие выборов в конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября). Тем более что отыграть решение по QE2 отечественный рынок сможет только после длинных выходных.
Кроме того, добавляют нервозности и просочившиеся в СМИ подробности программы QE2. Детали программы еще будут уточняться, она уже приняла более-менее ясные очертания. При этом объем - только несколько сотен миллиардов долларов в течение нескольких месяцев. Это явно ниже рыночных ожиданий, в последние недели дискуссия шла как минимум о $500 млрд., а с учетом объема шорта в долларе спекулянты допускали выкуп на более чем $1 трлн.
Пока Сбербанк успешно сопротивляется медвежьим атакам. Локальные продажи вызваны скорее частичной, осторожной фиксацией, чем наращиваем коротких позиций. Если сегодня быки смогут воспользоваться утренним преимуществом и продолжат выкуп с первой целью на 101,5, то боковик в диапазоне 100 -104,5 останется актуальным. Возможно, сформируется фигура продолжения тенденции треугольник.
При углублении коррекции, закрытии утреннего гэпа и повторного пробоя 100 падение может ускориться с первой целью на 97,5 и потенциалом до следующего восходящего тренда на 96.
Фон на утро позитивный. Американские рынки в среду закрылись умеренным снижением, большая часть падения, прошедшего на открытии, была выкуплена. Индекс DJ -0,39%, SP500 -0,27%, NASDAQ +0,24%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,2%. Нефть марки Light дорожает на 0,2%, баррель стоит $82,86. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,11%, Гонконгский Hang Seng +0,28%.
RSI нейтрально.
Поддержка: 100/99/97,5/96
Сопротивление: 100,5/101,5/103/104
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: -1,8%, закрытие 157955.
На вечерней торговой сессии: +0,28%, закрытие 158405.
Фьючерс продолжает движение в двухмесячном восходящем канале. 20 октября прошел отскок от нижней границы канала и потенциально среднесрочная цель теперь на 166000. Локально фьючерс три дня формирует коррекцию от последней волны роста. Поддержка на минимуме вторника 160050 не устояла, фьючерс начал реализовывать глубокую коррекцию. Поддержкой выступил только 157860 - ФИБО-уровень 61,8% от волны роста. Появляется угроза возвращения к нижней границе двухмесячного восходящего канала на 156000. Открытие сегодня пройдет вверх, ближайшее сопротивление на 158099, выше уровень 159936. А потенциальная цель на локальном нисходящем тренде 160500.
Фон на утро позитивный. Американские рынки в среду закрылись умеренным снижением, большая часть падения, прошедшего на открытии, была выкуплена. Индекс DJ -0,39%, SP500 -0,27%, NASDAQ +0,24%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,2%. Нефть марки Light дорожает на 0,2%, баррель стоит $82,86. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,11%, Гонконгский Hang Seng +0,28%.
Сопротивление: 158099/159936/160500/161500/162000/163400/165500
Поддержка: 157860/156000 /155400
Сургутнефтегаз: up-тренд растворился в боковике
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,84%. Закрытие на 29,95.
Сургутнефтегаз никак не может определиться с дальнейшим направлением, восьмой день болтаясь в боковике вблизи 50-дневной скользящей средней. Слабые попытки сформировать краткосрочный up-тренд окончательно были сломлены за последние две торговых сессии. Вчера цена продолжила движение в горизонтальном диапазоне к нижней его границе на 29,75, от которой в третий раз стремительно отскочила. Таким образом, в краткосрочной перспективе более вероятно продолжение движения в рамках текущего флэта к его верхней границе на 30,35 руб. Что касается новостного фона, по сообщениям СМИ Сургутнефтегаз выбыл из борьбы за лицензионные участки им. Требса и им. Титова, ввиду того, что не внес вовремя задаток в 18,171 млрд. руб., мотивировав свои действия низкой рентабельностью проекта.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 30,35/30,75/
Поддержки: 29,9/29,66/29,5/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 11.55 мск – данные по безработице в Германии
В 12.30 мск – начнется выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише
В 13.00 мск – индекс экономической уверенности в еврозоне
В 16.30 мск – отчет о заявках по безработице в США
Сегодня отчитываются Barrick Gold, Colgate-Palmolive, Eni, ExxonMobil, Microsoft, Moody''s и Motorola.
Прогноз на день аналитиков ФК «УРАЛСИБ»:
«Главный вопрос, интересующий мировые рынки – каков будет объем дополнительных мер по стимулированию экономики, которые может принять ФРС. Участники рынка надеялись, что общая сумма достигнет $1 трлн, и именно по этой причине доллар упал на прошлой неделе до 1,40 евро/долл., нефть котировалась на отметке 83 дол./барр., а инвесторы благоволили развивающимся рынкам. Теперь же инвесторы опасаются, что объем пакета будет существенно меньше. Этим и объясняется вчерашний разворот динамики доллара, не замедливший сказаться на сырьевых и фондовых рынках. В ближайшие несколько дней всеми рынками будет править неопределенность – и так будет до тех пор, пока ФРС не прояснит свою позицию в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам, которое состоится на будущей неделе.
Сегодня поток данных по американской экономике несколько спадет: публикуется только недельная статистика обращений за пособиями по безработице. В еврозоне будут представлены результаты ежемесячных опросов о деловом климате и ряд индексов потребительских настроений. Однако хитом недели станет предварительная оценка ВВП США за III квартал. Из крупных компаний отчетность за III квартал представят ExxonMobil и Potash Corp. В России будут объявлены операционные результаты «Северстали» за III квартал.
Вчера российские индексы резко упали вслед за мировыми. Инвесторы опасаются, что рынок так и не получит импульс к росту в виде крупного пакета мер ФРС по стимулирования экономики. К моменту закрытия торгов на московских площадках индекс MSCI EM упал на 1,8%. Индекс РТС закрылся снижением на 1,7% до 1 583 пунктов, индекс ММВБ опустился на 1,2% до 1 507 пунктов. Ралли доллара, ставшее реакцией на опасения, что объем мер ФРС будет существенно меньше ожидавшегося, нанесло двойной удар по российским активам. Курс рубля к доллару упал на 21 б.п. до 30,61 руб./долл., а цена на нефть просела почти на 2 долл./барр. На этом фоне банки вполне закономерно понесли самые большие потери. ВТБ подешевел на 2,1%, Сбербанк – на 1,7%.
Рынок ГДР упал сильнее из-за большего веса на нем металлургических компаний, всегда наиболее остро реагирующих на изменение тренда. Индекс IOB по итогам дня опустился на 2,1%. Хуже всех пришлось НЛМК, потерявшему в цене 4,1%, но «Северсталь» и ММК чувствовали себя немногим лучше – падение составило почти 4% в каждом случае. «Магнит» также подешевел на 4%, став жертвой фиксации прибыли. «Интегр», напротив, ощутила прилив бодрости после объявления о предполагающемся выкупе ГДР на сумму $25 млн долл. – объем выкупа не столь уж велик, но сообщение свидетельствует о том, что у компании достаточно сил для этого. В итоге ГДР «Интегры» выросли на 3,4%. «Роснефть» стала худшей из нефтяных компаний, подешевев на 2,8% вслед за падением цен на нефть. Сыграла свою роль и фиксация прибыли».
СТАРТ ДНЯ: Утренний гэп надо будет закрывать
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на пол процента. Фьючерсы на американские индексы с утра подрастают на 0,2%. Цены на нефть немного дешевеют.
Индекс РТС прибавляет около 0,5%, индекс ММВБ растет на 0,4%.
Российский рынок сегодня с открытия отыграл немного потери вчерашнего дня. По сути, вчера мы закрылись на минимумах американских торгов. Индекс ММВБ будет пытаться вернуться к сопротивлению в район 1515. В дальнейшем в течение дня ожидается преобладание бокового движения. Под вечер трейдеры обратят внимание на статданные по пособиям по безработице
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Медвежий капкан захлопнется с утра
В среду индекс ММВБ продолжал корректироваться и даже ускорил снижение во второй части торговой сессии, но с учетом утреннего фона и прошедшего на американских рынках выкупа медведи окажутся в капкане (открытие гэпом вверх после закрытия на минимумах дня).
В среду после умеренно негативного открытия медведи поднатужились и продавили индекс ММВБ к минимумам вторника, но сразу пробить поддержку не удалось - от уровня прошел отскок к 1525. Макроэкономические данные из США оказали поддержку продавцам, и во второй части торговой сессии позволили, наконец, провалиться ниже 1515. По итогу дня индекс ММВБ -1,17%, индекс РТС -1,65%.
Давление на покупателей увеличивается. На фоне технической перекупленности и явно обозначенных сопротивлений спекулянты предпочитают понемногу фиксироваться перед грядущими выборами в конгресс США (2 ноября) и заседанием FOMC ФРС (2-3 ноября). Тем более что отыграть решение по QE2 отечественный рынок сможет только после длинных выходных.
Кроме того, добавляют нервозности и просочившиеся в СМИ подробности программы QE2. Детали программы еще будут уточняться, она уже приняла более-менее ясные очертания. При этом объем - только несколько сотен миллиардов долларов в течение нескольких месяцев. Это явно ниже рыночных ожиданий, в последние недели дискуссия шла как минимум о $500 млрд., а с учетом объема шорта в долларе спекулянты допускали выкуп на более чем $1 трлн. На этих новостях прошла коррекция по EUR/USD, доллар начал укрепляться на откупаемых шортах. Вслед за валютным рынком прошел откат и на рынках сырья.
При этом коррекция может стать трамплином для дальнейшего роста, если все же будет принято решение по QE2 (или регулятор превзойдет новые заниженные ожидания рынка), и на российский рынок придет новая волна ликвидности. Ситуация неопределенная и стоит ожидать волатильного боковика в ближайшие дни, так что у медведей, которые попадут сегодня с утра в ловушку, еще есть шанс отделаться легким испугом
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 28 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Москомзайм проведет на ММВБ аукцион по размещению облигаций 53-го выпуска городского облигационного внутреннего займа на 15 млрд руб.
ОАО "Фармстандарт" проведет телефонную конференцию, посвященную результатам продаж компании за 9 месяцев 2010 года. Участвуют: гендиректор компании И.Крылов и финансовый директор Е.Архангельская. (17:00)
АК "Транснефть" планирует завершить строительство линейной части второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2).
Двухдневный саммит Европейского Союза под председательством Бельгии откроется в Брюсселе.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- 3M. Прогноз прибыли на акцию: $1,51
- Barrick Gold. Прогноз прибыли на акцию: $0,76
- Blackstone. Прогноз прибыли на акцию: $0,25
- Burger King. Прогноз прибыли на акцию: $0,33
- Celgene. Прогноз прибыли на акцию: $0,71
- CME Group. Прогноз прибыли на акцию: $3,66
- Colgate-Palmolive. Прогноз прибыли на акцию: $1,21
- Deluxe. Прогноз прибыли на акцию: $0,97
- Exxon Mobil. Прогноз прибыли на акцию: $1,39
- Goodyear Tire. Прогноз прибыли на акцию: $0,10
- Moody''''s. Прогноз прибыли на акцию: $0,45
- Motorola. Прогноз прибыли на акцию: $0,11
- Thomson Reuters. Прогноз прибыли на акцию: $0,44
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- McAfee. Прогноз прибыли на акцию: $0,64
- MetLife. Прогноз прибыли на акцию: $1,03
- Microsoft. Прогноз прибыли на акцию: $0,55
В 16:30 мск публикуются первичные обращения за пособиями по безработице за неделю до 23 октября. Прогноз: 453 000. Предыдущее значение: 452 000.
В 18:30 мск публикуются запасы природного газа, млрд. куб. футов за неделю до 23 октября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 93
Северсталь: квартальная отчетность может вызвать локальный отскок
По итогам торгов Северсталь потеряла 2,23%. Закрытие на 421,4.
На прошедших торгах быкам все-таки не удалось удержать цены в рамках восходящего тренда, который доминировал на рынке порядка четырех месяцев. Инвесторы продолжают фиксировать накопленную прибыль на негативном внешнем фоне, уводя котировки все ниже и ниже. Пробой трендовой линии состоялся при достаточно весомых объемах, которые, тем не менее, не превысили обороты вторника. Цены, как и днем ранее, очень аккуратно подходят к важным поддержкам, которые долго не решаются пробить, однако уровень в 425 руб., все же был взят, и следующая остановка пришлась уже на 50-дневную скользящую среднюю. В целом ситуация продолжает развиваться по медвежьему сценарию, хотя не исключены локальные коррекции. Сегодня уверенный пробой уровня в 421 может отправить котировки к следующей цели на 409 руб., но вполне вероятен и отскок в район 430-435 руб. С целью протестировать пробитую трендовую линию снизу, что может быть спровоцировано публикуемыми сегодня операционными результатами за III квартал 2010 года.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,2%, нефтяные контракты дорожают в среднем 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 425/435/440/
Поддержки: 398/409/421/
ГМК Нор.Никель, Новой атаки восходящий тренд уже не выдержит
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой снизилась на 1,13%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5512,00 рублей.
НорНикель по-прежнему в восходящем тренде. С конца сентября бумага постепенно ползет вверх, хотя и немного отставая от всего рынка. Индекс ММВБ почти добрался до апрельских максимумов, чего нельзя о ГМК. Он от 5820 остановился на приличном расстоянии. Его акции выглядели хуже фондового рынка и рынка цветных металлов. Одна из причин - снижение интереса к бумагам компании инвесторов, не желающих участвовать в корпоративных конфликтах.
Накануне ГМК как раз откатился на линию поддержки месячного восходящего тренда с конца сентября в район 5500. Еще ниже у бумаги остался незакрытый гэп на 5470, к которому цена и может направиться в ближайшее время. Сейчас желающих покупать на этих уровнях не становится больше. Но сегодня с открытия НорНикель оттолкнется от поддержки. После чего будут предприниматься попытки закрыть утренний гэп.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 5590, 5650
Ближайшие поддержки - 5520, 5385, 5250, 5150, 5100
ПолюсЗолото: корпоративный позитив сошел на нет
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,46%. Закрытие на 1528.
В прошедшую среду акции инвесторы продолжили отыгрывать корпоративные события в бумагах ПолюсЗолота, касаемые отмены запланированной сделки обратного поглощения с KazakhGold. Котировки золотодобытчика в открытия устремились на север, оставив за бортом сопротивления на 1539 и 1555. Однако общий негативный внешний фон и снижение цен на золото в частности привели к фиксации прибыли спекулянтами и возвращению цен к отметке в 1530 руб. В итоге в техническом плане пока имеем только расширение границ нисходящего тренда, сигналов для продолжение роста не наблюдается. По большому счету на данный момент основной идеей для набора высоты в бумагах отечественного золотодобытчика равно как и для многих других остается тема QE2 в США, относительно объемов которого инвесторы выражают некоторые опасения, ввиду чего до официальных комментариев FOMC (3 ноября) давление на товарные активы может усилиться.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1539/1555/1570/1585/
Поддержки: 1519/1500/1473/1455
Лукойл: Пора выходить из боковика
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА консолидируется. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,57% - 1730,99 рублей. Лукойл вчера продолжил торговаться в боковике и в течение дня отработал уровни в оба направления. Был протестирован уровень 1750, после чего был отработан уровень 1730. В целом все осталось без изменений, уровень 1730 устоял, что дает возможность попробовать порасти, в рамках боковика. Внешний фон также не оказывает особого негативного давления, что позволяет в первой половине дня попробовать реализовать эти планы. Вторая половина будет зависеть от статистики.
Также стоит отметить растущее напряжение на рынках в связи с приближением заседания ФРС и той неопределенности, которая в виде различных утечек продолжает поступать на рынки. Однако пока на Лукойл эти темы не оказывают существенного влияния, а если точнее на Лукойл последние дни вообще ничего не оказывает особого влияния. Поэтому необходимо ждать выхода из боковика и после принимать решение. Боковик немного затянулся, поэтому необходимо предпринимать попытку выхода.
По технике уровни остались прежними, сопротивление 1750-1770. Поддержка 1730-1710.
Сегодня SP торгуется 1180,7. Азия разнонаправлено: Япония теряет 0,1%. Китай теряет 0,8%.
ВТБ, С гэпом вверх на открытии
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,05%. К закрытию акции банка стоили 10,02 копейки.
ВТБ продолжил коррекцию от годовых максимумов 10,5, вернувшись к пробитому ранее долгосрочному сопротивлению с осени 2008 года на 10,05. От него сегодня будут играть в отскок. По крайней мере, с открытия. Но движение вверх ограничено локальным сопротивлением с максимумов на 10,1. После его пробития откроется дорога на 10,22. Но покупатели уже не так активны. Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших корпораций Coca-Cola, Dow Chemical, Exxon Mobil и статданные с рынка труда США.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,2 / 10,55
Ближайшие поддержки - 10,0 / 9,8 / 9,65 / 9,25
Газпром: "Флаг" с первым ориентиром на 170
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0.85% до 167.02
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.39%), S&P500 (0.27%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.40 за баррель.
В среду Газпром все же не решился на возврат за долгосрочный нисходящий тренд на 167. Весь негатив бумага фактически отработала в узком боковике на вышесказанной поддержке, что дает стимул сегодня попытаться уйти в отрыв от уровня с восстановлением части позиций наверху.
На утро внешний фон складывается позитивно. Заметный подъем американских рынков после закрытия нашей сессии не полностью отыгран отечественными площадками. Такая расстановка сил на старте дает фору быкам в виде рывка наверх. Кроме этого технически бумага имеет потенциал начать реализовывать сформированную фигуру "флаг" с первым ориентиром в район отметки 170. После достижения круглой отметки в игру вступит следующая цель - 171,40. Однако также стоит учитывать возможное замедление в достижении поставленных целей. Впереди заседание FOMC 2-3 ноября и выступление Б.Бернанке. В преддверии этих событий инвесторы будут осторожничать.
Сопротивления - 168 / 170 / 171,40
Поддержки - 167 / 165,40 / 164,50
Индекс ММВБ: Частичный выкуп задаст границы текущей коррекции
В среду индекс ММВБ упал на 1,17%, закрытие прошло на уровне 1507,05.
В среду индекс ММВБ продолжил коррекцию, наметившуюся еще во вторник. После умеренно негативного открытия движение вниз продолжилось. Поддержкой выступил уровень 1516,12 (минимум вторника), далее, как и ожидалось, прошли покупки, вернувшие индекс к 1525. Под закрытие на фоне слабой макроэкономической статистики из США медведи вернулись на рынок и продавили индекс ММВБ к скудеющему уровню на 1507.
Еще одним медвежьим козырем стали слухи о разочаровывающе малом объеме QE2. В СМИ появляются сообщения о нескольких сотнях миллиардов долларов в течение нескольких месяцев, что слишком мало по сравнению с рыночными ожиданиями в 0,5-1 трлн. долл. Эти новости позволили углубить коррекцию, но уже сегодня фон располагает к позитивному открытию. Гэп вверх в сочетании с вчерашним закрытием на минимумах дня расставит ловушку для медведей.
В целом ситуация на рынках становится все более неопределенной и потому напряженной. Трейдеры повышают бдительность, действуют осторожно в преддверие выборов в конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября). Давление на покупателей растет, к фиксации подталкивает и тот факт, что отыграть решение ФРС по QE2 отечественный рынок сможет только после длинных выходных.
Сегодня ожидаем открытия вверх, ближайшее сопротивление на 1514, выше ключевая поддержка среды на 1516. Именно к последнему уровню и отправится индекс в начале торгов. Следующая цель при пробое 1516 - нисходящий тренд на 1520.
Фон на утро позитивный. Американские рынки в среду закрылись умеренным снижением, большая часть падения, прошедшего на открытии, была выкуплена. Индекс DJ -0,39%, SP500 -0,27%, NASDAQ +0,24%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,2%. Нефть марки Light дорожает на 0,2%, баррель стоит $82,86. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,11%, Гонконгский Hang Seng +0,28%.
Поддержка: 1507 /1505/1500/1495/1490
Сопротивление: 1514/1516/1520/1525
RSI - нейтрально, рядом с границей перепроданности
Уралкалий: ретест верхней границы down-тренда
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,88%. Закрытие на 145,2.
В прошедшую среду Уралкалий продолжил набирать обороты нацелившись на годовые максимумы, однако спекулянты занервничали уже вблизи отметки 149,6, начав фиксировать прибыль. Волна продаж вынесла котировки производителя калийных удобрений в «красную зону». Медведи существенно продавили цены, но поддержка на уровне 144 руб. оказалась им не по зубам. В итоге имеем ретест верхней границы нисходящего канала, в котором цена находилась около 2-х месяцев, и который был накануне успешно преодален. На данный момент на часовом таймфрейме прослеживается несколько сигналов на покупку (разворотная свеча, пересечение линий стохастика в зоне перепроданности и др.) с целью на 147,3 и 149, 6.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 145,8/147,3/149,64/151
Поддержки: 144/141/139,5
Роснефть: "Голова-плечи" стоит под вопросом
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 1.88% до 214.00
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.39%), S&P500 (0.27%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.40 за баррель.
Роснефть в среду нацелилась на реализацию формации "голова-плечи". Бумага уже наполовину отработала потенциал фигуры. Конечная цель лежит на уровне 211,90. Однако сегодня внешний фон на стороне быков. В целом заметный рост бумаги может сломать вышесказанную формацию.
На утро внешний фон складывается позитивно. Заметный подъем американских рынков после закрытия нашей сессии не полностью отыгран отечественными площадками. Такая расстановка сил на старте дает фору быкам в виде рывка наверх. Далее если Роснефть пробьет ориентир на 215,30, то актуальность фигуры "голова-плечи" останется под вопросом, и в игру вступит локальный нисходящий тренд на 217,50. Пробой этого уровня отправит Роснефть к сопротивлению 220,30. Если же если бумага отскочит от сопротивления на 215,30, то возможна полная реализация фигуры "голова-плечи".
Сопротивления - 215,30 / 217,50 / 220,30
Поддержки - 211,90 / 206,40 / 205,50
Сбербанк, Ложный пробой поддержки на 100
Значение на закрытии: 99,72 руб. Изменение: -1,68%.
Сбербанку в среду консолидировался выше ключевой поддержки 100, а под закрытие на фоне общерыночных продаж даже продавил уровень и закрылся ниже. Это сильный сигнал, но с учетом позитивного утреннего фона открытие пройдет гэпом вверх, в диапазоне 100,1 - 100,3. Медвежьи построения будут нарушены.
Между тем, ситуация на рынках становится все более неопределенной и потому напряженной. Трейдеры повышают бдительность, действуют осторожно в преддверие выборов в конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября). Тем более что отыграть решение по QE2 отечественный рынок сможет только после длинных выходных.
Кроме того, добавляют нервозности и просочившиеся в СМИ подробности программы QE2. Детали программы еще будут уточняться, она уже приняла более-менее ясные очертания. При этом объем - только несколько сотен миллиардов долларов в течение нескольких месяцев. Это явно ниже рыночных ожиданий, в последние недели дискуссия шла как минимум о $500 млрд., а с учетом объема шорта в долларе спекулянты допускали выкуп на более чем $1 трлн.
Пока Сбербанк успешно сопротивляется медвежьим атакам. Локальные продажи вызваны скорее частичной, осторожной фиксацией, чем наращиваем коротких позиций. Если сегодня быки смогут воспользоваться утренним преимуществом и продолжат выкуп с первой целью на 101,5, то боковик в диапазоне 100 -104,5 останется актуальным. Возможно, сформируется фигура продолжения тенденции треугольник.
При углублении коррекции, закрытии утреннего гэпа и повторного пробоя 100 падение может ускориться с первой целью на 97,5 и потенциалом до следующего восходящего тренда на 96.
Фон на утро позитивный. Американские рынки в среду закрылись умеренным снижением, большая часть падения, прошедшего на открытии, была выкуплена. Индекс DJ -0,39%, SP500 -0,27%, NASDAQ +0,24%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,2%. Нефть марки Light дорожает на 0,2%, баррель стоит $82,86. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,11%, Гонконгский Hang Seng +0,28%.
RSI нейтрально.
Поддержка: 100/99/97,5/96
Сопротивление: 100,5/101,5/103/104
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: -1,8%, закрытие 157955.
На вечерней торговой сессии: +0,28%, закрытие 158405.
Фьючерс продолжает движение в двухмесячном восходящем канале. 20 октября прошел отскок от нижней границы канала и потенциально среднесрочная цель теперь на 166000. Локально фьючерс три дня формирует коррекцию от последней волны роста. Поддержка на минимуме вторника 160050 не устояла, фьючерс начал реализовывать глубокую коррекцию. Поддержкой выступил только 157860 - ФИБО-уровень 61,8% от волны роста. Появляется угроза возвращения к нижней границе двухмесячного восходящего канала на 156000. Открытие сегодня пройдет вверх, ближайшее сопротивление на 158099, выше уровень 159936. А потенциальная цель на локальном нисходящем тренде 160500.
Фон на утро позитивный. Американские рынки в среду закрылись умеренным снижением, большая часть падения, прошедшего на открытии, была выкуплена. Индекс DJ -0,39%, SP500 -0,27%, NASDAQ +0,24%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,2%. Нефть марки Light дорожает на 0,2%, баррель стоит $82,86. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,11%, Гонконгский Hang Seng +0,28%.
Сопротивление: 158099/159936/160500/161500/162000/163400/165500
Поддержка: 157860/156000 /155400
Сургутнефтегаз: up-тренд растворился в боковике
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,84%. Закрытие на 29,95.
Сургутнефтегаз никак не может определиться с дальнейшим направлением, восьмой день болтаясь в боковике вблизи 50-дневной скользящей средней. Слабые попытки сформировать краткосрочный up-тренд окончательно были сломлены за последние две торговых сессии. Вчера цена продолжила движение в горизонтальном диапазоне к нижней его границе на 29,75, от которой в третий раз стремительно отскочила. Таким образом, в краткосрочной перспективе более вероятно продолжение движения в рамках текущего флэта к его верхней границе на 30,35 руб. Что касается новостного фона, по сообщениям СМИ Сургутнефтегаз выбыл из борьбы за лицензионные участки им. Требса и им. Титова, ввиду того, что не внес вовремя задаток в 18,171 млрд. руб., мотивировав свои действия низкой рентабельностью проекта.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 30,35/30,75/
Поддержки: 29,9/29,66/29,5/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter