Прогноз. Корпоративные новости управляют поведением

Страхи российских рынков относительно перспектив падения американского фондового рынка оказались переделанными. Хотя на инвесторов давили страхи относительно степени агрессивности заявлений ФРС на ноябрьском заседании, индекс S&P 500 восстановил большую часть внутридневных потерь и закрылся -0.27% Страхи российских рынков относительно перспектив падения американского фондового рынка оказались переделанными. Хотя на инвесторов давили страхи относительно степени агрессивности заявлений ФРС на ноябрьском заседании, индекс S&P 500 восстановил большую часть внутридневных потерь и закрылся -0.27%. Восстановлению помогло ралли акции Broadcom (+12%), чей отчёт показал превышение выручки над прогнозом, что ценится в последнее время. Европа открылась сегодня в положительно, следуя за отскоком в США и отчетам своих корпораций Shell, Sanofi, France Telecom. Российский рынок акций также отскочил от низов сессии среды. Первое техническое сопротивление этого отскока видим на уровне ММВБ 1517.2.. Поддержки сосредоточены в районе 1496-1502 ММВБ. Наши рекомендации сильных среднесрочных покупок по рынку наиболее актуальны ближе к уровням 1489 ММВБ.

Рынок уже принял осторожный консолидационный статус поведение перед заседанием ФРС, учёл возможность того, что ФРС будет несколько сдержан в своих заявлениях по сравнению с прогнозами Голдман Сакс (говорит о $2 трлн вливаний в бонды). Тем не менее похоже на то, что и постепенность в действиях ФРС устраивает инвесторов. Банк Японии, к слову, сегодня детализируя свою недавнюю программу покупки активов, сказал, что будет покупать корпоративные облигации с рейтингом от BBB, что ниже ожидавшегося. В итоге проигрывания разных вариантов поведения ФРС на подступах к его заседанию движения акций управляются корпоративными новостями. Сегодня пришел последний день больших отчётов в США сезона третьего квартала.. Выходят с рапортами ExxonMobil Corp., Microsoft Corp.(после торгов) и Motorola Inc. В 16.30 выйдут еженедельные claims.

Рынок энергоносителей. Понижение на росте запасов

Цены на нефть и нефтепродукты по итогам вчерашних торгов понизились. На InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов нефти сорта Brent с поставкой в декабре составила $83,23 (-$0,43) за баррель. На New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке цена нефти сорта Light Sweet Crude с поставкой в декабре составила $81,94 (-$0,61) за баррель.

Основной причиной снижения нефти стало повышение запасов нефти в США, а также ослабление Евро. По данным Минэнерго США запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,0 млн. баррелей – до 366,2 млн. баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн. баррелей. Запасы бензина снизились на 4,4 млн. баррелей и составили 214,9 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали роста запасов бензина на 0,9 млн. баррелей. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) упали на 1,6 млн. баррелей - до 168.4 млн. баррелей. Специалиста ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1,5 млн. баррелей.

Другой причиной понижения нефти стало ослабление европейской валюты из-за опасений участников относительно финансовой ситуации в Греции. Сегодня Афины вновь в центре внимания, особенно после заявления премьер-министра страны по бюджету. По заявлению премьер-министра реальный дефицит бюджета за 2009 год составит около 15%. Проблемы дефицита вынуждают инвесторов продавать греческие облигации, что только обостряет проблемы Греции.

ТНК-ВР опубликовала хорошие результаты деятельности за январь – сентябрь 2010 года. Выручка компании за 9 месяцев текущего года повысилась, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,8% и составила $32 143 млн. EBITDA за январь – сентябрь 2010 года повысилась на 8.6% - до $7 233 млн. Чистая прибыль ТНК-ВР в отчетном периоде, по сравнению с 9 месяцами 2009 года, подросла на 5.1% и составила $3 881 млн. Рентабельность чистой прибыли составила 12,1%.

Контанго - превышение цены мартовского фьючерса нефти марки WTI по отношению к фьючерсу декабря, повысилось с 1,97% до 2,31%. Сегодня выйдут данные по рынку труда в США

Фондовый рынок США. Легкая коррекция

Прогноз. Корпоративные новости управляют поведением


Американские фьючерсы с ночи среды стояли в минусе. Настала пора страховаться на тот случай, если ФРС будет более скромен в своих решениях на заседании 2-3 ноября. В этом плане выход хороших заказов на товары длительного пользования (+3.3% против оценки +1.6%) только усилил мнение, что действия ФРС будут проходить в русле постепенности, а не широковещательных заявлений. Падение вели производители сырых материалов (-0.855%) и индустриальные акции 0.7%. К концу дня индексы подтянулись вверх и S&P упал всего на 0.27%

В США вышли данные по сентябрьским заказам на товары длительного пользования (оценка +1.6% после -1.5%), они выросли на 3.3%. Падение августа было ревизовано вверх до -1%. Заказы без транспорта упали на 0.8% . Заказы на капитальные товары (без обороны и авиации) упали на 0.6%. Доллар пошёл вверх на этих данных, фьючерсы индексов остались в минусе.

Отчеты.

Из выдающихся отчетов - телекоммуникационная Sprint Nextel Corp. упала на 9.9% за увеличение более ожидаемого убытка. Broadcom Corp. вырос на 12% за счет превышение более ожидаемого прибыли.

Вчера отчитывались также Procter & Gamble Co., Visa Inc., ConocoPhillips, International Paper Co

Прибыль Procter & Gamble Co (+0.35%) упала на 7% за год до $3.08 млрд, или $1.02 , но это больше консенсус оценки $1 на акцию. Продажи выросли до $20.1 млрд с с $19.9 млрд. Аналитики ожидали выручки $20.27 млрд. В текущем квартале компания ожидает прибыли $1.05 to $1.11 на акцию. Аналитики давали $1.11.

ConocoPhillips (акция -1.2% ). Прибыль удвоила $3.1 млрд , или $2.05 на акцию, с $1.5 млрд, или 97 центов на акцию год назад. Аналитики ожидали Wall прибыли $1.45 на акцию. ConocoPhillips сказала, что добыча упала до 1.72 c 1.79 млн barrels

Результаты компаний S&P 500 по продажам в третьем квартале 2010 года. Отчиталось на 27.10.10 232 (из 500) компании. Оценка прироста выручки +0.7%, 128 превзошли оценки, 32 соответствовали, 72 были хуже оценок.

Сегодня большие отчёты - ExxonMobil Corp., Microsoft Corp. и Motorola Inc.

Банк Японии оставил ставку неизменной,(следующее заседание 4-5 ноября). Банк также дал детали своей программы покупки активов. Он будет покупать corporate bonds рейтингом от BBB и коммерческие бумаги (векселя) рейтингом от a2.

27.10.10. S&P 500 упал на 0.27% в среду, вырос во вторник 0.02%, вырос в понедельник на 0.21% ( 1185.64 закр). S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX вырос на 0.093%, s&p 500 energy sector index упал на 0.604%, S&P 500 TELECOM SERV IDX упал 0.409%, S&P 500 (raw) MATERIALS INDEX упал на 0.855%

Декабрьская нефть (WTI) упала 27.10 на 0.74% ($81,94)..Нефть упала на росте доллара и росте запасов сырой нефти. Нефть сегодня пробует прирастать на падении доллара. EIA вчера сообщил о росте запасов нефти на 5.01 млн бар, От EIA ждали прирост запасов нефти на 1 млн баррелей,

Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США закрылись ниже спота, увеличив отставание к нему по сравнению с пятницей –понедельником- вторником. Фьючерсы S&P сегодня ночью позитивны.

Япония упала на 0.22% (Китай сег. припадает в Шанхае)

Европа сег. открывается позитивно на отскоке американских индексов от дна сессии.. Лондон упал на 1.07% в среду, упал на 0.78% во вторник, вырос на 0.18% в понедельник.

Источник https://www.zerich.com/ http://analytics.zerich.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=99569 обязательна
Условия использования материалов