США: рынок удерживает позиции
В среду, 15 июля, в первой половине сессии основные американские индексы торгуются с небольшим изменением на фоне разноречивой макростатистики. Промышленное производство в США показало 0,6%-ный рост в июле, опередив ожидания, но отчет ФРБ Нью-Йорка зафиксировал сокращение промышленности региона в августе. Одновременно базовая потребительская инфляция, на которую ориентируется ФРС, неожиданно замедлилась до 0,1% м/м с 0,2% м/м. Смешанные данные по промышленности вкупе со снижением инфляционного давления, в свою очередь, подкрепили спекуляции о том, что ФРС вскоре может прибегнуть к смягчению.
Индекс S&P 500 уже шестую сессию кряду торгуется с незначительными изменениями, удерживаясь выше психологический отметки 1400 пунктов, несмотря на то, что технические факторы и преимущественно слабые макроданные выступают за коррекцию. Игроки явно надеются на смягчение в скором будущем со стороны ФРС, но, на наш взгляд, такой вариант сейчас маловероятен, поскольку у ФРС пока мало аргументов на руках для подобных решений: экономика показала 1,5%-ный рост во втором квартале, рост занятости замедлился, но он есть, а фондовый рынок находится вблизи многолетних максимумов. Таким образом, ждать расширения программы QE пока рано.
В отраслевом разрезе наблюдается смешанная динамика; лучше рынка торгуется финансовый сектор, а слабее - телекомы.
К 20:25 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,04% до значения 13177 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,15% и торгуется на уровне 1406,02 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,46% до отметки 3030,95 пункта.
Акции состава "голубых фишек" торгуются разнонаправлено. Свыше 1% прибавляют Cisco Systems и Cisco Systems; в числе лузеров значатся Merck (-0,72%), Caterpillar (-0,77%).
Производитель с/х техники Deere отчитался о более низкой квартальной прибыли, чем прогнозировали аналитики, на фоне чего котировки Deere просели на 6,98%.
Акции ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch подскочили на 8% после публикации квартальной отчетности - несмотря на то, что Abercrombie & Fitch зафиксировал снижение прибыли во втором квартале с окончанием 28 июля, результат оказался чуть выше предварительных прогнозов самой компании.
Котировки высокотехнологической компании Canadian Solar упали на 12,3% после того, как компания отчиталась о большем нежели ожидалось квартальном убытке в связи со снижением прибыльности бизнеса. Кроме этого, менеджмент ожидает сокращения маржи валовой прибыли в текущем квартале.
Акции ритейлера товаров для офиса Staples обвалились на 18%,2 после того, как менеджмент сообщил о более низких квартальных продажах, чем ожидали аналитики, в связи со слабым спросом в Северной Америке, Европе и Австралии. Кроме этого, CEO заявил о том, что ожидает сокращения расходов клиентами на офисные товары.
К 20:24 МСК валютная пара EUR/USD понизилась на 0,03% до отметки 1,2327. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг увеличилась примерно на 6 б.п. до 1,80%. Цены на фьючерсы на нефть марки Brent окрепли на 0,97% до $115,14 за баррель. Фьючерсы на золото продвинулись на 0,22% и торгуются на отметке $1606 за тройскую унцию.
Акции Qualcomm на грани срыва
Акции крупнейшего в мире производителя микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm (ISIN: US7475251036) показали стремительный рост с середины июля, укрепившись почти на 20% за один месяц, но, на наш взгляд, движение курса вверх может быть ограничено текущими уровнями. В динамике акций сформировались предпосылки к скорой коррекции. Рост сопровождался слабеющими объемами; курс "сошелся клином" (что потенциально может означать разворот тренда), достигнув устойчивой зоны сопротивления $63-$63,55 и линии 61,8%-ного уровня коррекции Фибоначчи. Кроме этого, вчерашние торги завершились формированием свечной модели "падающая звезда" - игроки тестировали сопротивление $63, но под наплывом продаж цена откатилась ближе к дневным минимумам. Это, безусловно, "медвежий" знак, и на фоне перекупленности (RSI >70%) и других технических сигналов мы полагаем, что коррекция в ближайшее время весьма вероятна:
Источник: Reuters
С учетом вышесказанного, мы ожидаем просадки котировок до линии поддержки $59,25 в ближайший месяц.
CenturyLink продолжает реализовывать наши ожидания
Акции интегрированной телекоммуникационной компании из Соединенных Штатов CenturyLink (ISIN:US1567001060) за период с нашего последнего обновления 18 июля движутся в соответствии с нашими техническими ожиданиями - вначале совершили коррекционную просадку в сторону отметки $40, а впоследствии, с конца июля, вернулись на траекторию роста. Таким образом, доходность бумаг после вышеупомянутого локального минимума составила порядка 7%.
На данном этапе мы предполагаем, что уровень в $43 может стать камнем преткновения позитивной тенденции - на дневном графике налицо медвежья фигура "восходящий клин", при этом объем торгов в текущем месяце не особенно "одобрял" укрепление цены.
Источник - Reuters
На недельном графике CenturyLink также можно заметить признаки грядущего затухания восходящего тренда - цена "уткнулась" в устойчивый уровень сопротивления $43,5, при этом индикаторы дирекционной системы разошлись на величину, близкую к критической, а стохастические линии уже долгое время пребывают в зоне перекупленности и вот-вот выйдут из нее на радость желающим зафиксировать прибыль.
Источник - Reuters
Таким образом, с учетом того, что цена натолкнулась на достаточно устойчивую зону сопротивления $43-$43,5, а активность быков, судя по техническим признакам, может пойти на спад, мы ожидаем от бумаг CenturyLink коррекционного движения к отметке $40 в перспективе ближайших недель; соответственно, сторонникам краткосрочных вложений имеет смысл зафиксировать прибыль.
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба