8 февраля 2011 Финмаркет
Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник будут двигаться в рамках бокового тренда из-за значительного объема первичного предложения, запланированного на этот день, полагают эксперты.
Несмотря на то, что на мировых рынках преобладают позитивные настроения, а уровень рублевой ликвидности продолжает расти, российский долговой рынок будет продолжать боковое движение на фоне продолжающегося снижения цен на нефть, потерявших за две торговые сессии порядка $2 за баррель, а также сохраняющегося опасения подъема процентных ставок Банком России в конце месяца.
Кроме того, значительный навес первичного предложения будет сдерживать рост цен и активность инвесторов на вторичных торгах. Во вторник 5 эмитентов разместят 7 выпусков облигаций на общую сумму 48 млрд рублей.
ОАО "Газпром нефть" разместит 8 февраля облигации 8-й, 9-й и 10-й серий. Объем каждого выпуска составляет 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций 8-й серии - 5 лет, 9-10 серий - 10 лет.
Ставка 1-го купона облигаций 8-9 серий определена по итогам сбора книги заявок в размере 8,5% годовых, 10-й серии - 8,9%. Ориентир ставки 1-го купона облигаций 8-9 серий находился в диапазоне 8-8,5% годовых (по 5-летним облигациям 8-й серии оферты объявлено не будет, по 10-летним облигациям 9-й серии - 5-летняя оферта). Ориентир ставки 1-го купона облигаций 10-й серий составлял 8,4-8,9% годовых (по 10-летним бондам объявлена 7-летняя оферта).
В этот же день Промсвязьбанк разместит биржевые облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона биржевых бондов была определена по итогам сбора книги заявок в размере 8,6% годовых. Ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций выпуска находится в диапазоне 8,5-8,95% годовых, что соответствует доходности 8,68%-9,15%. Оферта по выпуску не предусмотрена. Срок обращения выпуска - 3 года.
Также во вторник ОАО "НК "Альянс" планирует начать размещение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей. Облигации будут находиться в обращении 3 года. Ставка 1-6 купонов биржевых бондов определена по итогам сбора книги заявок в размере 9,25% годовых. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 9,5-10% годовых.
ОАО "КАМАЗ" 8 февраля разместит биржевые облигации серии БО-02 на 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона определена по итогам сбора книги заявок в размере 8,6% годовых. Ориентир ставки купона первоначально находился в диапазоне 9-9,5% годовых, потом он был понижен до 8,75-9% годовых. Размещение 3-летних облигаций состоится по открытой подписке на ФБ ММВБ. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых бондов по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Альфа-банк во вторник разместит облигаций 1-й серии на 5 млрд рублей. По выпуску объявлена 3-летняя оферта на досрочный выкуп бумаг у инвесторов. Ставка 1-6 купонов дебютных бондов Альфа-банка определена по итогам сбора книги заявок в размере 8,25% годовых. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 8,4-8,9% годовых, затем он был понижен до 8,25-8,55% годовых.
По состоянию на утро 8 февраля уровень рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ подрос на 40,6 млрд рублей - до 1 трлн 479,5 млрд рублей. Остатки на корсчетах упали на 27,6 млрд рублей, составив 426,2 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 68,2 млрд рублей - до 1 трлн 53,3 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 361,6 млрд рублей.
В понедельник, как отмечают аналитики МДМ банка, на российском долговом рынке наблюдались "вялые торги и небольшой рост".
"Торговая сессия понедельника на внутреннем рынке прошла при умеренной активности, большинство ликвидных бумаг незначительно прибавили в цене. Между тем активность отмечалась в выпусках, по которым закрывались книги заявок. После аллокации участники старались добрать на форвардах незаполненные лимиты, задрав цену на эти выпуски на 15-20 базисных пунктов", - отмечают они.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 февраля подрос на 0,01%, составив 109,84 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос на 0,10%, до 295 пунктов.
Среди лидеров по оборотам на ФБ ММВБ в понедельник рост цены показали выпуски "ЕвразХолдинг Финанс-1" (+0,34%), "СУЭК-Финанс-1" (+0,15%), "АЛРОСА-23" (+0,15%), "РЖД-14" (+0,15%), "Уралвагонзавод-1" (+0,07%). В то же время снижение цены показали выпуски "Мечел БО-2" (-0,76%), "Атомэнергопром-6" (-0,64%), "ТМК БО-1" (-0,5%), "ВЭБ-6" (-0,35%), "ЕвразХолдинг Финанс-2" (-0,28%).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Несмотря на то, что на мировых рынках преобладают позитивные настроения, а уровень рублевой ликвидности продолжает расти, российский долговой рынок будет продолжать боковое движение на фоне продолжающегося снижения цен на нефть, потерявших за две торговые сессии порядка $2 за баррель, а также сохраняющегося опасения подъема процентных ставок Банком России в конце месяца.
Кроме того, значительный навес первичного предложения будет сдерживать рост цен и активность инвесторов на вторичных торгах. Во вторник 5 эмитентов разместят 7 выпусков облигаций на общую сумму 48 млрд рублей.
ОАО "Газпром нефть" разместит 8 февраля облигации 8-й, 9-й и 10-й серий. Объем каждого выпуска составляет 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций 8-й серии - 5 лет, 9-10 серий - 10 лет.
Ставка 1-го купона облигаций 8-9 серий определена по итогам сбора книги заявок в размере 8,5% годовых, 10-й серии - 8,9%. Ориентир ставки 1-го купона облигаций 8-9 серий находился в диапазоне 8-8,5% годовых (по 5-летним облигациям 8-й серии оферты объявлено не будет, по 10-летним облигациям 9-й серии - 5-летняя оферта). Ориентир ставки 1-го купона облигаций 10-й серий составлял 8,4-8,9% годовых (по 10-летним бондам объявлена 7-летняя оферта).
В этот же день Промсвязьбанк разместит биржевые облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона биржевых бондов была определена по итогам сбора книги заявок в размере 8,6% годовых. Ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций выпуска находится в диапазоне 8,5-8,95% годовых, что соответствует доходности 8,68%-9,15%. Оферта по выпуску не предусмотрена. Срок обращения выпуска - 3 года.
Также во вторник ОАО "НК "Альянс" планирует начать размещение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей. Облигации будут находиться в обращении 3 года. Ставка 1-6 купонов биржевых бондов определена по итогам сбора книги заявок в размере 9,25% годовых. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 9,5-10% годовых.
ОАО "КАМАЗ" 8 февраля разместит биржевые облигации серии БО-02 на 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона определена по итогам сбора книги заявок в размере 8,6% годовых. Ориентир ставки купона первоначально находился в диапазоне 9-9,5% годовых, потом он был понижен до 8,75-9% годовых. Размещение 3-летних облигаций состоится по открытой подписке на ФБ ММВБ. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых бондов по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Альфа-банк во вторник разместит облигаций 1-й серии на 5 млрд рублей. По выпуску объявлена 3-летняя оферта на досрочный выкуп бумаг у инвесторов. Ставка 1-6 купонов дебютных бондов Альфа-банка определена по итогам сбора книги заявок в размере 8,25% годовых. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 8,4-8,9% годовых, затем он был понижен до 8,25-8,55% годовых.
По состоянию на утро 8 февраля уровень рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ подрос на 40,6 млрд рублей - до 1 трлн 479,5 млрд рублей. Остатки на корсчетах упали на 27,6 млрд рублей, составив 426,2 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 68,2 млрд рублей - до 1 трлн 53,3 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 361,6 млрд рублей.
В понедельник, как отмечают аналитики МДМ банка, на российском долговом рынке наблюдались "вялые торги и небольшой рост".
"Торговая сессия понедельника на внутреннем рынке прошла при умеренной активности, большинство ликвидных бумаг незначительно прибавили в цене. Между тем активность отмечалась в выпусках, по которым закрывались книги заявок. После аллокации участники старались добрать на форвардах незаполненные лимиты, задрав цену на эти выпуски на 15-20 базисных пунктов", - отмечают они.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 февраля подрос на 0,01%, составив 109,84 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос на 0,10%, до 295 пунктов.
Среди лидеров по оборотам на ФБ ММВБ в понедельник рост цены показали выпуски "ЕвразХолдинг Финанс-1" (+0,34%), "СУЭК-Финанс-1" (+0,15%), "АЛРОСА-23" (+0,15%), "РЖД-14" (+0,15%), "Уралвагонзавод-1" (+0,07%). В то же время снижение цены показали выпуски "Мечел БО-2" (-0,76%), "Атомэнергопром-6" (-0,64%), "ТМК БО-1" (-0,5%), "ВЭБ-6" (-0,35%), "ЕвразХолдинг Финанс-2" (-0,28%).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу