Пятничная статистика по рынку труда оказалась разочаровывающей. Количество созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в мае упало в более чем вчетверо (с 232 тыс. до 54 тыс.) и оказалось втрое ниже консенсус-прогноза аналитиков. При этом показатель безработицы вместо ожидаемого снижения до 8.9% продемонстрировал рост (с 9.0% до 9.1%). На этом фоне мировые фондовые индексы продемонстрировали дружное снижение. Не помог и продемонстрировавший рост после двух месяцев снижения ISM Non-Manufacturing. S&P500 упал на 1% до уровня 1300 пунктов. Три дня снижения подряд, пробитие вниз уровня 100-дневной средней повышают шансы продолжения движения вниз на американском рынке акций к отметки 1250 пунктов по индексу широкого рынка. Перспектива для снижения сохраняется и для российского фондового рынка. Однако стабильность нефтяных котировок вблизи $115 за баррель Brent позволяет говорить об ограниченных перспективах снижения.
Главной корпоративной новостью пятничной торговой сессии стало сделанное на собрании акционеров Сбербанка заявление Г. Грефа о том, что было бы логично сократить либо вообще ликвидировать долю привилегированных акций в структуре капитала банка. Появление соответствующей информации на лентах новостных агентств спровоцировало 8%-ный рост котировок «префов» при 2%-ном снижении «обычек». Игра на сужение спрэда в цене двух типов акций проявила себя как никогда отчетливо. И то усердие, с каким игроками начали обыгрывать данную новость свидетельствует о высокой уверенности последних в принятии соответствующих решений. Вместе с тем, уверенность в том, что конвертация одних акций в другие произойдет с коэффициентом 1:1, все же вызывает вопросы. История последних реорганизаций (реформы РАО ЕЭС и Связьинвеста, слияние Сильвинита и Уралкалия) показывает, что «префы» в последние годы конвертировались с дисконтом к «обычкам». Причем случай с Сильвинитом наглядно демонстрирует максимальный размер такого дисконта – до 61%. О том, что вопрос именно разницы в цене между двумя типами акций и необходимости в связи с этим поиском баланса интересов различных групп акционеров является определяющим сдерживающим фактором в этом вопросе, подтвердил и Г. Греф. Рекомендуем не увлекаться игрой на сужение спрэда, считая 20%-ный дисконт цены привилегированных бумаг к обыкновенным справедливым.
Основные новости:
— Ведомости: Обсуждается вопрос повышения налога на прибыль на 4 п.п.
— Г. Греф: Логично было бы сократить или вообще ликвидировать долю привилегированных акций в структуре капитала банка
— Сургутнефтегаз увеличил запасы нефти в 2010 г. на 81 млн т, прирост запасов превысил добычу на 36%
— Чистая прибыль Транснефти в 2010 г по МСФО составила 125.5 млрд руб. (+3%), рентабельность EBITDA – 53.5%
ВТБ
В ходе торгов 03.06 произошло снижения в коридоре 8.7 – 8.4 коп., при касании уровня в 8.40 коп. Это закрывает вопрос о возможности роста и позволяет ожидать преодоление отметки в 8.40 коп, а также дальнейшее снижение к ранее достигнутым уровням в районе отметки в 8.0 коп…
Уровни сопротивления – 8.70; 9.00; 9.10 коп.
Уровни поддержки – 8.4; 8.0; 7.7 коп.
Газпром
Существенное снижение ниже уровня в 200 рублей в ходе торгов 03.06 означает разворот вниз от верхней границы понижательного канала. В ближайшее время можно ожидать тестирование уровня в 192 рубля и дальнейшее снижение в слабопроторгованной зоне.
Уровни сопротивления – 208; 210; 225; 240 рублей
Уровни поддержки – 192; 184 рубля
ГМК Норильский никель
Существенное продвижение вниз в ходе торгов 03.06 означает выход из проторгованного коридора 7000 – 7200 рублей, что позволяет ожидать дальнейшее снижение.
Уровни сопротивления – 7200; 7500; 7723 рублей
Уровни поддержки – 6750; 6500; 5820; 5600 рублей
Лукойл
Снижение под уровень в 1750 рублей укладывается в рамки движения вниз в широком коридоре 1700 – 1800 рублей к его нижней границе.
Уровни сопротивления – 1800; 1850; 1900 рублей
Уровни поддержки – 1700; 1670; 1600 рублей
Роснефть
Реализация модели продолжения привела к новой попытке преодолеть уровень в 235 рублей, а его прокол в ходе торгов позволяет ожидать развитие снижения с ориентиром в 225 рублей.
Уровни сопротивления – 245; 255 рублей
Уровни поддержки – 225; 220; 200 рублей
Сбербанк
Достижение отметки в 95 рублей, при кратковременном снижении ниже этого уровня, позволяет ожидать переход цены в более низкий коридор 95 -92 рубля с целью достижения уровня в 92 рубля.
Уровни сопротивления – 98; 100; 105; 110 рублей
Уровни поддержки – 92; 87 рублей
Сбербанк прив.
Резкий рост в ходе торгов 03.06 означает формирование очередного шипа (2) по аналогии с тем, что был сформирован ранее (1). Длительность и размер шипа крайне трудно поддаются прогнозу, в данной ситуации можно ожидать формирование вершины шипа в районе уровня в 70 рублей, не исключая подъема цены до отметки в 73 рубля с целью закрытия окна от 18.04.
Уровни сопротивления – 73; 76; 78.77 рубля
Уровни поддержки – 64.5; 62; 59 рублей
Сургутнефтегаз
В ходе торгов 03.06 ситуация вернулась в рамки проторгованного коридора в районе отметки в 26.50 рубля. Произошедший разворот на его верхней границе в 27 рублей означает снижение в рамках коридора и достижение уровня в 26 рублей.
Уровни сопротивления – 28; 29.5 рубля
Уровни поддержки – 26; 24.61; 24 рубля
Индекс ММВБ
Произошедший разворот вниз от уровня в 1660 пунктов и начавшееся снижение позволяют ожидать развитие движения вниз с целью в районе уровня в 1600 пунктов.
Уровни сопротивления – 1660; 1680; 1700; 1800 пунктов
Уровни поддержки – 1600; 1570; 1500 пунктов
Индекс DJIA
После движения вниз в течение 3-х торговых дней можно ожидать задержку в снижении в районе отметки в 12100 пунктов.
Уровни сопротивления – 12400; 12600; 12800 пунктов
Уровни поддержки – 12100; 12000; 11800; 11570; 11450; 11200 пунктов
Индекс SnP500
Быстрое снижение за 3 дня до важного уровня в 1300 пунктов позволяет ожидать замедление темпов снижения и борьбу за важный уровень, при высоких шансах на закрепление индекса под этой отметкой.
Уровни сопротивления – 1340; 1370 пунктов
Уровни поддержки – 1300; 1260; 1200; 1180 пунктов
Нефть Brent (фьючерс на 15.07.2011 г.)
Удержание цены на уровне в 115 $ не выходит за рамки технической ситуации, и по-прежнему можно ожидать снижение с первой целью в 112$.
Уровни сопротивления – 118; 120; 130 $ /баррель
Уровни поддержки – 108; 104; 100; 98; 96.5; 93; 86 $ /баррель
http://onlinebroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Главной корпоративной новостью пятничной торговой сессии стало сделанное на собрании акционеров Сбербанка заявление Г. Грефа о том, что было бы логично сократить либо вообще ликвидировать долю привилегированных акций в структуре капитала банка. Появление соответствующей информации на лентах новостных агентств спровоцировало 8%-ный рост котировок «префов» при 2%-ном снижении «обычек». Игра на сужение спрэда в цене двух типов акций проявила себя как никогда отчетливо. И то усердие, с каким игроками начали обыгрывать данную новость свидетельствует о высокой уверенности последних в принятии соответствующих решений. Вместе с тем, уверенность в том, что конвертация одних акций в другие произойдет с коэффициентом 1:1, все же вызывает вопросы. История последних реорганизаций (реформы РАО ЕЭС и Связьинвеста, слияние Сильвинита и Уралкалия) показывает, что «префы» в последние годы конвертировались с дисконтом к «обычкам». Причем случай с Сильвинитом наглядно демонстрирует максимальный размер такого дисконта – до 61%. О том, что вопрос именно разницы в цене между двумя типами акций и необходимости в связи с этим поиском баланса интересов различных групп акционеров является определяющим сдерживающим фактором в этом вопросе, подтвердил и Г. Греф. Рекомендуем не увлекаться игрой на сужение спрэда, считая 20%-ный дисконт цены привилегированных бумаг к обыкновенным справедливым.
Основные новости:
— Ведомости: Обсуждается вопрос повышения налога на прибыль на 4 п.п.
— Г. Греф: Логично было бы сократить или вообще ликвидировать долю привилегированных акций в структуре капитала банка
— Сургутнефтегаз увеличил запасы нефти в 2010 г. на 81 млн т, прирост запасов превысил добычу на 36%
— Чистая прибыль Транснефти в 2010 г по МСФО составила 125.5 млрд руб. (+3%), рентабельность EBITDA – 53.5%
ВТБ
В ходе торгов 03.06 произошло снижения в коридоре 8.7 – 8.4 коп., при касании уровня в 8.40 коп. Это закрывает вопрос о возможности роста и позволяет ожидать преодоление отметки в 8.40 коп, а также дальнейшее снижение к ранее достигнутым уровням в районе отметки в 8.0 коп…
Уровни сопротивления – 8.70; 9.00; 9.10 коп.
Уровни поддержки – 8.4; 8.0; 7.7 коп.
Газпром
Существенное снижение ниже уровня в 200 рублей в ходе торгов 03.06 означает разворот вниз от верхней границы понижательного канала. В ближайшее время можно ожидать тестирование уровня в 192 рубля и дальнейшее снижение в слабопроторгованной зоне.
Уровни сопротивления – 208; 210; 225; 240 рублей
Уровни поддержки – 192; 184 рубля
ГМК Норильский никель
Существенное продвижение вниз в ходе торгов 03.06 означает выход из проторгованного коридора 7000 – 7200 рублей, что позволяет ожидать дальнейшее снижение.
Уровни сопротивления – 7200; 7500; 7723 рублей
Уровни поддержки – 6750; 6500; 5820; 5600 рублей
Лукойл
Снижение под уровень в 1750 рублей укладывается в рамки движения вниз в широком коридоре 1700 – 1800 рублей к его нижней границе.
Уровни сопротивления – 1800; 1850; 1900 рублей
Уровни поддержки – 1700; 1670; 1600 рублей
Роснефть
Реализация модели продолжения привела к новой попытке преодолеть уровень в 235 рублей, а его прокол в ходе торгов позволяет ожидать развитие снижения с ориентиром в 225 рублей.
Уровни сопротивления – 245; 255 рублей
Уровни поддержки – 225; 220; 200 рублей
Сбербанк
Достижение отметки в 95 рублей, при кратковременном снижении ниже этого уровня, позволяет ожидать переход цены в более низкий коридор 95 -92 рубля с целью достижения уровня в 92 рубля.
Уровни сопротивления – 98; 100; 105; 110 рублей
Уровни поддержки – 92; 87 рублей
Сбербанк прив.
Резкий рост в ходе торгов 03.06 означает формирование очередного шипа (2) по аналогии с тем, что был сформирован ранее (1). Длительность и размер шипа крайне трудно поддаются прогнозу, в данной ситуации можно ожидать формирование вершины шипа в районе уровня в 70 рублей, не исключая подъема цены до отметки в 73 рубля с целью закрытия окна от 18.04.
Уровни сопротивления – 73; 76; 78.77 рубля
Уровни поддержки – 64.5; 62; 59 рублей
Сургутнефтегаз
В ходе торгов 03.06 ситуация вернулась в рамки проторгованного коридора в районе отметки в 26.50 рубля. Произошедший разворот на его верхней границе в 27 рублей означает снижение в рамках коридора и достижение уровня в 26 рублей.
Уровни сопротивления – 28; 29.5 рубля
Уровни поддержки – 26; 24.61; 24 рубля
Индекс ММВБ
Произошедший разворот вниз от уровня в 1660 пунктов и начавшееся снижение позволяют ожидать развитие движения вниз с целью в районе уровня в 1600 пунктов.
Уровни сопротивления – 1660; 1680; 1700; 1800 пунктов
Уровни поддержки – 1600; 1570; 1500 пунктов
Индекс DJIA
После движения вниз в течение 3-х торговых дней можно ожидать задержку в снижении в районе отметки в 12100 пунктов.
Уровни сопротивления – 12400; 12600; 12800 пунктов
Уровни поддержки – 12100; 12000; 11800; 11570; 11450; 11200 пунктов
Индекс SnP500
Быстрое снижение за 3 дня до важного уровня в 1300 пунктов позволяет ожидать замедление темпов снижения и борьбу за важный уровень, при высоких шансах на закрепление индекса под этой отметкой.
Уровни сопротивления – 1340; 1370 пунктов
Уровни поддержки – 1300; 1260; 1200; 1180 пунктов
Нефть Brent (фьючерс на 15.07.2011 г.)
Удержание цены на уровне в 115 $ не выходит за рамки технической ситуации, и по-прежнему можно ожидать снижение с первой целью в 112$.
Уровни сопротивления – 118; 120; 130 $ /баррель
Уровни поддержки – 108; 104; 100; 98; 96.5; 93; 86 $ /баррель
http://onlinebroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу