23 июня 2011 Финмаркет
Российский рынок акций в четверг вышел из бокового трехдневного коридора 1620-1640 пунктов по индексу ММВБ и скатился к 1600 пунктам вслед за обвалом цен на нефть на новостях о выделении Международным энергетическим агентством (МЭА) из стратегических запасов 60 млн баррелей нефти
По итогам торгов индекс ММВБ упал до 1607,91 пункта (-1,96%), индекс РТС - до 1829,97 пункта (-2,58%), цены большинства "фишек" на биржах снизились на 0,2-3,3%.
На ФБ ММВБ подешевели акции "ВТБ" (-3%), "Газпрома" (-3,3%), "Газпром нефти" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-2,8%), "Норникеля" (-0,2%), "Полюс Золото" (-0,6%), "Роснефти" (-1,9%), "Ростелекома" (-3,1%), Сбербанка России (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "Татнефти" (-1,9%), "ФСК ЕЭС" (-3,1%).
Индексы в США накануне снизились на новостях от ФРС США о замедлении экономического восстановления в стране. ФРС в среду приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от нуля до 0,25% годовых и сообщила о намерении завершить программу выкупа казначейских обязательств США на сумму $600 млрд в июне, как и ожидалось.
Между тем ФРС ухудшила прогнозы ВВП, инфляции и безработицы в США на 2011-2012 годы. Прогноз роста ВВП на 2011 год снижен с апрельских 3,1-3,3% до диапазона в 2,7-2,9%. При этом оценки инфляции и безработицы на этот и следующий годы были повышены (в частности, оценка безработицы на четвертый квартал 2011 года была повышена до 8,6-8,9% вместо прогнозировавшихся в апреле 8,4-8,7%).
Вдобавок ко всему рынки получили сигнал от ФРС об отсутствии планов на третий этап количественного стимулирования экономики США (QE3), поскольку ослабление роста считается временным явлением. Вместе с тем, по словам главы ФРС Бена Бернанке, при любых признаках дефляции Федеральный резерв будет усиливать поддержку экономики.
На этом негативном фоне общемировой пессимизм укрепился после выхода США в четверг статистики с рынка труда США, оказавшейся хуже ожиданий: первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе выросли до 429 тыс. при прогнозах роста до 415 тыс., а общее число получающих пособие увеличилось до 3,697 млн при прогнозах на уровне 3,67 млн.
Довершило общую картину негатива рухнувшая нефть после того, как Международное энергетическое агентство заявило о выделении на мировой рынок 60 млн баррелей из собственных стратегических запасов (по 2 млн баррелей в течение 30 дней), чтобы компенсировать нехватку поставок из Ливии и снизить цены.
В результате к вечеру четверга европейские индексы FTSE и S&P 350 упали на 1,7-1,8%, ускорилось падение и американских фондовых индикаторов - индекс S&P 500 к 18:45 МСК упал на 1,8% (ниже 1265 пунктов).
Августовские фьючерсы на нефть WTI к этому часу в четверг подешевели до $90,91 за баррель (-4,7%), фьючерсы на нефть Brent - до $107,69 за баррель (-5,7%, сразу после новостей от МЭА падение цен превышало 7,2%).
Немного разбавили негатив под занавес торгов на российских биржах данные о продажах новостроек в США в мае - продажи сократились на 2,1% (до 319 тыс.) при прогнозах снижения на 4%.
По словам эксперта компании "БКС Экспресс" Валерия Дмитриева, рынки глубоко разочарованы бессилием ФРС и ЕЦБ. На пресс-конференции председатель Федрезерва расписался в "системном" бессилии, заявив, что до сих пор не выяснена природа замедления темпов восстановления американской экономики и улучшения ситуации на рынке труда. В надежде на то, что эти явления носят недолгосрочный характер, ФРС не предпринимает радикальных шагов в отношении стратегии стимулирования экономики и ключевых ставок. Таким образом, второй этап программы "количественного смягчения" завершается самостоятельно по мере приближения сроков окончания.
Накануне и финансовые власти Европы в компании с МВФ также расписались в бессилии самостоятельно разрешить кризис долгового рынка Европы, призвав частных инвесторов помочь Греции. Негативная динамика на мировых площадках нарастала в течение дня по мере того, как поступали данные по деловой активности в еврозоне (снижение до 53,6 пункта) и статистика по рынку труда в США, где за прошлую неделю количество первичных заявок выросло до 429 тыс.
В лидерах снижения на российском рынке оказались наиболее ликвидные секторы и электроэнергетика. Падение флагмана российского рынка "Газпрома" превысило 3%. Остались в тени предложения белорусских представителей о продаже за $2,5 млрд 50%-го пакета "Белтрансгаза", приобретая который, "Газпром" становиться единоличным владельцем белорусской "трубы", пропускающей 15-16 куб. метров в год.
"ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" снова попали под прицел ФАС, причем представители антимонопольной службы отметили рецидивный характер "сговора", когда мировым соглашением уже не отделаться. В довершение ко всему последний удар по нефтяному рынку и нефтегазовому сектору нанесло МЭА, намеренное выделить из запасов 60 млн баррелей нефти для сдерживания цен на энергоносители, которые уже и так попали под давление технических факторов.
В металлургии в "плюсе" остались лишь бумаги "Распадской (+1,1%), которая отказалась от продажи своего пакета "Мечелу" в надежде продаться "Евразу", который ведет активные действия по снижению своих долгов на балансе.
Техническим итогом торгов явилось снижение индекса РТС ниже ключевой поддержки 1850 пунктов. Индекс завершил формирование разворотной формации "голова и плечи", целью которой является обновление майских минимумов, считает В.Дмитриев.
Как отмечает начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич, в первой половине дня на фоне снижения прогноза ФРС по росту американской экономики и рынку труда у "медведей" не хватило сил вывести индекс ММВБ из сложившейся краткосрочной консолидации 1620-1640 пунктов.
Однако макроэкономическая статистика из Штатов придала "медведям" новых сил, что привело к продолжению негативной динамики и пробою нижней границы узкого коридора. Данный факт может сигнализировать о возможности продолжения снижения. Целью "медведей" может выступать уровень 1400 пунктов, однако здесь стоит отметить, что их ждет испытание в виде поддержки на уровне 1570 пунктов, который является минимумом мая и от которого "быки" могут предпринять попытку разворота рынка.
Вместе с тем, учитывая состояние дел в Европе и продолжающийся поток негативной статистики из США, у "медведей" есть все шансы на достижение цели 1400 пунктов, считает Б.Зварич.
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, инвесторы втайне рассчитывали, что председатель ФРС даст какой-то намек насчет развертывания следующей программы монетарного стимулирования - QE3. Но Б.Бернанке много рассуждал о замедлении экономики и ничего не сказал о ее стимулировании монетарными методами. Рынки развернулись вниз вечером в среду и продолжили падение в четверг.
В Европе негативом стали данные о падении композитного индекса деловой активности в еврозоне (индекс снизился до 53,6 пункта при прогнозах снижения до 55,2 с 55,8 пункта). В США неожиданно выросло число заявок на пособие по безработице, что усилило негатив.
В четверг заседают министры финансов ЕС, и, вероятно, к этому заседанию, как назло, глава греческой оппозиции Самарас заявил, что его партия будет голосовать против правительственного плана экономии на следующей неделе.
Российский рынок акций утром еще пытался противостоять падению, но ближе к американской сессии распродажи усилились. Падение идет широким фронтом, среди лидеров снижения акции "Газпрома" и ВТБ. Рынок обновил июньские минимумы по индексу ММВБ (1611 пунктов), в пятницу в условиях общей неустойчивости рынков также ожидается негативная динамика.
По мнению руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, в четверг все развивающиеся рынки также попали под давление последствий события, оставшегося чуть в стороне за счет "эффекта заседания ФРС", на которое все гарантированно обращают внимание. Состоялся пересмотр страновой структуры индекса развивающихся рынков MSCI, и, вопреки ожиданиям инвесторов, Южная Корея и Тайвань, готовившиеся к исключению из индекса, в нем остались, а ОАЭ и Катар, наоборот, не попали в индекс. Несостоявшееся изменение индекса может привести к продажам в бумагах стран развивающихся рынков, в том числе усилить продажи в российских акциях, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг подешевели бумаги "ОГК-2" (-4,4%), "ОГК-6" (-4,4%), "ТГК-1" (-2,3%), "О2ТВ" (-4,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-4%), "МРСК Холдинга" (-4%), "Интер РАО ЕЭС" (-3,7%), "Мечела" (-3,5%).
Выросли бумаги "ВСМПО-Ависма" (+5%), "Распадской" (+1,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (+0,3%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $6,415 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $485,214 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 49,19 млрд рублей.
Рынок акций в четверг упал к 1620п по индексу ММВБ на внешнем негативе
Рынок акций РФ в четверг скатился в район поддержки 1620 пунктов по индексу ММВБ на фоне рухнувших мировых фондовых площадок и нефти из-за слабой статистики в США, а также не внушающих оптимизма новостей от Федеральной резервной системы.
К 17:00 МСК индекс ММВБ упал до 1623,06 пункта (-1,04%), индекс РТС – до 1845,02 пункта (-1,78%), цены большинства blue chips на биржах снизились на 0,2-2%.
Лидерами падения на ФБ ММВБ стали акции ВТБ (-2%), "Газпрома" (-1,9%), "Роснефти" (-1,4%), Сбербанка России (-1,2%), "Ростелекома" (-1,1%).
Лучше рынка выглядят бумаги "Норникеля", удерживающиеся на уровне среды (7040 руб. за штуку).
Индексы в США накануне снизились на новостях от ФРС США о замедлении экономического восстановления в стране. ФРС США в среду приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от нуля до 0,25% годовых и сообщила о намерении завершить программу выкупа казначейских обязательств США на сумму $600 млрд в июне, как и ожидалось.
Между тем ФРС ухудшила прогнозы ВВП, инфляции и безработицы в США на 2011-2012 годы. Прогноз роста ВВП на 2011 год снижен с апрельских 3,1-3,3% до диапазона в 2,7-2,9%. При этом оценки инфляции и безработицы на этот и следующий годы были повышены (в частности, оценка безработицы на четвертый квартал 2011 года была повышена до 8,6-8,9% вместо прогнозировавшихся в апреле 8,4-8,7%).
Вдобавок ко всему, рынки получили сигнал от ФРС об отсутствии планов на третий этап количественного стимулирования экономики США (QE3), поскольку ослабление роста считается временным явлением. Вместе с тем, по словам главы ФРС Бена Бернанке, при любых признаках дефляции Федеральный резерв будет усиливать поддержку экономики.
На этом негативном фоне общемировой пессимизм укрепился после выхода США в четверг статистики с рынка труда США, оказавшейся хуже ожиданий: первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе выросли до 429 тыс., при прогнозах роста до 415 тыс., а общее число получающих пособие увеличилось до 3,697 млн., при прогнозах на уровне 3,67 млн.
В 18:00 МСК в США выйдут данные о продажах домов на первичном рынке (оценка 310 тыс.).
Европейские индексы к вечеру четверга FTSE и S&P 350 упали на 1,4-1,5%, ускорилось падение и американских фондовых фьючерсов (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,2%).
Кроме того, рухнула нефть на возросших опасениях ослабления спроса на топливо в США, а также новостях от Международного энергетического агентства (МЭА), которое намерено выделить 60 млн баррелей из собственных стратегических запасов, чтобы компенсировать нехватку поставок из Ливии и снизить цены.
Августовские фьючерсы на нефть WTI к 17:00 МСК в четверг подешевели до $91,32 за баррель (-4,3%, накануне цена выросла на $1,24), фьючерсы на нефть Brent – до $109,82 за баррель (-3,8%, накануне цена выросла на $3,26).
Как отмечают аналитики, участники рынка закрывают "длинные позиции" не дожидаясь окончания недели, поскольку ФРС США обнародовала негативные прогнозы по экономике. Источником неопределенности для рынков остаются и долговые проблемы Греции, которой необходимо принять план сокращения дефицита бюджета до конца месяца, чтобы рассчитывать на финансовую поддержку ЕС и МВФ.
Также негативным моментом для развивающих рынков стали новости о том, что после пересмотра страновой структуры индекса развивающихся рынков MSCI, вопреки ожиданиям инвесторов, Южная Корея и Тайвань, готовившиеся к исключению из индекса, в нем остались, а ОАЭ и Катар, наоборот, не попали в индикатор.
После пробития уровня поддержки 1620 пунктов индекс ММВБ может продолжить снижение до 1600-1610 пунктов (следующая цель - 1570 пунктов).
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ к вечеру четверга упали акции "МРСК Холдинга" (-3,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,9%), "ОГК-1" (-2,9%), "ОГК-2" (-2,9%), "ОГК-6" (-2,8%).
Выросли бумаги"Соликамского магниевого завода" (+7,8%), "ВСМПО-Ависма" (+5,1%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Соллерса" (+0,6%), "РАО ЭС Востока" (+0,5%), "Распадской" (+0,4%).
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ в четверг (на 17:00 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Газпром (-1,9%) – 9,023 млрд руб.
Сбербанк ао (-1,2%) – 7,04 млрд руб.
Норникель (0%) – 2,354 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (-0,9%) – 1,501 млрд руб.
Роснефть (-1,4%) – 1,292 млрд руб.
ВТБ (-2,1%) – 1,288 млрд руб.
Сбербанк ап (-0,4%) – 0,674 млрд руб.
Сургутнефтегаз ао (-0,9%) – 0,423 млрд руб.
Ростелеком ао (-1%) – 0,355 млрд руб.
Северсталь (-1,7%) – 0,347 млрд руб.
Суммарный объем операций с акциями на ФБ ММВБ к этому часу превысил 27,5 млрд руб.; оборот на классическом рынке РТС составил $3,06 млн, в секции RTS Standard - $359,08 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке евро скатился ниже 40 рублей, а доллар подорожал на четверть рубля на фоне подорожавшей бивалютной корзины и отката евровалюты на Forex.
Цена бивалютной корзины в четверг выросла до 33,53 руб. (+2 копейки).
Евро на международном рынке Forex к 17:00 МСК подешевел до $1,417 (-1,1%), хотя утром на азиатской сессии курс находился выше $1,43.
На этом фоне на ММВБ цена сделок по доллару с расчетами "завтра" составила к закрытию сессии 28,24 руб./$1 (+25,01 копейки); цена евро упала до 39,99 руб./EUR1 (-26,25 копейки).
Официальный курс доллара США с 24 июня составит 28,06 руб./$1, официальный курс евро – 40,08 руб./EUR1.
Роман Караков
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов индекс ММВБ упал до 1607,91 пункта (-1,96%), индекс РТС - до 1829,97 пункта (-2,58%), цены большинства "фишек" на биржах снизились на 0,2-3,3%.
На ФБ ММВБ подешевели акции "ВТБ" (-3%), "Газпрома" (-3,3%), "Газпром нефти" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-2,8%), "Норникеля" (-0,2%), "Полюс Золото" (-0,6%), "Роснефти" (-1,9%), "Ростелекома" (-3,1%), Сбербанка России (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "Татнефти" (-1,9%), "ФСК ЕЭС" (-3,1%).
Индексы в США накануне снизились на новостях от ФРС США о замедлении экономического восстановления в стране. ФРС в среду приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от нуля до 0,25% годовых и сообщила о намерении завершить программу выкупа казначейских обязательств США на сумму $600 млрд в июне, как и ожидалось.
Между тем ФРС ухудшила прогнозы ВВП, инфляции и безработицы в США на 2011-2012 годы. Прогноз роста ВВП на 2011 год снижен с апрельских 3,1-3,3% до диапазона в 2,7-2,9%. При этом оценки инфляции и безработицы на этот и следующий годы были повышены (в частности, оценка безработицы на четвертый квартал 2011 года была повышена до 8,6-8,9% вместо прогнозировавшихся в апреле 8,4-8,7%).
Вдобавок ко всему рынки получили сигнал от ФРС об отсутствии планов на третий этап количественного стимулирования экономики США (QE3), поскольку ослабление роста считается временным явлением. Вместе с тем, по словам главы ФРС Бена Бернанке, при любых признаках дефляции Федеральный резерв будет усиливать поддержку экономики.
На этом негативном фоне общемировой пессимизм укрепился после выхода США в четверг статистики с рынка труда США, оказавшейся хуже ожиданий: первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе выросли до 429 тыс. при прогнозах роста до 415 тыс., а общее число получающих пособие увеличилось до 3,697 млн при прогнозах на уровне 3,67 млн.
Довершило общую картину негатива рухнувшая нефть после того, как Международное энергетическое агентство заявило о выделении на мировой рынок 60 млн баррелей из собственных стратегических запасов (по 2 млн баррелей в течение 30 дней), чтобы компенсировать нехватку поставок из Ливии и снизить цены.
В результате к вечеру четверга европейские индексы FTSE и S&P 350 упали на 1,7-1,8%, ускорилось падение и американских фондовых индикаторов - индекс S&P 500 к 18:45 МСК упал на 1,8% (ниже 1265 пунктов).
Августовские фьючерсы на нефть WTI к этому часу в четверг подешевели до $90,91 за баррель (-4,7%), фьючерсы на нефть Brent - до $107,69 за баррель (-5,7%, сразу после новостей от МЭА падение цен превышало 7,2%).
Немного разбавили негатив под занавес торгов на российских биржах данные о продажах новостроек в США в мае - продажи сократились на 2,1% (до 319 тыс.) при прогнозах снижения на 4%.
По словам эксперта компании "БКС Экспресс" Валерия Дмитриева, рынки глубоко разочарованы бессилием ФРС и ЕЦБ. На пресс-конференции председатель Федрезерва расписался в "системном" бессилии, заявив, что до сих пор не выяснена природа замедления темпов восстановления американской экономики и улучшения ситуации на рынке труда. В надежде на то, что эти явления носят недолгосрочный характер, ФРС не предпринимает радикальных шагов в отношении стратегии стимулирования экономики и ключевых ставок. Таким образом, второй этап программы "количественного смягчения" завершается самостоятельно по мере приближения сроков окончания.
Накануне и финансовые власти Европы в компании с МВФ также расписались в бессилии самостоятельно разрешить кризис долгового рынка Европы, призвав частных инвесторов помочь Греции. Негативная динамика на мировых площадках нарастала в течение дня по мере того, как поступали данные по деловой активности в еврозоне (снижение до 53,6 пункта) и статистика по рынку труда в США, где за прошлую неделю количество первичных заявок выросло до 429 тыс.
В лидерах снижения на российском рынке оказались наиболее ликвидные секторы и электроэнергетика. Падение флагмана российского рынка "Газпрома" превысило 3%. Остались в тени предложения белорусских представителей о продаже за $2,5 млрд 50%-го пакета "Белтрансгаза", приобретая который, "Газпром" становиться единоличным владельцем белорусской "трубы", пропускающей 15-16 куб. метров в год.
"ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" снова попали под прицел ФАС, причем представители антимонопольной службы отметили рецидивный характер "сговора", когда мировым соглашением уже не отделаться. В довершение ко всему последний удар по нефтяному рынку и нефтегазовому сектору нанесло МЭА, намеренное выделить из запасов 60 млн баррелей нефти для сдерживания цен на энергоносители, которые уже и так попали под давление технических факторов.
В металлургии в "плюсе" остались лишь бумаги "Распадской (+1,1%), которая отказалась от продажи своего пакета "Мечелу" в надежде продаться "Евразу", который ведет активные действия по снижению своих долгов на балансе.
Техническим итогом торгов явилось снижение индекса РТС ниже ключевой поддержки 1850 пунктов. Индекс завершил формирование разворотной формации "голова и плечи", целью которой является обновление майских минимумов, считает В.Дмитриев.
Как отмечает начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич, в первой половине дня на фоне снижения прогноза ФРС по росту американской экономики и рынку труда у "медведей" не хватило сил вывести индекс ММВБ из сложившейся краткосрочной консолидации 1620-1640 пунктов.
Однако макроэкономическая статистика из Штатов придала "медведям" новых сил, что привело к продолжению негативной динамики и пробою нижней границы узкого коридора. Данный факт может сигнализировать о возможности продолжения снижения. Целью "медведей" может выступать уровень 1400 пунктов, однако здесь стоит отметить, что их ждет испытание в виде поддержки на уровне 1570 пунктов, который является минимумом мая и от которого "быки" могут предпринять попытку разворота рынка.
Вместе с тем, учитывая состояние дел в Европе и продолжающийся поток негативной статистики из США, у "медведей" есть все шансы на достижение цели 1400 пунктов, считает Б.Зварич.
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, инвесторы втайне рассчитывали, что председатель ФРС даст какой-то намек насчет развертывания следующей программы монетарного стимулирования - QE3. Но Б.Бернанке много рассуждал о замедлении экономики и ничего не сказал о ее стимулировании монетарными методами. Рынки развернулись вниз вечером в среду и продолжили падение в четверг.
В Европе негативом стали данные о падении композитного индекса деловой активности в еврозоне (индекс снизился до 53,6 пункта при прогнозах снижения до 55,2 с 55,8 пункта). В США неожиданно выросло число заявок на пособие по безработице, что усилило негатив.
В четверг заседают министры финансов ЕС, и, вероятно, к этому заседанию, как назло, глава греческой оппозиции Самарас заявил, что его партия будет голосовать против правительственного плана экономии на следующей неделе.
Российский рынок акций утром еще пытался противостоять падению, но ближе к американской сессии распродажи усилились. Падение идет широким фронтом, среди лидеров снижения акции "Газпрома" и ВТБ. Рынок обновил июньские минимумы по индексу ММВБ (1611 пунктов), в пятницу в условиях общей неустойчивости рынков также ожидается негативная динамика.
По мнению руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, в четверг все развивающиеся рынки также попали под давление последствий события, оставшегося чуть в стороне за счет "эффекта заседания ФРС", на которое все гарантированно обращают внимание. Состоялся пересмотр страновой структуры индекса развивающихся рынков MSCI, и, вопреки ожиданиям инвесторов, Южная Корея и Тайвань, готовившиеся к исключению из индекса, в нем остались, а ОАЭ и Катар, наоборот, не попали в индекс. Несостоявшееся изменение индекса может привести к продажам в бумагах стран развивающихся рынков, в том числе усилить продажи в российских акциях, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг подешевели бумаги "ОГК-2" (-4,4%), "ОГК-6" (-4,4%), "ТГК-1" (-2,3%), "О2ТВ" (-4,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-4%), "МРСК Холдинга" (-4%), "Интер РАО ЕЭС" (-3,7%), "Мечела" (-3,5%).
Выросли бумаги "ВСМПО-Ависма" (+5%), "Распадской" (+1,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (+0,3%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $6,415 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $485,214 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 49,19 млрд рублей.
Рынок акций в четверг упал к 1620п по индексу ММВБ на внешнем негативе
Рынок акций РФ в четверг скатился в район поддержки 1620 пунктов по индексу ММВБ на фоне рухнувших мировых фондовых площадок и нефти из-за слабой статистики в США, а также не внушающих оптимизма новостей от Федеральной резервной системы.
К 17:00 МСК индекс ММВБ упал до 1623,06 пункта (-1,04%), индекс РТС – до 1845,02 пункта (-1,78%), цены большинства blue chips на биржах снизились на 0,2-2%.
Лидерами падения на ФБ ММВБ стали акции ВТБ (-2%), "Газпрома" (-1,9%), "Роснефти" (-1,4%), Сбербанка России (-1,2%), "Ростелекома" (-1,1%).
Лучше рынка выглядят бумаги "Норникеля", удерживающиеся на уровне среды (7040 руб. за штуку).
Индексы в США накануне снизились на новостях от ФРС США о замедлении экономического восстановления в стране. ФРС США в среду приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от нуля до 0,25% годовых и сообщила о намерении завершить программу выкупа казначейских обязательств США на сумму $600 млрд в июне, как и ожидалось.
Между тем ФРС ухудшила прогнозы ВВП, инфляции и безработицы в США на 2011-2012 годы. Прогноз роста ВВП на 2011 год снижен с апрельских 3,1-3,3% до диапазона в 2,7-2,9%. При этом оценки инфляции и безработицы на этот и следующий годы были повышены (в частности, оценка безработицы на четвертый квартал 2011 года была повышена до 8,6-8,9% вместо прогнозировавшихся в апреле 8,4-8,7%).
Вдобавок ко всему, рынки получили сигнал от ФРС об отсутствии планов на третий этап количественного стимулирования экономики США (QE3), поскольку ослабление роста считается временным явлением. Вместе с тем, по словам главы ФРС Бена Бернанке, при любых признаках дефляции Федеральный резерв будет усиливать поддержку экономики.
На этом негативном фоне общемировой пессимизм укрепился после выхода США в четверг статистики с рынка труда США, оказавшейся хуже ожиданий: первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе выросли до 429 тыс., при прогнозах роста до 415 тыс., а общее число получающих пособие увеличилось до 3,697 млн., при прогнозах на уровне 3,67 млн.
В 18:00 МСК в США выйдут данные о продажах домов на первичном рынке (оценка 310 тыс.).
Европейские индексы к вечеру четверга FTSE и S&P 350 упали на 1,4-1,5%, ускорилось падение и американских фондовых фьючерсов (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,2%).
Кроме того, рухнула нефть на возросших опасениях ослабления спроса на топливо в США, а также новостях от Международного энергетического агентства (МЭА), которое намерено выделить 60 млн баррелей из собственных стратегических запасов, чтобы компенсировать нехватку поставок из Ливии и снизить цены.
Августовские фьючерсы на нефть WTI к 17:00 МСК в четверг подешевели до $91,32 за баррель (-4,3%, накануне цена выросла на $1,24), фьючерсы на нефть Brent – до $109,82 за баррель (-3,8%, накануне цена выросла на $3,26).
Как отмечают аналитики, участники рынка закрывают "длинные позиции" не дожидаясь окончания недели, поскольку ФРС США обнародовала негативные прогнозы по экономике. Источником неопределенности для рынков остаются и долговые проблемы Греции, которой необходимо принять план сокращения дефицита бюджета до конца месяца, чтобы рассчитывать на финансовую поддержку ЕС и МВФ.
Также негативным моментом для развивающих рынков стали новости о том, что после пересмотра страновой структуры индекса развивающихся рынков MSCI, вопреки ожиданиям инвесторов, Южная Корея и Тайвань, готовившиеся к исключению из индекса, в нем остались, а ОАЭ и Катар, наоборот, не попали в индикатор.
После пробития уровня поддержки 1620 пунктов индекс ММВБ может продолжить снижение до 1600-1610 пунктов (следующая цель - 1570 пунктов).
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ к вечеру четверга упали акции "МРСК Холдинга" (-3,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,9%), "ОГК-1" (-2,9%), "ОГК-2" (-2,9%), "ОГК-6" (-2,8%).
Выросли бумаги"Соликамского магниевого завода" (+7,8%), "ВСМПО-Ависма" (+5,1%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Соллерса" (+0,6%), "РАО ЭС Востока" (+0,5%), "Распадской" (+0,4%).
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ в четверг (на 17:00 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Газпром (-1,9%) – 9,023 млрд руб.
Сбербанк ао (-1,2%) – 7,04 млрд руб.
Норникель (0%) – 2,354 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (-0,9%) – 1,501 млрд руб.
Роснефть (-1,4%) – 1,292 млрд руб.
ВТБ (-2,1%) – 1,288 млрд руб.
Сбербанк ап (-0,4%) – 0,674 млрд руб.
Сургутнефтегаз ао (-0,9%) – 0,423 млрд руб.
Ростелеком ао (-1%) – 0,355 млрд руб.
Северсталь (-1,7%) – 0,347 млрд руб.
Суммарный объем операций с акциями на ФБ ММВБ к этому часу превысил 27,5 млрд руб.; оборот на классическом рынке РТС составил $3,06 млн, в секции RTS Standard - $359,08 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке евро скатился ниже 40 рублей, а доллар подорожал на четверть рубля на фоне подорожавшей бивалютной корзины и отката евровалюты на Forex.
Цена бивалютной корзины в четверг выросла до 33,53 руб. (+2 копейки).
Евро на международном рынке Forex к 17:00 МСК подешевел до $1,417 (-1,1%), хотя утром на азиатской сессии курс находился выше $1,43.
На этом фоне на ММВБ цена сделок по доллару с расчетами "завтра" составила к закрытию сессии 28,24 руб./$1 (+25,01 копейки); цена евро упала до 39,99 руб./EUR1 (-26,25 копейки).
Официальный курс доллара США с 24 июня составит 28,06 руб./$1, официальный курс евро – 40,08 руб./EUR1.
Роман Караков
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу