7 июля 2011 Финмаркет
Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в среду. Как сообщило агентство Bloomberg, фондовые площадки завершили, таким образом, приростом шесть сессий из семи последних.
Рост стоимости акций транспортных компаний и корпораций потребительского сектора смог нивелировать негатив на рынке, вызванный данными о замедлении деловой активности в сфере услуг США и новостью о повышении базовых ставок в Китае.
По данным Института управления поставками (ISM), опубликованным в среду, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне опустился до 53,3 пункта по сравнению с 54,6 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 53,7 пункта.
"Вероятно, в следующем месяце мы увидим более уверенные статистические данные, и ралли сохранится на определенное время даже при наличии нерешенных долгосрочных проблем", - сказал фондовый управляющий Becker Capital Management Роберт Шаффер.
Уверенный рост в среду демонстрировали котировки акций транспортных компаний: бумаги Union Pacific подорожали на 0,8%. Прирост фондового индикатора Dow Jones Transportation составил 1,2%.
Рыночная стоимость оператора грузового транспорта Arkansas Best Corp. взлетела в цене на 11%. Бумаги United Parcel Service Inc. подорожали на 1%, FedEx - на 1,3%.
В то же время американские площадки открыли торги в среду снижением после того, как Народный банк Китая объявил о повышении процентных ставок по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов с 7 июля.
Процентная ставка ЦБ Китая по кредитам сроком на один год повышена до 6,56%, по депозитам с тем же сроком - до 3,5%.
Неблагоприятное воздействие на динамику рынка акций также оказало ухудшение рейтингов Португалии агентством Moody's до уровня ниже инвестиционного.
Котировки акций Caterpillar выросли в среду на 1,5%, DuPont - на 1,4%, как и Intel.
Стоимость акций крупнейшего американского банка Bank of America Corp. снизилась на 2,6% на закрытие сессии, Wells Fargo - на 1,1%, J.P. Morgan Chase - на 1,2%.
Акции второго по величине оператора связи в США - AT&T - выросли на 0,1%, однако в ходе торгов дешевели на 1,4%.
Ккотировки акций General Motors Co. повысились на 1,07% после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили оценку бумаг компании с "на уровне рынка" до "привлекательной". Эксперты Morgan Stanley назвали акции General Motors самыми привлекательными среди бумаг автопроизводителей.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду поднялся на 56,15 пункта (0,45%) - до 12626,0 пункта.
Standard Poor's 500 прибавил 1,34 пункта (0,1%), составив 1339,22 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 8,25 пункта (0,29%) - до 2834,02 пункта.
Фондовые индексы Азии колеблются разнонаправлено на торгах в четверг, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе сессии менее чем на 0,1%.
Котировки акций китайских банков растут на фоне подъема ключевых процентных ставок Народным банком Китая (НБК).
Китайский ЦБ в среду объявил о повышении базовых ставок по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов с 7 июля. Таким образом, процентная ставка по кредитам сроком на один год увеличена до 6,56%, по депозитам на год - до 3,5%.
НБК поднял ключевые процентные ставки уже в пятый раз с октября 2010 года, стремясь сдержать инфляцию, которая вышла на максимум с 2008 года, и ограничить риск формирования "мыльных пузырей" на финансовых рынках.
"Мы видели, что темпы роста китайской экономики ослабли, и инфляция, возможно, достигла своего пика, - отмечает аналитик AMP Capital Investors в Сиднее Надер Наейми. - Все это говорит о том, что КНР близка к завершению цикла ужесточения кредитно-денежной политики, и это позитивный фактор для мировой экономики, корпоративных прибылей и оптимизма инвесторов".
Стоимость акций Industrial & Commercial Bank of China подскочила в ходе торгов на 1,2%, China Construction Bank - на 0,6%, Bank of Communications - на 1,8%.
Бумаги японского банка Mitsubishi UFJ подорожали на 0,5%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,3%, National Australia Bank - на 0,6%.
Между тем котировки акций экспортеров снижаются на слабых данных по американской экономике. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне опустился до 53,3 пункта по сравнению с 54,6 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в среду. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 53,7 пункта.
Акции Toyota подешевели на 0,6%, Honda - на 1,1%.
Японский Nikkei 225 опустился в четверг на 0,22%, гонконгский Hang Seng - вырос на 0,66%, австралийский SP/ASX 200 - поднялся на 0,03%.
Нефть дорожает в четверг, так как инвесторы полагают, что уменьшение запасов нефти в США и признаки восстановления американской экономики свидетельствуют о росте спроса на энергоресурсы, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:48 МСК поднялась на $0,59 (0,61%) относительно уровня 6 июля - до $97,24 за баррель.
В среду эти контракты подешевели на $0,24 (0,25%) - до $96,65 за баррель.
Согласно данным Американского института нефти, запасы нефти в США снизились на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей.
Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в четверг. По оценкам экспертов, запасы нефти в США снизились пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей.
С конца мая запасы нефти сократились на 3,8% на фоне высокого спроса на бензин в США.
"Данные по запасам нефти в США и активные покупки - вот что поддерживает рынок, - считает управляющий директор Commodity Broking Services Pty Джонатан Барратт. - Рынок ждет позитивных данных по безработице в США. Если он их не получит, рухнет последняя надежда, ведь темпы экономического роста в Китае замедляются, в Европе царит неразбериха".
Аналитики прогнозируют, что количество новых заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю, завершившуюся 2 июля, на 8 тыс. - до 420 тыс. Число продолжающих получать пособие американцев за неделю с 20 по 25 июня, как ожидается, сократилось до 3,7 млн человек с 3,702 млн человек неделей ранее. Министерство труда США обнародует данные о заявках в четверг в 16:30 МСК.
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 8:44 МСК поднялась на $0,44 (0,39%) - до $114,06 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на $0,01 (0,01%) - до $113,62 за баррель.
Рынок акций РФ обновил утром максимум с конца апреля по индексу ММВБ, превысившему 1720п
Российский рынок акций обновил утром в четверг максимум с конца апреля по индексу ММВБ, превысившему 1720 пунктов на фоне позитивной динамики мировых фондовых и сырьевых площадок; в лидерах роста выступают акции "Полюс Золото".
К 11:10 МСК индекс ММВБ поднялся до 1720,34 пункта (+0,88%), индекс РТС - до 1951,8 пункта (+0,66%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 1,7%.
Акции "Полюс Золото" на ФБ ММВБ подорожали на 2,6% (до 1810 рублей) на сохраняющихся ожиданиях завершения сделки обратного поглощения с KazakhGold, после чего может быть объявлена оферта для миноритариев "Полюса" (акции "Полюса Золото" в рамках обратного поглощения были оценены на уровне 1911 рублей за штуку).
На ФБ ММВБ также подорожали акции ВТБ (+0,9%), "Газпрома" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Норникеля" (+0,4%), "Роснефти" (+1,2%), "Ростелекома" (+0,4%), Сбербанка России (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "Татнефти" (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (+1,7%).
Индексы в США, снижавшиеся в начале торгов в среду на слабой статистике и новостях о повышении процентных ставок в Китае, завершили день в "плюсе"; в четверг выросла фондовая Азия, ростом открылась Европа (индексы FTSE и S&P 350 прибавили 0,3%) и поднимаются американские фьючерсы на индексы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,33%).
В США рост стоимости акций транспортных компаний и корпораций потребительского сектора смог нивелировать негатив на рынке, вызванный данными о замедлении деловой активности в сфере услуг США и новостью о повышении базовых ставок в Китае.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне опустился до 53,3 пункта при прогнозах снижения до 53,7 пункта с майского уровня 54,6 пункта.
Народный банк Китая (НБК) объявил о повышении процентных ставок по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов с 7 июля. Процентная ставка ЦБ Китая по кредитам сроком на один год повышена до 6,56%, по депозитам с тем же сроком - до 3,5%.
Неблагоприятное воздействие на динамику рынка акций также оказало ухудшение рейтингов Португалии агентством Moody's до уровня ниже инвестиционного.
Благодаря подъему процентных ставок в Китае, в четверг в Азии выросли акции китайских банков.
В свою очередь, нефть дорожает на ожиданиях, что уменьшение запасов нефти в США и признаки восстановления американской экономики свидетельствуют о росте спроса на энергоресурсы.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $97,45 за баррель (+0,8%), цена фьючерса на нефть Brent - $114,29 за баррель (+0,6%).
Согласно данным Американского института нефти, запасы нефти в США снизились на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в четверг (по прогнозам, запасы нефти в США снизились пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей).
Аналитики прогнозируют, что количество новых заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю, завершившуюся 2 июля, на 8 тыс. - до 420 тыс. Число продолжающих получать пособие американцев за неделю с 20 по 25 июня, как ожидается, сократилось до 3,7 млн человек с 3,702 млн человек неделей ранее. Министерство труда США обнародует данные о заявках в четверг в 16:30 МСК.
Как отмечает начальник отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрий Лобанов, по прогнозам, Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысит в четверг базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - с 1,25% до 1,5% годовых. Долговые проблемы европейской периферии и замедление экономического роста Европы не смогут помешать повышению процентных ставок.
По мнению аналитика Промсвязьбанка Олега Шагова, в фокусе внимания инвесторов продолжат находиться влияющие на настроения инвесторов новости, а также данные макроэкономической статистики, среди которых внимание привлекут показатели промпроизводства в Великобритании (12:30 МСК) и Германии (14:00 МСК), изменение числа занятых от ADP США (16:15 МСК), число заявок на пособие по безработице в США (16:30 МСК).
Европейский Центробанк объявит о решении по ставкам в 15:45 МСК, Банк Англии - в 15:00 МСК.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич ожидает утром в четверг позитивной динамики российских акций. После того как накануне "быкам" удалось удержаться уровень 1700 пунктов по индексу ММВБ, в четверг, на фоне восстановления цен на нефть и роста фьючерсов на американские индексы, они предпримут попытку продолжения восходящей динамики и пробоя уровня 1718 пунктов (двухмесячный максимум).
На фоне сохранения напряженности вокруг проблем греческого долга открытие Европы может оказать умеренно негативное влияние на российский рынок и привести к частичной компенсации утреннего роста. Во второй половине дня основное внимание игроков будет приковано к макроэкономической статистике из США, которая определит настроения инвесторов в последние часы торгов, полагает аналитик.
Как отмечает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, рынок справился с потоком негативных новостей (понижение рейтинга Португалии, повышение ставок в Китае и снижение ISM Non-Manufacturing в США), хотя раньше одной из подобных новостей было достаточно, чтобы спровоцировать падение на фондовых площадках.
Повышенная невосприимчивость рынка к плохим новостям - один из характерных признаков "бычьего" тренда. Боковую консолидацию индекса ММВБ после преодоления уровня 1700 пунктов также можно рассматривать как подтверждение "бычьих" настроений игроков.
Восстановление спекулятивных "длинных позиций" может быть спровоцировано преодолением уровня 1715 пунктов по ММВБ, что соответствует уровню 50%-ного восстановления ко всему апрельско-майскому падению, и 100-дневной скользящей средней. Аналогичная ситуация в настоящее время сложилась и на нефтяном рынке, где поднявшиеся до $114 котировки Brent сейчас наталкиваются на сопротивление своей 50-дневной средней. По всей видимости, если выход наверх произойдет, то он будет синхронным с движениями цен "черного золота". Заседание ЕЦБ и пятничная статистика по рынку труда в Штатах являются теми информационными поводами, которые помогут инвесторам определиться с направлением движения на предстоящую неделю - до начала публикаций квартальных отчетов за второй квартал 2011 года ведущими американскими корпорациями.
Из отдельных бумаг С.Клещев отметил акции "Уралкалия", которые могут начать снижаться после двухдневного ралли на ожиданиях увеличения их веса в индексах MSCI.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг выросли акции "Аптечной сети 36,6" (+3%), "МРСК Холдинга" (+2,3%), "Мосэнергосбыта" (+1,9%), "РусГидро" (+1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,7%).
Подешевели акции "Уралкалия" (-2,7%), "ВСМПО-Ависма" (-1,5%), "ТГК-9" (-1,3%), "ТГК-2" (-1,2%), "Разгуляя" (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,863 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $37,92 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 6,2 млрд рублей.
Доллар незначительно вырос на ММВБ, рубль стабилен в условиях выжидательных настроений рынка
Доллар незначительно вырос, евро чуть отступил на ММВБ в утренние часы торгов в четверг на фоне небольшого ослабления евро на рынке Forex. Рубль незначительно меняется по отношению к бивалютной корзине. На рынке доминируют выжидательные настроения перед заседанием Европейского Центробанка (ЕЦБ).
Курс доллара составил 28,015 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск, это примерно на 1 копейку выше уровня предыдущего закрытия. Евро при этом стоил 40,07 руб./EUR1, на 2 копейки ниже уровня предыдущего закрытия и на 17 копеек ниже текущего официального курса единой европейской валюты.
Доллар начал торги незначительно ниже отметки 28 руб./$1, но затем поднялся и приближался к отметке 28,05 руб./$1, обновив максимум с 29 июня. Евро отступал к 40,04 руб./EUR1, что является минимумом июля.
Американская валюта прибавила и по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом этой сессии стал курс 27,9853 руб./$1, что на 9,46 копейки выше действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) с утра держалась в пределах 33,42-33,45 рубля, незначительно меняясь к предыдущим уровням.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курсов валют на ММВБ связаны с выжидательными настроениями на мировых рынках. При этом небольшой рост рубля к корзине на ММВБ, наблюдавшийся в первые минуты торгов, был вызван повышением мировых цен на нефть, однако этот рост не получил развития.
Как сообщает агентство Bloomberg, нефть дорожает в четверг, так как инвесторы полагают, что уменьшение запасов нефти в США и признаки восстановления американской экономики свидетельствуют о росте спроса на энергоресурсы. При этом эксперты не считают рост цен нефти устойчивым. "Данные по запасам нефти в США и активные покупки - вот что поддерживает рынок, - считает управляющий директор Commodity Broking Services Pty Джонатан Барратт. - Рынок ждет позитивных данных по безработице в США. Если он их не получит, рухнет последняя надежда, ведь темпы экономического роста в Китае замедляются, в Европе царит неразбериха".
Евро находится под давлением в четверг на рынке Forex, курс держится в районе $1,43, на минимуме более чем за неделю. Давление оказывают опасения разрастания долгового кризиса. "Я думаю, что угроза распространения долгового кризиса в Европе будет и дальше сказываться на стоимости европейской валюты, - отметил исполнительный директор валютного подразделения JPMorgan Chase & Co. в Сиднее Мэтью Брэди. - Я предпочитаю продавать евро на подъеме курса".
Европейский Центробанк в четверг проведет очередное заседание, на котором, как ожидается, будет принято решение о повышении базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта - до 1,5% годовых.
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК остаются стабильными. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, микроскопически подросла и держится на уровнях 3,65-3,85% годовых, накануне в это же время ставки составляли 3,6-3,8% годовых
На рынке корпоративных облигаций в четверг возможен плавный рост цен
На рынке корпоративных бондов в четверг возможен плавный рост цен на фоне позитивных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты
Позитивным фактором может выступить стабилизация ситуации на мировых фондовых и товарных рынках, обусловленная заявлением рейтингового агентства Moody's о существенных различиях между периферийными странами еврозоны. Это заявление ослабило ожидания снижения рейтинга Ирландии, о котором говорилось ранее, и вызвало некоторое успокоение инвесторов.
Кроме того, благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе также будет оказывать поддержку рынку рублевых корпоративных облигаций. По состоянию на утро четверга объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ вырос на 26,1 млрд рублей и составил 1 трлн 401,9 млрд рублей. Остатки на корсчетах снизились на 116,3 млрд рублей, составив 583,1 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России увеличились на 142,4 млрд рублей - до 818,8 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 716,2 млрд рублей.
Торговая активность на рынке корпоративных облигаций в среду практически не изменилась относительно предыдущего дня и оставалась на уровне выше средних показателей, при этом цены рублевых корпоративных бондов не имели ярко выраженной динамики. Негативным фактором выступила нестабильная ситуация на мировых рынках из-за решения международного рейтингового агентства Moody's Investors Service понизить долгосрочный кредитный рейтинг Португалии до "Ba2" с "Baa1", с присвоением "негативного" прогноза.
Эксперты агентства, обосновывая решение о снижении рейтинга, указывали на риск того, что Португалии, как и Греции, может потребоваться новая финансовая помощь, если она не сможет вернуться на рынок заимствований. В этом случае частных держателей португальских облигаций могут попросить взять на себя часть бремени по рассрочке долга.
Месяц назад в Португалии по результатам выборов было сформировано новое правительство, которое продолжает реализацию мер по стабилизации бюджета, ставших условием выделения Лиссабону помощи Евросоюза и Международного валютного фонда в объеме 78 млрд евро.
Помимо Португалии, среди стран ЕС рейтинг ниже инвестиционного имеет, по версии Moody's, только Греция.
Кроме того, мировые рынки отыгрывали решение китайского ЦБ о повышении ставок по кредитам и депозитам сроком на 1 год, начиная с 7 июля. Процентная ставка по кредитам сроком на один год повышена с 6,31% до 6,56%, по депозитам аналогичной дюрации - с 3,25% до 3,5%. Ужесточение денежно-кредитной политики КНР может привести к ослаблению экономического роста в стране и, следовательно, снижению спроса на сырьевые товары.
Поддержку рынку корпоративных облигаций по-прежнему оказывал значительный объем свободной рублевой ликвидности в банковском секторе.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 июля не изменился и составил 109,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,02%, составив в среду 306,46 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цен наблюдался в выпусках "РЖД-18" (+1,06%), "Банк "Санкт-Петербург" БО-1" (+0,66%), "РЖД-9" (+0,62%), "МКБ БО-4" (+0,58%), "Россельхозбанк-3" (+0,55%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "МДМ банк-7" (-4,71%), "Синергия БО-1" (-0,83%), "ХКФ банк-6" (-0,68%), "Магнит БО-4" (-0,51%). "Промсвязьбанк-6" (-0,33%).
Из корпоративных событий минувшего дня можно выделить, что банк "Московское ипотечное агентство" (РТС: MIAB) установил ставку 13-20 купонов облигаций 5-й серии объемом 2 млрд рублей на уровне 7,9% годовых (размер выплат по каждому из купонов составит 19,7 рубля на одну облигацию). Бонды имеют 24 квартальных купона. Ставки 1-4 купонов были определены на конкурсе при размещении в размере 10,3% годовых, ставки 5-8 купонов - 13,5% годовых, ставки 9-12 купонов - 7,4% годовых. Ставки 21-24 купонов эмитент определит позднее. По выпуску предусмотрено исполнение оферты 28 июля 2011 года. В рамках оферты в июле прошлого года банк выкупил 9,7% выпуска на 195 млн рублей.
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" назначило на 14 июля дату проведения аукциона по размещению биржевых облигаций 6-й серии объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находится в диапазоне 7,45-7,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,59-7,8% годовых. Компания планирует разместить 3-летние бонды по открытой подписке на ФБ ММВБ
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рост стоимости акций транспортных компаний и корпораций потребительского сектора смог нивелировать негатив на рынке, вызванный данными о замедлении деловой активности в сфере услуг США и новостью о повышении базовых ставок в Китае.
По данным Института управления поставками (ISM), опубликованным в среду, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне опустился до 53,3 пункта по сравнению с 54,6 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 53,7 пункта.
"Вероятно, в следующем месяце мы увидим более уверенные статистические данные, и ралли сохранится на определенное время даже при наличии нерешенных долгосрочных проблем", - сказал фондовый управляющий Becker Capital Management Роберт Шаффер.
Уверенный рост в среду демонстрировали котировки акций транспортных компаний: бумаги Union Pacific подорожали на 0,8%. Прирост фондового индикатора Dow Jones Transportation составил 1,2%.
Рыночная стоимость оператора грузового транспорта Arkansas Best Corp. взлетела в цене на 11%. Бумаги United Parcel Service Inc. подорожали на 1%, FedEx - на 1,3%.
В то же время американские площадки открыли торги в среду снижением после того, как Народный банк Китая объявил о повышении процентных ставок по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов с 7 июля.
Процентная ставка ЦБ Китая по кредитам сроком на один год повышена до 6,56%, по депозитам с тем же сроком - до 3,5%.
Неблагоприятное воздействие на динамику рынка акций также оказало ухудшение рейтингов Португалии агентством Moody's до уровня ниже инвестиционного.
Котировки акций Caterpillar выросли в среду на 1,5%, DuPont - на 1,4%, как и Intel.
Стоимость акций крупнейшего американского банка Bank of America Corp. снизилась на 2,6% на закрытие сессии, Wells Fargo - на 1,1%, J.P. Morgan Chase - на 1,2%.
Акции второго по величине оператора связи в США - AT&T - выросли на 0,1%, однако в ходе торгов дешевели на 1,4%.
Ккотировки акций General Motors Co. повысились на 1,07% после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили оценку бумаг компании с "на уровне рынка" до "привлекательной". Эксперты Morgan Stanley назвали акции General Motors самыми привлекательными среди бумаг автопроизводителей.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду поднялся на 56,15 пункта (0,45%) - до 12626,0 пункта.
Standard Poor's 500 прибавил 1,34 пункта (0,1%), составив 1339,22 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 8,25 пункта (0,29%) - до 2834,02 пункта.
Фондовые индексы Азии колеблются разнонаправлено на торгах в четверг, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе сессии менее чем на 0,1%.
Котировки акций китайских банков растут на фоне подъема ключевых процентных ставок Народным банком Китая (НБК).
Китайский ЦБ в среду объявил о повышении базовых ставок по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов с 7 июля. Таким образом, процентная ставка по кредитам сроком на один год увеличена до 6,56%, по депозитам на год - до 3,5%.
НБК поднял ключевые процентные ставки уже в пятый раз с октября 2010 года, стремясь сдержать инфляцию, которая вышла на максимум с 2008 года, и ограничить риск формирования "мыльных пузырей" на финансовых рынках.
"Мы видели, что темпы роста китайской экономики ослабли, и инфляция, возможно, достигла своего пика, - отмечает аналитик AMP Capital Investors в Сиднее Надер Наейми. - Все это говорит о том, что КНР близка к завершению цикла ужесточения кредитно-денежной политики, и это позитивный фактор для мировой экономики, корпоративных прибылей и оптимизма инвесторов".
Стоимость акций Industrial & Commercial Bank of China подскочила в ходе торгов на 1,2%, China Construction Bank - на 0,6%, Bank of Communications - на 1,8%.
Бумаги японского банка Mitsubishi UFJ подорожали на 0,5%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,3%, National Australia Bank - на 0,6%.
Между тем котировки акций экспортеров снижаются на слабых данных по американской экономике. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне опустился до 53,3 пункта по сравнению с 54,6 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в среду. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 53,7 пункта.
Акции Toyota подешевели на 0,6%, Honda - на 1,1%.
Японский Nikkei 225 опустился в четверг на 0,22%, гонконгский Hang Seng - вырос на 0,66%, австралийский SP/ASX 200 - поднялся на 0,03%.
Нефть дорожает в четверг, так как инвесторы полагают, что уменьшение запасов нефти в США и признаки восстановления американской экономики свидетельствуют о росте спроса на энергоресурсы, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:48 МСК поднялась на $0,59 (0,61%) относительно уровня 6 июля - до $97,24 за баррель.
В среду эти контракты подешевели на $0,24 (0,25%) - до $96,65 за баррель.
Согласно данным Американского института нефти, запасы нефти в США снизились на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей.
Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в четверг. По оценкам экспертов, запасы нефти в США снизились пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей.
С конца мая запасы нефти сократились на 3,8% на фоне высокого спроса на бензин в США.
"Данные по запасам нефти в США и активные покупки - вот что поддерживает рынок, - считает управляющий директор Commodity Broking Services Pty Джонатан Барратт. - Рынок ждет позитивных данных по безработице в США. Если он их не получит, рухнет последняя надежда, ведь темпы экономического роста в Китае замедляются, в Европе царит неразбериха".
Аналитики прогнозируют, что количество новых заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю, завершившуюся 2 июля, на 8 тыс. - до 420 тыс. Число продолжающих получать пособие американцев за неделю с 20 по 25 июня, как ожидается, сократилось до 3,7 млн человек с 3,702 млн человек неделей ранее. Министерство труда США обнародует данные о заявках в четверг в 16:30 МСК.
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 8:44 МСК поднялась на $0,44 (0,39%) - до $114,06 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на $0,01 (0,01%) - до $113,62 за баррель.
Рынок акций РФ обновил утром максимум с конца апреля по индексу ММВБ, превысившему 1720п
Российский рынок акций обновил утром в четверг максимум с конца апреля по индексу ММВБ, превысившему 1720 пунктов на фоне позитивной динамики мировых фондовых и сырьевых площадок; в лидерах роста выступают акции "Полюс Золото".
К 11:10 МСК индекс ММВБ поднялся до 1720,34 пункта (+0,88%), индекс РТС - до 1951,8 пункта (+0,66%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 1,7%.
Акции "Полюс Золото" на ФБ ММВБ подорожали на 2,6% (до 1810 рублей) на сохраняющихся ожиданиях завершения сделки обратного поглощения с KazakhGold, после чего может быть объявлена оферта для миноритариев "Полюса" (акции "Полюса Золото" в рамках обратного поглощения были оценены на уровне 1911 рублей за штуку).
На ФБ ММВБ также подорожали акции ВТБ (+0,9%), "Газпрома" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Норникеля" (+0,4%), "Роснефти" (+1,2%), "Ростелекома" (+0,4%), Сбербанка России (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "Татнефти" (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (+1,7%).
Индексы в США, снижавшиеся в начале торгов в среду на слабой статистике и новостях о повышении процентных ставок в Китае, завершили день в "плюсе"; в четверг выросла фондовая Азия, ростом открылась Европа (индексы FTSE и S&P 350 прибавили 0,3%) и поднимаются американские фьючерсы на индексы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,33%).
В США рост стоимости акций транспортных компаний и корпораций потребительского сектора смог нивелировать негатив на рынке, вызванный данными о замедлении деловой активности в сфере услуг США и новостью о повышении базовых ставок в Китае.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне опустился до 53,3 пункта при прогнозах снижения до 53,7 пункта с майского уровня 54,6 пункта.
Народный банк Китая (НБК) объявил о повышении процентных ставок по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов с 7 июля. Процентная ставка ЦБ Китая по кредитам сроком на один год повышена до 6,56%, по депозитам с тем же сроком - до 3,5%.
Неблагоприятное воздействие на динамику рынка акций также оказало ухудшение рейтингов Португалии агентством Moody's до уровня ниже инвестиционного.
Благодаря подъему процентных ставок в Китае, в четверг в Азии выросли акции китайских банков.
В свою очередь, нефть дорожает на ожиданиях, что уменьшение запасов нефти в США и признаки восстановления американской экономики свидетельствуют о росте спроса на энергоресурсы.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $97,45 за баррель (+0,8%), цена фьючерса на нефть Brent - $114,29 за баррель (+0,6%).
Согласно данным Американского института нефти, запасы нефти в США снизились на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в четверг (по прогнозам, запасы нефти в США снизились пятую неделю подряд - на 2,5 млн баррелей).
Аналитики прогнозируют, что количество новых заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю, завершившуюся 2 июля, на 8 тыс. - до 420 тыс. Число продолжающих получать пособие американцев за неделю с 20 по 25 июня, как ожидается, сократилось до 3,7 млн человек с 3,702 млн человек неделей ранее. Министерство труда США обнародует данные о заявках в четверг в 16:30 МСК.
Как отмечает начальник отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрий Лобанов, по прогнозам, Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысит в четверг базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - с 1,25% до 1,5% годовых. Долговые проблемы европейской периферии и замедление экономического роста Европы не смогут помешать повышению процентных ставок.
По мнению аналитика Промсвязьбанка Олега Шагова, в фокусе внимания инвесторов продолжат находиться влияющие на настроения инвесторов новости, а также данные макроэкономической статистики, среди которых внимание привлекут показатели промпроизводства в Великобритании (12:30 МСК) и Германии (14:00 МСК), изменение числа занятых от ADP США (16:15 МСК), число заявок на пособие по безработице в США (16:30 МСК).
Европейский Центробанк объявит о решении по ставкам в 15:45 МСК, Банк Англии - в 15:00 МСК.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич ожидает утром в четверг позитивной динамики российских акций. После того как накануне "быкам" удалось удержаться уровень 1700 пунктов по индексу ММВБ, в четверг, на фоне восстановления цен на нефть и роста фьючерсов на американские индексы, они предпримут попытку продолжения восходящей динамики и пробоя уровня 1718 пунктов (двухмесячный максимум).
На фоне сохранения напряженности вокруг проблем греческого долга открытие Европы может оказать умеренно негативное влияние на российский рынок и привести к частичной компенсации утреннего роста. Во второй половине дня основное внимание игроков будет приковано к макроэкономической статистике из США, которая определит настроения инвесторов в последние часы торгов, полагает аналитик.
Как отмечает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, рынок справился с потоком негативных новостей (понижение рейтинга Португалии, повышение ставок в Китае и снижение ISM Non-Manufacturing в США), хотя раньше одной из подобных новостей было достаточно, чтобы спровоцировать падение на фондовых площадках.
Повышенная невосприимчивость рынка к плохим новостям - один из характерных признаков "бычьего" тренда. Боковую консолидацию индекса ММВБ после преодоления уровня 1700 пунктов также можно рассматривать как подтверждение "бычьих" настроений игроков.
Восстановление спекулятивных "длинных позиций" может быть спровоцировано преодолением уровня 1715 пунктов по ММВБ, что соответствует уровню 50%-ного восстановления ко всему апрельско-майскому падению, и 100-дневной скользящей средней. Аналогичная ситуация в настоящее время сложилась и на нефтяном рынке, где поднявшиеся до $114 котировки Brent сейчас наталкиваются на сопротивление своей 50-дневной средней. По всей видимости, если выход наверх произойдет, то он будет синхронным с движениями цен "черного золота". Заседание ЕЦБ и пятничная статистика по рынку труда в Штатах являются теми информационными поводами, которые помогут инвесторам определиться с направлением движения на предстоящую неделю - до начала публикаций квартальных отчетов за второй квартал 2011 года ведущими американскими корпорациями.
Из отдельных бумаг С.Клещев отметил акции "Уралкалия", которые могут начать снижаться после двухдневного ралли на ожиданиях увеличения их веса в индексах MSCI.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг выросли акции "Аптечной сети 36,6" (+3%), "МРСК Холдинга" (+2,3%), "Мосэнергосбыта" (+1,9%), "РусГидро" (+1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,7%).
Подешевели акции "Уралкалия" (-2,7%), "ВСМПО-Ависма" (-1,5%), "ТГК-9" (-1,3%), "ТГК-2" (-1,2%), "Разгуляя" (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,863 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $37,92 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 6,2 млрд рублей.
Доллар незначительно вырос на ММВБ, рубль стабилен в условиях выжидательных настроений рынка
Доллар незначительно вырос, евро чуть отступил на ММВБ в утренние часы торгов в четверг на фоне небольшого ослабления евро на рынке Forex. Рубль незначительно меняется по отношению к бивалютной корзине. На рынке доминируют выжидательные настроения перед заседанием Европейского Центробанка (ЕЦБ).
Курс доллара составил 28,015 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск, это примерно на 1 копейку выше уровня предыдущего закрытия. Евро при этом стоил 40,07 руб./EUR1, на 2 копейки ниже уровня предыдущего закрытия и на 17 копеек ниже текущего официального курса единой европейской валюты.
Доллар начал торги незначительно ниже отметки 28 руб./$1, но затем поднялся и приближался к отметке 28,05 руб./$1, обновив максимум с 29 июня. Евро отступал к 40,04 руб./EUR1, что является минимумом июля.
Американская валюта прибавила и по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом этой сессии стал курс 27,9853 руб./$1, что на 9,46 копейки выше действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) с утра держалась в пределах 33,42-33,45 рубля, незначительно меняясь к предыдущим уровням.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курсов валют на ММВБ связаны с выжидательными настроениями на мировых рынках. При этом небольшой рост рубля к корзине на ММВБ, наблюдавшийся в первые минуты торгов, был вызван повышением мировых цен на нефть, однако этот рост не получил развития.
Как сообщает агентство Bloomberg, нефть дорожает в четверг, так как инвесторы полагают, что уменьшение запасов нефти в США и признаки восстановления американской экономики свидетельствуют о росте спроса на энергоресурсы. При этом эксперты не считают рост цен нефти устойчивым. "Данные по запасам нефти в США и активные покупки - вот что поддерживает рынок, - считает управляющий директор Commodity Broking Services Pty Джонатан Барратт. - Рынок ждет позитивных данных по безработице в США. Если он их не получит, рухнет последняя надежда, ведь темпы экономического роста в Китае замедляются, в Европе царит неразбериха".
Евро находится под давлением в четверг на рынке Forex, курс держится в районе $1,43, на минимуме более чем за неделю. Давление оказывают опасения разрастания долгового кризиса. "Я думаю, что угроза распространения долгового кризиса в Европе будет и дальше сказываться на стоимости европейской валюты, - отметил исполнительный директор валютного подразделения JPMorgan Chase & Co. в Сиднее Мэтью Брэди. - Я предпочитаю продавать евро на подъеме курса".
Европейский Центробанк в четверг проведет очередное заседание, на котором, как ожидается, будет принято решение о повышении базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта - до 1,5% годовых.
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК остаются стабильными. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, микроскопически подросла и держится на уровнях 3,65-3,85% годовых, накануне в это же время ставки составляли 3,6-3,8% годовых
На рынке корпоративных облигаций в четверг возможен плавный рост цен
На рынке корпоративных бондов в четверг возможен плавный рост цен на фоне позитивных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты
Позитивным фактором может выступить стабилизация ситуации на мировых фондовых и товарных рынках, обусловленная заявлением рейтингового агентства Moody's о существенных различиях между периферийными странами еврозоны. Это заявление ослабило ожидания снижения рейтинга Ирландии, о котором говорилось ранее, и вызвало некоторое успокоение инвесторов.
Кроме того, благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе также будет оказывать поддержку рынку рублевых корпоративных облигаций. По состоянию на утро четверга объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ вырос на 26,1 млрд рублей и составил 1 трлн 401,9 млрд рублей. Остатки на корсчетах снизились на 116,3 млрд рублей, составив 583,1 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России увеличились на 142,4 млрд рублей - до 818,8 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 716,2 млрд рублей.
Торговая активность на рынке корпоративных облигаций в среду практически не изменилась относительно предыдущего дня и оставалась на уровне выше средних показателей, при этом цены рублевых корпоративных бондов не имели ярко выраженной динамики. Негативным фактором выступила нестабильная ситуация на мировых рынках из-за решения международного рейтингового агентства Moody's Investors Service понизить долгосрочный кредитный рейтинг Португалии до "Ba2" с "Baa1", с присвоением "негативного" прогноза.
Эксперты агентства, обосновывая решение о снижении рейтинга, указывали на риск того, что Португалии, как и Греции, может потребоваться новая финансовая помощь, если она не сможет вернуться на рынок заимствований. В этом случае частных держателей португальских облигаций могут попросить взять на себя часть бремени по рассрочке долга.
Месяц назад в Португалии по результатам выборов было сформировано новое правительство, которое продолжает реализацию мер по стабилизации бюджета, ставших условием выделения Лиссабону помощи Евросоюза и Международного валютного фонда в объеме 78 млрд евро.
Помимо Португалии, среди стран ЕС рейтинг ниже инвестиционного имеет, по версии Moody's, только Греция.
Кроме того, мировые рынки отыгрывали решение китайского ЦБ о повышении ставок по кредитам и депозитам сроком на 1 год, начиная с 7 июля. Процентная ставка по кредитам сроком на один год повышена с 6,31% до 6,56%, по депозитам аналогичной дюрации - с 3,25% до 3,5%. Ужесточение денежно-кредитной политики КНР может привести к ослаблению экономического роста в стране и, следовательно, снижению спроса на сырьевые товары.
Поддержку рынку корпоративных облигаций по-прежнему оказывал значительный объем свободной рублевой ликвидности в банковском секторе.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 июля не изменился и составил 109,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,02%, составив в среду 306,46 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цен наблюдался в выпусках "РЖД-18" (+1,06%), "Банк "Санкт-Петербург" БО-1" (+0,66%), "РЖД-9" (+0,62%), "МКБ БО-4" (+0,58%), "Россельхозбанк-3" (+0,55%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "МДМ банк-7" (-4,71%), "Синергия БО-1" (-0,83%), "ХКФ банк-6" (-0,68%), "Магнит БО-4" (-0,51%). "Промсвязьбанк-6" (-0,33%).
Из корпоративных событий минувшего дня можно выделить, что банк "Московское ипотечное агентство" (РТС: MIAB) установил ставку 13-20 купонов облигаций 5-й серии объемом 2 млрд рублей на уровне 7,9% годовых (размер выплат по каждому из купонов составит 19,7 рубля на одну облигацию). Бонды имеют 24 квартальных купона. Ставки 1-4 купонов были определены на конкурсе при размещении в размере 10,3% годовых, ставки 5-8 купонов - 13,5% годовых, ставки 9-12 купонов - 7,4% годовых. Ставки 21-24 купонов эмитент определит позднее. По выпуску предусмотрено исполнение оферты 28 июля 2011 года. В рамках оферты в июле прошлого года банк выкупил 9,7% выпуска на 195 млн рублей.
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" назначило на 14 июля дату проведения аукциона по размещению биржевых облигаций 6-й серии объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находится в диапазоне 7,45-7,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,59-7,8% годовых. Компания планирует разместить 3-летние бонды по открытой подписке на ФБ ММВБ
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу