8 июля 2011 Финмаркет
Основные фондовые индексы США выросли в четверг, приблизившись к максимальным значениям за этот год, благодаря сильным данным о занятости и розничных продажах, которые позволяют рассчитывать на то, что период замедления экономического роста остался позади, передает MarketWatch.
Если данные министерства труда о безработице в пятницу будут столь же позитивными, рынок акций США обновит годовой максимум, считают эксперты.
Компании США в июне наняли 157 тыс. новых работников, свидетельствуют данные исследовательской организации ADP Employer Services. Между тем экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа занятых в экономике США всего на 70 тыс. человек.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 14 тыс. - с пересмотренных 432 тыс. до 418 тыс., свидетельствуют данные министерства труда США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения числа заявок за неделю, завершившуюся 2 июля, на 8 тыс. с ранее объявленного уровня прошлой недели - с 428 тыс. до 420 тыс.
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 25 июня, сократилось на 43 тыс. - до 3,681 млн человек с пересмотренных 3,724 млн неделей ранее.
Позитивным для фондового рынка оказалось и решение Европейского центрального банка о повышении ключевой процентной ставки во второй раз с начала года - на 0,25 процентного пункта, до 1,5%.
Кроме того, глава ЦБ еврозоны Жан-Клод Трише объявил о приостановке требований о принятии в залог только бумаг с инвестиционными рейтингами для Португалии, что поддержит банковский сектор страны.
"Рынок практически предсказывает ускорение роста после того периода ослабления роста, который мы наблюдали. Однако остается риск разочарования, связанный с данными Минтруда", - считает портфельный менеджер Alpine Dynamic Dividend Fund Кевин Шакновски.
Безработица в США в июне осталась на майском уровне - 9,1%, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Число рабочих мест в американской экономике, как ожидается, увеличилось на 105 тыс. после повышения на 54 тыс. в мае.
Министерство труда США обнародует февральские данные о безработице в пятницу в 16:30 мск.
Основные новости с корпоративного фронта относятся к данным о розничных продажах в июне. Продажи в магазинах Costco Wholesale Corp., открытых более года, подскочили на 14%, аналогичный показатель Limited Brands Inc. вырос на 12%, Stage Stores Inc. - на 1,8%. Акции Limited Brands подорожали на 2,7%, Stage Stores - на 2,6%. Продажи одного из крупнейших ритейлеров США Target Corp. были близки к верхнему пределу прогноза, поэтому его акции подскочили в цене на 6,7%,
За неделю, завершившуюся 2 июля, продажи в магазинах США поднялись на 2,5%, свидетельствуют данные Международного совета торговых центров и Goldman Sachs.
Бумаги Visa Inc. и MasterCard Inc. прибавили в цене 2,2% и 2% соответственно, так как рост розничных продаж обеспечивает увеличение их доходов от использования пластиковых карт.
Котировки акций банка Wells Fargo Co. поднялись на 1,9%, Citi - на 1,5%, Bank of America - на 1,7%. Свидетельства укрепления потребительского сектора позволяют инвесторам надеяться на рост банковских доходов от ипотеки и обслуживания физических лиц.
Стоимость бумаг крупнейшего производителя компьютерных жестких дисков в мире - Western Digital Corp. и его основного конкурента Seagate Technology Plc выросла соответственно на 3% и 2% после того, как JP Morgan Chase Co. улучшил рекомендации для акций компаний до "выше рынка".
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг поднялся на 93,47 пункта (0,74%) - до 12719,49 пункта. Пик 2011 года для Dow Jones был достигнут 29 апреля - 12 810,54 пункта.
Standard & Poor's 500 прибавил 14 пунктов (1,05%), составив 1353,22 пункта. Максимальный уровень, зафиксированный для S&P 500 в этом году, составлял 1363,61 пункта по итогам сессии 29 апреля.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 38,64 пункта (1,36%) - до 2872,66 пункта. На пике Nasdaq достигал 2873,54 пункта.
Фондовые индексы Азии завершают ростом третью неделю подряд, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе сессии на 0,8%.
Поддержку рынку в пятницу оказали позитивные данные по американской экономике, подтолкнувшие к росту котировки акций азиатских экспортеров.
Так, исследовательская организация ADP Employer сообщила об увеличении числа рабочих мест в США в июне на 157 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста числа занятых в экономике США всего на 70 тыс. человек.
Согласно данным министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 14 тыс. - с пересмотренных 432 тыс. до 418 тыс., свидетельствуют данные министерства труда США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения числа заявок за неделю, завершившуюся 2 июля, на 8 тыс. с ранее объявленного уровня прошлой недели - с 428 тыс. до 420 тыс.
"Мировая экономика продолжает восстанавливаться, - отмечает Прашад Паткар из Platypus Asset Management. - Некоторые опасения в отношении США были какое-то время назад, однако сейчас они сходят на нет. Прогноз для азиатских экспортеров обоснованно позитивный".
Стоимость акций японского автопроизводителя Toyota Motor, 27% выручки которой приходится на операции в Северной Америке, подскочила в ходе торгов на 1,9%. Бумаги Honda подорожали на 1,4%, Canon - на 2%.
Котировки акций сырьевых компаний поднимаются в пятницу, отыгрывая скачок стоимости нефти до максимального уровня более чем за три недели в четверг. Индекс цен шести металлов, торгующихся на Лондонской бирже металлов, подскочил накануне на 2%.
Бумаги BHP Billiton увеличились в цене на 1,2%, Rio Tinto - на 1,1%, Petrochina - на 1,7%.
Японский Nikkei 225 поднялся в ходе торгов в пятницу на 0,63%, гонконгский Hang Seng - на 1,07%, австралийский SP/ASX 200 - на 0,99%.
Цена нефти стабильна в пятницу после подъема накануне до максимального уровня за три недели, сообщило агентство Bloomberg.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:10 мск опустилась на $0,07 (0,07%) относительно уровня 7 июля - до $98,6 за баррель.
В четверг эти контракты подорожали на $2,02 (2,09%), до $98,67 за баррель - максимального уровня с 14 июня.
Поддержку рынку 7 июля оказали позитивные данные по американскому рынку труда, а также информация о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 889 тыс. баррелей, до 358,6 млн баррелей - минимального уровня с апреля.
Аналитики ожидали еще более значительного сокращения запасов - на 2,5 млн баррелей.
"Отчет Минэнерго США о запасах нефти в целом был позитивным, однако реакция рынка в четверг была чрезмерной", - отмечает президент Cameron Hanover Inc. Питер Бьютель.
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 9:11 мск упала на $0,73 (0,62%) - до $111,86 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на $4,97 (4,37%) - до $118,59 за баррель
Динамика акций РФ утром в пятницу разнополярная из-за осторожной фиксации прибыли игроками
Рынок акций РФ утром в пятницу демонстрирует разнополярную динамику цен blue chips из-за осторожной фиксации прибыли игроками в конце недели на фоне замедления общемирового подъема фондовых площадок и остановки роста нефти
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1738,67 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1979,51 пункта (+0,13%), цены большинства "фишек" на биржах изменились в пределах 1,1%.
На ФБ ММВБ подешевели акции Сбербанка России (-0,4%), "Роснефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,04%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).
Выросли бумаги "Газпрома" (+0,3%), ВТБ (+0,8%), "Ростелекома" (+1,1%), "Татнефти" (+0,06%).
Индексы в США накануне выросли, приблизившись к максимальным значениям за этот год, благодаря сильным данным о занятости и розничных продажах, которые позволяют рассчитывать на то, что период замедления экономического роста остался позади.
Если данные министерства труда о безработице в пятницу будут столь же позитивными, рынок акций США обновит годовой максимум, считают эксперты.
Превысили ожидания данные о занятости в производственном секторе США - индекс занятости ADP Employment показал создание 157 тыс. рабочих мест в июне при прогнозах на уровне 70 тыс. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 14 тыс. (до 418 тыс.) при прогнозах снижения всего на 8 тыс.
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 25 июня, сократилось на 43 тыс. - до 3,681 млн человек с пересмотренных 3,724 млн неделей ранее.
Позитивным для фондового рынка оказалось и решение Европейского центрального банка о повышении ключевой процентной ставки во второй раз с начала года - на 0,25 процентного пункта, до 1,5%.
Кроме того, глава ЕЦБ Жан-Клод Трише объявил о приостановке требований о принятии в залог только бумаг с инвестиционными рейтингами для Португалии, что поддержит банковский сектор страны.
Фондовые индексы в Азии завершили ростом третью неделю подряд, поддержку рынку оказали позитивные данные по американской экономике, подтолкнувшие к росту котировки акций азиатских экспортеров.
На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно просели после достижения накануне максимума за три недели, фьючерсы на индексы в США стабильны (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,03%), Европа слабо растет (индексы FTSE и S&P 350 выросли на 0,2-0,3%).
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 мск составила $98,66 за баррель (-0,02%, накануне цена выросла на 2,1%), цена фьючерса на нефть Brent - $118,36 за баррель (-0,2%, накануне цена выросла на 4,4%).
По оценкам аналитиков ФГ БКС, торги в пятницу будут довольно вялыми и с точки зрения объемов, и с позиции изменения индексов по итогам дня. На азиатских площадках индексы прибавили около процента, нефть накануне сильно выросла в цене, поэтому ожидается сохранение спроса в бумагах сырьевых компаний и банков. Слабее будет выглядеть энергетический сектор.
Центральная новость - статистика по рынку труда в США. Если данные выйдут лучше ожиданий, можно будет увидеть новый виток роста котировок акций. До этого времени не ожидается сильной волатильности на рынке.
В целом, если новостной поток по корпоративным отчетам в США будет позитивным, индекс ММВБ вполне может закрепиться выше 1800 пунктов.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников полагает, что индекс ММВБ "не мытьем, так катаньем" может достичь отметки 1750 пунктов, после чего вероятен откат. Говорить о том, что рынок сейчас глобально "бычий", под пробитым вниз долгосрочным повышательным трендом преждевременно. В середине месяца котировки акций пойдут вниз.
В мире наметилась тенденция к ужесточению монетарной политики и борьбе с "пузырями" на фондовом рынке. Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Томас Хоениг обеспокоен тем, что "сохранение краткосрочных ставок на уровне в районе нуля создает риск нового раунда дисбалансов на финансовых рынках". Т.Хоениг отметил, что уже существуют доказательства того, что некоторые проблемы связаны с проводимой ФРС политикой "дешевых денег".
Покупать акции сейчас уже поздно. Точно так же, как было поздно покупать их в середине недели. Возможно, что коррекция к росту будет проходить по отдельным секторам (поочередно), а не широким фронтом, и предугадать, какой сектор будет корректироваться следующим, невозможно.
На коррекции А.Верников советует покупать акции "Уралкалия" и Сбербанка, акции "Газпрома" малоинтересны для покупки - на данный момент потенциал роста составляет не более 2-3 рублей. Основное макрособытие недели - пятничный доклад об июньской занятости в США (16:30 мск).
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев полагает, что данные по payrolls должны подтвердить начавшееся улучшение ситуации в американской экономике. Накануне на оценках агентства ADP количества созданных рабочих мест в частном секторе (157 тыс. против прогноза 70 тыс.) финансовые рынки получили мощнейший толчок наверх, поскольку статистика подтверждает улучшение ситуации в американской экономике. Первым таким сигналом стал опубликованный 1 июля индекс ISM Manufacturing, который не только отразил рост активности в промышленном секторе США, но и ослабления ценового давления.
Теперь необходимо, чтобы июньские данные по рынку труда независимого агентства были подтверждены официальными цифрами Минтруда - ожидается, что количество созданных рабочих мест в июне составит 105 тыс. против 54 тыс. месяцем ранее, а уровень безработицы сохранится на уровне 9,1%. Собственно, пятничные цифры должны стать своего рода подтверждением того оптимизма на рынках последней недели, благодаря которому американский рынок акций поднялся без коррекции на 3,5%.
Для российского же рынка определяющим фактором продолжает оставаться динамика цен на нефть. Рост котировок фьючерсов Brent более чем на 4% - отличная поддержка для акций отечественных нефтегазовых компаний. Кроме того, в пятницу состоится совещание по развитию нефтепереработки и налогообложению под председательством премьера РФ Владимира Путина. Кроме того, премьер-министр посетит Киришский НПЗ "Сургутнефтегаза". По доброй традиции, появление первых лиц государства на объектах российских компаний способствует краткосрочному росту котировок акций данных компаний. В четверг бумаги "Сургутнефтегаза" (как обыкновенные, так и привилегированные) были не только лучше рынка в целом, но и демонстрировали опережающий рост в своем секторе. Не исключено, что и в пятницу они будут оставаться в поле зрения инвесторов. С точки зрения долгосрочных инвестиций "префы" "Сургутнефтегаза" продолжают оставаться главной рекомендацией для консервативных инвесторов, отмечает С.Клещев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в пятницу выросли акции "Мосэнерго" (+1,5%), "ОГК-4" (+1,4%), "Полиметалла" (+1,3%), "АвтоВАЗа" (+1%), "ТГК-13" (+1%), "Мосэнергосбыта" (+1%).
Подешевели бумаги "ТГК-9" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,7%), "ОГК-5" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,157 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $44,854 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 3,5 млрд рублей
Цены корпоративных бондов в пятницу будут двигаться в боковом тренде
Цены корпоративных облигаций после умеренного роста накануне в пятницу будут двигаться в боковом тренде на фоне разнонаправленных внешних и внутренних факторов
С одной стороны, определенное давление на рынок корпоративных облигаций может оказать прогнозируемая нестабильность мировых фондовых и товарных рынков, которая, в свою очередь, будет обусловлена ожиданиями инвесторов июньской статистики по безработице в США. Министерство труда США обнародует июньские данные о безработице в пятницу в 16:30 мск.
С другой стороны, благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе, несмотря на незначительное снижение, будет оказывать поддержку рынку. По состоянию на утро пятницы объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 2,3 млрд рублей и составил 1 трлн 399,6 млрд рублей. Остатки на корсчетах снизились на 700 млн рублей, составив 582,4 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России уменьшились на 1,6 млрд рублей - до 817,2 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 715,4 млрд рублей.
Торговая активность на рынке корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась относительно предыдущего дня и оставалась на уровне выше средних показателей, при этом цены рублевых корпоративных бондов выросли. Позитивным фактором для рынка корпоративных облигаций оказывала благоприятная ситуация на мировых рынках, обусловленная заявлением рейтингового агентства Moody's о существенных различиях между периферийными странами еврозоны. Это заявление ослабило ожидания снижения рейтинга Ирландии, о котором говорилось ранее, и вызвало некоторое успокоение инвесторов.
Активность покупателей на мировых рынках стимулировали также повышение процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) и публикация позитивных новостей с рынка труда США.
ЕЦБ в четверг поднял ключевую ставку во второй раз с начала года - на 0,25 процентного пункта, до 1,5%. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что повышение процентных ставок продолжится в ближайшие месяцы. Кроме того, он объявил о приостановке требований о принятии в залог только бумаг с инвестиционными рейтингами, что напрямую связано с Португалией и поддержит банковский сектор страны.
Компании США в июне наняли 157 тыс. новых работников, свидетельствуют данные исследовательской организации ADP Employer Services. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа занятых в экономике США всего на 70 тыс. человек.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 14 тыс. - до 418 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 432 тыс., а не 428 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты ожидали сокращения числа заявок за неделю, завершившуюся 2 июля, на 8 тыс. с ранее объявленного уровня прошлой недели - до 420 тыс.
Дополнительным позитивным фактором выступила также благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 июля вырос на 0,04% и составил 109,30 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,06% - до 306,66 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "МДМ Банк-7" (+4,88%), "Магнит БО-3" (+0,89%), "ТГК-5-1" (+0,57%), "ВЭБ-6" (+0,54%), "Магнит БО-4" (+0,51%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "РЖД-7" (-2,08%), "РЖД-18" (-1,06%), банк "Санкт-Петербург БО-1" (-0,54%), "ВТБ БО-1" (-0,54%), "Газпром нефть-10" (-0,46%).
Из корпоративных событий минувшего дня можно выделить, что Новикомбанк полностью разместил по открытой подписке на ФБ ММВБ 3-летние биржевые облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Ставка купона была установлена по итогам book building в размере 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-4 купонов облигаций. При открытии книги заявок ориентир ставки купона находился в диапазоне 8,5-9% годовых, затем он был понижен до 8,35-8,65% годовых. По выпуску объявлена 2-летняя оферта на досрочный выкуп бумаг.
ООО "Лизинговая компания Уралсиб" полностью разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ 3-летние биржевые облигации 4-й серии объемом 3 млрд рублей. Ставка купона была установлена по итогам book building на уровне 8,5% годовых. Заявки в период с 22 июня по 5 июля принимал "Уралсиб Кэпитал". Ориентир ставки 1-го купона биржевых бондов находился в диапазоне 8,5-8,8% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,77-9,09% годовых.
Локо-банк установил ставку 3-4 купонов облигаций 5-й серии объемом 2,5 млрд рублей на уровне 8,1% годовых (размер выплат по каждому из купонов составит 40,39 рубля на одну облигацию). Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была определена по итогам book building в размере 9,25% годовых. Ставки остальных купонов эмитент установит позже.
ООО "ТехноНиколь-Финанс" приобрело у инвесторов в рамках оферты 834,058 тыс. облигаций 2-й серии. Эмитент потратил около 834 млн рублей на выкуп 27,8% выпуска объемом 3 млрд рублей
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Если данные министерства труда о безработице в пятницу будут столь же позитивными, рынок акций США обновит годовой максимум, считают эксперты.
Компании США в июне наняли 157 тыс. новых работников, свидетельствуют данные исследовательской организации ADP Employer Services. Между тем экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа занятых в экономике США всего на 70 тыс. человек.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 14 тыс. - с пересмотренных 432 тыс. до 418 тыс., свидетельствуют данные министерства труда США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения числа заявок за неделю, завершившуюся 2 июля, на 8 тыс. с ранее объявленного уровня прошлой недели - с 428 тыс. до 420 тыс.
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 25 июня, сократилось на 43 тыс. - до 3,681 млн человек с пересмотренных 3,724 млн неделей ранее.
Позитивным для фондового рынка оказалось и решение Европейского центрального банка о повышении ключевой процентной ставки во второй раз с начала года - на 0,25 процентного пункта, до 1,5%.
Кроме того, глава ЦБ еврозоны Жан-Клод Трише объявил о приостановке требований о принятии в залог только бумаг с инвестиционными рейтингами для Португалии, что поддержит банковский сектор страны.
"Рынок практически предсказывает ускорение роста после того периода ослабления роста, который мы наблюдали. Однако остается риск разочарования, связанный с данными Минтруда", - считает портфельный менеджер Alpine Dynamic Dividend Fund Кевин Шакновски.
Безработица в США в июне осталась на майском уровне - 9,1%, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Число рабочих мест в американской экономике, как ожидается, увеличилось на 105 тыс. после повышения на 54 тыс. в мае.
Министерство труда США обнародует февральские данные о безработице в пятницу в 16:30 мск.
Основные новости с корпоративного фронта относятся к данным о розничных продажах в июне. Продажи в магазинах Costco Wholesale Corp., открытых более года, подскочили на 14%, аналогичный показатель Limited Brands Inc. вырос на 12%, Stage Stores Inc. - на 1,8%. Акции Limited Brands подорожали на 2,7%, Stage Stores - на 2,6%. Продажи одного из крупнейших ритейлеров США Target Corp. были близки к верхнему пределу прогноза, поэтому его акции подскочили в цене на 6,7%,
За неделю, завершившуюся 2 июля, продажи в магазинах США поднялись на 2,5%, свидетельствуют данные Международного совета торговых центров и Goldman Sachs.
Бумаги Visa Inc. и MasterCard Inc. прибавили в цене 2,2% и 2% соответственно, так как рост розничных продаж обеспечивает увеличение их доходов от использования пластиковых карт.
Котировки акций банка Wells Fargo Co. поднялись на 1,9%, Citi - на 1,5%, Bank of America - на 1,7%. Свидетельства укрепления потребительского сектора позволяют инвесторам надеяться на рост банковских доходов от ипотеки и обслуживания физических лиц.
Стоимость бумаг крупнейшего производителя компьютерных жестких дисков в мире - Western Digital Corp. и его основного конкурента Seagate Technology Plc выросла соответственно на 3% и 2% после того, как JP Morgan Chase Co. улучшил рекомендации для акций компаний до "выше рынка".
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг поднялся на 93,47 пункта (0,74%) - до 12719,49 пункта. Пик 2011 года для Dow Jones был достигнут 29 апреля - 12 810,54 пункта.
Standard & Poor's 500 прибавил 14 пунктов (1,05%), составив 1353,22 пункта. Максимальный уровень, зафиксированный для S&P 500 в этом году, составлял 1363,61 пункта по итогам сессии 29 апреля.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 38,64 пункта (1,36%) - до 2872,66 пункта. На пике Nasdaq достигал 2873,54 пункта.
Фондовые индексы Азии завершают ростом третью неделю подряд, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе сессии на 0,8%.
Поддержку рынку в пятницу оказали позитивные данные по американской экономике, подтолкнувшие к росту котировки акций азиатских экспортеров.
Так, исследовательская организация ADP Employer сообщила об увеличении числа рабочих мест в США в июне на 157 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста числа занятых в экономике США всего на 70 тыс. человек.
Согласно данным министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 14 тыс. - с пересмотренных 432 тыс. до 418 тыс., свидетельствуют данные министерства труда США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения числа заявок за неделю, завершившуюся 2 июля, на 8 тыс. с ранее объявленного уровня прошлой недели - с 428 тыс. до 420 тыс.
"Мировая экономика продолжает восстанавливаться, - отмечает Прашад Паткар из Platypus Asset Management. - Некоторые опасения в отношении США были какое-то время назад, однако сейчас они сходят на нет. Прогноз для азиатских экспортеров обоснованно позитивный".
Стоимость акций японского автопроизводителя Toyota Motor, 27% выручки которой приходится на операции в Северной Америке, подскочила в ходе торгов на 1,9%. Бумаги Honda подорожали на 1,4%, Canon - на 2%.
Котировки акций сырьевых компаний поднимаются в пятницу, отыгрывая скачок стоимости нефти до максимального уровня более чем за три недели в четверг. Индекс цен шести металлов, торгующихся на Лондонской бирже металлов, подскочил накануне на 2%.
Бумаги BHP Billiton увеличились в цене на 1,2%, Rio Tinto - на 1,1%, Petrochina - на 1,7%.
Японский Nikkei 225 поднялся в ходе торгов в пятницу на 0,63%, гонконгский Hang Seng - на 1,07%, австралийский SP/ASX 200 - на 0,99%.
Цена нефти стабильна в пятницу после подъема накануне до максимального уровня за три недели, сообщило агентство Bloomberg.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:10 мск опустилась на $0,07 (0,07%) относительно уровня 7 июля - до $98,6 за баррель.
В четверг эти контракты подорожали на $2,02 (2,09%), до $98,67 за баррель - максимального уровня с 14 июня.
Поддержку рынку 7 июля оказали позитивные данные по американскому рынку труда, а также информация о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 889 тыс. баррелей, до 358,6 млн баррелей - минимального уровня с апреля.
Аналитики ожидали еще более значительного сокращения запасов - на 2,5 млн баррелей.
"Отчет Минэнерго США о запасах нефти в целом был позитивным, однако реакция рынка в четверг была чрезмерной", - отмечает президент Cameron Hanover Inc. Питер Бьютель.
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 9:11 мск упала на $0,73 (0,62%) - до $111,86 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на $4,97 (4,37%) - до $118,59 за баррель
Динамика акций РФ утром в пятницу разнополярная из-за осторожной фиксации прибыли игроками
Рынок акций РФ утром в пятницу демонстрирует разнополярную динамику цен blue chips из-за осторожной фиксации прибыли игроками в конце недели на фоне замедления общемирового подъема фондовых площадок и остановки роста нефти
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1738,67 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1979,51 пункта (+0,13%), цены большинства "фишек" на биржах изменились в пределах 1,1%.
На ФБ ММВБ подешевели акции Сбербанка России (-0,4%), "Роснефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,04%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).
Выросли бумаги "Газпрома" (+0,3%), ВТБ (+0,8%), "Ростелекома" (+1,1%), "Татнефти" (+0,06%).
Индексы в США накануне выросли, приблизившись к максимальным значениям за этот год, благодаря сильным данным о занятости и розничных продажах, которые позволяют рассчитывать на то, что период замедления экономического роста остался позади.
Если данные министерства труда о безработице в пятницу будут столь же позитивными, рынок акций США обновит годовой максимум, считают эксперты.
Превысили ожидания данные о занятости в производственном секторе США - индекс занятости ADP Employment показал создание 157 тыс. рабочих мест в июне при прогнозах на уровне 70 тыс. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 14 тыс. (до 418 тыс.) при прогнозах снижения всего на 8 тыс.
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 25 июня, сократилось на 43 тыс. - до 3,681 млн человек с пересмотренных 3,724 млн неделей ранее.
Позитивным для фондового рынка оказалось и решение Европейского центрального банка о повышении ключевой процентной ставки во второй раз с начала года - на 0,25 процентного пункта, до 1,5%.
Кроме того, глава ЕЦБ Жан-Клод Трише объявил о приостановке требований о принятии в залог только бумаг с инвестиционными рейтингами для Португалии, что поддержит банковский сектор страны.
Фондовые индексы в Азии завершили ростом третью неделю подряд, поддержку рынку оказали позитивные данные по американской экономике, подтолкнувшие к росту котировки акций азиатских экспортеров.
На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно просели после достижения накануне максимума за три недели, фьючерсы на индексы в США стабильны (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,03%), Европа слабо растет (индексы FTSE и S&P 350 выросли на 0,2-0,3%).
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 мск составила $98,66 за баррель (-0,02%, накануне цена выросла на 2,1%), цена фьючерса на нефть Brent - $118,36 за баррель (-0,2%, накануне цена выросла на 4,4%).
По оценкам аналитиков ФГ БКС, торги в пятницу будут довольно вялыми и с точки зрения объемов, и с позиции изменения индексов по итогам дня. На азиатских площадках индексы прибавили около процента, нефть накануне сильно выросла в цене, поэтому ожидается сохранение спроса в бумагах сырьевых компаний и банков. Слабее будет выглядеть энергетический сектор.
Центральная новость - статистика по рынку труда в США. Если данные выйдут лучше ожиданий, можно будет увидеть новый виток роста котировок акций. До этого времени не ожидается сильной волатильности на рынке.
В целом, если новостной поток по корпоративным отчетам в США будет позитивным, индекс ММВБ вполне может закрепиться выше 1800 пунктов.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников полагает, что индекс ММВБ "не мытьем, так катаньем" может достичь отметки 1750 пунктов, после чего вероятен откат. Говорить о том, что рынок сейчас глобально "бычий", под пробитым вниз долгосрочным повышательным трендом преждевременно. В середине месяца котировки акций пойдут вниз.
В мире наметилась тенденция к ужесточению монетарной политики и борьбе с "пузырями" на фондовом рынке. Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Томас Хоениг обеспокоен тем, что "сохранение краткосрочных ставок на уровне в районе нуля создает риск нового раунда дисбалансов на финансовых рынках". Т.Хоениг отметил, что уже существуют доказательства того, что некоторые проблемы связаны с проводимой ФРС политикой "дешевых денег".
Покупать акции сейчас уже поздно. Точно так же, как было поздно покупать их в середине недели. Возможно, что коррекция к росту будет проходить по отдельным секторам (поочередно), а не широким фронтом, и предугадать, какой сектор будет корректироваться следующим, невозможно.
На коррекции А.Верников советует покупать акции "Уралкалия" и Сбербанка, акции "Газпрома" малоинтересны для покупки - на данный момент потенциал роста составляет не более 2-3 рублей. Основное макрособытие недели - пятничный доклад об июньской занятости в США (16:30 мск).
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев полагает, что данные по payrolls должны подтвердить начавшееся улучшение ситуации в американской экономике. Накануне на оценках агентства ADP количества созданных рабочих мест в частном секторе (157 тыс. против прогноза 70 тыс.) финансовые рынки получили мощнейший толчок наверх, поскольку статистика подтверждает улучшение ситуации в американской экономике. Первым таким сигналом стал опубликованный 1 июля индекс ISM Manufacturing, который не только отразил рост активности в промышленном секторе США, но и ослабления ценового давления.
Теперь необходимо, чтобы июньские данные по рынку труда независимого агентства были подтверждены официальными цифрами Минтруда - ожидается, что количество созданных рабочих мест в июне составит 105 тыс. против 54 тыс. месяцем ранее, а уровень безработицы сохранится на уровне 9,1%. Собственно, пятничные цифры должны стать своего рода подтверждением того оптимизма на рынках последней недели, благодаря которому американский рынок акций поднялся без коррекции на 3,5%.
Для российского же рынка определяющим фактором продолжает оставаться динамика цен на нефть. Рост котировок фьючерсов Brent более чем на 4% - отличная поддержка для акций отечественных нефтегазовых компаний. Кроме того, в пятницу состоится совещание по развитию нефтепереработки и налогообложению под председательством премьера РФ Владимира Путина. Кроме того, премьер-министр посетит Киришский НПЗ "Сургутнефтегаза". По доброй традиции, появление первых лиц государства на объектах российских компаний способствует краткосрочному росту котировок акций данных компаний. В четверг бумаги "Сургутнефтегаза" (как обыкновенные, так и привилегированные) были не только лучше рынка в целом, но и демонстрировали опережающий рост в своем секторе. Не исключено, что и в пятницу они будут оставаться в поле зрения инвесторов. С точки зрения долгосрочных инвестиций "префы" "Сургутнефтегаза" продолжают оставаться главной рекомендацией для консервативных инвесторов, отмечает С.Клещев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в пятницу выросли акции "Мосэнерго" (+1,5%), "ОГК-4" (+1,4%), "Полиметалла" (+1,3%), "АвтоВАЗа" (+1%), "ТГК-13" (+1%), "Мосэнергосбыта" (+1%).
Подешевели бумаги "ТГК-9" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,7%), "ОГК-5" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,157 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $44,854 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 3,5 млрд рублей
Цены корпоративных бондов в пятницу будут двигаться в боковом тренде
Цены корпоративных облигаций после умеренного роста накануне в пятницу будут двигаться в боковом тренде на фоне разнонаправленных внешних и внутренних факторов
С одной стороны, определенное давление на рынок корпоративных облигаций может оказать прогнозируемая нестабильность мировых фондовых и товарных рынков, которая, в свою очередь, будет обусловлена ожиданиями инвесторов июньской статистики по безработице в США. Министерство труда США обнародует июньские данные о безработице в пятницу в 16:30 мск.
С другой стороны, благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе, несмотря на незначительное снижение, будет оказывать поддержку рынку. По состоянию на утро пятницы объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 2,3 млрд рублей и составил 1 трлн 399,6 млрд рублей. Остатки на корсчетах снизились на 700 млн рублей, составив 582,4 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России уменьшились на 1,6 млрд рублей - до 817,2 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 715,4 млрд рублей.
Торговая активность на рынке корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась относительно предыдущего дня и оставалась на уровне выше средних показателей, при этом цены рублевых корпоративных бондов выросли. Позитивным фактором для рынка корпоративных облигаций оказывала благоприятная ситуация на мировых рынках, обусловленная заявлением рейтингового агентства Moody's о существенных различиях между периферийными странами еврозоны. Это заявление ослабило ожидания снижения рейтинга Ирландии, о котором говорилось ранее, и вызвало некоторое успокоение инвесторов.
Активность покупателей на мировых рынках стимулировали также повышение процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) и публикация позитивных новостей с рынка труда США.
ЕЦБ в четверг поднял ключевую ставку во второй раз с начала года - на 0,25 процентного пункта, до 1,5%. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что повышение процентных ставок продолжится в ближайшие месяцы. Кроме того, он объявил о приостановке требований о принятии в залог только бумаг с инвестиционными рейтингами, что напрямую связано с Португалией и поддержит банковский сектор страны.
Компании США в июне наняли 157 тыс. новых работников, свидетельствуют данные исследовательской организации ADP Employer Services. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа занятых в экономике США всего на 70 тыс. человек.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 14 тыс. - до 418 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 432 тыс., а не 428 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты ожидали сокращения числа заявок за неделю, завершившуюся 2 июля, на 8 тыс. с ранее объявленного уровня прошлой недели - до 420 тыс.
Дополнительным позитивным фактором выступила также благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 июля вырос на 0,04% и составил 109,30 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,06% - до 306,66 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "МДМ Банк-7" (+4,88%), "Магнит БО-3" (+0,89%), "ТГК-5-1" (+0,57%), "ВЭБ-6" (+0,54%), "Магнит БО-4" (+0,51%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "РЖД-7" (-2,08%), "РЖД-18" (-1,06%), банк "Санкт-Петербург БО-1" (-0,54%), "ВТБ БО-1" (-0,54%), "Газпром нефть-10" (-0,46%).
Из корпоративных событий минувшего дня можно выделить, что Новикомбанк полностью разместил по открытой подписке на ФБ ММВБ 3-летние биржевые облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Ставка купона была установлена по итогам book building в размере 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-4 купонов облигаций. При открытии книги заявок ориентир ставки купона находился в диапазоне 8,5-9% годовых, затем он был понижен до 8,35-8,65% годовых. По выпуску объявлена 2-летняя оферта на досрочный выкуп бумаг.
ООО "Лизинговая компания Уралсиб" полностью разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ 3-летние биржевые облигации 4-й серии объемом 3 млрд рублей. Ставка купона была установлена по итогам book building на уровне 8,5% годовых. Заявки в период с 22 июня по 5 июля принимал "Уралсиб Кэпитал". Ориентир ставки 1-го купона биржевых бондов находился в диапазоне 8,5-8,8% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,77-9,09% годовых.
Локо-банк установил ставку 3-4 купонов облигаций 5-й серии объемом 2,5 млрд рублей на уровне 8,1% годовых (размер выплат по каждому из купонов составит 40,39 рубля на одну облигацию). Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была определена по итогам book building в размере 9,25% годовых. Ставки остальных купонов эмитент установит позже.
ООО "ТехноНиколь-Финанс" приобрело у инвесторов в рамках оферты 834,058 тыс. облигаций 2-й серии. Эмитент потратил около 834 млн рублей на выкуп 27,8% выпуска объемом 3 млрд рублей
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу