В понедельник, 11 июля, торгов на российском фондовом рынке проходили в негативном ключе. Триггером выступило пятничное сообщение Министерства труда США (US Department of Labor) о том, что уровень безработицы в стране заметно вырос, стало быть все усилия американских властей по улучшению ситуации на рынке труда пока оказываются тщетными. Вдобавок в понедельник стала усиленно муссироваться тема достижения госдолгом США верхней планки. Помимо президента США Барака Обамы на эту тему высказались еще глава МВФ Кристин Лагард и первый зампредседателя Банка России Алексей Улюкаев. Ничего хорошего они не ждут. США светит технический дефолт, естественным следствием которого станет дестабилизация мировой экономики. Негатива добавили сообщения о проблемах в итальянском банковском секторе.
Такой фон как нельзя лучше способствовал продажам, безучастным не остался никто: цены на нефть рухнули на 2,5%, торги понедельника в США начались с падения индекса S&P более чем на 1%, заметно опустился и российский индекс ММВБ. Сильным негативом для российского рынка стала сдача индексом ММВБ важного уровня 1720 пунктов, правда, удалось удержаться выше психологически важной отметки 1700 пунктов. Так что битва "быками" не проиграна окончательно, хотя 11 июля - явно не их день.
По итогам торговой сессии 11 июля индекс ММВБ понизился на 1,34% - до 1701,48 пунктов, индекс РТС - на 2,01% и достиг отметки 1919,08 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 43,87 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 217,3 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 12,2 млрд руб.
Как и в минувшую пятницу, основные потери продолжал нести банковский сектор. Здесь одно накладывается на другое: и плохая макростатистика, к которой сектор очень чувствителен, и проблемы банковской отрасли в зоне евро, и сильный перегрев котировок Сбербанка, и проблемы Банка Москвы.
Так же как рейтинговые агентства не устают высказываться о проблемах столичного банка, и инвесторы не устают распродавать бумаги Банка Москвы. 11 июля их стоимость рухнула еще на 4,29%, теперь эти акции стоят почти вдвое дешевле, чем в начале текущего года. Вот ВТБ (+0,4%) за компанию со своим новым приобретением не падал, что, скорее всего, связано с техническим фактором: цена акций ВТБ утром достигла уровня краткосрочного восходящего тренда в районе 8,2 коп./акция, где активизировались оптимистично настроенные спекулянты.
Откровенно слабую сессию провел Сбербанк (-2,56%). Перед лицом разворота рынков вниз игроки не хотят держать в портфелях перегретые бумаги банка. Напомним, рост их цены с 23 июня по 7 июля составил более 14%.
Нефтегазовый сектор болезненно пережил падение цен на нефть марки Brent на 3 долл. всего за одну за одну сессию. Особенно активно теряли цену "Сургутнефтегаз" (-2,98%) и "Газпром нефть" (-1,9%). "Газпром" (-1,68%) сделал еще один уверенный шаг в сторону отметки 200 руб./акция, но по итогам сессии до нее не дошел, остановившись вблизи восьмидневного минимума. Тем не менее достижимость уровня 200 руб./акция уже в ближайшей перспективе не вызывает сомнений. ЛУКОЙЛ (-1,27%) и "Роснефть" (-1,38%) также приблизились к своим уровням поддержки (1800 и 230 руб./акция соответственно), но торопить события "медведи" не стали.
Бодрее смотрелся сектор телекоммуникаций, но не весь. МТС завершила день в "минусе" на 1,68%, АФК "Система" - на 1,26%, "Таттелеком" - на 1,99%, "Башинформсвязь" - на 1,47%. Напротив, продолжилась скупка бумаг "Ростелекома" (+3,43%). Котировки оператора вышли на почти трехнедельный максимум, уверенно перешагнув через отметку 200 руб./акция. До рекордных июньских 250 руб./акция еще далеко, но в случае устойчивого спроса на бумагу и эта отметка достижима. Инвесторы скупают "Ростелеком" под идею приватизации объединенной компании, хотя абсолютно никаких деталей этой задумки правительства РФ пока нет. Благодаря "Ростелекому" индекс "ММВБ-Телекоммуникации" завершил день падением всего на 0,33%.
Торговая сессия понедельника явно была "медвежьей". Но отраден тот факт, что ниже уровня 1700 пунктов индекс ММВБ не пошел. Скорее всего, проблемы с госдолгом США преувеличены, и Америка найдет способ не объявлять дефолт - уже немало лет прожито в долг, и, наверняка, проживется еще столько же. Поэтому "просадки" российского рынка целесообразно использовать для наращивания длинных позиций. Склонным к риску игрокам хорошо бы делать это уже сейчас, более осторожным инвесторам будет интересно дождаться падения еще хотя бы на 50 пунктов по ММВБ.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Страх удержит рынок от резких движений
Негативный внешний фон, сложившийся к началу торгов понедельника, 11 июля, не оставил игрокам шансов на возврат к позитивной динамике котировок. Отрицательная динамика увела индекс ММВБ к уровню поддержки в 1700 пунктов, позволив протестировать его на прочность. По мнению аналитиков, высказываемые в последнее время опасения относительно перспектив мировой экономики вообще и европейской, в частности, будут оказывать давление на акции. На этом фоне, отмечают эксперты, рынок будет с энтузиазмом воспринимать любую положительную новость, что, возможно, позволит удержать его от падения.
Негативная динамика в понедельник наблюдалась на основных мировых торговых площадках, причем российский рынок не стал исключением, хотя смотрелся несколько лучше западных коллег, напоминает аналитик компании "Атон" Роман Серпенинов. На торгах в Европе спекулянты активно продавали акции банков на фоне рекордного роста доходности облигаций Италии и Испании, что содержит опасность возможных потерь финансовых компаний в случае негативного исхода долгового кризиса в еврозоне. В случае продолжения роста доходности облигаций проблемных стран долговой кризис будет нести реальную угрозу для всей мировой экономики. Продажи облигаций Испании и Италии, по мнению аналитика, могут грозить более тяжелыми последствиями, поскольку эти страны занимают большее место в экономике всей еврозоны, чем, например Греция или Португалия.
"Если рынок внешних заимствований будет недоступен из-за высокой доходности облигаций, придется оказывать помощь испанцам и итальянцам. Для этого будет необходимо расширение европейского фонда стабильности. Одним словом, вопросов значительно больше, чем ответов. Пока все еще неизвестно, каким образом будет предоставлена Греции дополнительная помощь", - говорит аналитик. Рейтинговые агентства уже предупредили о готовности в случае принудительной или добровольной реструктуризации долга понизить рейтинг страны до уровня дефолта.
Пока на всеобщую негативную динамику не реагируют цены на нефть, снижение которых выглядит достаточно умеренным. Учитывая внешний фон, спрэд между смесями WTI и Brent остается вблизи максимальных значений, отмечает Р.Серпенинов. О среднесрочных перспективах российского рынка, по мнению аналитика, можно будет судить ближе к середине недели. "Учитывая ряд негативных факторов, можно сделать вывод о возможности продолжения снижения", - считает эксперт.
Европейский долговой кризис расширяется. После того, как проблемы Греции были временно разрешены, хотя и не до конца, в центре внимания игроков оказались долговые проблемы других стран, в первую очередь Португалии, напоминает трейдер ИК "Велес Капитал" Дмитрий Перегудов. По его мнению, тема углубления долгового кризиса в ближайшее время будет оставаться в центре внимания инвесторов. "Вполне закономерно, что в сложившейся ситуации у инвесторов нет особого желания покупать акции. Ожидать какого-то разворота вверх сейчас не следует, хотя и резкого снижения также не будет", - полагает он.
"В течение недели от российских акций мы ждем довольно высокой волатильности при не самых высоких объемах торгов (в связи с летним затишьем) и четкого следования за мировыми рынками", - говорит начальник отдела инвестиционного анализа ИГ "Алемар" Сергей Захаров.
Июль будет важным месяцем на рынке акций, даже несмотря на сезонное снижение активности на рынке, подчеркнул начальник аналитического отдела ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн. В июле будут протестированы "новые реалии" рынка, и прежде всего станет более очевидно, насколько замедление роста американской экономики было вызвано временными причинами, такими, как проблемы с поставками из-за трагедии в Японии. Июньские данные уже будут очищены от этого эффекта. Кроме того, на июль приходится сезон отчетности американских компаний. Большинство данных уже известны и заложены в цены, однако рынок с нетерпением ожидает прогнозов на оставшуюся часть этого года, которые будут делать глобальные компании. По мнению эксперта, прогнозы уложатся в диапазон от оптимистичных до хороших, и большинство компаний заявит о том, что спрос на их товары и услуги остается высоким, поскольку предполагается, что как в мире, так и в США спрос улучшается и второе полугодие будет лучше первого.
Российский рынок акций будет следовать за мировыми площадками, хотя и с учетом цен на энергоносители, считает эксперт. "Здесь ситуация достаточно положительная для российского рынка. В июле мы ожидаем небольшого движения вверх", - заключил он.
Распродажа акций банков привела к падению рынков Европы до 2%
Фондовые торги в Европе в понедельник, 11 июля, открылись снижением ведущих индексов. Давление на котировки в начале сессии оказали негативные статистические данные из США и Китая, а также усилившиеся опасения бюджетно-долгового кризиса в еврозоне. Долговые проблемы европейских стран вновь вышли на первый план, однако теперь в фокусе внимания инвесторов оказалась Италия, государственный долг которой составляет около 1,5 трлн долл. или 120% ВВП, что вдвое превосходит максимальный объем стабилизационного фонда ЕС. В СМИ появились слухи о возможном провале итальянскими банками предстоящих стресс-тестов.
В лидерах продаж оказались акции банков и страховых компаний. Акции итальянского банка UniСredit Spa обвалились на 6,33%, BNP Paribas SA - на 6,75%, Commerzbank - на 7,52%, Dexia SA - на 8,04%. На долговом рынке наблюдались распродажи бумаг периферийных стран еврозоны, что привело к резкому росту их доходности. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей созвал экстренное заседание, посвященное долговому кризису в зоне евро.
Фондовые торги в США открылись снижением ведущих индексов на фоне очередного витка беспокойства вокруг кризиса в зоне евро, перевесившего ожидания старта финансовой отчетности американских корпораций за II квартал 2011г. В результате продажи на европейских биржах продолжалась до конца дня. Французский индекс CAC 40 снизился на 2,71% и составил 3913,55 пункта, германский DAX - на 0,92% - до 7402,73 пункта, британский FTSE 100 - на 1,06% - до 5990,58 пункта.
Объем промышленного производства во Франции в мае 2011г. увеличился на 2% по отношению к предыдущему месяцу. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на национальное статистическое бюро Франции Insee. Аналитики же ожидали роста показателя на 0,5% в месячном исчислении.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Франции в мае с.г. вырос на 1,5% относительно предыдущего месяца. По уточненным данным, объем промышленного производства во Франции в апреле 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0,5% (ранее сообщалось о снижении на 0,3%).
Кризис в еврозоне потянул рынки США в "минус"
Фондовые торги в США 11 июля 2011г. открылись снижением ведущих индексов на фоне очередного витка беспокойства вокруг кризиса в еврозоне, перевесившего ожидания старта финансовой отчетности американских корпораций за II квартал 2011г.
Инвесторы продолжают находиться под влиянием негативных статистических данных по безработице в США за июнь с.г. и по росту потребительских цен в КНР за аналогичный месяц. Негатива добавили сообщения о возможном провале итальянскими банками предстоящего стресс-теста, что потянуло европейские индикаторы вниз. На этом фоне в "красную" зону отошли котировки американских кредитных организаций, повторивших динамику своих заокеанских конкурентов.
Акции Bank of America Corp., Freeport McMoran Copper & Gold Inc., American Express Co., Travelers Cos., J.P.Morgan Chase & Co., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. подешевели на 2,3%, 2,7%, 1,02%, 0,56%, 2,41%, 2,1% и 1% соответственно.
Стоимость бумаг крупнейшего в стране производителя алюминия Alcoa Inc. снизилась на 2% в преддверии выхода квартального отчета корпорации.
Котировки детройтского автоконцерна General Motors Co. опустились на 2,1% после того, как Renault SA опубликовала прогноз, согласно которому объем продаж французской компании в Европе снизится по итогам текущего года.
Американский производитель биоцидов Arch Chemicals Inc. добавил в свой актив 11%. Швейцарская химическая компания Lonza Group AG объявила о покупке предприятия за 1,4 млрд долл. (из них - 200 млн долл. - обязательства по долгам), или 47,20 долл. за акцию.
По состоянию на 18:15 мск индекс Dow Jones понизился на 141,41 пункта (-1,12%) - до 12515,79 пункта, индекс S&P - на 19,38 пункта (-1,44%) - до 1324,42 пункта, а индекс NASDAQ - на 36,06 пункта (-1,26%) - до 2823,75 пункта.
Технический postmarket: Судя по бэквордации фьючерса РТС, инвесторы спокойны
В понедельник, 11 июля, продолжилась "медвежья" игра. Новостной фон этому вполне способствовал. В минувшую пятницу падение индекса ММВБ остановилось на ключевом уровне 1720 пунктов (1), который разделяет коррекцию к весенней волне падения и новый самостоятельный растущий тренд. Однако в понедельник эта планка была сдана, и индекс устремился к следующей поддержке - 1700 пунктов (2). Эта отметка должна оказаться более устойчивой, поскольку начало прошедшей недели было потрачено на проторговывание этого уровня, да и в десятых числах июня 1700 пунктов сыграли свою роль, отпугнув покупателей. Есть надежда, что на этот раз уровень (2) отпугнет "медведей". Но уверенно говорить об этом не приходится, поскольку перекупленность на дневном интервале еще толком и не начала спадать. Похоже, индексу ММВБ предстоит падение еще приблизительно на 50 пунктов - к уровню простой 200-дневной скользящей (1). В настоящее время она проходит через отметку 1655 пунктов.
Очень технично продолжил падение индекс РТС - ровно от уровня среднесрочного восходящего тренда (3), на котором снижение прервалось в минувшую пятницу. Заодно в понедельник был пройден и исторический уровень поддержки 1950 пунктов. Теперь ничто не мешает и дальше развивать нисходящее движение. Показания технических индикаторов располагают к продажам до конца текущей недели. Хорошим целевым уровнем представляется отметка 1865 пунктов, где пересекаются уровень поддержки (2) и уровень среднесрочного восходящего тренда (1). Потенциал падения оценивается в 3%.
Фьючерс на индекс РТС провалился ниже уровня поддержки 193600 пунктов (1), обновив в понедельник шестидневный минимум. Учитывая перекупленность по индикатору Stochastic и начавшееся схождение быстрой и медленной линий индикатора MACD, можно ожидать продолжения снижения еще как минимум до отметки 186000 пунктов, где проходит среднесрочный нисходящий тренд (2). Пойдет ли рынок ниже - вопрос, поскольку перегрев за эти 2,5% снижения не снимется. Однако покупки могут возобновиться раньше, чем того бы хотелось "медведям". Дело в том, что новостной фон полон негатива, но инвесторы при этом почти не нервничают - бэквордация фьючерса к базовому активу составила 1600 пунктов, а это не так уж много, учитывая, что до экспирации еще целых два месяца
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Такой фон как нельзя лучше способствовал продажам, безучастным не остался никто: цены на нефть рухнули на 2,5%, торги понедельника в США начались с падения индекса S&P более чем на 1%, заметно опустился и российский индекс ММВБ. Сильным негативом для российского рынка стала сдача индексом ММВБ важного уровня 1720 пунктов, правда, удалось удержаться выше психологически важной отметки 1700 пунктов. Так что битва "быками" не проиграна окончательно, хотя 11 июля - явно не их день.
По итогам торговой сессии 11 июля индекс ММВБ понизился на 1,34% - до 1701,48 пунктов, индекс РТС - на 2,01% и достиг отметки 1919,08 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 43,87 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 217,3 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 12,2 млрд руб.
Как и в минувшую пятницу, основные потери продолжал нести банковский сектор. Здесь одно накладывается на другое: и плохая макростатистика, к которой сектор очень чувствителен, и проблемы банковской отрасли в зоне евро, и сильный перегрев котировок Сбербанка, и проблемы Банка Москвы.
Так же как рейтинговые агентства не устают высказываться о проблемах столичного банка, и инвесторы не устают распродавать бумаги Банка Москвы. 11 июля их стоимость рухнула еще на 4,29%, теперь эти акции стоят почти вдвое дешевле, чем в начале текущего года. Вот ВТБ (+0,4%) за компанию со своим новым приобретением не падал, что, скорее всего, связано с техническим фактором: цена акций ВТБ утром достигла уровня краткосрочного восходящего тренда в районе 8,2 коп./акция, где активизировались оптимистично настроенные спекулянты.
Откровенно слабую сессию провел Сбербанк (-2,56%). Перед лицом разворота рынков вниз игроки не хотят держать в портфелях перегретые бумаги банка. Напомним, рост их цены с 23 июня по 7 июля составил более 14%.
Нефтегазовый сектор болезненно пережил падение цен на нефть марки Brent на 3 долл. всего за одну за одну сессию. Особенно активно теряли цену "Сургутнефтегаз" (-2,98%) и "Газпром нефть" (-1,9%). "Газпром" (-1,68%) сделал еще один уверенный шаг в сторону отметки 200 руб./акция, но по итогам сессии до нее не дошел, остановившись вблизи восьмидневного минимума. Тем не менее достижимость уровня 200 руб./акция уже в ближайшей перспективе не вызывает сомнений. ЛУКОЙЛ (-1,27%) и "Роснефть" (-1,38%) также приблизились к своим уровням поддержки (1800 и 230 руб./акция соответственно), но торопить события "медведи" не стали.
Бодрее смотрелся сектор телекоммуникаций, но не весь. МТС завершила день в "минусе" на 1,68%, АФК "Система" - на 1,26%, "Таттелеком" - на 1,99%, "Башинформсвязь" - на 1,47%. Напротив, продолжилась скупка бумаг "Ростелекома" (+3,43%). Котировки оператора вышли на почти трехнедельный максимум, уверенно перешагнув через отметку 200 руб./акция. До рекордных июньских 250 руб./акция еще далеко, но в случае устойчивого спроса на бумагу и эта отметка достижима. Инвесторы скупают "Ростелеком" под идею приватизации объединенной компании, хотя абсолютно никаких деталей этой задумки правительства РФ пока нет. Благодаря "Ростелекому" индекс "ММВБ-Телекоммуникации" завершил день падением всего на 0,33%.
Торговая сессия понедельника явно была "медвежьей". Но отраден тот факт, что ниже уровня 1700 пунктов индекс ММВБ не пошел. Скорее всего, проблемы с госдолгом США преувеличены, и Америка найдет способ не объявлять дефолт - уже немало лет прожито в долг, и, наверняка, проживется еще столько же. Поэтому "просадки" российского рынка целесообразно использовать для наращивания длинных позиций. Склонным к риску игрокам хорошо бы делать это уже сейчас, более осторожным инвесторам будет интересно дождаться падения еще хотя бы на 50 пунктов по ММВБ.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Страх удержит рынок от резких движений
Негативный внешний фон, сложившийся к началу торгов понедельника, 11 июля, не оставил игрокам шансов на возврат к позитивной динамике котировок. Отрицательная динамика увела индекс ММВБ к уровню поддержки в 1700 пунктов, позволив протестировать его на прочность. По мнению аналитиков, высказываемые в последнее время опасения относительно перспектив мировой экономики вообще и европейской, в частности, будут оказывать давление на акции. На этом фоне, отмечают эксперты, рынок будет с энтузиазмом воспринимать любую положительную новость, что, возможно, позволит удержать его от падения.
Негативная динамика в понедельник наблюдалась на основных мировых торговых площадках, причем российский рынок не стал исключением, хотя смотрелся несколько лучше западных коллег, напоминает аналитик компании "Атон" Роман Серпенинов. На торгах в Европе спекулянты активно продавали акции банков на фоне рекордного роста доходности облигаций Италии и Испании, что содержит опасность возможных потерь финансовых компаний в случае негативного исхода долгового кризиса в еврозоне. В случае продолжения роста доходности облигаций проблемных стран долговой кризис будет нести реальную угрозу для всей мировой экономики. Продажи облигаций Испании и Италии, по мнению аналитика, могут грозить более тяжелыми последствиями, поскольку эти страны занимают большее место в экономике всей еврозоны, чем, например Греция или Португалия.
"Если рынок внешних заимствований будет недоступен из-за высокой доходности облигаций, придется оказывать помощь испанцам и итальянцам. Для этого будет необходимо расширение европейского фонда стабильности. Одним словом, вопросов значительно больше, чем ответов. Пока все еще неизвестно, каким образом будет предоставлена Греции дополнительная помощь", - говорит аналитик. Рейтинговые агентства уже предупредили о готовности в случае принудительной или добровольной реструктуризации долга понизить рейтинг страны до уровня дефолта.
Пока на всеобщую негативную динамику не реагируют цены на нефть, снижение которых выглядит достаточно умеренным. Учитывая внешний фон, спрэд между смесями WTI и Brent остается вблизи максимальных значений, отмечает Р.Серпенинов. О среднесрочных перспективах российского рынка, по мнению аналитика, можно будет судить ближе к середине недели. "Учитывая ряд негативных факторов, можно сделать вывод о возможности продолжения снижения", - считает эксперт.
Европейский долговой кризис расширяется. После того, как проблемы Греции были временно разрешены, хотя и не до конца, в центре внимания игроков оказались долговые проблемы других стран, в первую очередь Португалии, напоминает трейдер ИК "Велес Капитал" Дмитрий Перегудов. По его мнению, тема углубления долгового кризиса в ближайшее время будет оставаться в центре внимания инвесторов. "Вполне закономерно, что в сложившейся ситуации у инвесторов нет особого желания покупать акции. Ожидать какого-то разворота вверх сейчас не следует, хотя и резкого снижения также не будет", - полагает он.
"В течение недели от российских акций мы ждем довольно высокой волатильности при не самых высоких объемах торгов (в связи с летним затишьем) и четкого следования за мировыми рынками", - говорит начальник отдела инвестиционного анализа ИГ "Алемар" Сергей Захаров.
Июль будет важным месяцем на рынке акций, даже несмотря на сезонное снижение активности на рынке, подчеркнул начальник аналитического отдела ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн. В июле будут протестированы "новые реалии" рынка, и прежде всего станет более очевидно, насколько замедление роста американской экономики было вызвано временными причинами, такими, как проблемы с поставками из-за трагедии в Японии. Июньские данные уже будут очищены от этого эффекта. Кроме того, на июль приходится сезон отчетности американских компаний. Большинство данных уже известны и заложены в цены, однако рынок с нетерпением ожидает прогнозов на оставшуюся часть этого года, которые будут делать глобальные компании. По мнению эксперта, прогнозы уложатся в диапазон от оптимистичных до хороших, и большинство компаний заявит о том, что спрос на их товары и услуги остается высоким, поскольку предполагается, что как в мире, так и в США спрос улучшается и второе полугодие будет лучше первого.
Российский рынок акций будет следовать за мировыми площадками, хотя и с учетом цен на энергоносители, считает эксперт. "Здесь ситуация достаточно положительная для российского рынка. В июле мы ожидаем небольшого движения вверх", - заключил он.
Распродажа акций банков привела к падению рынков Европы до 2%
Фондовые торги в Европе в понедельник, 11 июля, открылись снижением ведущих индексов. Давление на котировки в начале сессии оказали негативные статистические данные из США и Китая, а также усилившиеся опасения бюджетно-долгового кризиса в еврозоне. Долговые проблемы европейских стран вновь вышли на первый план, однако теперь в фокусе внимания инвесторов оказалась Италия, государственный долг которой составляет около 1,5 трлн долл. или 120% ВВП, что вдвое превосходит максимальный объем стабилизационного фонда ЕС. В СМИ появились слухи о возможном провале итальянскими банками предстоящих стресс-тестов.
В лидерах продаж оказались акции банков и страховых компаний. Акции итальянского банка UniСredit Spa обвалились на 6,33%, BNP Paribas SA - на 6,75%, Commerzbank - на 7,52%, Dexia SA - на 8,04%. На долговом рынке наблюдались распродажи бумаг периферийных стран еврозоны, что привело к резкому росту их доходности. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей созвал экстренное заседание, посвященное долговому кризису в зоне евро.
Фондовые торги в США открылись снижением ведущих индексов на фоне очередного витка беспокойства вокруг кризиса в зоне евро, перевесившего ожидания старта финансовой отчетности американских корпораций за II квартал 2011г. В результате продажи на европейских биржах продолжалась до конца дня. Французский индекс CAC 40 снизился на 2,71% и составил 3913,55 пункта, германский DAX - на 0,92% - до 7402,73 пункта, британский FTSE 100 - на 1,06% - до 5990,58 пункта.
Объем промышленного производства во Франции в мае 2011г. увеличился на 2% по отношению к предыдущему месяцу. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на национальное статистическое бюро Франции Insee. Аналитики же ожидали роста показателя на 0,5% в месячном исчислении.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Франции в мае с.г. вырос на 1,5% относительно предыдущего месяца. По уточненным данным, объем промышленного производства во Франции в апреле 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0,5% (ранее сообщалось о снижении на 0,3%).
Кризис в еврозоне потянул рынки США в "минус"
Фондовые торги в США 11 июля 2011г. открылись снижением ведущих индексов на фоне очередного витка беспокойства вокруг кризиса в еврозоне, перевесившего ожидания старта финансовой отчетности американских корпораций за II квартал 2011г.
Инвесторы продолжают находиться под влиянием негативных статистических данных по безработице в США за июнь с.г. и по росту потребительских цен в КНР за аналогичный месяц. Негатива добавили сообщения о возможном провале итальянскими банками предстоящего стресс-теста, что потянуло европейские индикаторы вниз. На этом фоне в "красную" зону отошли котировки американских кредитных организаций, повторивших динамику своих заокеанских конкурентов.
Акции Bank of America Corp., Freeport McMoran Copper & Gold Inc., American Express Co., Travelers Cos., J.P.Morgan Chase & Co., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. подешевели на 2,3%, 2,7%, 1,02%, 0,56%, 2,41%, 2,1% и 1% соответственно.
Стоимость бумаг крупнейшего в стране производителя алюминия Alcoa Inc. снизилась на 2% в преддверии выхода квартального отчета корпорации.
Котировки детройтского автоконцерна General Motors Co. опустились на 2,1% после того, как Renault SA опубликовала прогноз, согласно которому объем продаж французской компании в Европе снизится по итогам текущего года.
Американский производитель биоцидов Arch Chemicals Inc. добавил в свой актив 11%. Швейцарская химическая компания Lonza Group AG объявила о покупке предприятия за 1,4 млрд долл. (из них - 200 млн долл. - обязательства по долгам), или 47,20 долл. за акцию.
По состоянию на 18:15 мск индекс Dow Jones понизился на 141,41 пункта (-1,12%) - до 12515,79 пункта, индекс S&P - на 19,38 пункта (-1,44%) - до 1324,42 пункта, а индекс NASDAQ - на 36,06 пункта (-1,26%) - до 2823,75 пункта.
Технический postmarket: Судя по бэквордации фьючерса РТС, инвесторы спокойны
В понедельник, 11 июля, продолжилась "медвежья" игра. Новостной фон этому вполне способствовал. В минувшую пятницу падение индекса ММВБ остановилось на ключевом уровне 1720 пунктов (1), который разделяет коррекцию к весенней волне падения и новый самостоятельный растущий тренд. Однако в понедельник эта планка была сдана, и индекс устремился к следующей поддержке - 1700 пунктов (2). Эта отметка должна оказаться более устойчивой, поскольку начало прошедшей недели было потрачено на проторговывание этого уровня, да и в десятых числах июня 1700 пунктов сыграли свою роль, отпугнув покупателей. Есть надежда, что на этот раз уровень (2) отпугнет "медведей". Но уверенно говорить об этом не приходится, поскольку перекупленность на дневном интервале еще толком и не начала спадать. Похоже, индексу ММВБ предстоит падение еще приблизительно на 50 пунктов - к уровню простой 200-дневной скользящей (1). В настоящее время она проходит через отметку 1655 пунктов.
Очень технично продолжил падение индекс РТС - ровно от уровня среднесрочного восходящего тренда (3), на котором снижение прервалось в минувшую пятницу. Заодно в понедельник был пройден и исторический уровень поддержки 1950 пунктов. Теперь ничто не мешает и дальше развивать нисходящее движение. Показания технических индикаторов располагают к продажам до конца текущей недели. Хорошим целевым уровнем представляется отметка 1865 пунктов, где пересекаются уровень поддержки (2) и уровень среднесрочного восходящего тренда (1). Потенциал падения оценивается в 3%.
Фьючерс на индекс РТС провалился ниже уровня поддержки 193600 пунктов (1), обновив в понедельник шестидневный минимум. Учитывая перекупленность по индикатору Stochastic и начавшееся схождение быстрой и медленной линий индикатора MACD, можно ожидать продолжения снижения еще как минимум до отметки 186000 пунктов, где проходит среднесрочный нисходящий тренд (2). Пойдет ли рынок ниже - вопрос, поскольку перегрев за эти 2,5% снижения не снимется. Однако покупки могут возобновиться раньше, чем того бы хотелось "медведям". Дело в том, что новостной фон полон негатива, но инвесторы при этом почти не нервничают - бэквордация фьючерса к базовому активу составила 1600 пунктов, а это не так уж много, учитывая, что до экспирации еще целых два месяца
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter